熱點聚焦∣2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：氫燃料電池系統(tǒng)裝機量不斷上升，行業(yè)市場前景十分廣闊[圖]

內(nèi)容概要：氫燃料電池作為將氫能轉(zhuǎn)化為電能的關(guān)鍵技術(shù)，也是氫能應(yīng)用于交通領(lǐng)域的重要技術(shù)路線，具有非常重要的地位。伴隨著多個氫燃料電池產(chǎn)能項目建成投產(chǎn)，預(yù)計 2022年，我國氫燃料電池產(chǎn)能將得到大幅度的增長，同時，示范城市群的政策細則落地疊加非示范城市群積極推廣，F(xiàn)CV加速放量，整車數(shù)量高增以及系統(tǒng)高功率化將共同驅(qū)動我國燃料電池系統(tǒng)裝機量上升。

關(guān)鍵詞：氫氣、氫燃料電池、氫燃料電池汽車

一、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，氫氣及加氫站發(fā)展十分迅速

氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。由于其是直接將轉(zhuǎn)換為電能，不需要經(jīng)過熱能和機械能的中間變換，發(fā)電效率可以達到50%以上；同時，氫燃料電池是通過電化學反應(yīng)產(chǎn)能，與傳統(tǒng)的燃燒或儲能方式有所不同，不會對環(huán)境造成污染；且氫燃料電池在運行的過程中較為安靜，能夠安裝于室內(nèi)或室外對噪聲有限制的地方。目前我國的氫燃料電池仍處于發(fā)展初期，核心技術(shù)尚未成熟，發(fā)展形式呈現(xiàn)多元化。行業(yè)的上游主要分為氫氣供給和組件材料兩大板塊，氫氣供給包括制、儲運、加三個方面，組件材料又包括燃料電池電堆、空氣供給系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、水熱管理系統(tǒng)和電控系統(tǒng)；中游為氫燃料電池系統(tǒng)集成區(qū)，代表性企業(yè)主要有億華通、國鴻氫能、捷氫科技、濰柴動力等；下游的應(yīng)用市場可以分為交通領(lǐng)域（商用車、乘務(wù)車、船舶、飛機等）和非交通領(lǐng)域（發(fā)電、工業(yè)燃料等），當前主要應(yīng)用于重卡、公交車、物流車等商用車領(lǐng)域。

我國目前以化石燃料制氫為主，其占氫能生產(chǎn)的64%左右，但隨著制氫技術(shù)的進步以及各個領(lǐng)域節(jié)能減排政策的推進，零排放可再生能源電解水制氫將是未來的主要發(fā)展趨勢。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會，2012-2021年，我國氫氣產(chǎn)量保持逐年增長的發(fā)展態(tài)勢，2021年，我國的氫氣產(chǎn)量約為3342萬噸，同比增長33.68%?！笆奈濉币?guī)劃提出了對氫能發(fā)展的整體布局，頒布的政策內(nèi)容覆蓋制儲運加等生產(chǎn)供給的各個環(huán)節(jié)，推動我國氫氣產(chǎn)量不斷攀升，2022年的冬奧會將氫能推上發(fā)展熱潮，預(yù)計2022年，我國的氫氣產(chǎn)量將達到3800萬噸左右，同比漲幅約13.70%。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2017-2022年，我國加氫站數(shù)量持續(xù)上升，但其增長速度降幅十分顯著。截至2022年，我國加氫站達到274個，同比增長25.69%。加氫站是氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，我國加氫設(shè)施產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，相關(guān)技術(shù)水平較為落后，加氫站采用的核心設(shè)備主要依賴于進口。隨著氫燃料電池的發(fā)展以及氫燃料電池汽車保有量的快速增長，市場對于加氫站建設(shè)及運營的參與熱度將不斷提高，疊加國家政策的引導，我國的加氫站數(shù)量將得到快速增長。

從我國加氫站累計建成數(shù)量地區(qū)分布來看，截至2022年，廣東省累計建成加氫站為47座，以斷層優(yōu)勢居于全國首位；江蘇、山東分別以28座和27座加氫站位列二、三名；此外，河北、上海、北京、湖北、浙江、山西、四川按先后順序處于第四至第十名。綜合來看，我國加氫站主要集中分布與“3+2”示范城市群區(qū)，整體呈現(xiàn)出 “東多西少”的分布格局，主要系五大示范城市群聚集了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源和行業(yè)內(nèi)高精尖的技術(shù)人才，得到了國家較多優(yōu)惠政策的重點扶持。，而東部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平較高，擁有雄厚的資金力量支持加氫站的建設(shè)。

二、氫燃料電池的產(chǎn)能及產(chǎn)量同步增長，電池系統(tǒng)裝機量大幅度增長

氫燃料電池作為將氫能轉(zhuǎn)化為電能的關(guān)鍵技術(shù)，也是氫能應(yīng)用于交通領(lǐng)域的重要技術(shù)路線，具有非常重要的地位。根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計，2017-2021年，我國的氫燃料電池產(chǎn)能以及產(chǎn)量呈現(xiàn)出連年增長的態(tài)勢，但產(chǎn)能利用率有所下滑。2021年，我國氫燃料電池產(chǎn)能為420MW，同比增長35.48%；產(chǎn)量為255MW，同比增長27.50%；產(chǎn)能利用率為60.71%，同比上一年度下降3.8個百分點。隨著氫燃料電池示范應(yīng)用的縱深推進，國內(nèi)氫燃料電池企業(yè)正在加速進行產(chǎn)能擴張，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年我國有超18家燃料電池企業(yè)進行擴產(chǎn)建設(shè)，例如，2022年7月，捷氫科技舉行了內(nèi)蒙古燃料電池項目封頂儀式，該項目總投資約1.66億元，預(yù)計建成后可年產(chǎn)5000套燃料電池系統(tǒng)和儲氫系統(tǒng)。伴隨著多個氫燃料電池產(chǎn)能項目建成投產(chǎn)，預(yù)計 2022年，我國氫燃料電池產(chǎn)能將得到大幅度的增長。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2016-2023年1月，我國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量上下波動，呈現(xiàn)出兩個上升階梯，即2016-2019年與2020-2022年。2022年，我國燃料電池系統(tǒng)裝機量為506.9MW，同比增長191.7%；2023年1月，我國燃料電池系統(tǒng)裝機量為14.4MW，較2022年同期增長33%。2022年的裝機量相較2021年翻番，主要系示范城市群的政策細則落地疊加非示范城市群積極推廣，使得FCV加速放量，整車數(shù)量高增以及系統(tǒng)高功率化共同驅(qū)動我國燃料電池系統(tǒng)裝機量上升。2023年，我國進一步加強各地政策指引與補貼規(guī)劃，加上初具商業(yè)化基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計本年度的系統(tǒng)裝機量將大幅增長，有望繼續(xù)維持翻番趨勢。

燃料電池電堆是燃料電池的核心系統(tǒng)，在燃料電池系統(tǒng)成本中占比約為65%。近年來，隨著中國燃料電池系統(tǒng)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入力度，攻克核心技術(shù)，實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，推動燃料電池系統(tǒng)成本進一步下降。同時，燃料電池系統(tǒng)受益于市場需求拉動開始批量生產(chǎn)，也將通過規(guī)?；?yīng)從而實現(xiàn)成本下降。據(jù)中國汽車工程協(xié)會，20017-2021年，我國燃料電池系統(tǒng)及電堆的成本持續(xù)下滑，2021年，燃料電池系統(tǒng)的平均成本為4.4千元 /kw，燃料電池電堆的平均成本為2.6千元/kw，相較于2017年分別下降10.6千元/kw 和7.5千元/kw。

三、我國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，集中分布于示范城市群地區(qū)

據(jù)Information Trends研究，2022年，全球共售出5.6萬輛燃料電池汽車。其中，韓國現(xiàn)代FCV全球銷量為10527輛，同比上升 9%，其中本土銷量為 10164 輛，同比上升20%，境外銷量為363輛；美國國內(nèi)FCV銷量為2707輛，與2021年同期相比下降19%；日本豐田FCV全球銷量為3924輛，同比下降34%；我國FCV銷量為3367輛，同比增長112.30%。從各國燃料電池汽車銷量來看，2022年度，韓國的燃料電池汽車銷量遙遙領(lǐng)先，占全球銷量比約為18.79%，日本、中國、美國之間的銷量較為接近。

當前，我國氫燃料電池汽車造價成本較高，加氫站覆蓋率低疊加市場氫能教育水平不足，民眾購買氫燃料電池乘用車意愿較低。但氫燃料電池汽車具備續(xù)航時間長、充電便捷、耐低溫等優(yōu)勢，相較于鋰電池汽車，其性能屬性更加貼合商用車場景需求。商用車雖使用數(shù)量較乘用車少，但其每日運營里程遠超乘用車，政府通過制定補貼和比例政策，推動市政和企業(yè)購買意愿向氫燃料電池商用車傾斜，從而帶動氫燃料電池汽車的發(fā)展。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會，2017-2022年，我國氫燃料電池汽車呈先上升后下降再上升的發(fā)展態(tài)勢，2022年，我國氫燃料電池的產(chǎn)量為3626輛，同比增長104.55%；銷量為3367輛，同比增長112.30%。預(yù)計到2025年，我國氫燃料電池汽車保有量將增長至10萬輛。

目前，河北、河南、北京、上海以及廣東擔當了我國氫燃料電池汽車示范推廣應(yīng)用的“先頭部隊”和“主力軍”。據(jù)工信部統(tǒng)計，2022年，我國示范城市群燃料電池汽車銷量最高的為河北示范城市群，其銷售量為1677輛；其次，河南、北京、上海和廣東示范城市群分別為1601輛、1395輛、1284輛和450輛，河北、河南和北京示范城市群主要受益于燃料電池頭部企業(yè)領(lǐng)頭推廣，其燃料電池銷量位居全國前三。

按照五大城市群統(tǒng)計口徑，2022年12月，河北示范城市群燃料電池銷量最多，為311輛；其次為河南城市群，為277輛；北京、上海城市群為 223和146輛；廣東城市群為133輛。河北地區(qū)榜首主要系唐山115輛出貨疊加鄭州的出貨量，河南本省內(nèi)主要在鄭州、開封、安陽和新鄉(xiāng)出貨，主要由鄭州宇通配套重塑科技和億華通貢獻；北京地區(qū)主要由廈門和南方金龍配套愛德曼、美錦飛馳配博世裝車，上海城市群由本市內(nèi)疊加鄂爾多斯、嘉興以及蘇州的出貨推動，廣東此次主要在廣州出貨，由南京金龍和雄川氫能配套雄川氫能系統(tǒng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國氫燃料電池行業(yè)市場經(jīng)營管理及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。