2023年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，國產(chǎn)化進程持續(xù)加快[圖]

內(nèi)容概要：受國外對我國碳纖維行業(yè)技術(shù)、設(shè)備封鎖，長期以來國內(nèi)碳纖維產(chǎn)品主要依賴進口。隨著碳纖維相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新升級，我國碳纖維生產(chǎn)能力不斷提高，2022年我國碳纖維產(chǎn)量及需求量分別為4.43萬噸和7.75萬噸，同比分別增長77.2%和24.2%，行業(yè)自給率提升，產(chǎn)品國產(chǎn)化進程持續(xù)加快。

關(guān)鍵詞：碳纖維、碳纖維市場供需、碳纖維進出口情況、碳纖維成本結(jié)構(gòu)

一、行業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，國產(chǎn)化進程持續(xù)加快

（一）原材料供給充足，行業(yè)采購成本有所下降

碳纖維上游為原油化工行業(yè)，需從石油、煤炭、天然氣等化石燃料中提取制備丙烯，然后通過氨氧化后得到丙烯腈。碳纖維企業(yè)以丙烯腈為原材料進行聚合反應生成聚丙烯腈，再以其紡絲獲得聚丙烯腈原絲，進行加工生產(chǎn)后得到碳纖維。2022年以來，受俄烏政策沖突等因素影響，全球能源供應偏緊，為了保障我國能源供應安全，國家及企業(yè)不斷加大石油天然氣勘探開發(fā)力度。2022年，我國生產(chǎn)原油20466.7萬噸，同比增長2.9%；生產(chǎn)天然氣2177.9億立方米，同比增長6.4%，我國能源供應整體安全穩(wěn)定。

2022年，利華益集團、江蘇斯爾邦、遼寧金發(fā)等企業(yè)相繼擴產(chǎn)，我國丙烯腈新增產(chǎn)能52萬噸，產(chǎn)能同比增長16.5%。隨著產(chǎn)品產(chǎn)能不斷增加，丙烯腈產(chǎn)量也在不斷增加。2022年我國丙烯腈產(chǎn)量約300萬噸，同比增長14.81%，行業(yè)供給充足。從丙烯腈市場價格走勢看，2022年上半年，受多地疫情反復及國際地緣政治沖突等因素影響，原油價格高位大幅波動，疊加疫情對物流供需影響，丙烯腈市場價格震蕩下行。其中，山東市場價格從年初的1.33萬元/噸下降至6月底的1.08萬元/噸，跌幅達到18.80%。2022年下半年，丙烯腈市場價格呈先漲后降態(tài)勢。受上半年長時間虧損使得丙烯腈工廠采取限制措施，產(chǎn)品供給相對減少，丙烯腈市場價格有所回升。進入11月，多地擴能項目相繼投產(chǎn)，行業(yè)供應增加，下游市場需求整體平穩(wěn)，丙烯腈市場價格持續(xù)下降。對碳纖維生產(chǎn)企業(yè)來說，行業(yè)原材料采購成本相對下滑。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國風電葉片行業(yè)市場經(jīng)營管理及未來前景展望報告》

（二）碳纖維產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品國產(chǎn)化進程持續(xù)加快

2015年以來，我國出臺了多項推動碳纖維行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，鼓勵上海、江蘇、浙江等地區(qū)加快發(fā)展碳纖維及其復合材料。在相關(guān)政策推動下及風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動下，我國碳纖維市場需求快速增長，國內(nèi)中復神鷹、光威復材、中簡科技等多家企業(yè)相繼宣布擴產(chǎn)，產(chǎn)品產(chǎn)能隨之逐步擴大。2022年我國碳纖維產(chǎn)量及需求量分別為4.43萬噸和7.75萬噸，同比分別增長77.2%和24.2%。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年我國碳纖維相關(guān)企業(yè)宣布計劃投產(chǎn)產(chǎn)能累計5.9萬噸。其中，新增的產(chǎn)品產(chǎn)能主要為大絲束碳纖維，其主要應用在風電、汽車領(lǐng)域。未來，隨著新增產(chǎn)能項目逐步投產(chǎn)，我國碳纖維產(chǎn)能或?qū)⑦_到11萬噸，將超過日本在全球的市場份額。整體來看，雖然產(chǎn)品供給能力不斷提升，但仍無法滿足下游市場需求，行業(yè)供需缺口較大。

受國外對我國碳纖維行業(yè)技術(shù)、設(shè)備封鎖，長期以來國內(nèi)碳纖維產(chǎn)品主要依賴進口。隨著碳纖維相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新升級，我國碳纖維生產(chǎn)能力不斷提高，國內(nèi)碳纖維產(chǎn)品出口數(shù)量大幅提升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國碳纖維進出口數(shù)量分別為10319.22噸和1709.65噸，同比分別增長78.18%和263.85%，進出口差額達到8609.56噸。從進口源看，日本、韓國、墨西哥、中國臺灣和美國是我國碳纖維的重點進口地區(qū)。2022年我國分別從日本、韓國、墨西哥、中國臺灣和美國進口碳纖維2434.73噸、2014.93噸、1825.49噸、1439.19噸和1190.76噸，分別占總進口比重23.59%、19.53%、17.69%、13.95%和11.54%，前五名地區(qū)合計占比86.3%。受日本本地及歐美市場需求上漲，疊加“東麗風波”事件影響，日本對我國出口的碳纖維產(chǎn)品數(shù)量相對減少。從國內(nèi)主要進口省市看，進口碳纖維前三名地區(qū)分別是江蘇省、廣東省和上海市，進口占比分別為43.97%、27.35%和12.76%，進口前三名地區(qū)合計占比達到84.08%。由于進口的碳纖維由于品質(zhì)較好，企業(yè)將進口碳纖維主要用于體育用品及風電葉片領(lǐng)域。

隨著國家將碳纖維及其復合材料列入科技創(chuàng)新2030重大工程以來，國家及企業(yè)持續(xù)加大其關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，行業(yè)相關(guān)工藝、技術(shù)、設(shè)備也取得了多項突破，國內(nèi)碳纖維及其復合材料產(chǎn)量持續(xù)增長，產(chǎn)品國產(chǎn)化進程加快。近年來，在政策發(fā)力和企業(yè)努力下，我國不斷取得碳纖維及其復合材料生產(chǎn)制備和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模也不斷擴大，碳纖維國產(chǎn)化進程持續(xù)加快。2018-2022年，我國碳纖維國產(chǎn)化占比不斷提升。2022年以來，多家碳纖維龍頭企業(yè)不斷擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，加快產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，我國碳纖維產(chǎn)品國產(chǎn)率從2018年的29.03%逐步提升至2022年的57.16%，5年間產(chǎn)品國產(chǎn)率擴大28.13個百分點，提高了近一倍。未來，隨著國內(nèi)碳纖維相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大，預計到2025年，我國碳纖維國產(chǎn)化進程將提升至62%以上。

碳纖維是制造先進復合材料的重要增強材料，強度高、抗摩擦、耐腐蝕，可廣泛應用于航空航天、能源裝備、交通運輸、體育休閑等領(lǐng)域。正因其具備十分優(yōu)異的特殊性能，自研發(fā)以來，碳纖維及其復合材料研發(fā)技術(shù)長期被發(fā)達國家掌握，也是國外對外我國進行技術(shù)封鎖和產(chǎn)品壟斷的重要物質(zhì)。為了擺脫核心技術(shù)受制于人的局面，我國自2000年開始大力發(fā)展碳纖維產(chǎn)業(yè)，并將其列為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。碳纖維制造難度較高，工藝流程復雜。經(jīng)過多年經(jīng)驗積累及技術(shù)創(chuàng)新，目前國內(nèi)主要有濕法紡絲和干噴濕法兩種生產(chǎn)方法，由于干噴濕紡工業(yè)技術(shù)難度較大，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)掌握該技術(shù)工藝，國內(nèi)大部分企業(yè)仍采用濕法紡絲生產(chǎn)碳纖維。資料顯示，碳纖維生產(chǎn)成本中，原絲、氧化及碳化成本較高，其中原絲成本占比達51%，是決定碳纖維性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是企業(yè)未來實現(xiàn)降本增效的重要領(lǐng)域。按絲束規(guī)格不同，可以將碳纖維分為大絲束碳纖維和小絲束碳纖維。其中大絲束碳纖維的碳纖維根數(shù)在48K及以上，小絲束碳纖維根數(shù)則在48K以下。與小絲束碳纖維相比大絲束受到制作工藝的限制其模量與強度稍顯遜色，但是制作成本與售價具備高性價比，在工業(yè)領(lǐng)域尤其是風電領(lǐng)域得到了廣泛應用。

（三）下游應用市場廣闊，有望帶動碳纖維需求量上漲

碳纖維因其性能優(yōu)異，廣泛用于風電葉片、體育休閑、航空航天等領(lǐng)域，下游市場前景廣闊。我國碳纖維應用市場中，風電葉片、體育休閑及碳碳復材領(lǐng)域應用較多，三者合計占比達到75.4%。其中，風電葉片是我國碳纖維最大消費市場，占碳纖維消費總量的36.1%，風電葉片中的主梁帽、蒙面表皮、葉片根本、葉片前后邊緣防雷系統(tǒng)等部位均需要用到碳纖維材料，以大幅減輕葉片重量，減少作用在支撐梁上的受力和扭矩等。

風電葉片作為碳纖維最大的應用市場，近年來，在全球能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，全球風電行業(yè)發(fā)展迅速。2021年全球風電新增裝機93.6GW，累計裝機容量達到837GW，同比增長12.4%。其中，我國是全球風電裝機規(guī)模最大地區(qū)，在“雙碳”戰(zhàn)略及能源改革大背景下，我國不斷推進風電行業(yè)發(fā)展，加快風電領(lǐng)域技術(shù)升級。從裝機容量看，2022年我國新增風電裝機37.63GW，累計裝機規(guī)模達到365.4GW，同比增長5.41%，是全球規(guī)模最大的風電市場。風電也逐漸成為我國新能源發(fā)電的重要組成部分。2022年全口徑發(fā)電量累計83886.3億千瓦時，同比增長3.41%。其中，風電全年累計發(fā)電6867.2億千瓦時，同比增長12.3%，占全口徑總發(fā)電量的8.19%，風電發(fā)電規(guī)模占比不斷提升。未來，隨著風力發(fā)電機率持續(xù)增大，特別是海上風機需求刺激下，風電大型化趨勢日益明顯。風機大型化后，風電葉片大型化、輕量化需求也將逐漸增加，也將進一步拉動碳纖維及其復合材料需求上漲。

我國約有11.2%左右的碳纖維用于合成碳碳復合材料，其主要應用于剎車盤、航天部件等零部件。其中，碳碳復合材料主要應用于光伏行業(yè)。據(jù)悉，約有70%的碳碳復合材料應用在光伏領(lǐng)域中，且由于碳碳復合材料質(zhì)量輕、耐高溫性能較高，其在光伏領(lǐng)域的應用逐步提升。在國家大力推廣發(fā)展光伏行業(yè)下，我國光伏裝機容量持續(xù)增加。2022年，我國新增光伏裝機容量0.87億千瓦。其中，隨著“整縣推進”項目不斷加速，分布式光伏首次實現(xiàn)對集中式光伏趕超，新增分布式光伏占光伏新增裝機量的68%，集中式光伏僅占32%。截止到2022年底，我國光伏累計裝機容量達到3.93億千瓦時，同比增長28%。未來，隨著光伏行業(yè)延續(xù)高景氣發(fā)展，碳碳復合材料需求將繼續(xù)增加，碳纖維及其復合材料有望保持高速增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。