2022年中國早教服務(wù)行業(yè)全景速覽:早教消費(fèi)群體持續(xù)擴(kuò)大，品牌規(guī)模優(yōu)勢逐漸突顯[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：鼓勵(lì)生育政策持續(xù)推進(jìn)，社會教育意識不斷提升

近年來，國家對幼兒教育關(guān)注度不斷提升，陸續(xù)出臺多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓勵(lì)、規(guī)范早教行業(yè)的發(fā)展。為改善我國人口結(jié)構(gòu)、積極應(yīng)對人口老齡化，國家陸續(xù)出臺全面二胎、放開三胎政策。隨著鼓勵(lì)生育政策不斷升級，配套生育措施不斷完善，將刺激我國人口出生率的提升，拉動全國新生兒人數(shù)的增長。由于當(dāng)前我國0-6歲兒童基數(shù)仍然龐大，且在國家政策鼓勵(lì)生育政策下未來有繼續(xù)增長的趨勢，將為我國早教行業(yè)提供廣闊的市場空間，我國早教行業(yè)發(fā)展前景良好。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，消費(fèi)需求迅猛增長

伴隨我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，我國消費(fèi)方式持續(xù)升級，居民消費(fèi)能力大幅提升，同時(shí)社會科學(xué)育兒觀念增強(qiáng)，人們在育兒方面的需求和支出意愿增加，驅(qū)動我國早教市場快速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全國早教行業(yè)市場規(guī)模呈逐年穩(wěn)步增長走勢，由1173億元增長至3276億元，期間早教市場規(guī)模增量達(dá)到2103億元。近年來我國人口出生率出現(xiàn)下滑，全國0-6歲兒童人數(shù)有所縮減，早教行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張速度放緩，2021年全國早教行業(yè)市場規(guī)模增速為7.83%，相較2016年增速下滑了21個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展，居民收入水平提升將持續(xù)提升，同時(shí)國家加快推進(jìn)穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需的改革將推動消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容，進(jìn)一步改善消費(fèi)環(huán)境，我國早教市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

三、市場格局：行業(yè)集中度整體偏低，重點(diǎn)企業(yè)盈利形勢向好

當(dāng)前我國早教行業(yè)市場格局較為分散，尚未出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，市場競爭形勢激烈。行業(yè)部分重點(diǎn)企業(yè)主要有金寶貝、美吉姆、東方愛嬰、大風(fēng)車、蒙特梭利、悅寶園、親親袋鼠、積木寶貝、運(yùn)動寶貝等，其中重點(diǎn)上市企業(yè)主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市場占有率呈波動走勢，2021年美吉姆在全國早教服務(wù)市場占有率為0.1%，市場份額比重相較2019年下滑了0.05個(gè)百分點(diǎn)，相較2020年提升了0.02個(gè)百分點(diǎn)。隨著國內(nèi)早教行業(yè)發(fā)展逐漸成熟，未來早教服務(wù)市場集中度將進(jìn)一步提升。2021年，美吉姆公司的早教服務(wù)營業(yè)收入達(dá)到3.13億元，同比增長30.8%。同時(shí)，公司的早教服業(yè)務(wù)盈利能力良好，毛利率水平較高，根據(jù)企業(yè)年報(bào)顯示，2018-2022年上半年期間，公司的早教服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率保持在59.60%- 77.72%的區(qū)間范圍內(nèi)。

四、發(fā)展趨勢：早教消費(fèi)群體持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)品牌規(guī)模優(yōu)勢逐漸突顯

當(dāng)前我國早教機(jī)構(gòu)主要集中于一、二線城市，全國早教服務(wù)市場尚未飽和，仍存在巨大的增長空間。伴隨我國城鎮(zhèn)化水平逐年提升，我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)和發(fā)展不平衡的局面將有所改善，三、四線城市的消費(fèi)水平增長升級將釋放巨大的早教服務(wù)消費(fèi)需求。在鼓勵(lì)生育政策不斷完善及城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的驅(qū)動下，我國早教服務(wù)行業(yè)的消費(fèi)群體將持續(xù)擴(kuò)大，未來早教服務(wù)市場規(guī)模將持續(xù)增加。隨著行業(yè)競爭加劇，缺乏科學(xué)教育理念、教育體系不完善、師資力量匱乏、品牌知名度低的小型早教機(jī)構(gòu)將逐漸被淘汰出局，而擁有完整服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模和品牌優(yōu)勢將不斷突顯，助推其鞏固并繼續(xù)擴(kuò)張市場份額，在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中未來我國早教服務(wù)市場集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)的質(zhì)量水平將不斷提升。

關(guān)鍵詞：早教服務(wù)發(fā)展環(huán)境、早教服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、早教服務(wù)市場格局、早教服務(wù)發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：鼓勵(lì)生育政策持續(xù)推進(jìn)，社會教育意識不斷提升

早教是早期教育的簡稱，是指孩子在0-6歲這個(gè)階段，根據(jù)孩子生理和心理發(fā)展的特點(diǎn)以及敏感期的發(fā)展特點(diǎn)，而進(jìn)行有針對性的指導(dǎo)和培養(yǎng)，為孩子多元智能和健康人格的培養(yǎng)打下良好的基礎(chǔ)。早期教育的核心不在于具體技能和知識的掌握，而在于兒童心智是否健康成長，在于教育施予者的教育理念、教育環(huán)境和教育方法是否有利于孩子逐步形成獨(dú)立、積極、穩(wěn)定、健康的人格、情感和思想。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，早教行業(yè)上游主要為教育內(nèi)容提供商、在線學(xué)前教育軟件和教育信息化系統(tǒng)開發(fā)商、實(shí)體產(chǎn)品提供商等；中游為學(xué)前教育機(jī)構(gòu)，提供早教課程、母嬰教育、培訓(xùn)班、教育咨詢等早教服務(wù)；下游面向消費(fèi)群體為家長及0-6歲學(xué)前兒童。

近年來，國家對幼兒教育關(guān)注度不斷提升，陸續(xù)出臺多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓勵(lì)、規(guī)范早教行業(yè)的發(fā)展。其中，2021年7月中共中央、國務(wù)院頒發(fā)的《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的決定》中提出，到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，服務(wù)管理制度基本完備，優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平明顯提高，普惠托育服務(wù)體系加快建設(shè)，生育、養(yǎng)育、教育成本顯著降低，生育水平適當(dāng)提高，出生人口性別比趨于正常，人口結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，人口素質(zhì)進(jìn)一步提升。該政策的實(shí)施將一定程度上刺激人口出生率提升，新生兒增多將有利于拉動早教行業(yè)需求領(lǐng)域的增長。2021年9月由國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)兒童友好城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》中明確指出，鼓勵(lì)支持企事業(yè)單位和社會組織、社區(qū)等提供普惠托育和嬰幼兒照護(hù)服務(wù)。該政策將加快推進(jìn)早教機(jī)構(gòu)的建設(shè)。2021年11月發(fā)布的《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)健康兒童行動提升計(jì)(2021—2025年)的通知》中提到，要加強(qiáng)對幼兒園、托育機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健業(yè)務(wù)指導(dǎo)。該政策對早教行業(yè)進(jìn)一步做出規(guī)范指導(dǎo)，有利于行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。2021年12月國家教育部發(fā)布的《“十四五”職業(yè)教育規(guī)劃教材建設(shè)實(shí)施方案》中提出，要加快建設(shè)學(xué)前、托育、護(hù)理、康養(yǎng)、家政等領(lǐng)域?qū)I(yè)課程教材，《方案》有利于早教行業(yè)更加的專業(yè)化。2022年1月由國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》中提出，鼓勵(lì)支持社會力量重點(diǎn)加強(qiáng)養(yǎng)老、托育、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域普惠性規(guī)范性服務(wù)供給，面向廣大人民群眾提供價(jià)格可負(fù)擔(dān)、質(zhì)量有保障的普惠性非基本公共服務(wù)，《規(guī)劃》加大了對社會力量開展嬰幼兒早教服務(wù)的支持力度。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2017年我國0-6歲兒童人數(shù)逐年增長，由9597萬人增長至10125萬人，7年間增加了528萬人。但從2018年開始，由與出生率步入下滑軌道，我國0-6歲兒童人數(shù)也隨之連年較少。2021年全國出生人口數(shù)為1062萬人，同比下滑11.5%；全國0-6歲兒童人數(shù)下滑至8877萬人，同比下降7.87%，較上年0-6歲兒童人數(shù)減少了758萬人。為改善我國人口結(jié)構(gòu)、積極應(yīng)對人口老齡化，國家陸續(xù)出臺全面二胎、放開三胎政策。隨著鼓勵(lì)生育政策不斷升級，配套生育措施不斷完善，將刺激我國人口出生率的提升，拉動全國新生兒人數(shù)的增長。由于當(dāng)前我國0-6歲兒童基數(shù)仍然龐大，且在國家政策鼓勵(lì)生育政策下未來有繼續(xù)增長的趨勢，將為我國早教行業(yè)提供廣闊的市場空間，我國早教行業(yè)發(fā)展前景良好。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國早教行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，消費(fèi)需求迅猛增長

伴隨我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，我國消費(fèi)方式持續(xù)升級，居民消費(fèi)能力大幅提升，同時(shí)社會科學(xué)育兒觀念增強(qiáng)，人們在育兒方面的需求和支出意愿增加，驅(qū)動我國早教市場快速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全國早教行業(yè)市場規(guī)模呈逐年穩(wěn)步增長走勢，由1173億元增長至3276億元，期間早教市場規(guī)模增量達(dá)到2103億元。近年來我國人口出生率出現(xiàn)下滑，全國0-6歲兒童人數(shù)有所縮減，早教行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張速度有所放緩，2021年全國早教行業(yè)市場規(guī)模增速為7.83%，相較2016年增速下滑了21個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展，居民收入水平提升將持續(xù)提升，同時(shí)國家加快推進(jìn)穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需的改革將推動消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容，進(jìn)一步改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)居民消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，完善按要素分配的制度設(shè)計(jì)，推動擴(kuò)大中等收入群體規(guī)模。我國早教市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)?？蛇_(dá)到3500億元。

改革開放后隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國早教機(jī)構(gòu)初步萌芽，且早期形式以照看嬰幼而為主，并沒有教育的特點(diǎn)。到20世紀(jì)90年代末，伴隨經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)早教機(jī)構(gòu)步入快速成長階段，幼兒園自辦早教機(jī)構(gòu)和商業(yè)性早教機(jī)構(gòu)數(shù)量增多，但質(zhì)量參差不齊，早教行業(yè)尚未形成完整成熟的發(fā)展體系。從21世紀(jì)出至今，我國早教行業(yè)已形成龐大的市場規(guī)模，隨著國家和社會對早教的重視，早教機(jī)構(gòu)門檻標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，服務(wù)質(zhì)量更加科學(xué)專業(yè)。早教行業(yè)被認(rèn)定為又一朝陽產(chǎn)業(yè)，發(fā)展?jié)摿薮螅S著社會熱度持續(xù)升溫，早教行業(yè)的投資迅速增加。2014年開始，國內(nèi)早教服務(wù)行業(yè)的投資事件數(shù)量增多，投資金額出現(xiàn)明顯上漲。尤其在2018年，國內(nèi)早教行業(yè)投資金額達(dá)到96.44億元。2022年全國早教行業(yè)投融資事件數(shù)量6起中，投資金額合計(jì)為6.34億元。

2021年全國0-6歲嬰幼兒接受早教的年齡分布中，4-5歲年齡段占比最大，為28.6%；其次為2-3歲年齡段，占比27.5%。從我國早教年齡分布情況可以看出，0-6歲嬰幼兒中各個(gè)年齡段均有接受在較需求。

根據(jù)有關(guān)資料顯示，2021年我國消費(fèi)者選擇的早教服務(wù)形形式中，有27.8%的消費(fèi)者選擇線上早教服務(wù)形式，37.5%的消費(fèi)者選擇線下早教服務(wù)形式，34.7%的消費(fèi)者選擇線上線下相結(jié)合的早教服務(wù)形式。可以看出我國早教服務(wù)形式仍以線下為主，同時(shí)在當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)信息化迅速發(fā)展的時(shí)代下，社會消費(fèi)行為發(fā)生變化，為更好地滿足消費(fèi)者的多樣化需求，早教企業(yè)不斷強(qiáng)化線上平臺服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)為消費(fèi)者提供更多高品質(zhì)、種類豐富的線上內(nèi)容。未來，線上與線下相融合的早教服務(wù)呈現(xiàn)出增加的趨勢。

三、市場格局：行業(yè)集中度整體偏低，重點(diǎn)企業(yè)盈利形勢向好

從我國早教行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況來看，美吉姆的主營業(yè)務(wù)包括兒童早期素質(zhì)教育服務(wù)、青少年留學(xué)語言培訓(xùn)與服務(wù)，公司在兒童早期素質(zhì)教育服務(wù)方面構(gòu)建起科學(xué)、系統(tǒng)、有針對性的素質(zhì)教育課程與服務(wù)體系，全方位提供早教中心優(yōu)質(zhì)課程、品牌輸出、教材研發(fā)、運(yùn)營管理、師資培訓(xùn)等服務(wù)；截至2021年底， 公司在全國30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和特別行政區(qū)擁有562家美吉姆與小吉姆簽約早教中心。近年來，公司在穩(wěn)固現(xiàn)有早教服務(wù)市場地位的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化早教課程體系，加大品牌推廣力度，提高運(yùn)營管理能力，實(shí)現(xiàn)了早教業(yè)務(wù)營業(yè)收入的總體增長。2021年，美吉姆公司的早教服務(wù)營業(yè)收入達(dá)到3.13億元，同比增長30.8%。同時(shí)，公司的早教服業(yè)務(wù)盈利能力良好，毛利率水平較高，根據(jù)企業(yè)年報(bào)顯示，2018-2022年上半年期間，公司的早教服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率保持在59.60%- 77.72%的區(qū)間范圍內(nèi)。

當(dāng)前我國早教行業(yè)市場格局較為分散，尚未出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，市場競爭形勢激烈。行業(yè)部分重點(diǎn)企業(yè)主要有金寶貝、美吉姆、東方愛嬰、大風(fēng)車、蒙特梭利、悅寶園、親親袋鼠、積木寶貝、運(yùn)動寶貝等，其中重點(diǎn)上市企業(yè)主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市場占有率呈波動走勢，2021年美吉姆在全國早教服務(wù)市場占有率為0.1%，市場份額比重相較2019年下滑了0.05個(gè)百分點(diǎn)，相較2020年提升了0.02個(gè)百分點(diǎn)。隨著國內(nèi)早教行業(yè)發(fā)展逐漸成熟，未來早教服務(wù)市場集中度將進(jìn)一步提升。

四、發(fā)展趨勢：早教消費(fèi)群體持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)品牌規(guī)模優(yōu)勢逐漸突顯

1、鼓勵(lì)生育政策不斷完善，城鎮(zhèn)化催生早教消費(fèi)群體持續(xù)擴(kuò)大

近年來，在我國人口老齡化程度加深及人口出生率持續(xù)下滑的形勢下，國家陸續(xù)頒發(fā)多部鼓勵(lì)生育政策及配套支持措施，來改善我國人口結(jié)構(gòu)，保持我國人力資源優(yōu)勢。隨著三孩政策的平穩(wěn)實(shí)施，我國生育友好型社會環(huán)境逐步形成。在《2022年政府工作報(bào)告》中，明確提出要完善三孩生育政策配套措施，將3歲以下嬰幼兒照護(hù)費(fèi)用納入個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除，多渠道發(fā)展普惠托育服務(wù)，減輕家庭生育、養(yǎng)育、教育負(fù)擔(dān)。隨著一系列鼓勵(lì)生育的政策出臺及不斷完善，將有助于降低居民生育成本，有效緩解社會生育壓力，提升生育意愿，人口出生率有望恢復(fù)，將拉動早教服務(wù)行業(yè)市場消費(fèi)群體規(guī)模的擴(kuò)張。同時(shí)，當(dāng)前我國早教機(jī)構(gòu)主要集中于一、二線城市，全國早教服務(wù)市場尚未飽和，仍存在巨大的增長空間。伴隨我國城鎮(zhèn)化水平逐年提升，我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)和發(fā)展不平衡的局面將有所改善，三、四線城市的消費(fèi)水平增長升級將釋放巨大的早教服務(wù)消費(fèi)需求。在鼓勵(lì)生育政策不斷完善及城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的驅(qū)動下，我國早教服務(wù)行業(yè)的消費(fèi)群體將持續(xù)擴(kuò)大，未來早教服務(wù)市場規(guī)模將迅猛增加。

2、消費(fèi)者品牌意識不斷增強(qiáng)，早教企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢逐漸突顯

當(dāng)前我國早教服務(wù)仍以線下形式為主，因而優(yōu)質(zhì)的課程內(nèi)容、規(guī)范的門店管理、良好的服務(wù)和環(huán)境以及專業(yè)的教育方式仍然是早教機(jī)構(gòu)的核心競爭優(yōu)勢；同時(shí)伴隨中國廣大家庭對嬰幼兒的高質(zhì)量早教資源需求不斷增長，家長群體對早教機(jī)構(gòu)的口碑關(guān)注度提升，品牌知名度成為早教行業(yè)市場競爭中的重要競爭點(diǎn)，此外由于早教對象為0-6歲嬰幼兒群體，早教機(jī)構(gòu)的分布密度、交通距離的遠(yuǎn)近也成為家長做出消費(fèi)選擇時(shí)的重要考量因素。隨著行業(yè)競爭加劇，缺乏科學(xué)教育理念、教育體系不完善、師資力量匱乏、品牌知名度低的小型早教機(jī)構(gòu)將逐漸被淘汰出局，而擁有完整服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模和品牌優(yōu)勢將不斷突顯，助推其鞏固并繼續(xù)擴(kuò)張市場份額，在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中未來我國早教服務(wù)市場集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)的質(zhì)量水平將不斷提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國早教行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。