2022年中國家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

我國現(xiàn)代家具行業(yè)的發(fā)展可以分為四個階段，首先是改革開放之前，以個體手工作坊為主的生產(chǎn)階段；改革開放之后國內(nèi)開始引進先進的機械設(shè)備進行流水作業(yè)，生產(chǎn)效率大大提高，這一時期中國家具業(yè)的企業(yè)構(gòu)成、家具用材、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風格和生產(chǎn)工藝都發(fā)生了根本的變化；到了90年代，隨著生產(chǎn)設(shè)備、管理水平與國際接軌，國內(nèi)家具的設(shè)計視野不斷擴展，不僅滿足了國內(nèi)用戶的需求，而且開始對外出口，使得中國家具生產(chǎn)呈現(xiàn)出前所未有的繁榮景象，與國際市場的深度接軌，也促進了國內(nèi)家具企業(yè)的快速提升；進入21世紀，居民生活水平不斷提高，人們的消費習慣有了很大的改變，從淺層次的實用需要上升到追求高品位的生活，而且更注重家具產(chǎn)品的健康環(huán)保，行業(yè)朝著工藝標準化+高端個性化方向發(fā)展。

中國現(xiàn)代家具行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、家具行業(yè)政策環(huán)境分析

家具行業(yè)市場化程度較高，企業(yè)自主經(jīng)營能力強，政府部門主要在宏觀層面對行業(yè)進行引導，具體包括制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面。

目前，家具制造業(yè)已形成相對穩(wěn)定的行業(yè)體系，相關(guān)法律法規(guī)和政策的出臺促進了家具制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，鼓勵家具行業(yè)向定制化、智能化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，為家具生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好穩(wěn)定的市場環(huán)境，有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

中國家具行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

6、家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）家具行業(yè)營業(yè)收入

2022年全年，規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入7624.1億元，同比下降8.1%；實現(xiàn)利潤總額471.2億元，同比增長7.9%。

2017-2022年中國家具行業(yè)營業(yè)收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2017-2022年中國家具行業(yè)利潤總額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2）家具行業(yè)零售額

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年家具類消費品零售額1635億元，同比下降7.5%，連續(xù)12個月同比下滑，主要受建材家居、房地產(chǎn)等市場下行影響。隨著疫情影響逐漸縮小，促消費及房地產(chǎn)利好政策出臺和加速落地，家具消費市場有望得到復蘇。

2017-2022年中國家具行業(yè)零售額統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3）家具產(chǎn)量

中國家具產(chǎn)業(yè)經(jīng)改革開放40多年來的高速發(fā)展，已從傳統(tǒng)手工業(yè)發(fā)展成為以機械自動化生產(chǎn)為主的現(xiàn)代化大規(guī)模產(chǎn)業(yè)。2021年我國家具業(yè)產(chǎn)量11.2萬件，同比增長18.6% 。

2015-2021年中國家具產(chǎn)量

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

分地區(qū)來看，2021年我國家具生產(chǎn)主要集中在浙江、廣東、福建地區(qū)，產(chǎn)量分別為29385萬件、22661萬件、16856萬件。

2021年中國家具前十大生產(chǎn)地區(qū)

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

分材質(zhì)來看，2021年，金屬家具產(chǎn)量占據(jù)首位為43.37%，產(chǎn)量為48566.48萬件，其次是木質(zhì)家具33.93%，產(chǎn)量為38002.12萬件。

2021年中國生產(chǎn)家具細分種類

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

二、家具行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

（1）國家政策的支持

2022年12月，《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》公布，在“持續(xù)提升傳統(tǒng)消費”部分明確，促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數(shù)字家庭發(fā)展，推動農(nóng)村居民汽車、家電、家具、家裝消費升級。此外廣東省林業(yè)局提出以珠三角為中心，向粵東、粵北、粵西輻射，重點發(fā)展中高檔家具產(chǎn)品，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、適應(yīng)國內(nèi)外市場的家具產(chǎn)品等。國家和地方政策的支持，為我國家具行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

（2）居民可支配收入持續(xù)增長

隨著經(jīng)濟發(fā)展，我國居民的平均可支配收入水平不斷提高，其對生活品質(zhì)的要求不斷提高。隨著消費者消費需求和消費層次的不斷提高，其對家具產(chǎn)品的個性化、獨特性要求將會提升，由此為家具行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。

（3）成熟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈

我國家具行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成一條較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。上游原材料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)較為充足，分布較為廣泛，能夠較好的滿足家具行業(yè)企業(yè)的需求；下游消費者及房地產(chǎn)開發(fā)商等對家具理念及其產(chǎn)品的接受度逐步提高，銷售渠道暢通。完善的產(chǎn)業(yè)鏈有利于降低采購成本和提高物流效率，對家具行業(yè)的發(fā)展起到促進作用。

2、阻礙因素分析

（1）銷售轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)的家具企業(yè)銷售模式已經(jīng)無法滿足市場和消費者的需求。轉(zhuǎn)型不是簡單地把線下的銷售渠道和營銷方式照搬到線上，而是要轉(zhuǎn)變企業(yè)管理理念，強化用戶思維，以數(shù)字化的管理模式來重塑企業(yè)。中國家具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級藍圖已初步展開業(yè)內(nèi)也做了眾多嘗試，涵蓋了從經(jīng)營理念到經(jīng)營模式；從制造技術(shù)到銷售方式等方面。與此同時還要考慮到消費者購買家具時的體驗感，如何讓消費者在線上購物也盡可能地達到線下購物的體驗感，這需要企業(yè)在鋪設(shè)線上銷售渠道的時候就得考慮到如何利用相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)線下向線上融合，促進傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型進程。從線下向線上的跨渠道融合已成顯性趨勢。

（2）研發(fā)創(chuàng)新不足

現(xiàn)階段，我國的家具行業(yè)尚存在設(shè)計研發(fā)投入不足、產(chǎn)品同質(zhì)化等問題。目前，消費者可以輕松獲取行業(yè)中同類商品的對比情況；再加上現(xiàn)在的主力消費者對于品質(zhì)的要求越來越高，對于產(chǎn)品的個性化、創(chuàng)新性也越來越重視。這就對企業(yè)的品質(zhì)生產(chǎn)和研發(fā)創(chuàng)新能力提出了新要求。一方面，企業(yè)要嚴格把控商品的生產(chǎn)品質(zhì)；另一方面，企業(yè)可善用新技術(shù)，將其投入到產(chǎn)品研發(fā)與營銷中，如5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實、物聯(lián)網(wǎng)等這些作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展“新基建”的技術(shù)，以更好推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。除此之外，數(shù)字化經(jīng)濟給企業(yè)提供了充分了解用戶的機會。信息的流通和傳播，推動了個性、私人訂制的柔性化生產(chǎn)方式發(fā)展。通過對消費者需求的收集，嘗試助推企業(yè)研發(fā)個性化的、高質(zhì)量的創(chuàng)新產(chǎn)品。再整合設(shè)計、生產(chǎn)、儲存、營銷、銷售、配送方案，以優(yōu)良的服務(wù)來打動消費者，以促形成“粉絲效應(yīng)”，增加品牌黏性。

三、家具行業(yè)壁壘分析

1 、品牌影響力

企業(yè)品牌影響力是企業(yè)形象、產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量控制、綜合服務(wù)和營銷渠道建設(shè)等方面長期經(jīng)營積累的成果，是提升市場份額的關(guān)鍵因素之一。由于當前我國家具行業(yè)進入門檻較低，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，品牌知名度成為影響消費者購買決策的重要因素。大中型家具企業(yè)憑借其進入行業(yè)時間早、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力強、銷售網(wǎng)絡(luò)布局完善、綜合服務(wù)質(zhì)量高等優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)建立起了一定的品牌影響力，是行業(yè)新進入者短期內(nèi)難以跨越的壁壘。

2 、設(shè)計研發(fā)能力

隨著我國居民生活質(zhì)量的提升，消費者對家具也提出了更高的要求，在考慮功能、款式、價格等基本要求的同時，也更加關(guān)注環(huán)保、空間設(shè)計、個性化、智能化等更有利于提升生活品質(zhì)的因素。因此，創(chuàng)新的設(shè)計研發(fā)能力及完善的設(shè)計研發(fā)體系是家具行業(yè)競爭的重要要素之一，能夠在特色領(lǐng)域處于前沿的家具公司將更能吸引到消費者的關(guān)注，并形成其獨立的設(shè)計研發(fā)優(yōu)勢，從而保有相對較高的市場份額并適應(yīng)行業(yè)長期發(fā)展。

3 、營銷網(wǎng)絡(luò)體系

家具產(chǎn)品的個性化設(shè)計、規(guī)模化生產(chǎn)和專業(yè)化安裝服務(wù)需求，決定了家具企業(yè)需要建立覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過發(fā)展經(jīng)銷商或直營店建立穩(wěn)定、完善的銷售渠道，從而進行品牌推廣、產(chǎn)品銷售、安裝、維護及售后服務(wù)。家具行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)通過多年的市場拓展，已形成具有自身特色的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，并擁有一批相對穩(wěn)定的經(jīng)銷商或工程客戶。經(jīng)過多年的合作發(fā)展，雙方建立了緊密的合作關(guān)系，相互依存度較高。隨著營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍不斷擴大和滲透，行業(yè)先發(fā)企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢將日益凸顯，新進入者很難在短時間內(nèi)形成有效的營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。

四、家具行業(yè)競爭格局分析

2022年家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達7273個，同比增長9.42%，較去年增長了626家。

2017-2022年中國家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

目前，我國家具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)顧家家居、歐派家居、喜臨門、索菲亞，這些企業(yè)注重研發(fā)投入，積極引進國外先進的設(shè)備工藝，打破了國外家具企業(yè)如Baxter(貝克斯特)、Cappellini(坎佩樂尼)、IPE-CavalliDriade(德里亞德)、Flou(福樂)、Fontana Arte(馮-特納愛德)等對于中國高端家具市場的生產(chǎn)壟斷，逐步打造中國高端家具制造品牌。

家具行業(yè)主要上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局分析

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

從營業(yè)收入來看，2021年歐派家居營業(yè)收入位居首位，營業(yè)收入為2014496.75億元，其次是顧家家居，營業(yè)收入為1670014.64萬元。從毛利率來看，2021年索菲亞的毛利率位居首位，毛利率為33.07%，其次是喜臨門的31.88%，行業(yè)整體毛利率較高，超過了20%。

2021年中國主要家具上市企業(yè)家具業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

五、家具行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、產(chǎn)品定制化、智能化

隨著新一代消費群體的崛起，人們的生活方式和生活理念均發(fā)生了變革，對家具產(chǎn)品也提出了更高的要求，對家具產(chǎn)品選擇更加追求個性化與時尚化，未來定制家具的個性、時尚、省時、省力將會征服更多的消費群體。與此同時，伴隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，消費者更加傾向于整個居室環(huán)境的韻味，而不再是簡單地購買一套餐臺、一套床、一張沙發(fā)，未來軟裝設(shè)計將會逐漸成為家具的一大推力。功能化與智能化也是家具產(chǎn)品的一大趨勢，近年來隨著科技的不斷發(fā)展，黑科技智能家具逐漸涌現(xiàn)，功能化和智能化家具產(chǎn)品將會成為時代的主流。

2、渠道多樣化、品牌化

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民收入和生活水平不斷提升，消費者對家具產(chǎn)品不再滿足于基本的功能，更加注重產(chǎn)品的品牌與使用體驗。年輕一代消費群體逐漸成為主流，他們代表的新生消費力量正向家具市場涌來。隨著消費者的迭代、消費痛點變化、獲取信息渠道多元化、時間碎片化，消費形態(tài)逐漸形成了新規(guī)律，這將進一步促進家具品牌化的發(fā)展。未來家具企業(yè)需更加看重品牌建設(shè)與產(chǎn)品設(shè)計，適應(yīng)滿足消費者對家具產(chǎn)品提出的新需求，家具行業(yè)將向新零售、新營銷、新服務(wù)方向發(fā)展。在我國電商行業(yè)的飛速發(fā)展下，電商渠道將成為我國家具市場的新增長點。