2022年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、鋰電池設(shè)備行業(yè)概覽

1、鋰電池設(shè)備定義及分類

鋰電生產(chǎn)設(shè)備是指鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所需生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的總和，簡稱鋰電設(shè)備。由于鋰電池生產(chǎn)過程的工序復(fù)雜性、材料特殊性與多元性、工藝參數(shù)敏感性與高標(biāo)準(zhǔn)，智能制造裝備是鋰電池生產(chǎn)流程中的必要裝備。

按照涵蓋功能范圍劃分，鋰電池生產(chǎn)設(shè)備包括專機(jī)和整線。其中，專機(jī)包括單機(jī)設(shè)備和一體化設(shè)備，是指實現(xiàn)單一或多個功能的，但尚未實現(xiàn)某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整線生產(chǎn)，例如疊片機(jī)、封裝機(jī)、焊接封裝一體機(jī)等；整線是指基本實現(xiàn)了某一流程的全自動化生產(chǎn)，例如電芯裝配線、電池組裝線。

按照鋰電池生產(chǎn)工藝流程來看，鋰電池生產(chǎn)工藝流程分為電芯制造、電芯裝配、電芯檢測和電池組裝4個環(huán)節(jié)。其中電芯制造屬于前段工藝，包括制作電池正負(fù)極片；中段工藝為電芯裝配，包括電芯卷繞/疊片、極耳焊接，入殼封裝和電芯注液；電芯檢測和組裝后段工藝，包括化成分容、檢測、成組、PACK工序，所需主要設(shè)備如下：

鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需設(shè)備

資料來源：智研咨詢整理

2、鋰電池設(shè)備發(fā)展歷程

中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備發(fā)展始于1998年，當(dāng)時國內(nèi)專業(yè)鋰電設(shè)備制造商極少，鋰電設(shè)備嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2003年國內(nèi)鋰電設(shè)備進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，自動夾持式化成檢測系統(tǒng)、雙面間隙式涂布機(jī)、一體式卷繞機(jī)等相繼面世。2006年鋰電生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)開始形成規(guī)模，但整體技術(shù)水平較弱、自動化程度較低，鋰電生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)模式是半手工半機(jī)械化。

2013年至2017年，3C電子對電池高能量密度、安全性等的要求更高，新能源汽車對電池一致性、穩(wěn)定性和安全性的要求更高，傳統(tǒng)半自動化生產(chǎn)模式難以滿足這些高品質(zhì)的需求，迫使鋰電池生產(chǎn)廠商采用大規(guī)模高程度的自動化生產(chǎn)模式。同時由于對鋰電池長期前景的看好，一批行業(yè)外企業(yè)加速進(jìn)入鋰電新市場，帶動整個鋰電制造設(shè)備市場規(guī)模的快速擴(kuò)大。該階段，規(guī)模擴(kuò)張增速較大。

2018年以來，鋰電行業(yè)市場整合加快，行業(yè)內(nèi)一批實力相對較弱的企業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能停滯甚至退出市場，行業(yè)頭部企業(yè)仍繼續(xù)擴(kuò)張，市場份額進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)集中。因此鋰電設(shè)備市場規(guī)模增速有所回落，但仍然保持穩(wěn)定增長，市場日益趨于理性。2020年以來隨著新能源汽車的快速放量，動力電池領(lǐng)域相關(guān)設(shè)備需求快速增長，國內(nèi)鋰電設(shè)備市場規(guī)模迎來快速增長。

鋰電池設(shè)備發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

3、鋰電池設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀

近年來，全球范圍內(nèi)正在加速形成“碳中和”、“碳達(dá)峰”共識，主要汽車生產(chǎn)及消費(fèi)國均著力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。新能源汽車市場的繁榮極大拉動了鋰電行業(yè)相關(guān)需求，為提升市場份額，企業(yè)不斷研發(fā)新產(chǎn)品、提升工藝品質(zhì)，從而推動了國產(chǎn)鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)邁入黃金發(fā)展時期。

儲能鋰電池方面，在能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的背景下，新能源裝機(jī)和發(fā)電滲透率持續(xù)提升，但可再生能源發(fā)電具有明顯波動性，這導(dǎo)致對儲能的需求大幅增加。隨著鋰電池成本不斷下降及性能的不斷提升，電化學(xué)儲能正日益成為新型儲能的重要方式。

數(shù)碼鋰電池方面，行業(yè)起步較早，目前已形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期。近年來，隨著智能家居、智能可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、無線藍(lán)牙耳機(jī)等新興3C數(shù)碼電子產(chǎn)品的興起，3C鋰電池朝向輕、薄、短、小的方向發(fā)展，對鋰電池設(shè)備提出了更高的要求。

以上鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的高速發(fā)展極大拉動對鋰電設(shè)備的投資需求，2022年，我國鋰電池設(shè)備市場規(guī)模約為860.9億元，同比增長超過30%。其中，動力鋰電池是主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求約占總規(guī)模的七成。

2015-2022年中國鋰電池設(shè)備市場規(guī)模走勢

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2022年中國鋰電池設(shè)備需求結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電池設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資前景分析報告》

4、鋰電池設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋰電池設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、鋁材、機(jī)械零件和電氣元件供應(yīng)商等，下游主要是數(shù)碼鋰電池、動力鋰電池、儲能鋰電池等領(lǐng)域。

鋰電池設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：智研咨詢整理

鋰電池設(shè)備上游行業(yè)市場化程度較高，國內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭比較充分，各種原材料供應(yīng)充足，對鋰電池設(shè)備行業(yè)無重大影響。

鋰電設(shè)備制造業(yè)與下游鋰離子電池行業(yè)的景氣程度息息相關(guān)，下游行業(yè)設(shè)備投資對鋰電設(shè)備需求影響大。由于鋰電設(shè)備與鋰電池行業(yè)所涉及的專業(yè)知識差異較大，中間有較高的技術(shù)壁壘，導(dǎo)致鋰離子電池生產(chǎn)商一般不會往專用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展。設(shè)備制造廠商需要與電池生產(chǎn)廠商結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，根據(jù)電池生產(chǎn)商實際需求不斷改進(jìn)設(shè)計和工藝水平，有利于鋰離子電池工藝技術(shù)與設(shè)備技術(shù)的緊密結(jié)合。

二、鋰電池設(shè)備行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

1）下游行業(yè)發(fā)展前景較好

鋰電池設(shè)備與下游鋰電池行業(yè)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，一方面，國內(nèi)消費(fèi)能力的不斷增強(qiáng)，電子數(shù)碼產(chǎn)品、電動汽車等下游行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品市場保持強(qiáng)勁增長；另一方面，國內(nèi)在節(jié)能環(huán)保、儲能、新能源等領(lǐng)域投資持續(xù)保持在較高水平，將促使下游企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，下游行業(yè)的設(shè)備投資將進(jìn)一步增加。

2）下游廠商對設(shè)備可靠性、自動化需求增加

我國鋰離子電池生產(chǎn)廠商較多，但自動化水平不足，通過應(yīng)用工業(yè)自動化技術(shù)可提高生產(chǎn)效率、增強(qiáng)產(chǎn)品性能、降低能源消耗、減輕環(huán)境污染。另外，隨著鋰離子電池技術(shù)的發(fā)展和普及，市場競爭愈發(fā)激烈，鋰電池企業(yè)將會以發(fā)展高端產(chǎn)品為目標(biāo)，構(gòu)建品牌與技術(shù)壁壘。高端鋰電產(chǎn)品對生產(chǎn)工藝精度的要求更加嚴(yán)格，鋰電池生產(chǎn)商需要提高設(shè)備可靠性和自動化程度以滿足鋰電生產(chǎn)工藝的技術(shù)提升需求。產(chǎn)業(yè)的自動化改造及技術(shù)進(jìn)步將為行業(yè)帶來巨大的市場空間。

2、阻礙因素分析

1）技術(shù)瓶頸限制行業(yè)發(fā)展

下游客戶對鋰電生產(chǎn)設(shè)備的精密度、可靠性有嚴(yán)格的要求，而精密的機(jī)械加工技術(shù)是產(chǎn)品質(zhì)量控制的前提條件。雖然近年來國內(nèi)自動化設(shè)備制造業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭，但是從整體上看，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，研發(fā)人員創(chuàng)新能力不足。國內(nèi)整體設(shè)備的科研環(huán)境、產(chǎn)品配套環(huán)境以及人才儲備等方面與國外同行還有一定的差距，行業(yè)整體技術(shù)水平有待提高。

2）原材料價格上漲

盡管鋰電設(shè)備行業(yè)對上游依賴性不大，原料市場競爭充分，但全球大宗商品不斷上漲、芯片等材料嚴(yán)重緊缺等情況，導(dǎo)致鋼、鋁、銅等原材料價格上漲明顯，產(chǎn)品成本上升導(dǎo)致行業(yè)面臨較大壓力。

三、鋰電池設(shè)備行業(yè)競爭格局分析

鋰電設(shè)備行業(yè)專業(yè)分工較細(xì)，企業(yè)更多從事單一設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)。我國鋰電設(shè)備制造業(yè)正處于快速成長期，國內(nèi)從事相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)較多。行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模較小，主要從事生產(chǎn)線上某一種設(shè)備的制造。規(guī)模較大的企業(yè)目前多專注于鋰電生產(chǎn)線上部分設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。目前國內(nèi)掌握鋰電設(shè)備技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模相對較大的企業(yè)主要有深圳市贏合科技股份有限公司、無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司、廣東利元亨智能裝備股份有限公司、江蘇中關(guān)村嘉拓新能源設(shè)備有限公司等幾家企業(yè)。

國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的鋰電設(shè)備種類不盡相同，側(cè)重點(diǎn)不一樣，僅僅在各企業(yè)生產(chǎn)的交叉設(shè)備上存在競爭。未來隨著以動力電池為主的高端需求快速發(fā)展，鋰電企業(yè)將傾向于購買具有一定市場知名度和技術(shù)實力的品牌設(shè)備，市場份額將持續(xù)向幾家規(guī)模較大且掌握核心技術(shù)的企業(yè)集中。

2021年中國鋰電池設(shè)備主要企業(yè)業(yè)務(wù)布局及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

四、鋰電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展方向分析

1、自動化、標(biāo)準(zhǔn)化、準(zhǔn)確化發(fā)展

質(zhì)量是核心。只有掌握核心技術(shù)，才能夠保證鋰電設(shè)備的高質(zhì)量。在保證生產(chǎn)工藝正確的前提下，對鋰電設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，并充分運(yùn)用先進(jìn)的自動化生產(chǎn)工藝產(chǎn)，提高鋰電池的質(zhì)量與安全性，高精度的生產(chǎn)方式已經(jīng)成為鋰電設(shè)備生產(chǎn)的趨勢與發(fā)展方向。

2、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品升級

企業(yè)從設(shè)計開始就要考慮客戶對鋰電設(shè)備的性能、安全性和適用性的需求，將設(shè)計的細(xì)節(jié)、技術(shù)等融入到制造中去，是產(chǎn)品具有企業(yè)特色并且增強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)意識。企業(yè)要加強(qiáng)鋰電設(shè)備自動化、一體化和智能化研發(fā)，力爭實現(xiàn)迭代或創(chuàng)新。重視基礎(chǔ)研究工作，保持技術(shù)領(lǐng)先性和對技術(shù)變化的敏感性，以技術(shù)升級與創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品性能及品質(zhì)提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋰電池設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。