2022年中國質譜儀行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析：市場國產替代空間大，企業(yè)加速技術研發(fā)及產品迭代

內容概要：國內質譜產業(yè)發(fā)展至今，市場規(guī)模不斷擴大，但相較于國外質譜儀器生產，因我國質譜儀產業(yè)起步發(fā)展時間較晚，目前，我國質譜儀市場仍較高程度上依賴于海外進口，特別是在高端質譜領域市場，由于我國國產高端質譜儀市場研發(fā)仍處于初步發(fā)展階段，因此國內仍有超過90%的高端質譜市場被布魯克、賽默飛等海外生產廠商占據，國產替代空間及海外市場可拓展發(fā)展空間仍較大。

關鍵詞：質譜儀、高分辨率質譜儀、臨床質譜、環(huán)境監(jiān)測

一、市場競爭格局：海外企業(yè)占據高端市場，國產替代空間大

質譜儀是一種通過測量帶電粒子的質量進而對物質進行定性和定量分析的儀器，具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢，在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)分析、實驗室分析等多領域市場廣受青睞。從產業(yè)市場整體競爭梯隊看，安捷倫、丹納赫（AB SCIEX）、珀金埃爾默（PerkinElmer）、賽默飛世爾、布魯克（BD合作代理）、沃特世（Waters）、梅里埃（日本島津）等國際知名品牌仍牢牢占據市場第一梯隊；聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境、天瑞儀器、鋼研納克、萊伯泰科、賽爾迪、毅新博創(chuàng)等國內品牌技術穩(wěn)步提升，產品升級迭代加速，相關產品生產線建設逐步投產，產品生產能力增強，占據市場第二梯隊；第三梯隊則主要是上海復星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜（浙江）等質譜儀器生產規(guī)模較小的國產品牌。

國內質譜產業(yè)發(fā)展至今，市場規(guī)模不斷擴大，但相較于國外質譜儀器生產，因我國質譜儀產業(yè)起步發(fā)展時間較晚，目前，我國質譜儀市場仍較高程度上依賴于海外進口，特別是在高端質譜領域市場，由于我國國產高端質譜儀市場研發(fā)仍處于初步發(fā)展階段，因此國內仍有超過90%的高端質譜市場被布魯克、賽默飛等海外生產廠商占據，國產替代空間及海外市場可拓展發(fā)展空間仍較大。

近年來，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略實施深入，全國環(huán)境監(jiān)測需求不斷增長，疊加新冠爆發(fā)等多重因素綜合影響，我國質譜儀器市場需求愈加旺盛，國內上海復星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜（浙江）等儀器廠商紛紛涉足質譜儀器市場，如美康生物的MS-S900液相色譜串聯(lián)質譜儀、山東英盛的質譜自動前處理平臺MSLET系列、北京歐迪的全自動質譜樣本前處理工作站等，國產質譜儀器生產實力不斷提升，國內中低端質譜儀產品國產替代機種日益增加，同時，聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境等國產老牌質譜企業(yè)不斷加緊企業(yè)高端產品技術研發(fā)及積累，加速企業(yè)產品走向海外市場，產品國內市場信任度不斷提升，持續(xù)對布魯克等海外質譜廠商造成沖擊影響，國產替代進程持續(xù)推進。

二、加緊臨床質譜檢測儀器研發(fā)，推動企業(yè)產品體系升級迭代

（一）聚光科技：全面布局醫(yī)療診斷領域，加速構建“4+X”多對多業(yè)務格局

聚光科技全稱為聚光科技（杭州）股份有限公司，于2002年在杭州高新區(qū)成立，依托質譜、光譜、色譜等領域技術于2006年正式進軍工業(yè)過程分析領域及高端實驗室分析領域，為企業(yè)過程分析儀器業(yè)務打下夯實基礎。隨著國家環(huán)境保護系列政策深入推進，我國生態(tài)環(huán)境質量改善進入了由量變到質變的關鍵時期，市場對常規(guī)環(huán)境空氣質量、光化學組分、顆粒物組分、有毒有害氣體、碳監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測等方面環(huán)境監(jiān)測儀器需求不斷提升。聚光科技充分把握市場需求變動，于2010年來加速進軍環(huán)境治理規(guī)劃領域，不斷研制環(huán)境監(jiān)測所需質譜、光譜、色譜等監(jiān)測儀器，同時，于2012年開始加緊布局海外環(huán)境監(jiān)測市場，不斷豐富企業(yè)業(yè)務增長點，在2017年形成了智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、智慧水利水務、生態(tài)綜合發(fā)展的“智慧4+1”業(yè)務布局體系。

2020年，全球新冠疫情爆發(fā)，給環(huán)境監(jiān)測、水利監(jiān)測等領域過程檢測分析儀器需求增速帶來較大影響，同時，國內外生命科學領域市場相關過程分析儀器需求爆發(fā)式增長。聚光科技瞄準市場，依托自身技術、經驗積累，于該年度正式進軍生命科學領域市場，并在2020年到2022年間同步創(chuàng)新、孵化智慧工業(yè)、智慧環(huán)境、智慧實驗室及生命科學與診斷領域業(yè)務，加速構建企業(yè)“4+X”多對多的業(yè)務布局。

目前，聚光科技業(yè)務范圍涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、生命科學等領域，擁有為環(huán)境、水利水務、應急安全、冶金、石化、化工、水泥、半導體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學等眾多行業(yè)提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務、檢測服務、咨詢服務等創(chuàng)新產品組合與解決方案的技術實力及管理經驗。

在質譜領域，聚光科技已形成了離子阱質譜技術、四極桿質譜技術、飛行時間質譜技術、三重四極桿質譜技術等系列核心質譜技術平臺，基于大氣監(jiān)測、水質檢測、醫(yī)療檢測等多領域市場分析儀器檢測需求創(chuàng)新研制并成功產業(yè)化了EXPEC5231氣相色譜-三重四極桿質譜聯(lián)用儀、EXPEC5310液相色譜-三重四極桿質譜聯(lián)用儀、EXPEC7910四極桿飛行時間串聯(lián)質譜ICP-MS、TRACE8000化學電離飛行時間質譜儀、EXPEC7200高靈敏型電感耦合等離子體質譜儀等高精度質譜檢測儀器產品，成功實現突破技術瓶頸、打破國外壟斷、實現國產替代。

聚光科技未來將持續(xù)聚焦高端質譜領域，旗下子公司譜育科技2022年來陸續(xù)上市全新一代EXPEC3700臺式GC-MS、EXPEC5231臺式GC-MS/MS、EXPEC5310臺式LC-MS/MS、EXPEC7910ICP-QTOF等高端質譜產品，并有全新一代EXPEC5510臺式LC-MS/MS、全自動LCMS/MS等新型高端質譜儀器產品將陸續(xù)上線銷售；重點研發(fā)AI人工智能實驗室，構建以智能化為核心的監(jiān)測技術與監(jiān)測管理體系，致力于成為數字化實踐標桿項目，實現“智能

化、數字化、標準化”的數智賦能，有助于探索更創(chuàng)新、更具代表性的數字化轉型路徑；此外，生命科學、臨床診斷、醫(yī)藥市場將成為聚光科技質譜技術未來幾年內重點應用布局領域，如在臨床診斷方面，企業(yè)旗下子公司譜聚醫(yī)療推出的基于PreMed7000型微量元素分析儀、PreMed5200液相色譜串聯(lián)質譜系統(tǒng)兩款臨床質譜產品；在細胞分析方面，旗下子公司譜康醫(yī)學推出的SFLO系列全光譜流式細胞儀、MSFLO系列質譜流式細胞儀兩款核心設備等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國質譜儀行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報告》

（二）禾信儀器：持續(xù)深耕質譜領域市場，加大企業(yè)新品研發(fā)投入

禾信儀器全稱為廣州禾信儀器股份有限公司，成立于2004年，聚焦質譜主業(yè)，不斷研發(fā)創(chuàng)新，致力于為市場提供多種質譜產品及技術服務解決方案，于2006年成功研制出可應用于制藥行業(yè)的基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜儀、2008年成功研制可應用于冶金行業(yè)的臺式在線電子轟擊飛行時間質譜儀，于2010年至今，陸續(xù)成功研制推出可應用于環(huán)境監(jiān)測領域的在線單顆粒氣溶膠質譜儀、在線揮發(fā)性有機物質譜儀、大氣顆粒物在線源解析系統(tǒng)、大氣VOCs秒級多組分走航監(jiān)測系統(tǒng)等環(huán)境監(jiān)測質譜儀器，于2017年成功推出助力精準醫(yī)療用的全自動微生物質譜監(jiān)測系統(tǒng)，且企業(yè)“全自動微生物質譜檢測系統(tǒng)CMI-1600”于2020年成功獲批醫(yī)療器械注冊證。

禾信儀器建有全國專業(yè)飛行時間質譜儀器正向研發(fā)平臺，平臺擁有廣東省飛行時間質譜儀（禾信）工程技術研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術研究中心、廣東省環(huán)境保護大氣污染在線源解析工程技術研究中心、廣東省企業(yè)技術中心、廣東省禾信質譜院士工作站、博士后科研工作站，同時建有包括廣州禾信質譜產業(yè)化基地在內的質譜儀器產業(yè)化基地，持續(xù)為企業(yè)質譜核心技術研發(fā)及產品體系升級迭代提供支持、驅動力，不斷助力企業(yè)國產質譜儀器民族品牌的打造。

2021年，禾信儀器研發(fā)投入金額為5321.92萬元，同比增長36.56%；2022年1-9月，企業(yè)研發(fā)投入金額達5247.62萬元，同比增長60.73%。禾信儀器高度重視技術積累及新產品研發(fā)，依托企業(yè)建設的廣東省飛行時間質譜儀（禾信）工程技術研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術研究中心、廣東省環(huán)境保護大氣污染在線源解析工程技術研究中心等全國專業(yè)飛行時間質譜儀器正向研發(fā)平臺的研發(fā)實力，不斷增加企業(yè)技術產品研發(fā)投入，持續(xù)完善企業(yè)產品體系。

經過不斷的技術積累及產品研發(fā)，目前，禾信儀器已形成了由激光源質譜分辨率提升技術、雙極飛行時間質譜技術、多級離子移除脈沖技術、單顆粒氣溶膠雙光束測徑技術、質譜源解析技術、高時空3D-VOCs走航監(jiān)測技術等多技術組成的質譜技術體系，企業(yè)業(yè)務范圍覆蓋環(huán)境監(jiān)測、生物醫(yī)藥、食品安全、工業(yè)生產、智慧園區(qū)等多領域市場，形成了大氣VOCs秒級多組份走航監(jiān)測系統(tǒng)SPIMS2000、水質重金屬應急監(jiān)測系統(tǒng)（在線）ICP-MS1000、分布式多通道VOCs在線監(jiān)測預警系統(tǒng)DMTS-1000、全自動核酸質譜檢測系統(tǒng)NucMass2000、便攜式氣相色譜質譜聯(lián)用儀GCMS2000等業(yè)務產品體系。據禾信儀器截至2022年6月底在研產品項目情況看，未來水體環(huán)境監(jiān)測質譜儀器及醫(yī)療監(jiān)測質譜儀器研發(fā)是企業(yè)研發(fā)重心，如高靈敏高分辨串聯(lián)質譜儀、便攜式氣質聯(lián)用儀、三重四極桿串聯(lián)質譜儀、水環(huán)境重金屬元素監(jiān)測質譜儀、高精準水體復雜污染分析溯源系統(tǒng)等項目，其次是食品安全領域新品研發(fā)，如快速檢測質譜儀的研發(fā)。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國質譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。