2022年中國植物蛋白飲料行業(yè)全景速覽: 市場規(guī)模持續(xù)增長，消費需求多樣化趨勢明顯[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，社會健康意識不斷提升

近年來我國國民經(jīng)濟(jì)水平不斷發(fā)展，社會消費持續(xù)升級。據(jù)統(tǒng)計，2010-2022年期間全國人均GDP呈連年上漲走勢，由3.08萬元上升至8.57，期間上漲幅度達(dá)到5.49萬元。居民收入水平提高帶動了全國消費需求的增長，創(chuàng)造了購買力條件，同時伴隨社會健康意識提升，人們對健康、營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的食品消費觀念逐步加強(qiáng)。越來越多的消費者在選擇飲料時，除了注重美味的體驗，還重視飲食所帶來的營養(yǎng)健康功效。在良好有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會意識雙重推動下，我國植物蛋白飲料行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，消費集中在高線城市年輕女性

隨著消費者消費能力的提升，消費升級趨勢愈發(fā)明顯，“營養(yǎng)+健康”觀念逐漸深入人心，市場對以植物蛋白飲料為代表的健康產(chǎn)品需求不斷增加。近年來我國植物蛋白飲料市場規(guī)模呈波動增長走勢，2021年全國植物蛋白飲料市場規(guī)模達(dá)到1234億元，同比增長10.47%，相較2014年全國植物蛋白飲料市場規(guī)模增加了195億元。未來飲料行業(yè)消費升級的方向是營養(yǎng)和健康，消費者對飲料的要求趨于營養(yǎng)、保健、安全衛(wèi)生、回歸自然，從“好喝”向“喝好”轉(zhuǎn)變。伴隨國民健康意識提升，對植物蛋白的需求將進(jìn)一步提升，我國植物蛋白飲料市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。

三、市場格局：入局者不斷增多，傳統(tǒng)品牌業(yè)績向好

當(dāng)前我國植物蛋白飲料市場格局較為分散，行業(yè)集中度整體較低。根據(jù)植物蛋白飲料營業(yè)收入口徑測算，2021年國內(nèi)植物蛋白飲料行業(yè)部分重點企業(yè)中，養(yǎng)元飲品、承德露露、達(dá)利食品、維維食品、歡樂家所占全國植物蛋白飲料市場份額分別為5.44%、2.04%、1.82%、1.38%、0.64%，上述5家重點企業(yè)市場份額合計為11.32%。隨著消費需求的不斷升級，消費者對各行業(yè)的頭部品牌選擇性增強(qiáng)，健康美味且有品質(zhì)保障成為消費者的關(guān)注熱點。受益于品質(zhì)消費、綠色消費、健康消費觀念逐漸盛行，我國植物蛋白飲料需求將持續(xù)增長，行業(yè)呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。未來隨著行業(yè)重點企業(yè)借助品牌、技術(shù)、經(jīng)驗等優(yōu)勢提供滿足用戶需求的多樣化產(chǎn)品，從而擴(kuò)大市場份額，企業(yè)集中度將進(jìn)一步上升。

四、發(fā)展趨勢：市場規(guī)模持續(xù)增長，消費需求多樣化趨勢明顯

隨著人們生活水平的提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變，消費者健康意識不斷增強(qiáng)，“健康養(yǎng)生”成為當(dāng)代的熱門話題，作為飲料主要消費群體90后、00后近年來也開始加入養(yǎng)生隊伍，安全、營養(yǎng)、健康的飲料產(chǎn)品廣受青睞。隨著我國消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，以90、00后為代表的新一代年輕群體逐漸成為消費增長的主力軍，其個性化、多樣化、高品質(zhì)消費追求將成為市場發(fā)展的重要方向。而眾多植物蛋白飲料企業(yè)緊跟市場需求為導(dǎo)向，加快研發(fā)原生態(tài)高端植物飲品，大力開展品類升級與創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品品類，同時借助新興技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)品與消費群體的互動、溝通，不斷提高與目標(biāo)消費群體的粘性，拓展新消費場景和消費人群，滿足新一代消費者的多樣化消費需求，為植物蛋白飲品行業(yè)增長注入新發(fā)展動力。

關(guān)鍵詞：植物蛋白飲料發(fā)展環(huán)境、植物蛋白飲料發(fā)展現(xiàn)狀、植物蛋白飲料市場格局、植物蛋白飲料發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，社會健康意識不斷提升

植物蛋白飲料是以植物果仁、果肉等為主要原料(如大豆、花生、杏仁、核桃仁、椰子、棒子)，經(jīng)加工制成的以植物蛋白為主體的乳狀液體飲品。其具有不含或較少的膽固醇含量，富含蛋白質(zhì)和氨基酸，適量的不飽和脂肪酸，營養(yǎng)成分較全等特點。隨著人們消費水平的提高，對飲料的要求趨于營養(yǎng)、保健、安全衛(wèi)生、回歸自然，植物蛋白飲料如豆奶營養(yǎng)豐富，營養(yǎng)素組成合理，其特殊的色香味均適合中國廣大消費者，深受消費者歡迎，是一種物美價廉的健康型營養(yǎng)飲料。根據(jù)加工原料的不同，植物蛋白飲料可分為：豆乳飲料、椰子乳、杏仁乳、核桃乳以及蛋白飲料。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，植物蛋白飲料行業(yè)上游原材料主要包括大豆、椰子、杏仁、核桃、花生、南瓜子、食品添加劑等；中游為植物蛋白飲料的生產(chǎn)與加工，重點企業(yè)包括養(yǎng)元飲品、承德露露、達(dá)利食品、維維食品、歡樂家、椰樹集團(tuán)、銀鷺食品等；下游植物蛋白飲料銷售渠道主要包括商超、便利店、餐飲店、自動售貨機(jī)、電商等，銷售給終端消費者。

乳糖是一種雙糖，其分子是由葡萄糖和半乳糖組成的，乳糖在人體中不能直接吸收，需要在乳糖酶的作用下分解才能被吸收，缺少乳糖分解酶的人群在攝入乳糖后，未被消化的乳糖直接進(jìn)入大腸，刺激大腸蠕動加快，造成腹鳴、腹瀉等癥狀稱乳糖不耐受癥。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國目前乳糖不耐受人群占比達(dá)到22.4%，疑似乳糖不耐受人群為25%，而非乳糖不耐受人群為52.6%。由于植物蛋白奶不含膽固醇、乳糖，且脂肪含量低，可供乳糖不耐受人群通過植物奶補(bǔ)充一些蛋白質(zhì)、膳食纖維和鈣等營養(yǎng)物質(zhì)，因而越來越受到乳糖不耐受人群的青睞。在龐大的乳糖不耐受人群基數(shù)下，我國植物蛋白飲料消費市場廣闊。

近年來我國國民經(jīng)濟(jì)水平不斷發(fā)展，社會消費持續(xù)升級。據(jù)統(tǒng)計，2010-2022年期間全國人均GDP呈連年上漲走勢，由3.08萬元上升至8.57，期間上漲幅度達(dá)到5.49萬元。居民收入水平提高帶動了全國消費需求的增長，創(chuàng)造了購買力條件，同時伴隨社會健康意識提升，人們對健康、營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的食品消費觀念逐步加強(qiáng)。越來越多的消費者在選擇飲料時，除了注重美味的體驗，還重視飲食所帶來的營養(yǎng)健康功效。在良好有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會意識雙重推動下，我國植物蛋白飲料行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國無糖飲料行業(yè)發(fā)展模式分析及市場運行潛力報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，消費集中在高線城市年輕女性

隨著消費者消費能力的提升，消費升級趨勢愈發(fā)明顯，“營養(yǎng)+健康”觀念逐漸深入人心，市場對以植物蛋白飲料為代表的健康產(chǎn)品需求不斷增加。近年來我國植物蛋白飲料市場規(guī)模呈波動增長走勢，2021年全國植物蛋白飲料市場規(guī)模達(dá)到1234億元，同比增長10.47%，相較2014年全國植物蛋白飲料市場規(guī)模增加了195億元。未來飲料行業(yè)消費升級的方向是營養(yǎng)和健康，消費者對飲料的要求趨于營養(yǎng)、保健、安全衛(wèi)生、回歸自然，從“好喝”向“喝好”轉(zhuǎn)變。伴隨國民健康意識提升，對植物蛋白的需求將進(jìn)一步提升，我國植物蛋白飲料市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。

從植物蛋白飲料行業(yè)主要細(xì)分市場來看，近年來植物蛋白飲料的主要細(xì)分市場規(guī)模均呈同步上漲走勢。其中，豆乳飲料市場規(guī)模由2015年的163.72億元增長至2020年的290.4億元，期間豆乳飲料市場規(guī)模增長近127億元。2015-2020年期間，杏仁乳飲料市場規(guī)模由32.8億元增長至40.92億元，期間增幅為8.12億元。2020年核桃乳飲料與椰子乳飲料市場規(guī)模分別達(dá)到125.4億元、187.4億元，同比增長12.44%、23.38%。從主要細(xì)分市場占比情況來看，近年來豆乳飲料市場是我國植物蛋白飲料的最大細(xì)分市場，且所占比重持續(xù)攀升。2020年豆乳飲料、椰子乳飲料、核桃飲料、杏仁飲料占全國植物蛋白飲料市場規(guī)模的比重分別為26%、3.7%、11.2%、16.8%。

從消費者性別占比情況來看，當(dāng)前我國植物蛋白飲料的主要消費人群是女性群體。根據(jù)相關(guān)資料顯示，全國植物蛋白飲料消費人群中，男性占比約為25%，女性占比約75%。原因是女性群體有更多的助消化、含糖量低、減肥低脂的產(chǎn)品需求，因此這類人群更愿意為健康營養(yǎng)且低脂的植物蛋白飲料而消費。

從消費者年齡段情況來看，18-34歲年齡段人群占據(jù)了我國植物蛋白飲料的大部分市場，其次35-39歲年齡段人群也是植物蛋白飲料的重要消費者。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國植物蛋白飲料市場中，年齡段在18-34歲的消費者人群占比達(dá)到近70%，年齡段在35-39歲的消費者人群占比為14%，其他年齡段消費者占比相對較小。

從消費者地域分布占比情況來看， 我國植物蛋白飲料市場近一半的消費者分布在一線和二線城市，其次為三線城市。據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前全國植物蛋白飲料消費者地域分布中，一線、二線、三線城市占比分別為18%、31%、20%。雖然當(dāng)前我國植物蛋白飲料市場消費區(qū)域主要分布在三線及以上城市，但四五線城市未來仍存在較大的發(fā)展?jié)摿?。綜合上述消費群體性別、年齡、地域分布可知，我國植物蛋白飲料的消費者主要集中在高線城市的年輕女性群體。

三、市場格局：入局者不斷增多，傳統(tǒng)品牌業(yè)績向好

當(dāng)前我國植物蛋白飲料市場格局較為分散，行業(yè)集中度整體較低。根據(jù)植物蛋白飲料營業(yè)收入口徑測算，2021年國內(nèi)植物蛋白飲料行業(yè)部分重點企業(yè)中，養(yǎng)元飲品、承德露露、達(dá)利食品、維維食品、歡樂家所占全國植物蛋白飲料市場份額分別為5.44%、2.04%、1.82%、1.38%、0.64%，上述5家重點企業(yè)市場份額合計為11.32%。隨著消費需求的不斷升級，消費者對各行業(yè)的頭部品牌選擇性增強(qiáng)，健康美味且有品質(zhì)保障成為消費者的關(guān)注熱點。受益于品質(zhì)消費、綠色消費、健康消費觀念逐漸盛行，我國植物蛋白飲料需求將持續(xù)增長，行業(yè)呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。未來隨著行業(yè)重點企業(yè)借助品牌、技術(shù)、經(jīng)驗等優(yōu)勢提供滿足用戶需求的多樣化產(chǎn)品，從而擴(kuò)大市場份額，企業(yè)集中度將進(jìn)一步上升。

從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，承德露露是生產(chǎn)植物蛋白飲料專業(yè)化龍頭企業(yè)，是國內(nèi)最大的杏仁露生產(chǎn)廠家，核心競爭力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品、品牌、技術(shù)等方面，主要經(jīng)營植物蛋白飲料的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品“露露”杏仁露，是具有美容養(yǎng)顏、潤肺止咳、潤腸通便、調(diào)節(jié)血脂等功效的營養(yǎng)、健康、綠色的植物蛋白飲品。2017-2021年期間承德露露的植物蛋白飲料營業(yè)收入整體呈增長走勢，僅在2020年受新冠疫情沖擊出現(xiàn)下滑。2021年承德露露的植物蛋飲料營業(yè)收入為25.21億元，同比增長給35.6%，相較2017年植物蛋白飲料營業(yè)收入增長了近4.1億元。從盈利情況來看，2017-2019年公司的植物蛋白飲料毛利率由47.31%上升至52.64%，但在2020-2022年上半年期間，公司的植物蛋白飲料毛利率有所下滑，由50.15%減少至45.04%。

養(yǎng)元飲品的主營業(yè)務(wù)為核桃乳產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在長期的市場競爭中已逐步在產(chǎn)品定位、品牌建設(shè)、工藝技術(shù)、質(zhì)量安全控制、營銷模式、生產(chǎn)能力等方面形成了自身的獨特優(yōu)勢。公司產(chǎn)品主要包括六個核桃精品系列、六個核桃養(yǎng)生系列、六個核桃養(yǎng)生五星系列產(chǎn)品、高端新品六個核桃 2430，以及為布局第二大品類植物奶市場推出的產(chǎn)品養(yǎng)元植物奶。2017-2021年養(yǎng)元飲品的植物蛋白飲料營業(yè)收入呈上下波動走勢，其中在2018年公司的植物蛋白飲料營業(yè)收入達(dá)到峰值81.25億元，而在2020年由于受到疫情嚴(yán)重影響，植物蛋白營業(yè)收入下滑至最低值43.67億元。隨著疫情形勢得到良好防控，經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇，同時公司自身作處積極調(diào)整，2021年養(yǎng)元飲品的植物蛋白飲料營業(yè)收入恢復(fù)至疫情前水平，達(dá)到67.08億元，同比增長53.6%。

四、發(fā)展趨勢：市場規(guī)模持續(xù)增長，消費需求多樣化趨勢明顯

1、植物蛋白飲料市場規(guī)模持續(xù)增長

隨著消費者對健康的關(guān)注度越來越高，“健康飲品”的需求也隨之而來。再加上素食主義者、乳糖不耐者的需求被放大，植物奶這類具有“健康”“低卡”標(biāo)簽的飲品受到了越來越多消費者的青睞，國內(nèi)植物蛋白飲料市場迎來高速發(fā)展。近年來國家陸續(xù)出臺植物蛋白飲品產(chǎn)業(yè)政策，其中在2021 年國家“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景規(guī)劃中明確“碳達(dá)峰、碳中和”為國家整體規(guī)劃布局的重要組成部分，鼓勵“綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展”，并在《國民營養(yǎng)計劃》里明確“植物蛋白”為主要的營養(yǎng)基料，提出要以優(yōu)質(zhì)動物、植物蛋白為主要營養(yǎng)基料，加大力度創(chuàng)新基礎(chǔ)研究與加工技術(shù)工藝，開展雙蛋白工程重點產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化推廣。國家政策為植物蛋白飲料行業(yè)的發(fā)展提供了支持與指導(dǎo)，隨著行業(yè)集中度的不斷提高，作為行業(yè)的頭部企業(yè)將充分享受到市場發(fā)展帶來的紅利，我國植物蛋白飲料行業(yè)發(fā)展前景廣闊；同時伴隨全國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，國民可支配收入的不斷提升，消費需求向品質(zhì)化消費轉(zhuǎn)變，人們對生活品質(zhì)的追求不斷提高，個性化、環(huán)保、健康等消費需求上升推動飲料行業(yè)向營養(yǎng)、健康方向升級，未來我國植物蛋白飲料市場規(guī)模將實現(xiàn)持續(xù)增長。

2、產(chǎn)品品類更加豐富，消費需求多樣化趨勢明顯

隨著人們生活水平的提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變，消費者健康意識不斷增強(qiáng)，“健康養(yǎng)生”成為當(dāng)代的熱門話題，作為飲料主要消費群體90后、00后近年來也開始加入養(yǎng)生隊伍，安全、營養(yǎng)、健康的飲料產(chǎn)品廣受青睞。隨著我國消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，以90、00后為代表的新一代年輕群體逐漸成為消費增長的主力軍，其個性化、多樣化、高品質(zhì)消費追求將成為市場發(fā)展的重要方向。而眾多植物蛋白飲料企業(yè)緊跟變化趨勢，以市場需求為導(dǎo)向，加快研發(fā)原生態(tài)高端植物飲品，大力開展品類升級與創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品品類，同時借助新興技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)品與消費群體的互動、溝通，不斷提高與目標(biāo)消費群體的粘性，拓展新消費場景和消費人群，滿足新一代消費者的多樣化消費需求，從而為植物蛋白飲品行業(yè)增長注入新發(fā)展動力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國植物蛋白飲料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。