一、定義及產(chǎn)業(yè)鏈
鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世紀(jì)70年代時，M.S.Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學(xué)特性非常活潑，使得鋰金屬的加工、保存、使用，對環(huán)境要求非常高。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，鋰電池已經(jīng)成為了主流。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鈷、錳、鎳礦，鋰礦，石墨礦。在鋰電池制造產(chǎn)業(yè)鏈中，電池包的制造核心部分就是電芯，電芯封裝后再集成線束和PVC膜構(gòu)成電池模組，再加入線束連接器、BMS電路板構(gòu)成動力電池成品。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：智研咨詢整理
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
鋰離子電池自大規(guī)模投入商業(yè)應(yīng)用以來，受各細(xì)分應(yīng)用市場的強(qiáng)勁驅(qū)動而快速發(fā)展。鋰電池在手機(jī)，電腦以及電動自行車等領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用，全球的鋰電池行業(yè)正處于飛速發(fā)展之中。未來以新能源汽車為代表的鋰離子動力電池將推動行業(yè)成長為千億級市場。
未來鋰電池行業(yè)增長的主要驅(qū)動因素是：
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智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告》顯示： 2020全球鋰電池出貨量為259.5GWh，同比增長34%，預(yù)計到2025年將達(dá)1135.4gwh，相比2020年增長337.5%。到2030年為6486.6GWH。
2016--2030年全球鋰電池出貨量走勢預(yù)測
資料來源：SPIR、智研咨詢整理
從細(xì)分領(lǐng)域動力電池來看，2020年全球動力鋰電池（含汽車、電動自行車等動力類）出貨量為190.5GWH，同比增長36.95%。預(yù)計到2025年為873.6GWH，2030年為4704.1GWH。
2016-2030年全球動力電池出貨量及預(yù)測（GWH）
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從儲能電池出貨量來看，2016-2020年全球儲能電池出貨量呈高速增長趨勢，2020年全球應(yīng)用于電力電網(wǎng)、工業(yè)儲能、家庭儲能和通信儲能等儲能領(lǐng)域的鋰電池出貨量為19GWH，同比增長52%。預(yù)計到2025年全球鋰電池出貨量為167.5GWH，2030年全球鋰電池出貨量為1566.7GWH。
2016-2030年全球儲能電池出貨量及預(yù)測
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從3C數(shù)碼類電池來看，2020年起，全球應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦等3C數(shù)碼類的鋰電池出貨量將呈快速發(fā)展態(tài)勢，2020年全球3C數(shù)碼類的鋰電池出貨量為50GWH，同比增長17%。預(yù)計到2025年全球3C數(shù)碼類的鋰電池出貨量為94.6GWH，2030年全球3C數(shù)碼類的鋰電池出貨量為215.8GWH。
2016-2030年全球數(shù)碼電池出貨量及預(yù)測（GWH）
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隨著移動終端時代的來臨，智能移動產(chǎn)品不斷更新迭代，近年來智能穿戴、無線耳機(jī)和電子煙等熱門數(shù)碼智能產(chǎn)品取得快速發(fā)展，也帶動了3C類鋰電池的需求增長和市場發(fā)展。
2020年全球3C類鋰電池出貨量快速發(fā)展主要原因
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鋰電設(shè)備主要用于鋰電池生產(chǎn)，全球汽車智能化電動化趨勢形成，動力鋰電池需求增加，在儲能、兩輪車、電動工具等新興應(yīng)用領(lǐng)域替代鉛酸電池提速，也催生新增的鋰電池需求，帶動鋰電池設(shè)備需求增長。
未來鋰電池設(shè)備規(guī)模增長的主要驅(qū)動因素是：
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2020年全球鋰電池設(shè)備市場規(guī)模為532億元，同比增長4%，預(yù)計未來三年是鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)高峰期，2021-2023年全球鋰電池設(shè)備市場規(guī)模分別為545億元、765億元和912億元。我國鋰電設(shè)備行業(yè)雖起步較晚，但成長速度較快，直接受益于2013年以來新能源汽車的迅速發(fā)展，已具備一定的規(guī)模，2020年中國中國鋰電池設(shè)備市場規(guī)模265億元，預(yù)計2021-2023年中國鋰電池設(shè)備市場規(guī)模分別將達(dá)到360億元、393億元、512億元。
2016-2023年全球及中國鋰電池設(shè)備市場規(guī)模（億元）
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2020年全球鋰電池產(chǎn)能為804GWH，中國鋰電池產(chǎn)能為511GWH；預(yù)計到2021年全球鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到1012GWH，中國鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到635GWH；計到2022年全球鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到1328GWH，中國鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到802GWH；到2023年全球鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到1693GWH，中國鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到1056GWH。
2016-2023年全球及中國動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模走勢預(yù)測
資料來源：SPIR、智研咨詢整理
2020年，海外動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模合計293GWH，其中：松下動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模74GWH，LG化學(xué)動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模120GWH，三星SDI動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模32GWH，SKI動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模30GWH，PEVE動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模3GWH；預(yù)計2021年，海外動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模合計377GWH，其中：松下動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模88GWH，LG化學(xué)動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模155GWH，三星SDI動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模35GWH，SKI動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模40GWH，PEVE動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模9GWH。
2016-2023年海外動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模及預(yù)測（單位：GWH）
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年E | 2022年E | 2023年E |
松下 | 15 | 20 | 33 | 65 | 74 | 88 | 136 | 151 |
LG化學(xué) | 12 | 19 | 25 | 78 | 120 | 155 | 200 | 250 |
三星SDI | 10 | 15 | 20 | 24 | 32 | 35 | 46 | 52 |
SKI | 2 | 3 | 10 | 5 | 30 | 40 | 65 | 85 |
PEVE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
海外其他電池企業(yè) | 7 | 10 | 15 | 26 | 34 | 50 | 70 | 90 |
海外合計 | 47 | 68 | 105 | 201 | 293 | 377 | 526 | 637 |
2020年中國鋰電池產(chǎn)能規(guī)模511GWH，其中寧德時代鋰電池產(chǎn)能規(guī)模75GWH，比亞迪鋰電池產(chǎn)能規(guī)模60GWH，中航鋰電鋰電池產(chǎn)能規(guī)模15GWH，億緯鋰能鋰電池產(chǎn)能規(guī)模16GWH，國軒高科鋰電池產(chǎn)能規(guī)模28GWH，瑞浦能源鋰電池產(chǎn)能規(guī)模6GWH，天津力神鋰電池產(chǎn)能規(guī)模20GWH，孚能科技鋰電池產(chǎn)能規(guī)模13GWH；預(yù)計2021年中國鋰電池產(chǎn)能規(guī)模635GWH，其中寧德時代鋰電池產(chǎn)能規(guī)模108GWH，比亞迪鋰電池產(chǎn)能規(guī)模75GWH，中航鋰電鋰電池產(chǎn)能規(guī)模25GWH，億緯鋰能鋰電池產(chǎn)能規(guī)模18GWH，國軒高科鋰電池產(chǎn)能規(guī)模35GWH，瑞浦能源鋰電池產(chǎn)能規(guī)模14GWH，天津力神鋰電池產(chǎn)能規(guī)模25GWH，孚能科技鋰電池產(chǎn)能規(guī)模21GWH。
2016-2023年中國動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模及預(yù)測（GWH）
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年E | 2022年E | 2023年E |
寧德時代 | 8 | 18 | 28 | 53 | 75 | 108 | 143 | 240 |
比亞迪 | 10 | 16 | 26 | 40 | 60 | 75 | 100 | 130 |
中航鋰電 | 5 | 5 | 5 | 11 | 15 | 25 | 55 | 100 |
億緯鋰能 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | 27 | 50 |
國軒高科 | 5 | 7 | 11 | 12 | 28 | 35 | 57 | 67 |
瑞浦能源 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | 25 |
天津力神 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
孚能科技 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 21 | 29 | 40 |
國內(nèi)其他電池企業(yè) | 65 | 115 | 192 | 244 | 278 | 313 | 340 | 368 |
中國鋰電池產(chǎn)能 | 105 | 177 | 282 | 391 | 511 | 635 | 802 | 1056 |
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告
《2025-2031年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告》共十二章，包含2023年中國鋰電池設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)競爭力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析，2025-2031年中國鋰電池設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景展望與趨勢預(yù)測，2025-2031年中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。
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