預(yù)見2023：中國電力產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、行業(yè)政策、行業(yè)競爭格局、發(fā)展歷程、電力發(fā)電量和用電量、進入壁壘及發(fā)展趨勢分析[圖]

關(guān)鍵詞：電力發(fā)展歷程 電力產(chǎn)量 電力競爭格局 電力產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 電力前景

 

一、電力行業(yè)定義及分類

 

電力行業(yè)是將煤炭、核燃料、石油、天然氣、太陽等能源轉(zhuǎn)化為電能。電力行業(yè)由多個環(huán)節(jié)構(gòu)成，分別為發(fā)電、配電、輸電、變電和售電，從廣義的角度來看，電力行業(yè)還包括對用電設(shè)備的安裝和使用，電力系統(tǒng)的控制，開展電力基本建設(shè)，實施電力科學研究，制造電力機械設(shè)備，統(tǒng)一調(diào)度電能等內(nèi)容。

電力系統(tǒng)圖

資料來源：智研咨詢整理

 

電力產(chǎn)生的方式多種，按照來源的不同，可以分成傳統(tǒng)發(fā)電模式（火電、水電等）和新能源發(fā)電模式（風電、太陽能發(fā)電、核電等）。

電力分類

資料來源：智研咨詢整理

 

二、電力行業(yè)商業(yè)模式

 

中國電力行業(yè)商業(yè)模式是國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司在各個省的省會、直轄市等市設(shè)立分公司，各個分公司再設(shè)立各個地方的電力公司(局)，由各個地方的電力公司向工廠用戶和居民用戶輸配電、賣電。

中國電力行業(yè)商業(yè)模式缺少競爭，在這個壟斷的背景下，電力市場其實是沒有市場的。因為，所有用戶的電費都交給了國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司。雖然中國業(yè)已經(jīng)開始實施了階梯電價，但是這個階梯電價無法確切反映電網(wǎng)負荷的真實情況，不盡合理。

 

在傳統(tǒng)能源電力行業(yè)商業(yè)模式中，電網(wǎng)企業(yè)以上網(wǎng)及銷售電價差作為收入來源。在運營模式方面，有獨立運營模式、合作運營模式和資源出租模式。

 

三、電力產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)解析

 

電力的形成主要包括五大環(huán)節(jié)——發(fā)電、輸電、配電、售電、用電。

 

(1)發(fā)電：發(fā)電環(huán)節(jié)是電力的起始環(huán)節(jié)，主要是為了產(chǎn)生電能，目前國內(nèi)外產(chǎn)生電能的方式多樣，主要是利用發(fā)電動力裝置把水能、化石燃料(煤炭、石油、天然氣等)的熱能、核能以及太陽能、風能、地熱能、海洋能等轉(zhuǎn)換為電能。主要參與者為各類發(fā)電企業(yè)。

 

(2)輸電：輸電環(huán)節(jié)是電力的傳輸環(huán)節(jié)，主要是電能傳輸，一般情況下，發(fā)電廠和電力負荷中心是分布在不同地區(qū);目前我國輸電的結(jié)構(gòu)是在能源資源條件適宜的地點建立發(fā)電廠，通過輸電環(huán)節(jié)把電能輸送至遠離發(fā)電廠的負荷中心，這種方式使得開發(fā)和利用電能能夠超越地域的限制，實現(xiàn)多地方多區(qū)域的遠距離輸電。在我國主要由國網(wǎng)和南網(wǎng)承擔。

 

(3)配電：配電環(huán)節(jié)是電能的分配環(huán)節(jié)，分配電能一般是指電力系統(tǒng)中二次降壓變壓器低壓側(cè)直接或降壓后與用戶相連并向用戶分配電能的環(huán)節(jié)。配電系統(tǒng)的組成部分有配電變壓器、配電變電所、高壓配電線路、低壓配電線路和其他設(shè)備組成。在我國主要由國網(wǎng)和南網(wǎng)承擔。

 

(4)售電：售電環(huán)節(jié)是使電能能夠被用戶利用的環(huán)節(jié)，主要是銷售電能，這是電力從發(fā)電到終端用電中的最后一道環(huán)節(jié)。由電網(wǎng)營業(yè)廳及各類售電公司承擔，主要參與者包括電網(wǎng)企業(yè)的售電公司、其他配電網(wǎng)售電公司和獨立售電公司等。

 

(5)用電：用電環(huán)節(jié)的終點環(huán)節(jié)，主要是為了消費電能，終端用戶包括普通居民、商業(yè)用戶和工業(yè)用戶。

電力產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)解析

資料來源：智研咨詢整理

 

四、電力行業(yè)發(fā)展歷程

 

新中國電力工業(yè)的每一次變革和發(fā)展，都與國家的變革和經(jīng)濟的發(fā)展緊密交織，其發(fā)展歷程可分為四個階段。

我國電力工業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

第一個階段（1949~1978年），從新中國成立到改革開放前夕，初步建成了較為完整的電力工業(yè)體系，全國大多數(shù)人口都用上了電，但缺電現(xiàn)象普遍。

 

1949年新中國成立時，國民經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱、百廢待興，全國發(fā)電裝機和發(fā)電量只有185萬千瓦和43億千瓦時，分別居世界第21位和第25位；全國電力線路只有6474千米，最高電壓等級僅220千伏；全社會用電量僅34.6億千瓦時，人均年用電量只有7.94千瓦時。

 

新中國成立后，黨中央把電力工業(yè)作為國民經(jīng)濟的先行工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。老一輩電力職工以“自力更生， 艱苦創(chuàng)業(yè)，開拓進取，鞠躬盡瘁”的精神，開拓著中國的電力工業(yè)，感人的先進事跡層出不窮，是這一階段的真實寫照。

 

到 1978 年底，我國發(fā)電裝機容量達到5712萬千瓦，年發(fā)電量2566億千瓦時，分別比1949年增長了29.9倍和58.7倍，分別居世界第8位和第7位。電網(wǎng)初具規(guī)模，建成了220千伏及以上輸電線路2.3萬千米，變電設(shè)備容量2528萬千伏安。在近30年的時間里初步建成了較為完整的電力工業(yè)體系，為國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高發(fā)揮了顯著作用。但此時人均裝機容量和人均發(fā)電量還不足0.06千瓦和268千瓦時，缺電、限電現(xiàn)象仍然非常普遍，形成了“重發(fā)輕供不管用”的傾向。電力嚴重短缺成為制約國民經(jīng)濟快速發(fā)展的瓶頸。

 

第二個階段（1978~2000年），從改革開放初期到20世紀末，從“集資辦電”到“政企分開”，電力工業(yè)進入發(fā)展快車道。

 

1978年12月黨的十一屆三中全會撥亂反正，作出了把工作重點轉(zhuǎn)移到社會主義現(xiàn)代化建設(shè)上來的戰(zhàn)略決策，實行對內(nèi)改革、對外開放的政策，中國開始從傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制向社會主義市場經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)變。這是我國具有歷史性偉大轉(zhuǎn)折的時期。改革開放使神州大地煥發(fā)了青春，全國掀起了以經(jīng)濟建設(shè)為中心的社會主義建設(shè)新高潮。全國電力職工以自我革命的勇氣和魄力，努力實踐電力建設(shè)體制機制的改革，勇于直面改革開放帶來的巨大沖擊和挑戰(zhàn)，悉心探索推進電力健康快速發(fā)展之路。當時，我們面對的是全國性嚴重缺電局面，要加快電力建設(shè)，首先必須解決建設(shè)資金長期不足的問題。電力工業(yè)以電力投融資體制改革為先導(dǎo)，代之以電價機制的改革，國家出臺了一系列政策措施，實行“政企分開、省為實體、聯(lián)合電網(wǎng)、統(tǒng)一調(diào)度、集資辦電”和“因地制宜、因網(wǎng)制宜”的電力改革與發(fā)展方針。集資辦電充分調(diào)動了中央、地方及各方面辦電的積極性，同時積極合理有效地利用外資，釋放了社會資本的活力，拓寬了建設(shè)資金的渠道，發(fā)電規(guī)模迅速擴大，電力投資和建設(shè)的效率效益大幅提高，極大地促進了電力工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，我國發(fā)電裝機容量和發(fā)電量先后超越法國、英國、加拿大、德國、俄羅斯和日本等發(fā)達國家和經(jīng)濟大國，于1996年底躍居世界第2位，到2000年，我國裝機容量達到3.19億千瓦，年發(fā)電量1.37萬億千瓦時；30萬千瓦及以上大機組占比達到35.5%。我國自行設(shè)計、研制、安裝的秦山一期核電站于1991年并網(wǎng)發(fā)電，從此結(jié)束了中國大陸無核電的歷史。

 

我國電網(wǎng)建設(shè)得到極大加強，基本形成以500千伏為骨干網(wǎng)架的六大區(qū)域電網(wǎng)。我國電源、電網(wǎng)裝備水平快速提升，污染物排放控制、生態(tài)保護等電力環(huán)境保護方面日益加強，科技水平與世界先進水平漸接近。電力管理水平和服務(wù)水平不斷得到提高，電力發(fā)展的規(guī)劃管理、生產(chǎn)運行管理、電力市場營銷管理，以及電力企業(yè)信息管理水平、優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平等普遍得到提高。長期困擾我國經(jīng)濟發(fā)展和人民生活的電力嚴重短缺局面，得到基本扭轉(zhuǎn)。1997年成立國家電力公司，1998年撤銷電力工業(yè)部，電力工業(yè)初步實現(xiàn)了政企分開。

 

2000年7月，國家電力公司首次入選美國《財富》世界500強。電力工業(yè)的快速發(fā)展又為工業(yè)生產(chǎn)和社會建設(shè)提供了有力支撐?？梢哉f，電力體制改革創(chuàng)新成為拉動經(jīng)濟高速列車的重要引擎。

 

第三個階段（2001~2012年）進入新世紀到十八大召開前，我國電力工業(yè)實施“廠網(wǎng)分開、主輔分離”，全面進入了市場化改革的新時期，電力工業(yè)得到全面持續(xù)快速發(fā)展。

 

進入新世紀，我國初步實現(xiàn)了小康并建立起社會主義市場經(jīng)濟體系。2001年，中國正式加入世界貿(mào)易組織。2010年，我國躍居世界第二大經(jīng)濟體，進一步的改革開放，使經(jīng)濟發(fā)展引擎再次提速，帶來了巨大的電力需求， 促進了我國電力工業(yè)的快速發(fā)展。2002年，國家啟動了以 “廠網(wǎng)分開、主輔分離” 為主要內(nèi)容的電力體制改革。國務(wù)院對國家電力公司資產(chǎn)進行重組，組建了兩大電網(wǎng)公司、五大發(fā)電公司和四個輔業(yè)公司，國家電力監(jiān)管委員會履行電力監(jiān)管職能。至此，電力行業(yè)破除了獨家辦電的體制約束，從根本上改變了指令性計劃體制和政企不分、廠網(wǎng)不分等問題，發(fā)電側(cè)初步形成了電力市場主體多元化競爭格局。我國電力建設(shè)持續(xù)快速推進，2009年，中國電網(wǎng)規(guī)模躍居世界第一，2011年，中國發(fā)電量躍居世界第一。截至2012年底，全國發(fā)電裝機容量已達11.45億千瓦、年發(fā)電量達到4.98萬億千瓦時。由于國家支持水電等清潔能源發(fā)展，2004 年中國水電裝機容量超越美國躍居世界第一。在電網(wǎng)建設(shè)方面，500千伏已成為區(qū)域電網(wǎng)和各省級電網(wǎng)主網(wǎng)架， 750千伏成為西北電網(wǎng)主網(wǎng)架，基本建成了“ 西電東送”北、中、南三大通道，特高壓輸電工程投入商業(yè)運營。

 

尤其是三峽輸變電工程的全部投產(chǎn)， 促成了以三峽力系統(tǒng)為核心的全國聯(lián)網(wǎng)格局，實現(xiàn)“西電東送、北電南供、水火互濟、風光互補” 。隨著青藏±400千伏聯(lián)網(wǎng)工程的投運，除臺灣省外，實現(xiàn)了全國聯(lián)網(wǎng)，初步建成全國范圍內(nèi)能源資源優(yōu)化配置的新平臺。同時，電網(wǎng)的智能化和自動化水平顯著提升。電力工業(yè)在規(guī)模、 能力、裝備水平上均已位居世界先進行列，基本實現(xiàn)了改革開放以來電力的充足供應(yīng)，滿足了經(jīng)濟社會發(fā)展對電力的強勁需求。

 

第四個階段（2012年~現(xiàn)在）黨的十八大以來電力工業(yè)堅持高質(zhì)量發(fā)展，不斷滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活用電需求。

 

2012年是我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要節(jié)點。黨的十八大提出全面建成小康社會的宏偉目標，以習近平總書記為核心的黨中央發(fā)出全面實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興 “中國夢”、建設(shè)“ 美麗中國”的號召，激勵著全體電力職工為之努力奮斗。2014年6月，習近平總書記提出“ 四個革命、一個合作” （能源消費革命、能源供給革命、能源技術(shù)革命和能源體制革命全方位加強國際合作）的能源發(fā)展戰(zhàn)略。我國電力工業(yè)進入了全球能源轉(zhuǎn)型背景下新的發(fā)展階段，由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。電力行業(yè)按照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，加大電力結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，繼續(xù)加快清潔能源發(fā)展，促進跨區(qū)跨省送電，推進清潔能源大范圍優(yōu)化配置，推進終端能源電氣化利用水平；深化電力體制改革，大力推進電力市場建設(shè)，推動電力科技創(chuàng)新；進一步加強綠色發(fā)展，積極應(yīng)對氣候變化；不斷擴大“一帶一路” 電力國際合作，持續(xù)構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。2015年3月，黨中央、國務(wù)院開啟了新一輪電力體制改革，各級政府和電力企業(yè)積極配合，全面推進電力改革和電力市場建設(shè)，電力工業(yè)展現(xiàn)出全新的發(fā)展面貌。

 

2013年，中國發(fā)電裝機容量超越美國，躍居世界第一。截至2019年底，我國發(fā)電裝機容量達到20.11億千瓦，年發(fā)電量7.33萬億千瓦時，全國電力供需形勢繼續(xù)呈現(xiàn)總體平衡態(tài)勢。其中，新能源和可再生能源發(fā)電發(fā)展迅猛，2012年風電裝機突破 4000萬千瓦，超越美國，躍居世界第一。太陽能發(fā)電裝機呈爆發(fā)式增長，2015年光伏裝機總量超過德國位居全球第一。2016年，中國超越美國成為世界最大可再生能源生產(chǎn)國。但是，清潔能源的快速發(fā)展也帶來了“ 成長的煩惱”，棄風、棄光、棄水問題引發(fā)了全社會的關(guān)注，近幾年在各級政府和全行業(yè)協(xié)同努力下，通過一系列舉措已得到明顯緩解。

 

電力改革繼續(xù)推進，電力市場加快建設(shè)。截至2018年底，已成立北京、廣 州兩個區(qū)域性電力交易中心和33個省級電力交易中心，其中，8家省級交易中心和廣州電力交易中心完成股份制改造，24個省份完成電力市場管理委員會的組建，成立了全國電力交易機構(gòu)聯(lián)盟，形成了全國的完整組織體系；完成首個周期的輸配電價核定，累計核減電網(wǎng)企業(yè)準許收入約600億元，核減不相關(guān)、不合理費用約1284億元，有力保障輸配電價改革的進一步深化，改革紅利得到進一步釋放；超額完成一般工商業(yè)電價下降10%的任務(wù)；不斷完善增量配電業(yè)務(wù)改革試點各項政策；2018年合計市場交易電量2.07萬億千瓦時，分別占全社會用電量和電網(wǎng)企業(yè)銷售電量的30.2%和 37.1%；電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點穩(wěn)妥推進。

 

2015年《中共中央 國務(wù)院關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》及其配套文件印發(fā)以來，我國電力市場建設(shè)穩(wěn)步有序推進，多元競爭主體格局初步形成，價格機制更加完善，市場化交易電量比重大幅提升，改革紅利不斷釋放。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國市場化交易電量3.7萬億千瓦時，同比增長17.2%，占全社會用電量的44.6%，是2015年市場化交易電量的近7倍，年均增長約40%。

 

但同時，我國現(xiàn)行電力市場體系還不夠完善，配套機制有待健全，各地電力市場在市場模式、基本交易規(guī)則、價格形成機制等方面差異較大，跨省跨區(qū)交易還存在市場壁壘?！兑庖姟诽岢觯∪鄬哟谓y(tǒng)一電力市場體系，進一步推進電力市場改革。

 

新中國電力工業(yè)70年發(fā)展的光輝歷程，是一幅波瀾壯闊的歷史畫卷，她記錄了在中國共產(chǎn)黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中國幾代電力職工奮發(fā)圖強、艱苦奮斗、英勇拼搏、開拓創(chuàng)新的戰(zhàn)斗歷程。中國電力工業(yè)取得舉世矚目的輝煌成就，是中華民族偉大復(fù)興的見證，是中華民族的光榮。

 

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國電力行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

 

五、電力行業(yè)監(jiān)管部門及政策匯總

 

1、行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制

 

電力行業(yè)主要涉及的監(jiān)管單位包括國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局等單位。其中，國家發(fā)改委主要負責貫徹新發(fā)展理念，審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準重大投資項目，實施宏觀管理和監(jiān)督；國家能源局主要負責擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出能源體制改革建議，實施電力監(jiān)管；南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)負責制定電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

 

電力行業(yè)全國性的自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會，主要負責提出電力改革和發(fā)展的政策建議，參與電力行業(yè)立法、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入條件制定，監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)規(guī)約，維護行業(yè)秩序等。

 

2、行業(yè)主要法律法規(guī)

 

（1）法律法規(guī)及部門規(guī)章

 

電力行業(yè)法律法規(guī)以《中華人民共和國電力法》為核心，以《電力供應(yīng)與使用條例》和《電力設(shè)施保護條例》為基礎(chǔ)，配套相關(guān)的電力行政規(guī)章和地方性法規(guī)，已形成電力行業(yè)的法規(guī)框架，具體情況如下：

電力行業(yè)法律法規(guī)及部門規(guī)章

資料來源：智研咨詢整理

（2）主要行業(yè)政策

 

加快推動電力能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。新能源發(fā)電端建設(shè)，是我國現(xiàn)代能源體系建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)，是新能源產(chǎn)業(yè)鏈形成閉環(huán)的基礎(chǔ)。黨的十八大以來，我國可再生能源實現(xiàn)跨越式發(fā)展，裝機規(guī)模已突破10億千瓦大關(guān)，其中，水電、風電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模分別連續(xù)17年、12年、7年和4年穩(wěn)居全球首位，光伏、風電等產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭優(yōu)勢凸顯。2022年，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《“十四五"可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等政策進一步對“十四五”期間非化石能源發(fā)電指標量化，如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出到2025年，我國非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，《“十四五"可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右?！笆奈濉睍r期，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。

 

推動風電、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在風電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，國家通過補貼的形式支持其發(fā)展，近年來我國政府大力推進風電、光伏行業(yè)的平價上網(wǎng)，鼓勵風電、光伏項目實行競爭配置，有利于市場資源的合理配置與長遠發(fā)展?！秶野l(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》提出2021年起，對新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)；國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于2022年新建風電、光伏發(fā)電項目延續(xù)平價上網(wǎng)政策的函》指出，2022年對新核準陸上風電項目、新備案集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目，延續(xù)平價上網(wǎng)政策，上網(wǎng)電價按當?shù)厝济喊l(fā)電基準價執(zhí)行。新建項目可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價，以充分體現(xiàn)新能源的綠色電力價值。鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持風電、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 

加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系。在中發(fā)9號文指引下，我國發(fā)用電計劃逐漸放開，市場化電量比重大幅提升，電力資源配置方式逐步由計劃向市場模式轉(zhuǎn)變，電力行業(yè)運行邊界和基礎(chǔ)條件不斷發(fā)生變化。電力市場在“計劃”、“市場”此消彼長的演進過程中，市場空間逐漸擴大，市場主體更加多元，傳統(tǒng)電力行業(yè)運行模式已難以滿足日益增長的市場需求，亟需理順電力市場關(guān)鍵邊界，充分發(fā)揮市場機制在優(yōu)化電力資源配置和促進上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展中的作用，提高電力行業(yè)運行效率，助力碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)。2022年，《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》出臺，《指導(dǎo)意見》鼓勵培育多元競爭的市場主體，提出分類推動燃氣、熱電聯(lián)產(chǎn)、新能源、核電等優(yōu)先發(fā)電主體參與市場，分批次推動經(jīng)營性用戶全面參與市場，推動各類優(yōu)先發(fā)電主體、用戶側(cè)共同參與現(xiàn)貨市場，加強現(xiàn)貨交易與放開優(yōu)先發(fā)用電計劃、中長期交易的銜接，有助于形成電力行業(yè)運行新模式?！吨笇?dǎo)意見》針對構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的市場機制單獨設(shè)置了章節(jié)，內(nèi)容涉及高比例新能源參與市場、容量成本回收、綠電交易、分布式發(fā)電市場化交易等關(guān)鍵機制，有利于提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和靈活調(diào)節(jié)能力，推動形成新型電力系統(tǒng)。

電力行業(yè)政策匯總

資料來源：智研咨詢整理

 

六、電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

供需緊平衡。2022年，全社會發(fā)電量累計值為86372億千瓦時，發(fā)電量為83886.3億千瓦時，全國電力供需總體緊平衡，部分地區(qū)用電高峰時段電力供需偏緊。特別是7、8月，極端高溫少雨天氣席卷國內(nèi)多省市，四川、重慶、湖北、安徽、江蘇、浙江等地遭受連續(xù)多日的高溫，用電需求持續(xù)走高，電力高峰供需矛盾凸顯。同時，由于來水偏枯，水電出力不足，導(dǎo)致電力保供持續(xù)面臨較大壓力。2022年，全國有21個省級電網(wǎng)用電負荷創(chuàng)新高，華東、華中區(qū)域電力保供形勢嚴峻，浙江、江蘇、安徽、四川、重慶、湖北等地區(qū)電力供需形勢緊張。

2017-2022年全社會發(fā)電量及用電量數(shù)據(jù)統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

 

電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量25.6億千瓦，同比增長7.8%。從裝機結(jié)構(gòu)來看，受節(jié)能減排以及“雙碳”政策影響，以風電、太陽能發(fā)電為代表的清潔能源發(fā)電快速發(fā)展，近年來非化石能源發(fā)電裝機（包括可再生能源及核電）規(guī)模及其在我國發(fā)電裝機中所占比例持續(xù)上升，裝機結(jié)構(gòu)清潔化趨勢明顯。

2017-2022年中國發(fā)電裝機容量情況

資料來源：中電聯(lián)

 

2022年我國電力工程年度完成投資再次超過1萬億元，達到12220億元，同比增長13.3%。其中，電網(wǎng)完成投資5012億元，同比增長2.0%。電源完成投資7208億元，同比增長22.8%。

2017-2022年我國電力工程建設(shè)投資規(guī)模走勢圖

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

 

七、電力行業(yè)競爭格局

 

我國電力產(chǎn)業(yè)2002年開始實行網(wǎng)廠分離，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)包括兩大電網(wǎng)與五大發(fā)電集團。五大發(fā)電集團有華能、大唐、華電、國電和中電投，兩大電網(wǎng)公司有國網(wǎng)和南方。電網(wǎng)與電廠分離，電網(wǎng)負責電力的傳輸、配送，電廠主要負責發(fā)電。后來又成立了4小豪門，國投、國華、華潤、中廣核。

電力系統(tǒng)構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

八、電力行業(yè)促進及阻礙因素

 

（一）中國電力行業(yè)發(fā)展有利因素分析

 

1、電力體制改革持續(xù)深化

 

1）深化電力體制改革、推進價格機制改革是國家作出的重大決策部署。電網(wǎng)企業(yè)的成本價格監(jiān)管制度框架的建立標志著電力體制改革在“管住中間”這一環(huán)節(jié)邁出了堅實的一步，有利于加快電力體制改革總體進程。

 

2）放開發(fā)用電計劃是新一輪電力體制改革的重要組成，是構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系的必由之路，是電力行業(yè)管理手段由“計劃”向“市場”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步。

 

3）防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險，不僅加快煤電企業(yè)重組整合步伐，更是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必然要求，彰顯了黨中央、國務(wù)院對能源行業(yè)科學發(fā)展的深謀遠慮。

 

4）全面推進跨省跨區(qū)輸電價格改革工作是建立獨立輸配電價體系的重要組成部分，是促進包括清潔可再生能源在內(nèi)的電力資源在更大范圍內(nèi)自由流通的重要保障措施。

 

最后，電力需求側(cè)管理是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，是推進“放管服”改革的有效抓手，也是促進可再生能源消納的關(guān)鍵手段。

 

2、開拓海外市場

 

近些年來，中國電力工業(yè)高速發(fā)展，技術(shù)和管理有了長足的進步，比如特高壓技術(shù)和超臨界已經(jīng)達到世界先進行列，從規(guī)劃還是到建設(shè)以及運營維護管理水平，都有較大提升。但是由于近些年經(jīng)濟常態(tài)化，電力發(fā)電裝機容量逐年下降，加之火電的政策、棄風、棄光的狀況加劇，我國電力企業(yè)逐步開拓海外市場。

 

3、新能源占比不斷提升

 

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，可再生能源又被賦予了節(jié)能減排、溫室氣體排放控制和大氣污染防治等新使命。特別是2017年的《政府工作報告》把“藍天保衛(wèi)作戰(zhàn)”寫入其中，更加說明在“十三五”時期及以后，可再生能源發(fā)展將會被提到更高的高度，在我國能源系統(tǒng)中的占比進一步提升。新能源發(fā)電就是通過使用先進的科學技術(shù)對太陽能、風能、地熱能、波浪能、潮汐能等進行開發(fā)利用，實現(xiàn)發(fā)電的目的。相比于傳統(tǒng)的煤炭、火力發(fā)電方式，新能源發(fā)電方式具有無可比擬的應(yīng)用優(yōu)勢。

電力行業(yè)發(fā)展有利因素

資料來源：智研咨詢整理

 

（二）中國電力行業(yè)發(fā)展不利因素分析

 

1、電力改革與市場化建設(shè)進入深水區(qū)

 

近幾年，電力改革全面推進、成效顯著，接下來的電力改革將逐步進入攻堅克難、啃硬骨頭的深水區(qū)。綜合體現(xiàn)在：

 

1)政策多門、各地各異。導(dǎo)致各類試點在具體落實過程中，中央各部門之間、中央與地方之間、政府與市場主體之間、電力企業(yè)與社會之間協(xié)調(diào)難度大，規(guī)則不規(guī)范，市場準入標準各地各異。

 

2)跨省區(qū)交易存在壁壘障礙。市場交易體系不健全、品種不完善、信息不對稱，制約清潔能源跨區(qū)交易與消納規(guī)模，難以體現(xiàn)市場對資源配置的優(yōu)勢。

 

3)電價體系有待完善。當前電力上游至電力各產(chǎn)業(yè)鏈乃至用戶側(cè)價格仍以計劃調(diào)控為主導(dǎo)，缺乏合理的市場化疏導(dǎo)機制，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)的合理利潤空間被肆意擠壓，輸配電成本歸集和電價交叉補貼沒有科學的監(jiān)審標準，電網(wǎng)和社會企業(yè)投資配電網(wǎng)積極性受挫，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力減弱。

 

4)支撐增量配電試點的相關(guān)政策規(guī)范和發(fā)展規(guī)劃缺乏，相關(guān)法規(guī)不清晰，配電存量與增量的區(qū)域劃分與建設(shè)發(fā)展困難重重，投資效益不確定，安全運營風險加大。

 

2、電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行面臨嚴峻考驗

 

隨著我國電力快速發(fā)展和持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，大電網(wǎng)不斷延伸，電壓等級不斷提高，大容量高參數(shù)發(fā)電機組不斷增多，新能源發(fā)電大規(guī)模集中并網(wǎng)，電力系統(tǒng)形態(tài)及運行特性日趨復(fù)雜，特別是信息技術(shù)等新技術(shù)應(yīng)用帶來的非傳統(tǒng)隱患增多，對系統(tǒng)支撐能力、轉(zhuǎn)移能力、調(diào)節(jié)能力提出了更高要求，給電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來了嚴峻考驗。

 

3、環(huán)保趨嚴，成本提升

 

《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實施，地方環(huán)保稅應(yīng)征稅額可提高到國家標準的1-10倍，將增加企業(yè)成本。多個省份推出了嚴于國家要求的大氣污染物排放標準，部分地區(qū)增加煙羽治理、煤場全封閉等新要求，增加了企業(yè)環(huán)保改造負擔。火力發(fā)電行業(yè)是國家實施排污許可證管理的首批行業(yè)，對環(huán)保管理提出了更高要求。全國碳排放權(quán)交易體系于2017年12月正式啟動，健全了綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，構(gòu)建了市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，促進我國綠色低碳和更高質(zhì)量發(fā)展，對火電廠減排溫室氣體提出了更高要求。低碳環(huán)保要求日益嚴格，增加了火電企業(yè)的成本。

電力行業(yè)發(fā)展不利因素

資料來源：智研咨詢整理

 

九、電力行業(yè)進入壁壘

 

由于電站建設(shè)具有投資額大、周期長、受外部條件約束多等特點，以及電力行業(yè)對工業(yè)發(fā)展及居民生活具有不可或缺的重要作用，決定了電力行業(yè)是一個資金密集、技術(shù)和安全穩(wěn)定性要求高的行業(yè)。因此，電力行業(yè)的進入壁壘較高，主要體現(xiàn)在對企業(yè)的資金實力、技術(shù)水平及運營經(jīng)驗等方面的要求較高，投資者必須具有較雄厚的資金實力、較高的技術(shù)水平及豐富的電力項目運營經(jīng)驗。此外，國家對電力行業(yè)進行嚴格監(jiān)管，電力項目必須符合國家規(guī)定和總體規(guī)劃，并須經(jīng)過有關(guān)部門的嚴格審批和驗收。

 

1、技術(shù)壁壘

 

智能配電網(wǎng)設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜，具有較高的技術(shù)門檻。該行業(yè)涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，是計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)、電磁場分析技術(shù)、絕緣材料技術(shù)、電力電子技術(shù)等的綜合運用。隨著智能配電網(wǎng)建設(shè)的全面展開，市場對配電網(wǎng)開關(guān)設(shè)備和自動化設(shè)備的信息化和智能化要求進一步提高。同時由于電力系統(tǒng)客戶要求產(chǎn)品具有很高的安全性和可靠性，對企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)品技術(shù)性能、質(zhì)量控制等都提出了很高的要求。因此本行業(yè)有較高技術(shù)壁壘。

 

2、人才壁壘

 

高水平的研發(fā)團隊和研發(fā)人才儲備，才能保證公司的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力，保證公司可持續(xù)發(fā)展；生產(chǎn)能力的不斷擴大以及生產(chǎn)工藝的不斷復(fù)雜化、精密化，對管理人才尤其是生產(chǎn)管理人才也提出了更高的要求；日趨激烈的市場競爭要求企業(yè)市場營銷人員具有良好的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識，及時準確反饋用戶的個性需求，才能提高客戶滿意度和品牌忠誠度。這些都形成了本行業(yè)的人才壁壘。

 

3、資質(zhì)壁壘

 

投資建設(shè)和經(jīng)營電廠必須符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，符合電源點和電網(wǎng)的規(guī)劃要求，并經(jīng)過國家相關(guān)部門的審批，每個電廠項目的立項、開工和投產(chǎn)必須經(jīng)有關(guān)部門按審批程序嚴格審批或驗收。

 

4、資金壁壘

 

電網(wǎng)公司設(shè)備招投標通行的質(zhì)量保證金制度要求供應(yīng)商有足夠的流動資金以保證生產(chǎn)和銷售的可持續(xù)性；同時，目前國內(nèi)電力行業(yè)的設(shè)備采購、貨款結(jié)算遵守嚴格的資金預(yù)算管理制度，簽訂合同后無預(yù)付款，且質(zhì)保期都在24個月以上，對生產(chǎn)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)速度造成不利影響，對企業(yè)的持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營形成資金壓力。另外，技術(shù)不斷進步以及行業(yè)競爭日趨激烈要求企業(yè)不斷投入人力和物力進行新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)，產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)也需要投入大量資金購置各類生產(chǎn)、檢測設(shè)備，沒有一定資金積累或支持的公司將難以適應(yīng)市場競爭的需要。

電力行業(yè)進入壁壘

資料來源：智研咨詢整理

 

十、電力行業(yè)發(fā)展趨勢

 

1、清潔能源發(fā)電作用增強

 

隨著“雙碳目標”的推進，電力生產(chǎn)將延續(xù)綠色發(fā)展趨勢，國內(nèi)非化石能源裝機將保持快速增長態(tài)勢，同時，大唐發(fā)電等以傳統(tǒng)火力發(fā)電為主的企業(yè)正在持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，以煤電為主的火電機組將逐步轉(zhuǎn)型，進入清潔高效發(fā)展通道，清潔能源裝機規(guī)模增速亦將有所提升。

 

2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級， 電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

 

“雙碳”目標將加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐?！笆奈濉逼陂g，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展加速；第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進，高耗能行業(yè)發(fā)展總體處于峰值平臺期，高技術(shù)和裝備制造業(yè)保持較快發(fā)展；現(xiàn)代服務(wù)業(yè)不斷壯大，第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟的支撐作用更加明顯。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，電力需求結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計第三產(chǎn)業(yè)用電比重將呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

 

3、電力“新業(yè)態(tài)”涌現(xiàn)

 

隨著新一代信息技術(shù)與電力業(yè)務(wù)的深度融合，驅(qū)動電力供需方式和商業(yè)形態(tài)正發(fā)生深刻變化，在全面提升傳統(tǒng)電力數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的同時，還催生出包括充電樁、儲能、分布式能源、多能互補、微電網(wǎng)及綜合能源服務(wù)等在內(nèi)的電力新業(yè)態(tài)層出不窮，推動電力生產(chǎn)和消費模式不斷創(chuàng)新，成為電力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。總體而言，作為集中式供電系統(tǒng)的有力補充，電力新業(yè)態(tài)在一定程度上顛覆現(xiàn)有電力產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和消費模式，帶給大家更安全、清潔、經(jīng)濟的供能系統(tǒng)，讓越來越多的電力消費者正在享受能源革命帶來的全新體驗。

 

4、智慧電力建設(shè)持續(xù)推進

 

數(shù)字技術(shù)為智能電網(wǎng)、智慧電力賦能，以大數(shù)據(jù)、區(qū)域鏈、云計算、人工智能等為重要特征的“新基建”，將為電力行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費、服務(wù)等領(lǐng)域帶來一片新的“藍?！薄ｋS著我國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的加快建設(shè)和現(xiàn)代信息技術(shù)在電力領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用以及國家對于能源利用效率、碳排放等目標監(jiān)管的日益趨嚴，匯集綠色、高效、智慧等“新基建”關(guān)鍵技術(shù)的能源互聯(lián)網(wǎng)、微電網(wǎng)、智慧電（工）廠、遠程無人值守、分布式能源、綜合能源服務(wù)等新業(yè)務(wù)模式不斷涌現(xiàn)，成為電力轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向和突破口，電力將在新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新服務(wù)的發(fā)展成長過程中，不斷謀求新路徑、開拓新空間。未來的電力將不再是單純的電力供輸配送載體，而是被插上數(shù)字化的“牛鼻子”，成為多能轉(zhuǎn)換利用的樞紐和資源優(yōu)化配置的智慧“大舞臺”，變得愈發(fā)“聰明”、高效和節(jié)能，并最終實現(xiàn)無人巡檢、無人操作、智慧運行、精準預(yù)測和少人管理的柔性化精益化電力生產(chǎn)與運行，最大限度提升經(jīng)濟效益和管理效率，從而推動電力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和電力企業(yè)管理的雙重變革。

電力行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電力行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。