2022年中國(guó)玻璃纖維行業(yè)全景速覽:行業(yè)集中度高，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局保持不變[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)需求空間廣闊

玻璃纖維復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、重量輕、耐老化、阻燃性能好、隔音隔熱等特點(diǎn)，建筑行業(yè)中，玻璃纖維及制品可被廣泛用于制造多種建筑材料，如:增強(qiáng)混凝土、復(fù)合材料墻體、保溫紗窗與裝飾、FRP鋼筋、衛(wèi)浴、游泳池頂棚、采光板、FRP瓦、門板、冷卻塔等。近年來(lái)我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2022年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.5%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動(dòng)中游玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張，未來(lái)在玻璃纖維滲透率不斷上升的趨勢(shì)下，建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動(dòng)玻璃纖維及其制品的需求增長(zhǎng)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：全國(guó)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，進(jìn)出口規(guī)模同步縮減

玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國(guó)防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，因此，玻璃纖維日益受到人們的重視。中國(guó)玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展，動(dòng)力來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)的拉動(dòng)。國(guó)際市場(chǎng)的擴(kuò)大，既有總需求增長(zhǎng)的因素，也有來(lái)自國(guó)際企業(yè)前期因利潤(rùn)率較低退出行業(yè)后，給國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)留下的發(fā)展空間;而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，則是來(lái)自下游消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展。中國(guó)玻璃纖維經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，如今已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)到687萬(wàn)噸，增速10.1%，相較2012年國(guó)內(nèi)玻璃纖維年產(chǎn)量增長(zhǎng)了399萬(wàn)噸。

三、市場(chǎng)格局：行業(yè)集中度高，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局保持不變

當(dāng)前全球和我國(guó)的玻璃纖維市場(chǎng)集中度整體較高，行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘和下游復(fù)合材料行業(yè)對(duì)玻纖成本、品牌、品質(zhì)、企業(yè)知名度的重視，以及龍頭企業(yè)成本逐步下降、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，使現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局難以被打破。全球范圍來(lái)看，玻纖制造領(lǐng)先的企業(yè)主要有中國(guó)巨石、泰山玻璃纖維、重慶國(guó)際復(fù)合材料、美國(guó)歐文斯科寧、日本電氣硝子公司、美國(guó)佳斯邁威，這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到全球玻纖總產(chǎn)能的68%。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，自2000年以來(lái)，中國(guó)玻纖一直處于高速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國(guó)玻纖行業(yè)企業(yè)龍頭為中國(guó)巨石，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%，2021年我國(guó)五大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能的81%。隨著中國(guó)玻纖企業(yè)的迅速崛起，世界玻纖格局正不斷被改變。

四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，高端材料進(jìn)口依賴度降低

當(dāng)前，全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)主要是美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其人均玻纖消費(fèi)量較高。與國(guó)際相比，我國(guó)玻纖產(chǎn)品品種規(guī)格少，應(yīng)用范圍窄，人均玻纖消費(fèi)量較低。但這些情況也從另外一個(gè)角度說(shuō)明，我國(guó)的玻纖產(chǎn)業(yè)還存在大量市場(chǎng)空間未被挖掘，尤其是在一些應(yīng)用領(lǐng)域，許多細(xì)分市場(chǎng)甚至根本未被開發(fā)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維企業(yè)迅速崛起，逐漸成為玻璃纖維行業(yè)中的翹楚。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造，對(duì)玻纖需求增加了很大的數(shù)量，隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動(dòng)器材、航空航天等方面對(duì)玻纖的需求不斷增長(zhǎng)，玻纖行業(yè)前景仍然樂觀。另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場(chǎng)，這將是玻纖未來(lái)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)。能源危機(jī)促使各國(guó)尋求新能源，風(fēng)能成為如今關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)，中國(guó)在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資。隨著我國(guó)玻纖制造企業(yè)生產(chǎn)工藝的逐步創(chuàng)新突破，以及國(guó)內(nèi)對(duì)玻纖及其制品的應(yīng)用范圍日趨廣泛，未來(lái)我國(guó)玻璃纖維市場(chǎng)空間廣闊，玻纖及其制品需求規(guī)模將呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：玻璃纖維發(fā)展環(huán)境、玻璃纖維發(fā)展現(xiàn)狀、玻璃纖維市場(chǎng)格局、玻璃纖維發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)需求空間廣闊

玻璃纖維(Fiberglass)，是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。它是以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石六種礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布等工藝制造成的，其單絲的直徑為幾個(gè)微米到二十幾個(gè)微米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的 1/20-1/5 ，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維通常用作復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料，電絕緣材料和絕熱保溫材料，電路基板等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，我國(guó)目前已形成玻璃纖維（原紗）、玻纖制品和玻纖復(fù)合材料完整產(chǎn)業(yè)鏈。上游為玻纖生產(chǎn)提供必要的原材料，涉及礦石采掘、能源、化工等行業(yè)。玻纖生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，通過(guò)對(duì)上游原材料的運(yùn)用，加以獨(dú)特的工藝，生產(chǎn)出玻璃纖維紗和玻纖紡織、無(wú)紡制品等，這些產(chǎn)品經(jīng)過(guò)進(jìn)一步深加工，成為終端復(fù)合材料制品。下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣及新能源等產(chǎn)業(yè)。

玻璃纖維復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、重量輕、耐老化、阻燃性能好、隔音隔熱等特點(diǎn)，建筑行業(yè)中，玻璃纖維及制品可被廣泛用于制造多種建筑材料，如:增強(qiáng)混凝土、復(fù)合材料墻體、保溫紗窗與裝飾、FRP鋼筋、衛(wèi)浴、游泳池頂棚、采光板、FRP瓦、門板、冷卻塔等。近年來(lái)我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2022年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.5%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動(dòng)中游玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張，未來(lái)在玻璃纖維滲透率不斷上升的趨勢(shì)下，建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動(dòng)玻璃纖維及其制品的需求增長(zhǎng)。

由于玻璃纖維具有優(yōu)越的增強(qiáng)效果、重量輕等特點(diǎn)，在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中被用于制造玻璃鋼葉片和機(jī)組罩等。近年來(lái)我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2016-2022年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量及累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量整體均保持增長(zhǎng)走勢(shì)。其中，2022年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量37.63GW，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到365.44GW。隨著未來(lái)國(guó)家政策推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)迅速發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)將直接拉動(dòng)玻璃纖維需求規(guī)模的增加。

在汽車行業(yè)中，汽車前后保險(xiǎn)杠、擋泥板、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋板、卡車頂棚/汽車儀表盤、座椅、駕駛艙、裝飾/汽車電子電器元件等都離不開玻璃纖維材料。近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國(guó)民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購(gòu)買力不斷增強(qiáng)，改善生活質(zhì)量方面的消費(fèi)支出占比不斷提升，為我國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量整體呈同步上升趨勢(shì)。其中，汽車產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值2902萬(wàn)輛，到2021年全國(guó)汽車產(chǎn)量為2653萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.78%，相較2012年汽車年產(chǎn)量增長(zhǎng)了725萬(wàn)輛。全國(guó)汽車銷量也在2017年達(dá)到峰值2888萬(wàn)輛，到2021年全國(guó)汽車銷量為2627萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.79%，相較2012年汽車年銷量增長(zhǎng)了696萬(wàn)輛。2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，延續(xù)了2021年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為玻璃纖維行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：全國(guó)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，進(jìn)出口規(guī)模同步縮減

玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國(guó)防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，因此，玻璃纖維日益受到人們的重視。中國(guó)玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展，動(dòng)力來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)的拉動(dòng)。國(guó)際市場(chǎng)的擴(kuò)大，既有總需求增長(zhǎng)的因素，也有來(lái)自國(guó)際企業(yè)前期因利潤(rùn)率較低退出行業(yè)后，給國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)留下的發(fā)展空間;而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，則是來(lái)自下游消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展。中國(guó)玻璃纖維經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，如今已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)到687萬(wàn)噸，增速10.1%，相較2012年國(guó)內(nèi)玻璃纖維年產(chǎn)量增長(zhǎng)了399萬(wàn)噸。

玻璃纖維生產(chǎn)工藝有兩種:兩次成型-坩堝拉絲法，一次成型-池窯拉絲法。坩堝拉絲法工藝有能耗高、成型工藝不穩(wěn)定、勞動(dòng)生產(chǎn)率低等種種弊端，基本被大型玻纖生產(chǎn)廠家淘汰。池窯拉絲法工藝工序簡(jiǎn)單、節(jié)能降耗、成型穩(wěn)定、高效高產(chǎn)，便于大規(guī)模全自動(dòng)化生產(chǎn)，成為國(guó)際主流生產(chǎn)工藝，用該工藝生產(chǎn)的玻璃纖維約占全球產(chǎn)量的90%以上。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2022年期間全國(guó)玻璃纖維制品池窯紗產(chǎn)量呈連年上漲態(tài)勢(shì)，且池窯紗占玻璃纖維產(chǎn)量比重整體持波動(dòng)上升走勢(shì)，占據(jù)玻璃纖維制品最大比重。2022年全國(guó)玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量達(dá)到644萬(wàn)噸，增速11%，比2012年池窯紗年產(chǎn)量增長(zhǎng)392萬(wàn)噸，且池窯紗占玻璃纖維產(chǎn)量比重高達(dá)93.7%，比2012年提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)。

從玻璃纖維細(xì)分產(chǎn)品情況來(lái)看，2021年我國(guó)電子布及氈制品總產(chǎn)量為80.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%；工業(yè)用氈布制品總產(chǎn)量為72.2萬(wàn)噸，增速10.6%；玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量584萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%?？梢娢覈?guó)玻璃纖維制品中細(xì)分產(chǎn)品玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量最大，且增速較快，目前我國(guó)玻纖復(fù)材主要應(yīng)用于建筑行業(yè)、風(fēng)電、汽車、電子等，隨著下游市場(chǎng)對(duì)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品需求擴(kuò)大，其產(chǎn)量也將不斷提升。

從進(jìn)出口數(shù)量情況來(lái)看，根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年玻璃纖維及其制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)均較上年縮減。從出口端看，由于2022年我國(guó)玻璃纖維及其制品產(chǎn)能有所增加，基于行情疲軟，國(guó)內(nèi)廠商陸續(xù)通過(guò)價(jià)格下調(diào)以刺激出貨，但海外市場(chǎng)玻纖及其制品的需求熱度持續(xù)降溫，在很大程度上對(duì)國(guó)內(nèi)訂單量產(chǎn)生影響，因而玻纖及其制品出口數(shù)量下滑。從進(jìn)口端來(lái)看，2022年我國(guó)玻纖內(nèi)需也存在縮水，訂單增量受限，導(dǎo)致對(duì)玻纖及其制品的進(jìn)口積極性轉(zhuǎn)淡。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)口總量為9.33萬(wàn)噸，進(jìn)口金額28.14億元；出口總量為112.69萬(wàn)噸，出口金額98.48億元，其中出口量比進(jìn)口量高出103.36萬(wàn)噸。

從進(jìn)出口均價(jià)情況來(lái)看，由于我國(guó)當(dāng)前玻璃纖維及其制品生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)水平仍落后于國(guó)際先進(jìn)水平，玻璃纖維及其制品地出口多以粗紗等低端產(chǎn)品為主，而極細(xì)紗、性能及穩(wěn)定性較好地電子紗等高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，因而我國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口價(jià)格明顯高過(guò)出口價(jià)格，且在2017-2020年期間玻璃纖維及制品進(jìn)出口均價(jià)差距呈縮小走勢(shì)，在2020年后至今，進(jìn)出口均價(jià)差距逐漸擴(kuò)大。2022年全國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)口均價(jià)3.02萬(wàn)元/噸，同比上升63.5%；出口均價(jià)0.87萬(wàn)元/噸，同比下滑6.3%，平均每噸玻璃纖維及制品的進(jìn)口價(jià)格比出口價(jià)格高出2.14萬(wàn)元。

就全球而言，玻纖主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣、工業(yè)應(yīng)用以及新能源環(huán)保等領(lǐng)域，占比約為35%、29%、15%、12%和9%。其中有相對(duì)偏周期的應(yīng)用領(lǐng)域（建筑建材等），也有比較新興的應(yīng)用領(lǐng)域（汽車輕量化、5G、風(fēng)電），所以玻纖行業(yè)兼具“周期”和“成長(zhǎng)”雙重屬性，伴隨著行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，其“成長(zhǎng)”屬性不斷增強(qiáng)。我國(guó)玻纖應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在建筑材料、交通運(yùn)輸、電子電氣、管罐、工業(yè)設(shè)備、風(fēng)電等能源環(huán)保領(lǐng)域，占比分別為34%、16%、21%、12%、10%、7%，與全球玻璃纖維消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，我國(guó)玻璃纖維在交通運(yùn)輸和電子電氣領(lǐng)域的應(yīng)用比例還有較大提升空間。

三、市場(chǎng)格局：行業(yè)集中度高，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局保持不變

當(dāng)前全球和我國(guó)的玻璃纖維市場(chǎng)集中度整體較高，行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘和下游復(fù)合材料行業(yè)對(duì)玻纖成本、品牌、品質(zhì)、企業(yè)知名度的重視，以及龍頭企業(yè)成本逐步下降、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，使現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局難以被打破。全球范圍來(lái)看，玻纖制造領(lǐng)先的企業(yè)主要有中國(guó)巨石、泰山玻璃纖維、重慶國(guó)際復(fù)合材料、美國(guó)歐文斯科寧、日本電氣硝子公司、美國(guó)佳斯邁威，這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到全球玻纖總產(chǎn)能的68%。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，自2000年以來(lái)，中國(guó)玻纖一直處于高速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國(guó)玻纖行業(yè)企業(yè)龍頭為中國(guó)巨石，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%，2021年我國(guó)五大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能的81%。隨著中國(guó)玻纖企業(yè)的迅速崛起，世界玻纖格局正不斷被改變。

從行業(yè)重點(diǎn)企經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，中國(guó)巨石主要從事玻璃纖維及制品的生產(chǎn)、銷售。根據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中國(guó)巨石的玻纖及制品營(yíng)業(yè)收入呈逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)走勢(shì)，2021年公司的玻纖及制品營(yíng)業(yè)收入漲幅明顯，達(dá)到178.45億元，同比增長(zhǎng)61.55%，比2017年玻纖及制品年度收入增加了94.2億元。2022年上半年公司的玻纖及制品營(yíng)業(yè)收入為93億元，增速14%。從盈利情況來(lái)看，2017-2022年上半年期間公司的玻纖及制品業(yè)務(wù)收益良好，毛利率區(qū)間范圍為35.14%-49.87%。近年來(lái)公司的研發(fā)投入力度不斷加大，研發(fā)投入金額整體上升。2021年公司研發(fā)投入金額大幅增長(zhǎng)至5.52億增速61.63%。2022年上半年公司的研發(fā)投入金額為2.95億元，研發(fā)投入占總營(yíng)業(yè)收比重2.48%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，高端材料進(jìn)口依賴度降低

1、產(chǎn)品應(yīng)用范圍日趨廣泛，玻璃纖維市場(chǎng)需求前景廣闊

當(dāng)前，全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)主要是美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其人均玻纖消費(fèi)量較高。與國(guó)際相比，我國(guó)玻纖產(chǎn)品品種規(guī)格少，應(yīng)用范圍窄，人均玻纖消費(fèi)量較低。但這些情況也從另外一個(gè)角度說(shuō)明，我國(guó)的玻纖產(chǎn)業(yè)還存在大量市場(chǎng)空間未被挖掘，尤其是在一些應(yīng)用領(lǐng)域，許多細(xì)分市場(chǎng)甚至根本未被開發(fā)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維企業(yè)迅速崛起，逐漸成為玻璃纖維行業(yè)中的翹楚。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造，對(duì)玻纖需求增加了很大的數(shù)量，隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動(dòng)器材、航空航天等方面對(duì)玻纖的需求不斷增長(zhǎng)，玻纖行業(yè)前景仍然樂觀。另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場(chǎng)，這將是玻纖未來(lái)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)。能源危機(jī)促使各國(guó)尋求新能源，風(fēng)能成為如今關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)，中國(guó)在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資。隨著我國(guó)玻纖制造企業(yè)生產(chǎn)工藝的逐步創(chuàng)新突破，以及國(guó)內(nèi)對(duì)玻纖及其制品的應(yīng)用范圍日趨廣泛，未來(lái)我國(guó)玻璃纖維市場(chǎng)空間廣闊，玻纖及其制品需求規(guī)模將呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，高端材料進(jìn)口依賴度降低

近年來(lái)我國(guó)玻璃纖維行業(yè)持續(xù)發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，但仍存在部分企業(yè)主要依靠低成本投入獲取發(fā)展，且行業(yè)低端產(chǎn)品和低效產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。同時(shí)，盡管我國(guó)玻纖及其制品行業(yè)已經(jīng)取得長(zhǎng)足發(fā)展，但高附加值產(chǎn)品大部分仍由外資企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)。上述原因共同導(dǎo)致國(guó)內(nèi)玻纖市場(chǎng)呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)程、同質(zhì)化嚴(yán)重，而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、極度依賴進(jìn)口的局面，這將不利于我國(guó)玻璃纖維行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展及其下游5G通信、汽車電子、IDC服務(wù)器以及消費(fèi)電子等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。材料工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為鼓勵(lì)和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持，將玻璃纖維及其制品列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的政治環(huán)境。其中，2021年12月由國(guó)家工信部頒發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確將特種玻璃熔化成型技術(shù)、特種玻璃纖維等高性能纖維智能化池窯連續(xù)拉絲及材料深加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用列為技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)方向。同時(shí)《規(guī)劃》提出，要圍繞大飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、集成電路、信息通信、生物產(chǎn)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，攻克高性能功能玻璃等關(guān)鍵材料，建設(shè)先進(jìn)玻璃等制造業(yè)創(chuàng)新中心，到2025年，關(guān)鍵材料保障能力得到提升。未來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)玻纖產(chǎn)業(yè)支持政策的推出與實(shí)施，行業(yè)將由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，帶動(dòng)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，同時(shí)加快國(guó)產(chǎn)玻璃纖維高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，共同推進(jìn)玻纖產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，降低我國(guó)玻纖高端材料進(jìn)口依賴度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)市場(chǎng)研究分析及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。