2023年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀分析：市場規(guī)模不斷擴張，行業(yè)格局趨于集中化[圖]

內(nèi)容概況：受益于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰離子電池結(jié)構(gòu)件需求大幅增長，全球鋰離子電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模由2017年的57.75億元增長至2021年的255億元，年復(fù)合增長率達(dá)45%，2021年實現(xiàn)增幅117.5%。我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的70%以上，2021年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模為181億元，2022年市場規(guī)模繼續(xù)擴張至360億元左右。未來在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰離子需求將繼續(xù)擴張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來更廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計2025年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將超780億元。在產(chǎn)品性能要求不斷提升下，行業(yè)格局趨于集中化，市場份額加速向龍頭企業(yè)聚攏，在2021年，33%的市場份額被科利達(dá)、震?？萍妓紦?jù)，科利達(dá)占比23.9%，為我國電池結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)。

一、受益于新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，鋰離子電池需求快速增長

廣義來講，鋰電池結(jié)構(gòu)件包括電芯頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接排等；狹義來看，鋰電池結(jié)構(gòu)件指具有高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求等特性的殼體和頂蓋，起到傳輸能量、承載電解液、保護安全性、固定支承電池、外觀裝飾等作用的部件，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。

從鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋰電池按照封裝技術(shù)路線的不同分為圓柱形、方形與軟包三種，這也造就了其結(jié)構(gòu)件的不同，圓柱形、方形電池結(jié)構(gòu)件主要為鋼殼、鋁殼、蓋板，上游原材料包括鋼材、鋁材、銅材及塑料等；而軟包電池結(jié)構(gòu)件為鋁塑膜，相較于鋼殼、鋁殼等包裝材料，鋁塑膜質(zhì)量更輕、厚度更薄、外形設(shè)計更靈活，上游原材料包括聚酰胺膜、壓延鋁箔、粘黏劑等。結(jié)構(gòu)件為鋰電池的重要組成部分之一，下游鋰電池廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能及消費電子領(lǐng)域。

我國于1998年首次引入鋰電池相關(guān)技術(shù)，至今產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過25年的發(fā)展，我國已成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)與消費國，國內(nèi)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且涌現(xiàn)了寧德時代、中創(chuàng)新航等一批具有國際競爭力與領(lǐng)導(dǎo)地位的鋰離子電池頭部企業(yè)。近年來在國家環(huán)保政策驅(qū)動下，我國新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，帶動我國鋰離子電池需求快速增長。工信部數(shù)據(jù)顯示：2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，較上年同期增長1.3倍；其中動力電池為我國鋰電池最大細(xì)分種類，2021年動力電池產(chǎn)量占比67.9%，2022年占比提升至73%。動力電池主要應(yīng)用于電動汽車、電動輕型車、電動工具等。

新能源汽車作為鋰離子電池最主要應(yīng)用場景。近年來在政策與市場雙重驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量迅速增長，成為拉動鋰離子電池需求增長的最主要力量。在政策端，政府部門相繼發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》、《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》、《關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運輸服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》等大量的政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，地方政策跟隨中央政府步伐，也在不斷完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計。在供給端，我國新能源車企持續(xù)加大研發(fā)投入，產(chǎn)品性能與智能化程度得以大幅提升，純電動車型、插電式混動車型、增程式車型產(chǎn)品矩陣均不斷豐富，給消費者提供了更加多元化的選擇；在配套設(shè)施方面，政府部門不斷完善總體布局，網(wǎng)點數(shù)量明顯增多，消費者“補能”焦慮有所緩解。在多重利好因素下，我國新能源汽車在2021年實現(xiàn)產(chǎn)銷量354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。2022年我國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長96.9%；銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%，占汽車總銷量比重大幅提升，達(dá)25.6%。未來我國新能源汽車銷量將進(jìn)一步擴張，中汽協(xié)預(yù)計2023年我國新能源汽車銷量將達(dá)900萬輛，同比增長35%，滲透率將達(dá)33%。

新能源汽車銷量暴增，作為核心零部件的動力電池需求也急速增長。2022年全年我國動力電池產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長148.5%；裝車量為294.6GWh，同比增長90.7%。由于特斯拉海外車型全部采用圓柱形電池，因此海外地區(qū)圓柱形電池市場占比較大，生產(chǎn)企業(yè)包括LG化學(xué)、松下等；而國內(nèi)市場由于圓柱形電池起步晚，且圓柱形電池對電池管理與生產(chǎn)工藝要求更高；軟包電池生產(chǎn)成本高，一致性較差等因素，主要發(fā)展方形電池，寧德時代、比亞迪、欣旺達(dá)等電池龍頭企業(yè)產(chǎn)品均以方形為主，特斯拉Model 3、Model Y國產(chǎn)標(biāo)續(xù)版采用的也為方形電池。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示：2020-2022年期間，我國動力電池電芯外形配套結(jié)構(gòu)中，方形占比不斷提升，2022年達(dá)93.2%，圓柱形占比4.5%，軟包僅占比2.3%。由此可見，我國方形電池結(jié)構(gòu)件需求也更大。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景評估報告》

二、我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模逐年增長，占全球總規(guī)模的70%以上

受益于全球新能源汽車滲透率的提升及儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球鋰離子電池出貨量在2021年實現(xiàn)91.0%的增幅，鋰離子電池結(jié)構(gòu)件需求也大幅增長，全球鋰離子電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模由2017年的57.75億元增長至2021年的255億元，年復(fù)合增長率達(dá)45%，2021年實現(xiàn)增幅117.5%。

中國作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模占全球的70%以上，2017年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件（僅包括圓柱與方形結(jié)構(gòu)件）市場規(guī)模為31億元，2021年增長至181億元，占全球總規(guī)模的71%，2022年市場規(guī)模繼續(xù)擴張至360億元左右。未來在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來更廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計2025年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將超780億元。

我國方形鋰電池占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，鋰電池結(jié)構(gòu)件也以方形結(jié)構(gòu)件為主。2017年我國方形電池結(jié)構(gòu)件及圓柱形電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模分別為21億元、10億元，隨后呈逐年增長態(tài)勢。到2022年我國方形電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模已達(dá)309億元，占我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模的86%；圓柱形電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模為50億元左右，僅占比14%。方形電池與圓柱形電池都使用硬殼封裝，早期方形電池殼體使用鋼殼較多，隨著生產(chǎn)工藝與水平的提升，目前更多的方形電池使用鋁殼，主要由于鋁殼重量較輕、加工性更好、散熱性能優(yōu)異。圓柱形電池主要采用鋼殼，其中4680圓柱電池使用制造門檻更高的鍍鎳鋼殼作為殼體，但也有小部分圓柱電池采用鋁殼，如美國A123公司的3210圓柱電池。

鋁塑膜出貨量主要集中在數(shù)碼電池領(lǐng)域，近年來，隨著軟包鋰電池的發(fā)展，鋁塑膜產(chǎn)品發(fā)展重心由消費電池領(lǐng)域向著動力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，軟包動力電池成為拉動鋁塑膜需求量增長的主要驅(qū)動力。2022年我國鋰電池用鋁塑膜需求量將超2億平米，同比增長超40%，主要由于比亞迪部分DM-i車型搭載軟包電池，其銷量大幅增長帶動軟包動力電池鋁塑膜出貨量激增。在國產(chǎn)替代方面，鋁塑膜技術(shù)壁壘較高，因此相較于動力電池其他材料，鋁塑膜國產(chǎn)替代程度較低，此前動力電池領(lǐng)域鋁塑膜幾乎被日本企業(yè)所壟斷，但近年來，國內(nèi)越來越多的企業(yè)開始布局鋁塑膜領(lǐng)域，目前國內(nèi)鋁塑膜供應(yīng)商有新綸新材、紫江企業(yè)、明冠新材、道明光學(xué)等企業(yè)。在眾多企業(yè)大力研發(fā)下，國產(chǎn)產(chǎn)品性能得到了很大的提升，在國產(chǎn)品牌高性價比優(yōu)勢下，疊加海外企業(yè)供給不足，國產(chǎn)鋁塑膜逐漸開始大規(guī)模替代進(jìn)口產(chǎn)品。整個鋁塑膜產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化程度由2020年的不足30提升至2022年60%以上，在電子煙領(lǐng)域鋁塑膜國產(chǎn)化程度已接近100%。

在價格方面，國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品具備較大優(yōu)勢，國產(chǎn)產(chǎn)品價格較進(jìn)口產(chǎn)品低20-30%。以紫江新材與明冠新材為例，2022年上半年紫江新材動力儲能軟包鋰電池用鋁塑膜銷售單價為17.93元/平方米，明冠新材鋰電池鋁塑膜銷售單價為15.83元/平方米。在國產(chǎn)產(chǎn)品性能接近進(jìn)口產(chǎn)品且國產(chǎn)產(chǎn)品更具備價格優(yōu)勢下，我國鋰電池鋁塑膜國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。

三、鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)格局趨于集中化，33%的市場份額被科利達(dá)、震?？萍?/strong>所占據(jù)