2023年中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：廢鋼基礎(chǔ)資源供給充足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)穩(wěn)中向好[圖]

內(nèi)容： 2022年，國(guó)內(nèi)廢鋼資源總供應(yīng)量2.62億噸，較2021年減少883.43萬(wàn)噸，同比下降3.28%。其中，企業(yè)自產(chǎn)廢鋼約4733.33萬(wàn)噸，較2021年減少224.06萬(wàn)噸，降幅為4.52%；加工廢鋼約5423.61萬(wàn)噸，較2021年減少773.13萬(wàn)噸，降幅為12.48%；折舊廢鋼約13527.63萬(wàn)噸，較2021年減少1596.48萬(wàn)噸，降幅為10.56%。

內(nèi)容概要：鋼鐵是國(guó)計(jì)民生的最重要原材料，號(hào)稱(chēng)工業(yè)的“糧食”。在當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中，各行各業(yè)均要用到鋼鐵。我國(guó)鋼鐵工業(yè)起步于建國(guó)初期，經(jīng)過(guò)七十余年的發(fā)展與壯大，已成為全球最大的鋼鐵供應(yīng)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，鋼鐵產(chǎn)品已積累至一定規(guī)模，廢鋼資源充足。2022年，國(guó)內(nèi)廢鋼資源總供應(yīng)量2.62億噸，較2021年減少883.43萬(wàn)噸，同比下降3.28%。2022年，中國(guó)廢鋼總消耗量約為2.37億元，較2021年減少887.14萬(wàn)噸，同比下降3.6%。

關(guān)鍵詞：廢鋼供應(yīng)量；廢鋼消耗量；機(jī)動(dòng)車(chē)保有量；汽車(chē)報(bào)廢回收量；電爐煉鋼

一、裝備進(jìn)入報(bào)廢高峰期，廢鋼基礎(chǔ)資源供給充足

汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代。鋼鐵是國(guó)計(jì)民生的最重要原材料，號(hào)稱(chēng)工業(yè)的“糧食”。在當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中，各行各業(yè)均要用到鋼鐵。我國(guó)鋼鐵工業(yè)起步于建國(guó)初期，經(jīng)過(guò)七十余年的發(fā)展與壯大，已成為全球最大的鋼鐵供應(yīng)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，鋼鐵產(chǎn)品已積累至一定規(guī)模，廢鋼資源充足。以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例，截至2022年底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.17億輛，其中汽車(chē)保有量3.19億輛。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，每年都有大量的報(bào)廢。

在歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體汽車(chē)報(bào)廢率保持在3~5%左右，而我國(guó)汽車(chē)報(bào)廢率目前不足1%，汽車(chē)報(bào)廢市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收拆解行業(yè)資質(zhì)企業(yè)951家，相比2020年增加176家，同比增長(zhǎng)22.70%。2021年，我國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收量249.3萬(wàn)輛，較2020年同比增長(zhǎng)20.7%。單輛汽車(chē)不同性能鋼鐵用量占汽車(chē)總質(zhì)量70%~90%，政策驅(qū)動(dòng)及市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)報(bào)廢體系正日漸完善，給廢鋼市場(chǎng)提供穩(wěn)定的供給保障。

家電進(jìn)入報(bào)廢高峰期。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家電保有量已超21億臺(tái)，家電產(chǎn)品使用壽命一般為5-10年，市場(chǎng)新產(chǎn)品層出不窮，換新需求潛力大，我國(guó)已步入家電更新?lián)Q代高峰期，按照20%的淘汰率計(jì)算，2022年市場(chǎng)上約有2億多臺(tái)家電報(bào)廢。近年來(lái)，主流家電廠(chǎng)商加速布局回收拆解市場(chǎng)，建立資源循環(huán)回收體系，實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色化發(fā)展，家電廢鋼資源穩(wěn)步增加。

二、外部環(huán)境影響，2022年廢鋼供需均呈下滑態(tài)勢(shì)

廢鋼主要來(lái)自鋼企自產(chǎn)、加工廢鋼、折舊廢鋼三個(gè)途徑。公開(kāi)資料顯示，2022年，國(guó)內(nèi)廢鋼資源總供應(yīng)量2.62億噸，較2021年減少883.43萬(wàn)噸，同比下降3.28%。其中，企業(yè)自產(chǎn)廢鋼約4733.33萬(wàn)噸，較2021年減少224.06萬(wàn)噸，降幅為4.52%；加工廢鋼約5423.61萬(wàn)噸，較2021年減少773.13萬(wàn)噸，降幅為12.48%；折舊廢鋼約13527.63萬(wàn)噸，較2021年減少1596.48萬(wàn)噸，降幅為10.56%?！半p碳”背景下，國(guó)家環(huán)保監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，2022年全年粗鋼產(chǎn)量同比下降1.7%，自產(chǎn)廢鋼下降主要受粗鋼產(chǎn)量下降影響。同時(shí)，2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)集中爆發(fā)并反復(fù)擾動(dòng)，加工企業(yè)訂單量普遍下降，制造業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下降，廢鋼產(chǎn)出減少，年內(nèi)加工廢鋼產(chǎn)出降低。另外，2022年廢鋼市場(chǎng)政策及加工波動(dòng)較大，市場(chǎng)行情整體低迷，廢鋼回收量同比下跌。

2022年，中國(guó)廢鋼總消耗量約為2.37億元，較2021年減少887.14萬(wàn)噸，同比下降3.6%。其中，煉鋼企業(yè)廢鋼消耗量2.17億噸，占總消耗量的92%；鑄造企業(yè)廢鋼消耗量0.20億噸，占總消耗量的8%。一方面，廢鋼供應(yīng)量降低使得鋼企廢鋼采購(gòu)難度加大，鋼企廢鋼到貨量普遍低于消耗量；另一方面，目前鋼企用廢鋼成本較高，市場(chǎng)環(huán)境低迷態(tài)勢(shì)下，企業(yè)廢鋼投入積極性下降。

2023年2月，工信部表示，要實(shí)施資源綜合利用提質(zhì)增效行動(dòng)，推動(dòng)溯源管理全覆蓋，加強(qiáng)廢鋼、廢紙等再生資源行業(yè)規(guī)范管理，培育上百家綜合利用骨干企業(yè)，2023年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)廢鋼鐵利用量達(dá)到2.65億噸。

2010年以來(lái)，我國(guó)廢鋼年總進(jìn)口量持續(xù)下降，2020年創(chuàng)下了2.7萬(wàn)噸的歷史新低，2022年進(jìn)口量回升至55萬(wàn)噸，仍大幅低于2018年以前數(shù)百萬(wàn)噸的進(jìn)口量。廢鋼進(jìn)口量持續(xù)下降的原因是多元化的，一方面，國(guó)內(nèi)廢鋼基礎(chǔ)資源供應(yīng)充足且質(zhì)量提升，供給量逐年增長(zhǎng)；另一方面政策對(duì)進(jìn)口市場(chǎng)影響大，2018年出臺(tái)的《進(jìn)口廢物管理目錄》中16種固體廢棄物被禁止進(jìn)口，進(jìn)口量斷崖式下跌。隨著國(guó)內(nèi)廢鋼回收利用體系不斷完善，回收率穩(wěn)步提升，企業(yè)布局加速，國(guó)內(nèi)廢鋼資源持續(xù)放量，進(jìn)口廢鋼對(duì)市場(chǎng)的影響將持續(xù)減弱。

二、電爐煉鋼工藝比例將穩(wěn)步提升，企業(yè)加快廢鋼產(chǎn)線(xiàn)布局

轉(zhuǎn)爐煉鋼和電爐煉鋼是鋼鐵制造普遍采用的兩種工藝，其中廢鋼是電爐煉鋼主要原材料，轉(zhuǎn)爐煉鋼原材料出于成本考慮主要采用鐵礦石為原材料，擇機(jī)使用廢鋼。經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及資源等因素導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煉鋼一直以長(zhǎng)流程煉鋼工藝為主，一方面，目前電爐短流程煉鋼與長(zhǎng)流程相比不具備成本優(yōu)勢(shì)，電爐短流程的節(jié)能減排性能尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，經(jīng)濟(jì)效益不突出；另一方面，長(zhǎng)流程煉鋼工藝長(zhǎng)期主導(dǎo)，導(dǎo)致目前我國(guó)短流程煉鋼設(shè)備性能與國(guó)外經(jīng)濟(jì)體存在較大差距，生產(chǎn)及配套服務(wù)能力不高，煉鋼生產(chǎn)效率低于轉(zhuǎn)爐。隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，廢鋼產(chǎn)業(yè)財(cái)稅政策支持力度的加大，在經(jīng)濟(jì)利益的趨勢(shì)下，2017年后國(guó)內(nèi)鋼企開(kāi)發(fā)出“高爐吃廢鋼”工藝，向高爐投放少量廢料提高廢鋼利用水平。

與主要經(jīng)濟(jì)體相比，中國(guó)廢鋼利用率仍然較低。國(guó)際回收局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)廢鋼消費(fèi)量與粗鋼產(chǎn)量的比重為21.9%，而土耳其、美國(guó)、歐盟、俄羅斯、日本、韓國(guó)這一比例分別為86.1%、69.2%、57.6%、41.8%、40.5%、31%，國(guó)內(nèi)廢鋼利用率仍有較大提升空間。中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)提出到“十四五”末全國(guó)煉鋼綜合廢鋼比將達(dá)到30%，超過(guò)世界平均水平。

國(guó)內(nèi)廢鋼回收率不及國(guó)外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的原因是多方面的，一方面，我國(guó)廢鋼工業(yè)起步較晚，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏，相關(guān)配套制度不完善，廢鋼回收體系仍在探索階段，制約廢鋼產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)大；另一方面，國(guó)外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體重視煉鋼節(jié)能脫碳工藝研發(fā)，短流程電爐工藝普及率較高，而短流程工藝主要采用廢鋼為原材料煉鋼，大大提高了廢鋼利用量及資源循環(huán)利用效率，目前國(guó)內(nèi)短流程電爐工藝普及率仍然較低，高爐吃廢鋼工藝性?xún)r(jià)比較低，制約廢鋼產(chǎn)業(yè)化水平提升。與轉(zhuǎn)爐煉鋼相比，電爐煉鋼主要以廢鋼為原料，具有投資少、工序短、減碳效果好等特點(diǎn)，世界主要國(guó)家及經(jīng)濟(jì)體均重視發(fā)展電爐短流程煉鋼生產(chǎn)工藝。根據(jù)國(guó)際回收局公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)電爐鋼比重約為71%，韓國(guó)約為31%，歐盟約為42.4%，日本約為25.30%，中國(guó)電爐鋼僅占10.7%，較全球平均水平26.3%低了15.6個(gè)百分點(diǎn)。

目前，鋼鐵工業(yè)電爐煉鋼比例為10%左右，2019年，工信部印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》提出優(yōu)化鋼鐵長(zhǎng)、短流程布局結(jié)構(gòu)，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展，到十四五末電爐鋼比例提升至20%。2022年發(fā)布的《三部委關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中基于成本及行業(yè)現(xiàn)狀考慮將這一比例調(diào)整為15%。我國(guó)已進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)發(fā)展階段，汽車(chē)、家電等產(chǎn)業(yè)從增量時(shí)代逐步進(jìn)入存量時(shí)代，淘汰及置換工業(yè)品快速放量，社會(huì)廢鋼基礎(chǔ)資源供應(yīng)充足。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年、2030年末我國(guó)廢鋼資源量預(yù)計(jì)分別達(dá)到3.5億噸、4.3億噸，廢鋼資源的充足供應(yīng)，給短流程電爐煉鋼發(fā)展提供了原材料保障。與此同時(shí)，“十四五”時(shí)期是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)家各部委出臺(tái)相關(guān)文件大力支持短流程電爐煉鋼發(fā)展，將大大促進(jìn)短流程電爐工藝推廣及應(yīng)用。

鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排及資源循環(huán)回收利用大勢(shì)下，廢鋼市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)穩(wěn)中向好，吸引了眾多企業(yè)布局。2022年5月，富山再生資源回收有限公司宣布投資12.3億元用于資源回收可利用項(xiàng)目，建成后可處理廢鋼500萬(wàn)噸；同月，順爾茨和山東魏橋集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)的循環(huán)科技項(xiàng)目奠基，規(guī)劃年拆解報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)規(guī)模10萬(wàn)輛；2022年6月，榮程鋼鐵集團(tuán)在天榮公司10000馬力廢鋼破碎生產(chǎn)線(xiàn)正式投產(chǎn)。

進(jìn)入2023年以來(lái)，企業(yè)產(chǎn)線(xiàn)布局加速。2023年2月，陜西交控汽車(chē)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園在涇陽(yáng)縣口鎮(zhèn)舉行投產(chǎn)儀式。該產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期固定資產(chǎn)投資1.05億元，建設(shè)汽車(chē)預(yù)處理線(xiàn)2條，商用車(chē)及乘用車(chē)拆解線(xiàn)2條，廢鋼生產(chǎn)線(xiàn)2條，年拆解報(bào)廢汽車(chē)2萬(wàn)輛，廢鋼加工25萬(wàn)噸，可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入14億元；項(xiàng)目二期設(shè)計(jì)年拆解報(bào)廢汽車(chē)、廢鋼加工產(chǎn)能翻一番，同時(shí)具備汽車(chē)可利用零部件再制造能力。2023年3月，河南省公布一批鋼鐵相關(guān)項(xiàng)目，包括河南鑫金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司200萬(wàn)噸廢鋼電爐短流程項(xiàng)目、舞鋼公司廢鋼資源回收綠色化物流集散基地項(xiàng)目等。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)廢鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。