2022年中國培育鉆石行業(yè)全景速覽：培育鉆石市場認可度提高，發(fā)展空間廣闊 [圖]

摘要：

一、全球分析：天然鉆石供需緊張，培育鉆石是最佳替代品

天然鉆石的形成需要幾十億年時間，天然鉆石開采完后基本難以再生，而培育鉆石只需要幾個星期的時間就可以子啊實驗室內完成培育。因此，在天然鉆石供給減少，而鉆石需求快速增長的背景下，培育鉆石是天然鉆石絕佳的替代品逐漸得到大眾的認可，市場滲透率逐漸提升。培育鉆石憑借著價格優(yōu)勢，行業(yè)景氣度不斷上行。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國培育鉆石制備方法以高溫高壓法為主，市場集中度較高

培育鉆石因其是在實驗室通過特定技術制成的，因此也叫實驗室鉆石，合成方法主要包括高溫高壓法和化學氣相沉積法。我國培育鉆石相較于全球而言，發(fā)展較晚，目前仍以高溫高壓法為主，這一方法培育的鉆石以塔狀為主，生長速度快、顏色較好但純凈度稍差，在綜合效益上具有一定的優(yōu)勢。由于培育鉆石是在實驗室內通過特定技術完成的，其具有較高的技術難度，因此其行業(yè)壁壘較高，市場較為集中。

三、企業(yè)分析：培育鉆石技術壁壘高，企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增多

2022年前三季度，三家企業(yè)經(jīng)濟效益都呈現(xiàn)出良好的狀態(tài)，股東凈利潤均較上一年度同期出現(xiàn)大幅上漲。2021年，三家企業(yè)的超硬材料及其制品的營業(yè)收入上漲趨勢明顯。培育鉆石屬于高技術產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的技術壁壘較高，相關企業(yè)也都重視技術研發(fā)能力的創(chuàng)新和提升，整體上三家企業(yè)的研發(fā)投入增長趨勢明顯。整體來看，中兵紅箭的研發(fā)投入金額較大，力量鉆石的研發(fā)投入增速較快。

四、發(fā)展趨勢：培育鉆石需求增多，行業(yè)景氣度持續(xù)提升

隨著培育鉆石得到權威機構的認可，消費者接受程度的提升，許多珠寶企業(yè)也紛紛開始布局培育鉆石業(yè)務，憑借品質和價格優(yōu)勢，向時尚消費和年輕消費領域發(fā)展。另外，培育鉆石除了目前在消費飾品領域的應用外，未來在眾多高新技術領域也將有著更深更廣的應用，培育鉆石的市場需求將持續(xù)增多。許多新玩家逐步踏入培育鉆石行業(yè)，老玩家也都積極擴張產(chǎn)能，擴產(chǎn)是培育鉆石行業(yè)未來的必然趨勢之一。

關鍵詞：培育鉆石 全球分析 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 企業(yè)分析 發(fā)展趨勢

一、全球分析：天然鉆石供需緊張，培育鉆石是最佳替代品

培育鉆石是人工合成鉆石的商貿(mào)名稱，指在實驗室或工廠里通過一定的技術與工藝流程制造出來的與天然鉆石的外觀、化學成分和晶體結構完全相同的晶體。培育鉆石是人造金剛石中重要的一部分，人造金剛石行業(yè)是超硬材料行業(yè)的重要組成部分，是國家政策支持和鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的“新型功能材料產(chǎn)業(yè)”。因此，培育鉆石是國家支持和鼓勵的重要行業(yè)，未來將受到國家政策上更多的傾斜。

鉆石是經(jīng)過琢磨的金剛石，鉆石因為其耀眼的光芒而受到許多消費者的喜愛。此外，鉆石商多年來的營銷，一句“一顆恒久遠，真愛永流傳”的廣告語使得鉆石與愛情成功綁定，逐漸成為新人結婚前的必備物品。但天然鉆石礦產(chǎn)資源屬于非可再生資源，全球天然鉆礦產(chǎn)資源儲量十分有限，并且鉆石開采對于生態(tài)環(huán)境的破壞也是較為嚴重的。2015年至2021年，全球天然鉆石的產(chǎn)量下降趨勢明顯，2021年雖然略有回升至116百萬克拉，但仍低于2019年產(chǎn)量。天然鉆石的產(chǎn)量分布較為集中，俄羅斯是全球天然鉆石生產(chǎn)大國，占到全球的32%。我國的天然鉆石儲量少，產(chǎn)量也少，進口依賴度高，這也是我國需要發(fā)展培育鉆石的重要原因之一。

天然鉆石的形成需要幾十億年時間，天然鉆石開采完后基本難以再生，而培育鉆石只需要幾個星期的時間就可以在實驗室內完成培育。因此，在天然鉆石供給減少，而鉆石需求快速增長的背景下，培育鉆石是天然鉆石絕佳的替代品逐漸得到大眾的認可，市場滲透率逐漸提升。加上鉆石權威機構對培育鉆石的認可，消費市場對培育鉆石的需求快速增多，推動培育鉆石產(chǎn)量的迅速攀升。2019年以來，全球培育鉆石產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，預計2022年全球培育鉆石產(chǎn)量將上漲至1355萬克拉，到2024年，全球培育鉆石的產(chǎn)量將超過2000萬克拉。

不同于天然鉆石上游被國外壟斷的局面，我國目前在人造金剛石方面占據(jù)絕對優(yōu)勢。培育鉆石最初被研制出來主要是被用于工業(yè)領域，例如電信和激光光學領域、研磨材料領域等，直到寶石級金剛石技術普及，才逐步進軍鉆石消費領域。2002年，吉林大學采用國產(chǎn)六面頂壓機技術合成了4.5mm黃色金剛石單晶體，使我國成為繼美國、英國、俄羅斯、日本后，擁有自主研發(fā)HTHP寶石級金剛石技術的國家，我國的培育鉆石生產(chǎn)能力和技術大幅提升，并且迅速成為全球最大的培育鉆石生產(chǎn)國。2021年，我國生產(chǎn)的培育鉆石占全球總產(chǎn)量的43%，繼續(xù)穩(wěn)居全球培育鉆石產(chǎn)量的首位。

由于天然鉆石的供需矛盾持續(xù)加劇，天然鉆石價格持續(xù)上漲。同時，俄烏戰(zhàn)爭使得Alrosa的鉆石出貨受到影響，進一步加劇了供給的短缺和價格的上漲趨勢。而培育鉆石有實驗室進行生產(chǎn)，供給較為穩(wěn)定，因此天然鉆石與培育鉆石的價差越拉越大，2021年，零售渠道的培育鉆石價格僅占天然鉆石價格的30%，批發(fā)渠道更是低至14%。培育鉆石憑借著價格優(yōu)勢，行業(yè)景氣度不斷上行。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國培育鉆石行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資方向研究報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國培育鉆石制備方法以高溫高壓法為主，市場集中度較高

培育鉆石是在實驗室中合成的真正的鉆石，其與天然鉆石在化學成分、折射率、透光度、色散等方面均保持一致，并且兩者有著相同的光學、物理和化學特性。因此，培育鉆石是真正的鉆石，與莫桑石和鋯石這類鉆石仿品完全不同?，F(xiàn)在，國際上的鉆石權威機構也都對培育鉆石的身份進行了高度認可。2018年7月，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會就已經(jīng)對鉆石的定義進行了調整修正，刪掉“天然”一詞以及去除對鉆石“天然”的描述部分，并將實驗室培育鉆石納入鉆石大類。隨后，國際三大鉆石權威機構也提出為培育鉆石提供鑒定服務，培育鉆石的地位快速提升，并逐步被消費者接受和認可。

培育鉆石因其是在實驗室通過特定技術制成的，因此也叫實驗室鉆石，合成方法主要包括高溫高壓法和化學氣相沉積法。高溫高壓法是通過六面頂壓機中模擬天然鉆石生長的高溫高壓環(huán)境，促使石墨粉在金屬觸媒粉的催化下轉化為鉆石?；瘜W氣相沉積法則是利用微波束激發(fā)含碳氣體，分解出一個個碳的等離子體，沉積在鉆石籽晶片上形成培育鉆石毛坯，這一方法降低了鉆石生長對溫度和壓強的要求，且產(chǎn)品的凈度更高。我國培育鉆石相較于全球而言，發(fā)展較晚，目前仍以高溫高壓法為主，這一方法培育的鉆石以塔狀為主，生長速度快、顏色較好但純凈度稍差，在綜合效益上具有一定的優(yōu)勢。

由于培育鉆石是在實驗室內通過特定技術完成的，其具有較高的技術難度，因此其行業(yè)壁壘較高，市場較為集中。目前，我國培育鉆石領域市場占比較多的是黃河旋風，占比為37%。其次是中兵紅箭，占比為29%。這兩家企業(yè)作為我國培育鉆石領域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品較為多元，培育鉆石是其超硬材料業(yè)務領域中的重要一環(huán)。力量鉆石是僅次于黃河旋風和中兵紅箭的第二階梯的培育鉆石企業(yè)，其市場占比為9%。力量鉆石聚焦于超硬材料領域，產(chǎn)品包括工業(yè)級金剛石、寶石級金剛石和金剛石微粉。

三、企業(yè)分析：培育鉆石技術壁壘高，企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增多

中南鉆石是中兵紅箭企業(yè)的全資子公司，其主營業(yè)務是超硬材料，目前主要有工業(yè)金剛石、培育鉆石、立方氮化硼三大產(chǎn)品領域。培育鉆石產(chǎn)品是中南鉆石進軍消費品領域、實現(xiàn)轉型升級的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品，市場前景廣闊。黃河旋風的主營業(yè)務包括超硬材料和超硬復合材料兩個板塊，其中超硬材料的主要產(chǎn)品包括培育鉆石、工業(yè)金剛石及微粉三大產(chǎn)品體系。黃河旋風從2001年開始啟動培育鉆石研發(fā)項目，并持續(xù)深入研究培育鉆石的合成技術。中兵紅箭和黃河旋風都是我國培育鉆石領域的老牌企業(yè)，市場份額占比較高。力量鉆石是2010年進入我國培育鉆石領域的高新技術企業(yè)，從成立以來，其專注于人造金剛石產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括金剛石單晶、金剛石微粉和培育鉆石三大產(chǎn)品體系。

2022年前三季度，三家企業(yè)經(jīng)濟效益都呈現(xiàn)出良好的狀態(tài)，股東凈利潤均較上一年度同期出現(xiàn)大幅上漲。中兵紅箭的股東凈利潤在2022年前三季度達88103.58萬元，較上一年度同期增長了45.21%。黃河旋風為8051.38萬元，較上一年度同期增長了98.84%。力量鉆石2022年前三季度的股東凈利潤為34992.59萬元，較上一年度同期增長了117.25%。整體來看，中兵紅箭的股東凈利潤較高，而力量鉆石的股東凈利潤增長穩(wěn)定且增速更快。

2021年，三家企業(yè)的超硬材料及其制品的營業(yè)收入上漲趨勢明顯。中兵紅箭的超硬材料及其制品的營業(yè)收入在2020年出現(xiàn)小幅度的下滑后，2021年迅速回升至24.07億元，較上一年度增長了25.21%。黃河旋風的超硬材料及其制品營業(yè)收入在2018年至2020年持續(xù)下滑，2021年止跌回升至16.79億元，較上一年度增長了38.93%。力量鉆石的超硬材料及其制品營業(yè)收入增長勢頭穩(wěn)定，2021年增至4.7億元，較上一年度增長了97.99%，增速最快。

培育鉆石屬于高技術產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的技術壁壘較高，相關企業(yè)也都重視技術研發(fā)能力的創(chuàng)新和提升，整體上三家企業(yè)的研發(fā)投入增長趨勢明顯。黃河旋風的研發(fā)費用在2019年出現(xiàn)減少，隨后重回上漲趨勢。2022年前三季度，黃河旋風的研發(fā)費用投入為7346.48萬元，同比增長13.24%。2018年至2021年，中兵紅箭和力量鉆石的研發(fā)費用穩(wěn)定增加，到2022年前三季度仍保持增長狀態(tài)。2022年前三季度，中兵紅箭的研發(fā)費用投入27274.69萬元，同比增長34.23%，力量鉆石的研發(fā)費用投入3095.94萬元，同比增長86.25%。整體來看，中兵紅箭的研發(fā)投入金額較大，力量鉆石的研發(fā)投入增速較快。

四、發(fā)展趨勢：培育鉆石需求增多，行業(yè)景氣度持續(xù)提升

1、培育鉆石市場認可度提升，需求將迎來快速擴張

隨著培育鉆石得到權威機構的認可，消費者接受程度的提升，許多珠寶企業(yè)也紛紛開始布局培育鉆石業(yè)務，憑借品質和價格優(yōu)勢，向時尚消費和年輕消費領域發(fā)展。另外，培育鉆石除了目前在消費飾品領域的應用外，未來在芯片、微電子、量子、光學、超精密加工及高端醫(yī)療等眾多高新技術領域也將有著更深更廣的應用，培育鉆石的市場需求將持續(xù)增多。同時，從環(huán)保層面考慮，天然鉆石的開采對生態(tài)環(huán)境的破壞較大，而培育鉆石是在實驗室內完成的，污染小，隨著近年來國際上對新能源、碳中和等可持續(xù)發(fā)展方向的一致推動，培育鉆石的需求將快速增多，逐步覆蓋天然鉆石市場。

2、鉆石市場供需錯配，企業(yè)加快培育鉆石產(chǎn)能擴張

我國經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，居民消費能力和消費水平均出現(xiàn)顯著增強，我國居民對鉆石的消費需求快速增長。同時，隨著我國高新技術產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，我國未來工業(yè)領域的鉆石需求也將有所增多。并且，國際上三大權威珠寶鑒定機構均提出為培育鉆石產(chǎn)品提供鑒定服務，培育鉆石得到權威官方的認可，市場地位大幅提升，消費者對培育鉆石的接受程度也逐步上升，培育鉆石的市場需求逐步擴張。因此，吸引來許多新玩家逐步踏入培育鉆石行業(yè)，老玩家也都積極擴張產(chǎn)能，擴產(chǎn)是培育鉆石行業(yè)未來的必然趨勢之一。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。