熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)高端需求旺盛，臨床質(zhì)譜成為市場(chǎng)增長(zhǎng)藍(lán)海

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著全球藥品研發(fā)投入不斷增加、藥品安全監(jiān)測(cè)法規(guī)不斷完善、市場(chǎng)食品安全質(zhì)量關(guān)注度日益提升、全球生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及防污防治等方面措施持續(xù)增加，質(zhì)譜儀在藥品研發(fā)、臨床治療、食品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、環(huán)境檢測(cè)等領(lǐng)域市場(chǎng)應(yīng)用需求程度逐漸提升，不斷推動(dòng)全球質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)銷售額規(guī)模達(dá)77億美元，我國(guó)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)160.3億元左右。2022年，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)估算，全球質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到83億美元；我國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破增長(zhǎng)至170億元左右，產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模分別增長(zhǎng)至17.69億美元、1.25億美元。

關(guān)鍵詞：質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模、質(zhì)譜儀進(jìn)出口、臨床質(zhì)譜、環(huán)保檢測(cè)質(zhì)譜

一、全球質(zhì)譜儀行業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，賽默飛等國(guó)際巨頭占據(jù)主要市場(chǎng)

質(zhì)譜儀又稱質(zhì)譜計(jì)，是分離和檢測(cè)不同同位素的儀器，即根據(jù)帶電粒子在電磁場(chǎng)中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測(cè)物質(zhì)組成的科學(xué)儀器。近年來(lái)，隨著全球藥品研發(fā)投入不斷增加、藥品安全監(jiān)測(cè)法規(guī)不斷完善、市場(chǎng)食品安全質(zhì)量關(guān)注度日益提升、全球生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及防污防治等方面措施持續(xù)增加，質(zhì)譜儀在藥品研發(fā)、臨床治療、食品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、環(huán)境檢測(cè)等領(lǐng)域市場(chǎng)應(yīng)用需求程度逐漸提升，不斷推動(dòng)全球質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)銷售額規(guī)模達(dá)77億美元，折合人民幣約532億元。在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷拓展的拉動(dòng)下，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)市場(chǎng)需求測(cè)算，2022年全球質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到83億美元，2018-2026年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)7.7%。

目前，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要被賽默飛、SCIEX（丹納赫）、布魯克、安捷倫、WATERS、島津等國(guó)際行業(yè)巨頭企業(yè)壟斷，產(chǎn)業(yè)96%以上的市場(chǎng)銷售額皆被以上企業(yè)所占據(jù)；據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，SCIEX、安捷倫、賽默飛、布魯克、WATERS、梅里埃所占市場(chǎng)份額分別為22%、20%、17%、16%、13%、8%。

從全球質(zhì)譜儀地區(qū)市場(chǎng)情況看，由于北美地區(qū)生物醫(yī)學(xué)和工業(yè)領(lǐng)域的政府投資不斷增加及代謝組學(xué)領(lǐng)域研發(fā)力度加大，在推動(dòng)了該地區(qū)質(zhì)譜技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，使得該地區(qū)成為全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)銷售規(guī)模最大的地區(qū)，其市場(chǎng)銷售額占全球市場(chǎng)銷售份額40%左右，其中，美國(guó)、加拿大成為該地區(qū)主要消費(fèi)市場(chǎng)；歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)占全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的32%，其中，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利占據(jù)了該地區(qū)的主要市場(chǎng)份額。此外，隨著亞洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)、印度、日本等國(guó)家對(duì)于質(zhì)譜儀的需求不斷提高，亞太地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)銷售額占全球質(zhì)譜市場(chǎng)的比例約達(dá)20%，同時(shí)，據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，未來(lái)亞洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)將成為全球質(zhì)譜市場(chǎng)中增速最高的地區(qū)，其中，中國(guó)預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的質(zhì)譜儀市場(chǎng)。

二、高端產(chǎn)品進(jìn)口需求旺盛，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

質(zhì)譜儀可分為有機(jī)質(zhì)譜儀、無(wú)機(jī)質(zhì)譜儀、同位素質(zhì)譜儀三大類，因其所具備的高精度優(yōu)勢(shì)，質(zhì)譜產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境、生命科學(xué)、 醫(yī)藥、新能源新材料、地質(zhì)學(xué)、礦物學(xué)、重金屬測(cè)定、環(huán)境監(jiān)測(cè)、核反應(yīng)研究等領(lǐng)域市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)、居民生活收入水平不斷提升，我國(guó)社會(huì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)、食品安全質(zhì)量關(guān)注程度不斷提升、醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)不斷上升、國(guó)家科技研發(fā)投入不斷增加、居民醫(yī)療健康檢測(cè)消費(fèi)需求不斷增加，持續(xù)刺激拉動(dòng)國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀消費(fèi)需求市場(chǎng)增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的58.5億元逐步增長(zhǎng)至2021年的160.3億元左右，復(fù)合增長(zhǎng)速率達(dá)15.49%。據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)整體運(yùn)行數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)估算，2022年，我國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破增長(zhǎng)至170億元左右，行業(yè)增速小幅下降但持續(xù)高于全球產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，成為全球質(zhì)譜儀行業(yè)主要增長(zhǎng)市場(chǎng)之一。

按質(zhì)譜儀產(chǎn)品分類看，目前，我國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主要由四極桿質(zhì)譜儀器及飛行時(shí)間質(zhì)譜儀器產(chǎn)品組成，產(chǎn)品市場(chǎng)占比分別約為70%、20%，此外則是離子阱質(zhì)譜儀器占比5%、磁質(zhì)譜儀器占比5%。細(xì)分至下游應(yīng)用需求領(lǐng)域，在我國(guó)2022年32款取得注冊(cè)證的國(guó)產(chǎn)臨床質(zhì)譜儀器中有16款為飛行時(shí)間質(zhì)譜（TOF MS）、12款為液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜（LC-MS/MS）、4款為電感耦合等離子體質(zhì)譜（ICP-MS），73個(gè)獲批臨床質(zhì)譜試劑盒中串聯(lián)質(zhì)譜試劑盒占比達(dá) 93%，且進(jìn)口試劑盒僅有Wallac Oy（珀金埃爾默子公司）2款產(chǎn)品獲批，其余均為國(guó)產(chǎn)試劑盒。國(guó)內(nèi)質(zhì)譜技術(shù)發(fā)展水平不斷提升。

2017-2022年，隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療、環(huán)保、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、半導(dǎo)體、食品等領(lǐng)域監(jiān)測(cè)需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口貿(mào)易數(shù)量由10614臺(tái)增長(zhǎng)至16487臺(tái)，進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模由11.54億美元增長(zhǎng)至17.69億美元；據(jù)計(jì)算，我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)品主要為高端質(zhì)譜儀器，市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)均價(jià)長(zhǎng)期保持在100000美元/臺(tái)以上。相較于美國(guó)、日本等國(guó)家的國(guó)際質(zhì)譜儀制造巨頭企業(yè)而言，我國(guó)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)起步時(shí)間較晚、發(fā)展時(shí)間較短，行業(yè)高端質(zhì)譜技術(shù)發(fā)展仍處于起步階段，產(chǎn)業(yè)高分辨質(zhì)譜儀器市場(chǎng)仍高度依賴于國(guó)外進(jìn)口。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)月球研究、地質(zhì)科學(xué)、生命科學(xué)、核工業(yè)、材料科學(xué)等領(lǐng)域?qū)Ω叻直尜|(zhì)譜的需求日益旺盛，我國(guó)高端質(zhì)譜儀進(jìn)口貿(mào)易需求逐年增加，全國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)進(jìn)口貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資決策建議報(bào)告》

近年來(lái)，隨著我國(guó)質(zhì)譜產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)水平提升，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀生產(chǎn)供給能力、水平不斷提高，我國(guó)中低端質(zhì)譜儀產(chǎn)品出口貿(mào)易量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易規(guī)模小幅增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易產(chǎn)品數(shù)量為26159臺(tái)，較2017年增加22984臺(tái)；產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易金額達(dá)1.25億美元，較2017年復(fù)合增長(zhǎng)11.25%；產(chǎn)品出口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)均價(jià)為4776.96美元/臺(tái)，較2017年復(fù)合下降21.72%。由于全球質(zhì)譜儀應(yīng)用需求標(biāo)準(zhǔn)提升，市場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)要求提高，我國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，但行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)水平與國(guó)外仍有較大差距，國(guó)產(chǎn)出口貿(mào)易質(zhì)譜儀產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

三、環(huán)保監(jiān)測(cè)需求持續(xù)拉動(dòng)市場(chǎng)，臨床質(zhì)譜成為產(chǎn)業(yè)主要增長(zhǎng)藍(lán)海

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)品應(yīng)用需求端包括疾控中心、海關(guān)檢測(cè)等政府檢測(cè)場(chǎng)景需求市場(chǎng)、制藥企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)需求市場(chǎng)、食品制造產(chǎn)業(yè)檢測(cè)需求市場(chǎng)、科研院所/第三方實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)檢測(cè)需求市場(chǎng)、環(huán)保檢測(cè)需求市場(chǎng)、醫(yī)院醫(yī)療檢測(cè)需求市場(chǎng)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)檢測(cè)需求市場(chǎng)，需求市場(chǎng)占比比例分別為20%、20%、20%、20%、10%、5%、5%。其中，醫(yī)療臨床檢測(cè)需求與科研院所/第三方實(shí)驗(yàn)室、政府機(jī)關(guān)同屬政府招采途徑，全國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)政府招采比例合計(jì)可達(dá)40%；此外，隨著國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策持續(xù)推進(jìn)、居民身體健康監(jiān)測(cè)需求逐步提升，我國(guó)環(huán)保質(zhì)譜及臨床質(zhì)譜市場(chǎng)或?qū)⒊蔀橘|(zhì)譜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主要增長(zhǎng)領(lǐng)域。

隨著社會(huì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)提升、“雙碳”等生態(tài)環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略政策逐步實(shí)施，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，由2017年的525.1億元逐步增長(zhǎng)至2021年的867.26億元，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到958.15億元，為國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)持續(xù)提供動(dòng)力。如在大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，質(zhì)譜儀可廣泛用于VOCs、PM2.5等污染物的在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和來(lái)源解析，PM2.5、VOCs等大氣監(jiān)測(cè)需求的增長(zhǎng)將持續(xù)拉動(dòng)我國(guó)大氣環(huán)境質(zhì)譜監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展；在水質(zhì)監(jiān)測(cè)及高精準(zhǔn)污染溯源領(lǐng)域，高精準(zhǔn)色譜、質(zhì)譜、光譜等儀器技術(shù)對(duì)污染物復(fù)雜成分進(jìn)行精細(xì)化分析，更深層次挖掘水體污染特征，有助于對(duì)水體異常情況進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估及實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管控治理，伴隨我國(guó)環(huán)保督查常態(tài)化疊加排污水改環(huán)境稅等相關(guān)法案落地，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀在水環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域仍有充足的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間；此外，土壤檢測(cè)、固體廢物檢測(cè)、生物檢測(cè)、噪聲和振動(dòng)檢測(cè)、電磁輻射檢測(cè)、放射性檢測(cè)、熱檢測(cè)、光檢測(cè)、衛(wèi)生檢測(cè)等環(huán)境監(jiān)測(cè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將持續(xù)推動(dòng)質(zhì)譜儀在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展，從而拉動(dòng)我國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

20世紀(jì)80年代中期，電噴霧技術(shù)和輔助激光解析等“軟電離”技術(shù)的發(fā)展使蛋白質(zhì)、酶、核酸等生物大分子的檢測(cè)成為可能，大大拓展了質(zhì)譜技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍，同時(shí)讓質(zhì)譜技術(shù)成為醫(yī)療領(lǐng)域臨床檢驗(yàn)的主要應(yīng)用技術(shù)，質(zhì)譜儀成為支持現(xiàn)代醫(yī)學(xué)醫(yī)療診斷的重要檢測(cè)工具之一，市場(chǎng)發(fā)展至今，生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域（包括制藥、醫(yī)療、生物科技及部分相關(guān)學(xué)術(shù)研究）成為質(zhì)譜儀最大的應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)。

2015-2022年，我國(guó)居民年度人均醫(yī)療保健支出復(fù)合增速達(dá)7.77%；2022年，居民人均醫(yī)療保健支出為2120億元，同比增長(zhǎng)0.24%。隨著居民收入水平提升，疊加新冠疫情影響，我國(guó)人民醫(yī)療消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)、消費(fèi)意愿提升，特別是醫(yī)療檢測(cè)類服務(wù)市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)，持續(xù)為醫(yī)用質(zhì)譜檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展提供動(dòng)力。目前，我國(guó)臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)診斷占臨床檢驗(yàn)診斷的比重不足1%，與美國(guó)15%的占比差距較大，臨床質(zhì)譜預(yù)計(jì)未來(lái)將是100億元以上的新興市場(chǎng)，其中，新生兒遺傳代謝病篩查、維生素D檢測(cè)和微生物檢測(cè)等領(lǐng)域?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)，伴隨著國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀廠商在高端醫(yī)療質(zhì)譜儀領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入和提高產(chǎn)業(yè)化力度，臨床質(zhì)譜價(jià)格將會(huì)逐漸降低，質(zhì)譜儀的臨床應(yīng)用需求不斷釋放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在中長(zhǎng)期內(nèi)有望持續(xù)擴(kuò)容。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。