2023年中國(guó)增程式汽車行業(yè)現(xiàn)狀分析：節(jié)能減排效果顯著，銷量翻倍式增長(zhǎng)，產(chǎn)品類型不斷豐富[圖]

內(nèi)容概況：增程式電動(dòng)汽車在節(jié)能減排、能源消耗方面具有較大優(yōu)勢(shì)。以汽車全生命周期行駛15萬(wàn)公里計(jì)算，在全生命周期內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的碳排放量約為360g/km，增程式電動(dòng)汽車碳排放量約為250g/km，較傳統(tǒng)燃油車減少了110 g/km，減排效果明顯，在百公里綜合油耗方面，相同汽車數(shù)量下，增程式電動(dòng)汽車較燃油車減少了1.604×106L。 在政策支持+市場(chǎng)需求共同驅(qū)動(dòng)下，越來(lái)越多的車企開始研發(fā)增程式車型，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，增程式電動(dòng)汽車銷量不斷增長(zhǎng)，2021年其銷量成功突破10萬(wàn)輛，2022年銷量再次實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，達(dá)25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，在新能源汽車總銷量中占比不斷提升，2022年占比為3.6%。預(yù)計(jì)到2025年增程式電動(dòng)汽車銷量有望突破50萬(wàn)輛。目前市場(chǎng)上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。2022年理想ONE市場(chǎng)份額占比31%，問(wèn)界M5市場(chǎng)份額為20%，理想L9市場(chǎng)份額為16%。

關(guān)鍵詞：增程式汽車碳排放、增程式汽車銷量、增程式汽車市場(chǎng)格局

一、新能源汽車發(fā)展迅速，增程式電動(dòng)車為市場(chǎng)主流混動(dòng)技術(shù)之一

增程式汽車是一種配備車載輔助發(fā)電系統(tǒng)（又稱增程器）的電動(dòng)汽車，由發(fā)動(dòng)機(jī)+發(fā)電機(jī)+控制器組成，發(fā)動(dòng)機(jī)與車輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)沒有傳動(dòng)軸（帶）等傳動(dòng)連接。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，增程式電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)上游為零部件，包括增程器、動(dòng)力電池、汽車電子、輪胎等，中游為各大新能源車企，將產(chǎn)品經(jīng)過(guò)經(jīng)銷模式或直銷模式銷售給消費(fèi)者。近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度不斷提升，越來(lái)越多的居民愿意購(gòu)買新能源汽車，給增程式電動(dòng)汽車帶來(lái)了巨大的增量空間。

自習(xí)近平主席于2020年9月在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出“3060雙碳”目標(biāo)以來(lái)，各行各業(yè)紛紛加速節(jié)能減排，綠色、環(huán)保貫穿了各行業(yè)的方方面面。汽車產(chǎn)業(yè)既是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是碳排放的大戶，同時(shí)也是能源消耗的主要領(lǐng)域。據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心測(cè)算，汽車碳排放占我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放80%以上，占全社會(huì)碳排放7.5%左右。汽車產(chǎn)業(yè)新能源化改革已成為全球各國(guó)共識(shí)。新能源汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型的主要方向，深受國(guó)家政府支持，政府從稅收、融資、補(bǔ)貼等全方面對(duì)新能源汽車給予了政策傾斜，在政策引導(dǎo)下，我國(guó)新能源車企持續(xù)加大研發(fā)、營(yíng)銷力度，大力推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從2009年產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以來(lái)，到2015年僅6年時(shí)間，我國(guó)就成為了全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，隨后銷量穩(wěn)居全球首位，引領(lǐng)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

從我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量來(lái)看，2019年受補(bǔ)貼政策大幅退坡影響，產(chǎn)銷量有所下滑。2021年在政策端、產(chǎn)品端多重因素利好下，我國(guó)新能源汽車超預(yù)期發(fā)展，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的新階段，行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，滲透率成功突破10%，達(dá)13.4%，對(duì)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)形成了巨大的拉動(dòng)效應(yīng)；2022年我國(guó)新能源汽車維持高景氣發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量分別達(dá)705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增速分別為96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%，較2021年提升了12.2個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)新能源汽車替代燃油車已是大勢(shì)所趨，我國(guó)新能源汽車滲透率將進(jìn)一步提升。

按照技術(shù)路線，新能源汽車可分為純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式、燃料電池四種，燃料電池目前市場(chǎng)體量較小，2022年在新能源汽車銷量中僅占比0.05%。純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、增程式為市場(chǎng)主流技術(shù)，其中純電動(dòng)車型沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，由電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)車型行駛。而插電式混動(dòng)車型與增程式車型既有發(fā)動(dòng)機(jī)又有三電系統(tǒng)，兩者之間區(qū)別為插電式混動(dòng)汽車以電力為主要驅(qū)動(dòng)方式，燃油為輔助方式，但發(fā)動(dòng)機(jī)與電機(jī)均可直接作為動(dòng)力來(lái)源，當(dāng)車輛電池電量不足時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)可以充當(dāng)動(dòng)力源直接驅(qū)動(dòng)汽車；而增程式汽車發(fā)動(dòng)機(jī)不能直接驅(qū)使車輛，當(dāng)電池電量低于限定值時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)將會(huì)進(jìn)行工作，對(duì)電池進(jìn)行充電，再由電動(dòng)機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)汽車。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，新能源汽車將繼續(xù)朝著多元化方向發(fā)展，純電動(dòng)技術(shù)、插電式混動(dòng)技術(shù)、增程式技術(shù)與燃料電池技術(shù)將并存。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

二、增程式電動(dòng)汽車節(jié)能減排效果顯著，銷量翻倍式增長(zhǎng)

中汽協(xié)資料顯示：增程式電動(dòng)汽車在節(jié)能減排、能源消耗方面具有較大優(yōu)勢(shì)。以汽車全生命周期行駛15萬(wàn)公里計(jì)算，在全生命周期內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的碳排放量約為360g/km，增程式電動(dòng)汽車碳排放量約為250g/km，較傳統(tǒng)燃油車減少了110 g/km，減排效果明顯，在百公里綜合油耗方面，相同汽車數(shù)量下，增程式電動(dòng)汽車較燃油車減少了1.604×106L；與純電動(dòng)汽車相比，在相同數(shù)量的前提下，增程式電動(dòng)汽車車隊(duì)碳排量為3.973×104kg/km，純電動(dòng)車車隊(duì)碳排量為3.943×104kg/km，相差0.03×104kg/km，且增程式電動(dòng)汽車能有效緩解純電動(dòng)汽車的續(xù)航里程焦慮。

增程式電動(dòng)汽車介于以完全零排放為目標(biāo)的純電動(dòng)車和以節(jié)油為目標(biāo)的插電式混合動(dòng)力車之間，為汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排與電動(dòng)化改革的重要方向之一。在增程式電動(dòng)汽車整個(gè)生命周期碳排放中，運(yùn)營(yíng)使用階段碳排放占比80%，原材料獲取階段與生產(chǎn)制造階段分別占比30%、10%，但在報(bào)廢回收對(duì)金屬材料和動(dòng)力電池進(jìn)行二次利用時(shí)，碳排放可減少20%。

全球增程式電動(dòng)汽車發(fā)展起步較早，在20世紀(jì)初期，保時(shí)捷汽車創(chuàng)始人費(fèi)迪南德·保時(shí)捷成功開發(fā)了最早增程式電動(dòng)汽車Lohner-Porsche。相較于我國(guó)新能源汽車起步時(shí)間，增程式電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較晚，理想汽車在2018年10月推出的理想ONE為我國(guó)首款增程式電動(dòng)汽車。

在政策層面，我國(guó)政府部門將增程式汽車作為支持對(duì)象之一，在2021年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年） 》中明確表示要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，其中“三縱”為純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。在政策支持+市場(chǎng)需求下，越來(lái)越多的車企開始研發(fā)增程式電動(dòng)汽車，生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。增程式電動(dòng)汽車銷量不斷增長(zhǎng)，2021年其銷量成功突破10萬(wàn)輛，2022年銷量再次實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，達(dá)25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，在新能源汽車總銷量中占比不斷提升，2022年占比為3.6%。2022年12月我國(guó)增程式電動(dòng)汽車銷量創(chuàng)單月最高值，達(dá)3.66萬(wàn)輛。

雖增程式電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展迅速，但也面臨著一系列問(wèn)題，由于其行駛過(guò)程仍需使用石油能源，且環(huán)保性雖有所提升，但仍不及純電動(dòng)汽車，因此部分地方政府政策支持不明確，在北京地區(qū)，新能源汽車不包含插電式混動(dòng)汽車與增程式汽車，不享受地方政策優(yōu)惠；在上海市發(fā)布的《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》表示:自2023年1月1日起，消費(fèi)者購(gòu)買插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車的，本市不再發(fā)放專用牌照額度。此外，市場(chǎng)認(rèn)知有偏差、產(chǎn)業(yè)仍存技術(shù)痛點(diǎn)等因素也限制著行業(yè)的發(fā)展。

三、目前市場(chǎng)上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額

此前理想汽車在增程式電動(dòng)汽車領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，理想汽車也成為了增程式電動(dòng)系統(tǒng)的代表車企。近兩年來(lái)，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面開花，技術(shù)路線百花齊放的背景下，增程式車型由于技術(shù)難度相對(duì)較低且技術(shù)已趨于成熟，低生產(chǎn)成本等優(yōu)勢(shì)，受到車企的關(guān)注，越來(lái)越多的玩家布局該領(lǐng)域，市場(chǎng)上增程式車型種類明顯增多。2021-2022年期間，除理想汽車在理想ONE的基礎(chǔ)上相繼發(fā)布了理想L9、理想L8、理想L7三款車型，進(jìn)一步豐富了公司產(chǎn)品矩陣外；華為與賽力斯合作推出的問(wèn)界品牌相繼發(fā)布了問(wèn)界M5、問(wèn)界M7，一經(jīng)上市銷售火爆；此外長(zhǎng)安汽車旗下深藍(lán)品牌也發(fā)布了SL03增程版車型，吉利汽車在2022年11月發(fā)布了星越L Hi·P雷神增程汽車；造車新勢(shì)力哪吒汽車、零跑汽車、天際汽車也有增程版車型上市。隨著市場(chǎng)產(chǎn)品不斷豐富，尤其是傳統(tǒng)車企的加入，增程式電動(dòng)汽車市場(chǎng)體量將不斷擴(kuò)容，預(yù)計(jì)到2025年增程式電動(dòng)汽車銷量有望突破50萬(wàn)輛。

目前市場(chǎng)上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。從主流增程版電動(dòng)汽車銷量來(lái)看，理想ONE銷量占據(jù)首位，2022年理想ONE實(shí)現(xiàn)銷量7.85萬(wàn)輛，同比下滑13%，市場(chǎng)份額31%，理想ONE銷量下滑的主要原因?yàn)殡S著理想L9、L8車型的上市，理想ONE于2022年10月正式停產(chǎn)。在2022年8月底正式開啟交付的理想L9在2022年全年實(shí)現(xiàn)銷量3.93萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為16%，在增程式車型中僅次于理想ONE與問(wèn)界M5。問(wèn)界M5于2022年3月才開啟交付，僅87天問(wèn)界M5車型累計(jì)銷量破萬(wàn)，成功在增程式電動(dòng)汽車領(lǐng)域占據(jù)了一席位置，2022年全年問(wèn)界M5（增程版）實(shí)現(xiàn)銷量4.89萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額20%；其次深藍(lán)SL03（增程版）、問(wèn)界M7、理想L8在2022年銷量均超萬(wàn)輛。

從幾款主流增程式車型來(lái)看，續(xù)航里程均在1000km以上，增程動(dòng)力系統(tǒng)大部分搭載1.5T四缸增程器，深藍(lán)SL03搭載1.5L增程器；動(dòng)力電池基本采用三元鋰電池，深藍(lán)SL03采用磷酸鐵鋰電池，因此深藍(lán)SL03增程版售價(jià)相對(duì)較低，為17.19萬(wàn)元；其余車型售價(jià)均在20萬(wàn)元以上，理想L9售價(jià)為45.98萬(wàn)元，問(wèn)界M5售價(jià)為28.88-33.18萬(wàn)元，哪吒S增程版售價(jià)為20.28-24.28萬(wàn)元。由此可見增程式車型更多集中在中高端市場(chǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)增程式汽車行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。