2022年中國粘膠長絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：產(chǎn)能出清帶動產(chǎn)量出現(xiàn)下降[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

粘膠長絲俗稱人造絲，適用于中高檔織物。粘膠長絲主要原料為棉槳粕或木槳粕（溶解漿），是紡絲成形后的沒有切段的單纖維，可單獨(dú)織成美麗綢、富春紡等，也可以與棉、絲、滌綸、丙綸等纖維交織成羽紗、軟緞、留香縐等各種綢緞。粘膠長絲具有天然棉纖維的吸濕、透氣、易染色、抗靜電和易紡等特性，其織物色澤鮮明、色牢度好。目前，中國已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的粘膠長絲生產(chǎn)和消費(fèi)市場之一。近年來，隨著環(huán)保政策的推進(jìn)和能源價格的上漲，中國粘膠長絲行業(yè)面臨著一系列挑戰(zhàn)。首先，在環(huán)保壓力下，行業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級力度，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。其次，隨著原材料價格上漲，行業(yè)成本壓力增大，需要通過提高產(chǎn)業(yè)鏈利潤水平，提高企業(yè)競爭力。從粘膠長絲產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要為棉花、木片和竹片生產(chǎn)的溶解漿，由于棉花資源的緊張，目前90%的粘膠漿粕需求由溶解漿提供。下游主要是服裝面料等。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

粘膠長絲的主要原材料木漿主要來自于木材。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國木材產(chǎn)量為10046萬立方米，到2020年由于受到新冠疫情的影響，中國木材產(chǎn)量下降至8727萬立方米，并在2021年恢復(fù)到9888萬立方米，增速為13.29%。

2017-2020年中國木材產(chǎn)量變化情況（萬立方米）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

近年來隨著我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度的不斷加強(qiáng)，森林面積在不斷增加，但在森林消耗方面卻嚴(yán)格控制，我國木材產(chǎn)量雖然有所增加，卻無法滿足國內(nèi)需求，仍需從國外進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年以來我國木材對外依存度維持在50%以上，2021年我國木材對外依存度約為51.4%。

2010-2021年我國木材對外依存度走勢（%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

中國是全球第二大原棉生產(chǎn)國、第一大棉花消費(fèi)國和進(jìn)口國，同時也是全球最大的紡織品服裝出口國。在中國種植業(yè)中，棉花是僅次于糧食的大宗農(nóng)產(chǎn)品，也是產(chǎn)業(yè)鏈延伸最長的農(nóng)產(chǎn)品，涉及從棉花種植、加工流通、紡紗織布到紡織服裝多個環(huán)節(jié)，是一個結(jié)構(gòu)完整、配套齊全、各環(huán)節(jié)關(guān)聯(lián)度高的產(chǎn)業(yè)，也是勞動密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)。 2020年由于受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，中國棉花播種面積出現(xiàn)下降。2021年我國的棉花種植面積持續(xù)下降，跌至3028.1千公頃，2022年種植面積進(jìn)一步下滑至3000.3千公頃，在單產(chǎn)增加的情況下，產(chǎn)量較2021年有所增加，為597.7萬噸，比2021年增加24.6萬噸。

2016-2022年中國棉花種植情況（千公頃）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國粘膠長絲行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

三、中游分析

從我國粘膠長絲產(chǎn)量來看，2017-2021年產(chǎn)量呈先升后降態(tài)勢；2019年粘膠長絲產(chǎn)量達(dá)到歷年來最高峰，為18.4萬噸，同比增長0.9%；自2020年以來，國內(nèi)粘膠長絲生產(chǎn)力減弱，產(chǎn)量連年下滑，至2021年底產(chǎn)能為16.5萬噸。主要原因是近兩年國內(nèi)企業(yè)受限于疫情停工停產(chǎn)，疊加行業(yè)調(diào)整洗牌下，落后產(chǎn)能逐漸出清。不過從整體看，國內(nèi)粘膠長絲產(chǎn)能較為穩(wěn)定。

2017-2021年中國粘膠長絲產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

粘膠長絲是粘膠纖維的重要細(xì)分產(chǎn)品之一，但生產(chǎn)量占纖維行業(yè)總產(chǎn)的比重偏低。近些年其占比呈逐年下降趨勢，由2017年的4.51%跌至2021年3.99%。與粘膠短纖相比，粘膠長絲廢排放量高，從2017年起被國家工信部限制擴(kuò)建擴(kuò)產(chǎn)。

2017-2021年粘膠長絲占粘膠纖維總產(chǎn)比重情況（%）

資料來源：公開資料整理

同樣受環(huán)保政策影響，至2021年底，粘膠長絲生產(chǎn)企業(yè)已從2020年的5家減少至4家，分別是新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、絲麗雅、湖北金環(huán)。新鄉(xiāng)化纖以6.44萬噸的產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位，占比為39%；吉林化纖占比34%，這兩家生產(chǎn)企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢成為國內(nèi)粘膠長絲行業(yè)的絕對龍頭企業(yè)。

2021年中國粘膠長絲產(chǎn)能情況

資料來源：公開資料整理

國內(nèi)粘膠長絲產(chǎn)量不僅能滿足本地市場需求，還能供給海外市場。雖然2020年終端紡織行業(yè)需求放緩，粘膠長絲出口量同比下滑17.7%；但2021年行業(yè)整體回暖，長絲出口量快速提升至11.8萬噸，較上年增長了60.8%，出口形勢更優(yōu)于疫情前時期。

2019-2021年中國粘膠長絲進(jìn)出口情況（噸）

資料來源：國家海關(guān)、智研咨詢整理

四、下游分析

粘膠長絲的最大下游應(yīng)用為服裝行業(yè)。2021年，面對錯綜復(fù)雜的外部發(fā)展環(huán)境，中國服裝行業(yè)克服了新冠肺炎疫情沖擊、綜合成本上漲、能源供應(yīng)緊張、國際物流不暢等疊加交織的困難和壓力，展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和良好的高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿Α?021年中國服裝產(chǎn)量為168.02億件，同比增加6.71%，其中梭織服裝產(chǎn)量為91.26億件，同比增加6.71%；針織服裝產(chǎn)量為76.80億件，同比增加6.71%；而在梭織服裝之中，羽絨服產(chǎn)量為1.35億件，同比增加6.71%；西服套裝產(chǎn)量為2.02億件，同比增加6.71%；襯衫產(chǎn)量為4.19億件，同比增加6.71%；顯示中國服裝產(chǎn)品產(chǎn)量增長勢頭良好。

2021年中國各類服裝產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國粘膠長絲行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。