內(nèi)容概況:隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善,工藝流程結(jié)構(gòu)調(diào)整是必然趨勢。低碳發(fā)展在一定程度上會(huì)加快流程結(jié)構(gòu)的調(diào)整,使得對(duì)廢鋼的需求日漸提高,2022年中國廢鋼需求量為29203.4萬噸,同比增長5.87%,2018年到2022年復(fù)合增長率為7.21%。2017年以來隨著國家去產(chǎn)能政策的推進(jìn)及鋼鐵價(jià)格上漲,廢鋼價(jià)格隨之震蕩上升,2022年中國廢鋼市場平均價(jià)格為2150元每噸,相較于2018年上漲了305元。
關(guān)鍵詞:廢鋼市場規(guī)模、廢鋼發(fā)展背景
一、行業(yè)概況
廢鋼,指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等)以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料,成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵,統(tǒng)稱廢鋼。廢鋼按其用途分為熔煉用廢鋼和非熔煉用廢鋼。廢鋼是一種可無限次循環(huán)使用的可再生資源,利用它生產(chǎn)鋼產(chǎn)品可以省去采礦、選礦、煉焦、煉鐵等過程,節(jié)省大量自然資源和能源,同時(shí)可大幅減少廢水、廢氣、廢渣的排放。
二、發(fā)展背景
2021年4月,工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》,提出嚴(yán)格置換要求:大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域置換比例不低于1.5:1,其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。2021年12月,工信部發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,要求到2025年結(jié)構(gòu)合理化水平持續(xù)改善。粗鋼、水泥等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增。形成5~10家具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)。在原材料領(lǐng)域形成5個(gè)以上世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。后期,《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》后續(xù)也將陸續(xù)出臺(tái)。
三、產(chǎn)業(yè)鏈
廢鋼鐵是一種可循環(huán)再生利用的寶貴資源,主要應(yīng)用于煉鋼和鑄造生產(chǎn)。在鋼鐵制造過程中,從煉鋼工藝的角度分為“長流程”和“短流程”兩類。理論上廢鋼為煉鋼原材料,對(duì)應(yīng)下游需求為鋼產(chǎn)量,而鋼產(chǎn)量一方面取決于總產(chǎn)能即供給,另一方面取決于鋼材終端總需求。
在國家積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策等一系列促投資、穩(wěn)增長政策作用下,“兩新一重”領(lǐng)域建設(shè)發(fā)力,中國建筑、機(jī)械、能源等主要下游行業(yè)鋼材消費(fèi)量保持良好增長態(tài)勢,帶動(dòng)中國鋼材整體消費(fèi)量較快增長。2022年中國鋼鐵消費(fèi)量創(chuàng)下了歷史記錄,并大幅超出此前預(yù)期。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2015-2022年,我國鋼材實(shí)際消費(fèi)量呈增長趨勢,2022年,我國鋼材實(shí)際消費(fèi)量為135686萬噸。
四、發(fā)展現(xiàn)狀
隨著全球技術(shù)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,對(duì)廢鋼的收集和處理越來越完善,全球廢鋼市場規(guī)模持續(xù)走高。2021年全球廢鋼市場規(guī)模為3251..6億美元,同比增長13.49,2022年市場規(guī)模達(dá)到3217.2億美元。2015年到2022年市場規(guī)模復(fù)合增長率為11.47%,發(fā)展勢頭迅猛。
全國1.4億噸“地條鋼”產(chǎn)能在2017年全部取締后,灰色地帶的廢鋼資源幾乎全部回歸到可統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域,中國廢鋼資源供應(yīng)出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)量上的大幅增長。2018-2022年,隨著中國鋼鐵積蓄量的不斷累積,廢鋼供應(yīng)量穩(wěn)步增長,2022年中國廢鋼資源產(chǎn)生量為29125萬噸,同比增長5.79%,2018年到2022年產(chǎn)生量復(fù)合增長率為7.27%,年增量在2000萬噸左右。其中社會(huì)廢鋼產(chǎn)量較高,2022年產(chǎn)量為23750萬噸,占比81.55%。2022年鋼企自產(chǎn)廢鋼為5375萬噸,占比18.45%。
隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善,工藝流程結(jié)構(gòu)調(diào)整是必然趨勢。低碳發(fā)展在一定程度上會(huì)加快流程結(jié)構(gòu)的調(diào)整,使得對(duì)廢鋼的需求日漸提高,2022年中國廢鋼需求量為29203.4萬噸,同比增長5.87%,2018年到2022年復(fù)合增長率為7.21%。2017年以來隨著國家去產(chǎn)能政策的推進(jìn)及鋼鐵價(jià)格上漲,廢鋼價(jià)格隨之震蕩上升,2022年中國廢鋼市場平均價(jià)格為2150元每噸,相較于2018年上漲了305元。
2021年初正式實(shí)施的《再生鋼鐵原料國家標(biāo)準(zhǔn)》提高了國際高品質(zhì)再生鋼鐵原料的有效利用,廢鋼進(jìn)口量較2020年有明顯的提高。隨著中國鋼鐵企業(yè)廢鋼利用水平的提升,2018年以來,廢鋼價(jià)格逐步回歸合理區(qū)間,同時(shí)國家稅務(wù)總局對(duì)騙取廢鋼出口退稅實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管,廢鋼出口量出現(xiàn)明顯回落。
受鋼鐵行業(yè)需求旺盛、能耗雙控、“雙碳”目標(biāo)等因素影響,近年來廢鋼市場規(guī)模持續(xù)攀升。2022年中國廢鋼市場規(guī)模達(dá)到6278.7億元,同比增長2.8%,相較于2015年市場規(guī)模增長了5103.9億元,增長幅度達(dá)434%,2015年到2022年市場規(guī)模復(fù)合增長率為27.05%,增長勢頭迅猛。未來隨著環(huán)保要求的壓力和工業(yè)化進(jìn)程的加速,廢鋼市場需求依然旺盛,市場規(guī)模將持續(xù)走高。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國廢鋼行業(yè)市場運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》
五、競爭格局
鋼廠自產(chǎn)廢鋼和工業(yè)加工廢鋼的回收率和加工率都非常高,但社會(huì)折舊廢鋼的回收率、加工率和集中度都有很大的進(jìn)步空間。廢鋼回收行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,集中度不高。由于運(yùn)輸半徑的限制,廢鋼回收企業(yè)基本上分布在城市周邊,呈現(xiàn)較強(qiáng)的地域性特點(diǎn),因此市場格局極度分散。
通過匯總中國廢鋼行業(yè)相關(guān)企業(yè),依據(jù)企業(yè)市場份額與市場影響力劃分三級(jí)市場競爭梯隊(duì),第一梯隊(duì)由寶鋼、河鋼等代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成。第二梯隊(duì)為中國再生資源開發(fā)有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業(yè)組成;第三梯隊(duì)包括天奇自動(dòng)化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。
六、發(fā)展趨勢
隨著環(huán)保法、固廢法的實(shí)施和環(huán)境督查力度的不斷加大,及全國各地碳排放交易系統(tǒng)的建立,都為鋼鐵企業(yè)“多吃廢鋼少吃鐵礦石”創(chuàng)造條件,都會(huì)助力廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外隨著技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步,對(duì)廢鋼的處理和回收都會(huì)有所改進(jìn),在不斷的對(duì)廢鋼行業(yè)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型下,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
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2025-2031年中國廢鋼行業(yè)市場運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告
《2025-2031年中國廢鋼行業(yè)市場運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》共十二章,包含我國廢鋼行業(yè)典型企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢分析,2025-2031年中國廢鋼行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析,廢鋼行業(yè)研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
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