2023年中國廢鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：廢鋼基礎資源供給充足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢穩(wěn)中向好[圖]

內(nèi)容： 2022年，國內(nèi)廢鋼資源總供應量2.62億噸，較2021年減少883.43萬噸，同比下降3.28%。其中，企業(yè)自產(chǎn)廢鋼約4733.33萬噸，較2021年減少224.06萬噸，降幅為4.52%；加工廢鋼約5423.61萬噸，較2021年減少773.13萬噸，降幅為12.48%；折舊廢鋼約13527.63萬噸，較2021年減少1596.48萬噸，降幅為10.56%。

內(nèi)容概要：鋼鐵是國計民生的最重要原材料，號稱工業(yè)的“糧食”。在當今社會經(jīng)濟生活中，各行各業(yè)均要用到鋼鐵。我國鋼鐵工業(yè)起步于建國初期，經(jīng)過七十余年的發(fā)展與壯大，已成為全球最大的鋼鐵供應國與消費國，鋼鐵產(chǎn)品已積累至一定規(guī)模，廢鋼資源充足。2022年，國內(nèi)廢鋼資源總供應量2.62億噸，較2021年減少883.43萬噸，同比下降3.28%。2022年，中國廢鋼總消耗量約為2.37億元，較2021年減少887.14萬噸，同比下降3.6%。

關鍵詞：廢鋼供應量；廢鋼消耗量；機動車保有量；汽車報廢回收量；電爐煉鋼

一、裝備進入報廢高峰期，廢鋼基礎資源供給充足

汽車市場進入存量時代。鋼鐵是國計民生的最重要原材料，號稱工業(yè)的“糧食”。在當今社會經(jīng)濟生活中，各行各業(yè)均要用到鋼鐵。我國鋼鐵工業(yè)起步于建國初期，經(jīng)過七十余年的發(fā)展與壯大，已成為全球最大的鋼鐵供應國與消費國，鋼鐵產(chǎn)品已積累至一定規(guī)模，廢鋼資源充足。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，截至2022年底，我國機動車保有量達4.17億輛，其中汽車保有量3.19億輛。隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)發(fā)展階段，汽車產(chǎn)業(yè)轉向存量市場，每年都有大量的報廢。

在歐美日等發(fā)達經(jīng)濟體汽車報廢率保持在3~5%左右，而我國汽車報廢率目前不足1%，汽車報廢市場潛力巨大。根據(jù)商務部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國報廢汽車回收拆解行業(yè)資質企業(yè)951家，相比2020年增加176家，同比增長22.70%。2021年，我國報廢汽車回收量249.3萬輛，較2020年同比增長20.7%。單輛汽車不同性能鋼鐵用量占汽車總質量70%~90%，政策驅動及市場化穩(wěn)步推進，國內(nèi)汽車報廢體系正日漸完善，給廢鋼市場提供穩(wěn)定的供給保障。

家電進入報廢高峰期。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，中國家電保有量已超21億臺，家電產(chǎn)品使用壽命一般為5-10年，市場新產(chǎn)品層出不窮，換新需求潛力大，我國已步入家電更新?lián)Q代高峰期，按照20%的淘汰率計算，2022年市場上約有2億多臺家電報廢。近年來，主流家電廠商加速布局回收拆解市場，建立資源循環(huán)回收體系，實現(xiàn)行業(yè)綠色化發(fā)展，家電廢鋼資源穩(wěn)步增加。

二、外部環(huán)境影響，2022年廢鋼供需均呈下滑態(tài)勢

廢鋼主要來自鋼企自產(chǎn)、加工廢鋼、折舊廢鋼三個途徑。公開資料顯示，2022年，國內(nèi)廢鋼資源總供應量2.62億噸，較2021年減少883.43萬噸，同比下降3.28%。其中，企業(yè)自產(chǎn)廢鋼約4733.33萬噸，較2021年減少224.06萬噸，降幅為4.52%；加工廢鋼約5423.61萬噸，較2021年減少773.13萬噸，降幅為12.48%；折舊廢鋼約13527.63萬噸，較2021年減少1596.48萬噸，降幅為10.56%?！半p碳”背景下，國家環(huán)保監(jiān)管標準趨嚴，2022年全年粗鋼產(chǎn)量同比下降1.7%，自產(chǎn)廢鋼下降主要受粗鋼產(chǎn)量下降影響。同時，2022年以來，國內(nèi)疫情多點集中爆發(fā)并反復擾動，加工企業(yè)訂單量普遍下降，制造業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下降，廢鋼產(chǎn)出減少，年內(nèi)加工廢鋼產(chǎn)出降低。另外，2022年廢鋼市場政策及加工波動較大，市場行情整體低迷，廢鋼回收量同比下跌。

2022年，中國廢鋼總消耗量約為2.37億元，較2021年減少887.14萬噸，同比下降3.6%。其中，煉鋼企業(yè)廢鋼消耗量2.17億噸，占總消耗量的92%；鑄造企業(yè)廢鋼消耗量0.20億噸，占總消耗量的8%。一方面，廢鋼供應量降低使得鋼企廢鋼采購難度加大，鋼企廢鋼到貨量普遍低于消耗量；另一方面，目前鋼企用廢鋼成本較高，市場環(huán)境低迷態(tài)勢下，企業(yè)廢鋼投入積極性下降。

2023年2月，工信部表示，要實施資源綜合利用提質增效行動，推動溯源管理全覆蓋，加強廢鋼、廢紙等再生資源行業(yè)規(guī)范管理，培育上百家綜合利用骨干企業(yè)，2023年力爭實現(xiàn)廢鋼鐵利用量達到2.65億噸。

2010年以來，我國廢鋼年總進口量持續(xù)下降，2020年創(chuàng)下了2.7萬噸的歷史新低，2022年進口量回升至55萬噸，仍大幅低于2018年以前數(shù)百萬噸的進口量。廢鋼進口量持續(xù)下降的原因是多元化的，一方面，國內(nèi)廢鋼基礎資源供應充足且質量提升，供給量逐年增長；另一方面政策對進口市場影響大，2018年出臺的《進口廢物管理目錄》中16種固體廢棄物被禁止進口，進口量斷崖式下跌。隨著國內(nèi)廢鋼回收利用體系不斷完善，回收率穩(wěn)步提升，企業(yè)布局加速，國內(nèi)廢鋼資源持續(xù)放量，進口廢鋼對市場的影響將持續(xù)減弱。

二、電爐煉鋼工藝比例將穩(wěn)步提升，企業(yè)加快廢鋼產(chǎn)線布局

轉爐煉鋼和電爐煉鋼是鋼鐵制造普遍采用的兩種工藝，其中廢鋼是電爐煉鋼主要原材料，轉爐煉鋼原材料出于成本考慮主要采用鐵礦石為原材料，擇機使用廢鋼。經(jīng)濟發(fā)展周期及資源等因素導致國內(nèi)煉鋼一直以長流程煉鋼工藝為主，一方面，目前電爐短流程煉鋼與長流程相比不具備成本優(yōu)勢，電爐短流程的節(jié)能減排性能尚未實現(xiàn)商業(yè)化，經(jīng)濟效益不突出；另一方面，長流程煉鋼工藝長期主導，導致目前我國短流程煉鋼設備性能與國外經(jīng)濟體存在較大差距，生產(chǎn)及配套服務能力不高，煉鋼生產(chǎn)效率低于轉爐。隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給側改革穩(wěn)步推進，廢鋼產(chǎn)業(yè)財稅政策支持力度的加大，在經(jīng)濟利益的趨勢下，2017年后國內(nèi)鋼企開發(fā)出“高爐吃廢鋼”工藝，向高爐投放少量廢料提高廢鋼利用水平。

與主要經(jīng)濟體相比，中國廢鋼利用率仍然較低。國際回收局數(shù)據(jù)顯示，中國廢鋼消費量與粗鋼產(chǎn)量的比重為21.9%，而土耳其、美國、歐盟、俄羅斯、日本、韓國這一比例分別為86.1%、69.2%、57.6%、41.8%、40.5%、31%，國內(nèi)廢鋼利用率仍有較大提升空間。中國廢鋼鐵應用協(xié)會提出到“十四五”末全國煉鋼綜合廢鋼比將達到30%，超過世界平均水平。

國內(nèi)廢鋼回收率不及國外發(fā)達經(jīng)濟體的原因是多方面的，一方面，我國廢鋼工業(yè)起步較晚，行業(yè)標準缺乏，相關配套制度不完善，廢鋼回收體系仍在探索階段，制約廢鋼產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴大；另一方面，國外發(fā)達經(jīng)濟體重視煉鋼節(jié)能脫碳工藝研發(fā)，短流程電爐工藝普及率較高，而短流程工藝主要采用廢鋼為原材料煉鋼，大大提高了廢鋼利用量及資源循環(huán)利用效率，目前國內(nèi)短流程電爐工藝普及率仍然較低，高爐吃廢鋼工藝性價比較低，制約廢鋼產(chǎn)業(yè)化水平提升。與轉爐煉鋼相比，電爐煉鋼主要以廢鋼為原料，具有投資少、工序短、減碳效果好等特點，世界主要國家及經(jīng)濟體均重視發(fā)展電爐短流程煉鋼生產(chǎn)工藝。根據(jù)國際回收局公布的數(shù)據(jù)，美國電爐鋼比重約為71%，韓國約為31%，歐盟約為42.4%，日本約為25.30%，中國電爐鋼僅占10.7%，較全球平均水平26.3%低了15.6個百分點。

目前，鋼鐵工業(yè)電爐煉鋼比例為10%左右，2019年，工信部印發(fā)《關于引導電弧爐短流程煉鋼發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》提出優(yōu)化鋼鐵長、短流程布局結構，促進鋼鐵行業(yè)轉型升級和綠色發(fā)展，到十四五末電爐鋼比例提升至20%。2022年發(fā)布的《三部委關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中基于成本及行業(yè)現(xiàn)狀考慮將這一比例調整為15%。我國已進入經(jīng)濟新常態(tài)發(fā)展階段，汽車、家電等產(chǎn)業(yè)從增量時代逐步進入存量時代，淘汰及置換工業(yè)品快速放量，社會廢鋼基礎資源供應充足。相關機構預計，到2025年、2030年末我國廢鋼資源量預計分別達到3.5億噸、4.3億噸，廢鋼資源的充足供應，給短流程電爐煉鋼發(fā)展提供了原材料保障。與此同時，“十四五”時期是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換的關鍵時期，國家各部委出臺相關文件大力支持短流程電爐煉鋼發(fā)展，將大大促進短流程電爐工藝推廣及應用。

鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排及資源循環(huán)回收利用大勢下，廢鋼市場發(fā)展形勢穩(wěn)中向好，吸引了眾多企業(yè)布局。2022年5月，富山再生資源回收有限公司宣布投資12.3億元用于資源回收可利用項目，建成后可處理廢鋼500萬噸；同月，順爾茨和山東魏橋集團聯(lián)合建設的循環(huán)科技項目奠基，規(guī)劃年拆解報廢機動車規(guī)模10萬輛；2022年6月，榮程鋼鐵集團在天榮公司10000馬力廢鋼破碎生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

進入2023年以來，企業(yè)產(chǎn)線布局加速。2023年2月，陜西交控汽車循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園在涇陽縣口鎮(zhèn)舉行投產(chǎn)儀式。該產(chǎn)業(yè)園項目一期固定資產(chǎn)投資1.05億元，建設汽車預處理線2條，商用車及乘用車拆解線2條，廢鋼生產(chǎn)線2條，年拆解報廢汽車2萬輛，廢鋼加工25萬噸，可實現(xiàn)年營業(yè)收入14億元；項目二期設計年拆解報廢汽車、廢鋼加工產(chǎn)能翻一番，同時具備汽車可利用零部件再制造能力。2023年3月，河南省公布一批鋼鐵相關項目，包括河南鑫金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司200萬噸廢鋼電爐短流程項目、舞鋼公司廢鋼資源回收綠色化物流集散基地項目等。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國廢鋼行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。