2022年中國礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景分析（附行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析、競爭格局與趨勢分析）

一、礦山機(jī)械行業(yè)綜述

 

1、礦山機(jī)械定義及分類

 

礦山機(jī)械是對固體礦物及石料進(jìn)行開采和加工處理的專用設(shè)備，主要包括建井設(shè)備、采掘鑿巖設(shè)備、礦山提升設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、篩分洗選設(shè)備五大類。礦山機(jī)械服務(wù)于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等諸多重要基礎(chǔ)工業(yè)部門，其生產(chǎn)和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域大量應(yīng)用。因此，礦山機(jī)械在一定程度上反映了國家礦山資源科學(xué)開發(fā)和綜合利用的水平，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。

礦山機(jī)械分類

資料來源：智研咨詢整理

 

2、礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

 

礦山機(jī)械制造業(yè)上游行業(yè)產(chǎn)品主要是鋼材、大型鑄件、電機(jī)、軸承、變頻器、板材、型材等，其中大型鑄件、鋼材、型材等以鋼鐵為原材料的零部件成本占原材料總成本較高，因此鋼鐵行業(yè)對本行業(yè)的影響較大。

 

礦山機(jī)械下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)以及建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，推動砂石建材、冶金、煤炭等基礎(chǔ)工業(yè)對石材和固體礦物的需求不斷增長，帶動了礦山機(jī)械市場的快速發(fā)展。

礦山機(jī)械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：智研咨詢整理

 

（1）上游鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析

 

鋼材是國家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資，其應(yīng)用廣泛、品種繁多。我國是全球第一大鋼鐵生產(chǎn)國。2022年全年，全國累計生產(chǎn)粗鋼10.13億噸，同比下降2.10%；生產(chǎn)生鐵8.64億噸、同比下降0.80%；生產(chǎn)鋼材13.40億噸、同比下降0.80%。

2011-2022年中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

近年來受國家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)周期的影響，國內(nèi)鋼材市場價格自2016年開始反彈，并整體呈現(xiàn)震蕩上升行情。尤其是新冠疫情爆發(fā)后，全球大宗商品及物資的供應(yīng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大調(diào)整，供求關(guān)系的變化導(dǎo)致鋼材的市場價格在 2020 年下半年出現(xiàn)明顯上漲并保持高位，鋼材價格的波動使相關(guān)企業(yè)面臨能否有效轉(zhuǎn)移生產(chǎn)成本的挑戰(zhàn)。

2013-2022年中國鋼材綜合價格指數(shù)

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

 

從整體來看，礦山機(jī)械的直接上游行業(yè)均屬于市場化高度成熟行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定，供應(yīng)量較為充足，產(chǎn)品質(zhì)量滿足本行業(yè)需求，因此本行業(yè)的原材料和零部件采購需求能夠得到充分保障，不存在因上游供應(yīng)短缺影響生產(chǎn)的情況。另外，上游行業(yè)均為典型的完全競爭行業(yè)，具有轉(zhuǎn)換成本低、行業(yè)內(nèi)競爭激烈、供應(yīng)穩(wěn)定、議價能力不高等特點(diǎn)，因此礦山機(jī)械企業(yè)對于上游供應(yīng)鏈具備一定的議價能力，為企業(yè)自身的成本管理提供了重要保障。

 

（2）下游采礦業(yè)行業(yè)發(fā)展分析

 

受國際能源和主要礦產(chǎn)品價格上漲,以及我國煤炭、鐵礦石等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價政策等因素影響,我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長,同時也提振了民營企業(yè)對采礦業(yè)投資的積極性。

 

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長。2022年中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了2021年增長的態(tài)勢,同比增長4.5%。在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中,受能源和重要民生商品保供政策影響,2022年,煤炭開采和洗選業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增長,分別增長24.4%和33.3%；有色金屬礦和非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增速也在8%以上,分別增長8.4%和17.3%。

2018-2022年采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

受國內(nèi)新冠肺炎疫情反復(fù)以及市場需求不足等因素影響,部分礦產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)增速放緩或降低,但從全年來看,礦產(chǎn)品生產(chǎn)總體穩(wěn)定。2022年,除粗鋼、水泥等與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)礦產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)減少外,其他主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持增長。

 

2022年,煤炭生產(chǎn)增速加快,全年產(chǎn)量45.0億t,增產(chǎn)4.2億t,同比增長9.0%,創(chuàng)歷史新高。大企業(yè)特別是中央企業(yè)發(fā)揮了積極帶頭作用,完成了我國25%以上的煤炭供應(yīng)。

2013-2022年中國煤炭產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

除粗鋼和水泥等外,其他主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持增長。2022年中國鐵礦石產(chǎn)量96787.3萬噸,同比減少1.0%。水泥產(chǎn)量213000萬噸，同比減少10.4%。十種有色金屬產(chǎn)量6793.6萬噸,同比增長4.9%；其中,精煉銅1106.3萬噸萬,同比增長5.5%；電解鋁4021.4萬噸,同比增長4.4%。

2013-2022年中國主要礦產(chǎn)產(chǎn)品情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國礦山機(jī)械制造市場前景研究及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

 

隨著新冠病毒防護(hù)措施的調(diào)整,全國重心進(jìn)一步向經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)移,2023年我國礦產(chǎn)資源需求進(jìn)一步增長。由于國際形勢日趨復(fù)雜,國際資源獲取難度加大,因此必須堅(jiān)定不移地堅(jiān)持立足國內(nèi)，預(yù)計未來我國固體礦物開采業(yè)固定資產(chǎn)投資依然將保持較快增長態(tài)勢，將帶動礦山機(jī)械行業(yè)國內(nèi)需求持續(xù)擴(kuò)大。

 

3、礦山機(jī)械行業(yè)商業(yè)模式

 

礦山機(jī)械行業(yè)具有生產(chǎn)技術(shù)要求高、研發(fā)創(chuàng)新難度大、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)資源的合理分配，中高端生產(chǎn)廠商基本形成了“自主研發(fā)、核心自產(chǎn)、部分外采”的經(jīng)營模式，即自主完成技術(shù)研發(fā)、方案及產(chǎn)品設(shè)計、核心部件生產(chǎn)和整機(jī)組裝，將其他非核心部件及非核心工序通過外部采購和委外加工等方式完成。

 

礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品設(shè)備具有一定的非標(biāo)準(zhǔn)化特征，因此，行業(yè)企業(yè)普遍采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的經(jīng)營模式，同時根據(jù)原材料市場的價格變動情況以及產(chǎn)品設(shè)備的維修和更新周期提前儲備適當(dāng)?shù)脑牧虾彤a(chǎn)成品。

 

礦山機(jī)械行業(yè)的銷售以直接銷售為主，代理銷售為輔，規(guī)模較大的企業(yè)在主要銷售區(qū)域設(shè)立辦事處，直接面向終端客戶開展銷售、培訓(xùn)、售后服務(wù)等工作。

 

4、中國礦山機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷程

 

我國的礦山工程機(jī)械生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50年代，發(fā)展至今已經(jīng)70年多年，一開始從測繪仿制開始做起，制造企業(yè)從最初的洛陽礦山機(jī)器廠、太原重型機(jī)器廠、柳工、廈工、衡陽有色冶金機(jī)械廠、撫挖及貴礦等少數(shù)國有企業(yè)，到遍及各行業(yè)(礦山、建筑、林業(yè)和市政等)的整機(jī)及配件制造企業(yè)。我國礦山裝備經(jīng)過百年發(fā)展歷程，在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，已從“肩挑背扛”的時代發(fā)展到了自動化、智能化的時代。

 

中華民國時期

 

據(jù)歷史資料，我國礦山開采業(yè)首次采用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)是在1927年，當(dāng)時河南省新安縣一家名為民生的煤礦公司成立，這家公司引進(jìn)了當(dāng)時較為先進(jìn)的蒸汽設(shè)備，新型設(shè)備的引進(jìn)使該公司的一號大井日產(chǎn)量上升至300噸，對于當(dāng)時的舊中國來說，這是機(jī)械化程度相對較高的一座礦山。

 

新中國成立初期

據(jù)不完全統(tǒng)計，新中國成立時，各地政府共接收約40個煤礦企業(yè)，200處礦井和少數(shù)幾個露天礦，但礦山設(shè)施簡陋、技術(shù)落后，加上戰(zhàn)爭的破壞，已是千瘡百孔。

 

“一五”時期，大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)建設(shè)拉開序幕，國家制定了156個重點(diǎn)工程名錄，一批涉及礦山裝備的機(jī)器廠成立，如第一重型機(jī)器廠、洛陽礦山機(jī)器廠等。

 

1954年1月，我國第一座礦山機(jī)器廠經(jīng)國家計劃委員會正式批準(zhǔn)落戶素有“九朝古都”的河南洛陽。1955年，洛陽礦山機(jī)器廠建造工程開始動工，工人們在黨的領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、努力拼搏的精神，在較短的時間內(nèi)完成了工廠的建設(shè)任務(wù)。1958年，洛陽礦山機(jī)器廠研制出了我國首臺直徑2.5米雙筒卷揚(yáng)機(jī)，擺脫了長期依賴外國設(shè)備的局面，填補(bǔ)了中國礦山機(jī)械制造史上的空白。

 

1961年5月21日，太原重型機(jī)器廠成功試制我國第一臺4立方米電鏟，這臺電鏟在內(nèi)蒙古赤峰平莊煤礦使用至今。在礦山機(jī)械設(shè)備的發(fā)展史上，太原重型機(jī)器廠有著不可替代的地位。1965年7月，太原重型機(jī)器廠在原有機(jī)型的基礎(chǔ)上，成功研發(fā)了我國首臺4立方米邁步式長臂電鏟；1974年6月中旬，成功研制了我國第一臺礦用長臂電鏟，電鏟臂長23.3米，重338噸，每小時挖掘量400立方米；1977年6月，成功試制了國內(nèi)首臺WK-10型10立方米電鏟；1984年又研制成功第二代產(chǎn)品WK—10A型電鏟，該產(chǎn)品獲1985年國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎。

 

20世紀(jì)70年代初期，我國礦業(yè)界人士在國外見識了綜合機(jī)械化開采的安全高效等諸多優(yōu)勢。1977年，原煤炭工業(yè)部黨組向當(dāng)時的國家領(lǐng)導(dǎo)人鄧小平同志匯報工作時，提出國外綜采設(shè)備具有巨大優(yōu)勢。在當(dāng)時外匯緊缺的情況下，我國以每套設(shè)備高達(dá)一兩千萬美元的價格從國外引進(jìn)100套設(shè)備。后來，我國又根據(jù)進(jìn)口的這些設(shè)備生產(chǎn)制造了500套，補(bǔ)充進(jìn)了煤礦企業(yè)。至此，我國的礦山機(jī)械制造體系初步建立。

 

新中國成立后，手工開采礦山已成為歷史，機(jī)械化開采開啟了我國采礦史的新紀(jì)元。

 

80、90年代

 

黨的十一屆三中全會之后，我國步入了改革開放和以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的新時期。礦山裝備的研制水平從此走上了健康發(fā)展的快車道。首先是恢復(fù)和建立了良好的科研生產(chǎn)秩序，使裝備研發(fā)走向正常，同時開始大力引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和裝備。據(jù)統(tǒng)計，在煤礦領(lǐng)域，從改革開放初期到1987年全國有19個綜采隊(duì)，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化程度為29%，綜采技術(shù)逐步進(jìn)入成熟階段。此后近10年間，百萬噸綜采隊(duì)不斷涌現(xiàn)，到1996年年產(chǎn)百萬噸以上的綜采隊(duì)增至72個。

 

“七五”時期，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，我國礦山裝備廠商開始了對國外技術(shù)裝備的引進(jìn)、消化、吸收、試驗(yàn)、驗(yàn)證和轉(zhuǎn)化工作。1986年，太原重型機(jī)器廠為滿足國內(nèi)煤礦建設(shè)的需要，開始與外國公司合作生產(chǎn)2300XP型電鏟。該機(jī)型工作重量728噸，斗容范圍16.8~34.4立方米，標(biāo)準(zhǔn)斗容19.11立方米。

 

“八五”期間，我國繼續(xù)深化改革開放和加快現(xiàn)代化建設(shè)。我國礦山裝備企業(yè)抓住這一有利時機(jī)，成功開發(fā)出一批先進(jìn)礦山設(shè)備。1994年，山東能源重裝集團(tuán)萊蕪煤機(jī)公司制造的國內(nèi)首臺GPJ60/3型加壓過濾機(jī)通過原煤炭工業(yè)部鑒定，使我國成為繼德國之后第二個能夠生產(chǎn)加壓過濾機(jī)的國家。同年1月，為了適應(yīng)市場化變革需求，洛陽礦山機(jī)器廠同意加入中信公司，成立中信重工機(jī)械股份有限公司。至此，洛陽礦山機(jī)器廠在建立現(xiàn)代企業(yè)制度、公司化改革的進(jìn)程中邁出了關(guān)鍵一步，進(jìn)入了一個嶄新的發(fā)展階段。這是洛陽礦山機(jī)器廠建廠30多年來，完成由工廠制向公司制歷史性轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)的第一次重大變革。

 

21世紀(jì)以來

 

隨著21世紀(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及房地產(chǎn)建設(shè)的持續(xù)投入，給礦山機(jī)械行業(yè)極大地發(fā)展機(jī)會，行業(yè)也積累了大量的財富，同時在這個過程中，礦山機(jī)械行業(yè)也更加注重對國外技術(shù)的再制造，依托國內(nèi)巨大的基建投資、房地產(chǎn)投資，礦山機(jī)械行業(yè)內(nèi)部也有了一定的技術(shù)積累。我國已成為礦山工程機(jī)械的生產(chǎn)大國。

 

隨著我國加入世界貿(mào)易組織，礦業(yè)裝備制造企業(yè)為了適合國際競爭環(huán)境，紛紛開啟了重組模式。大部分裝備制造企業(yè)積極推進(jìn)聯(lián)合重組、并購核心業(yè)務(wù)工作。由此，我國礦業(yè)裝備制造企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)能力和產(chǎn)品配套能力上都得到了大幅提升。如中煤裝備公司通過并購重組撫順煤礦電機(jī)制造有限公司、石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、西安煤礦機(jī)械有限公司，提升了“三機(jī)一架”成套研發(fā)制造能力；山西省以太原重型機(jī)械集團(tuán)為龍頭，整合了太原礦山機(jī)械集團(tuán)、山西煤礦機(jī)械制造有限公司等8家企業(yè)，共同成立了“山西煤機(jī)成套裝備聯(lián)合體”，重點(diǎn)發(fā)展煤炭綜采成套設(shè)備。其他礦山裝備企業(yè)雖然沒有走重組之路，但也在原來的基礎(chǔ)之上逐步建立起比較完整的科研開發(fā)設(shè)計體系和生產(chǎn)基地，通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，成功研制了百余項(xiàng)新的高效采礦機(jī)械與設(shè)備，使我國的礦山裝備整體水平得到明顯提高。

 

2010年以來，隨著國務(wù)院頒布實(shí)施《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，自此礦山機(jī)械的技術(shù)開始走向自主設(shè)計路線，與此同時一大批優(yōu)秀企業(yè)開始涌現(xiàn)，如徐工集團(tuán)、三一重工等，這些企業(yè)在大型機(jī)械設(shè)計上實(shí)現(xiàn)了突破，同時也是中國礦山機(jī)械行業(yè)上的一大突破。

 

改革開放40年間，我國礦山裝備制造業(yè)通過加大研發(fā)投入，在傳統(tǒng)和高端、國內(nèi)和國外多重領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了齊頭并進(jìn)，保證了尖端技術(shù)的不斷突破，也推進(jìn)了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

 

中國礦山機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

 

5、礦山機(jī)械行業(yè)政策環(huán)境分析

 

（1）行業(yè)主管部門及管理體制

 

我國專用設(shè)備制造業(yè)的行政主管部門為國家工業(yè)和信息化部，中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中國砂石協(xié)會和中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會是本行業(yè)及下游的自律管理組織。礦山機(jī)械制造行業(yè)遵循市場化的發(fā)展模式，政府部門僅負(fù)責(zé)宏觀管理和政策指導(dǎo)，不對企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營和具體業(yè)務(wù)管理進(jìn)行干預(yù)。各個監(jiān)管主體具體職責(zé)如下：

 

礦山機(jī)械行業(yè)的行政主管部門是國家工業(yè)和信息化部，其職責(zé)主要是負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等工作。目前，礦山機(jī)械制造行業(yè)市場化程度很高，政府部門僅負(fù)責(zé)宏觀管理和政策指導(dǎo)，企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營和具體業(yè)務(wù)管理基本以市場化方式進(jìn)行。

 

中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及方針政策，為政府和會員提供雙向服務(wù)，發(fā)揮聯(lián)系政府與企業(yè)的橋梁和紐帶作用，積極反映會員愿望與要求，維護(hù)行業(yè)和會員合法的利益，推進(jìn)中國重型機(jī)械工業(yè)發(fā)展，提供調(diào)查研究建議、自律管理、信息引導(dǎo)、資訊服務(wù)、國際交流等各種服務(wù)。

 

中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會推進(jìn)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)冶金生產(chǎn)建設(shè)的方針、政策法令；獨(dú)立承擔(dān)或參與起草制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與國家政策法規(guī)的討論修改。開展行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)研分析，承擔(dān)完成多項(xiàng)重大研究課題，為政府決策提供依據(jù)，為國家產(chǎn)業(yè)政策制定、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制奠定基礎(chǔ)。開展信息統(tǒng)計和溝通，服務(wù)會員企業(yè)，反映企業(yè)訴求。

 

中國砂石協(xié)會以砂石相關(guān)企事業(yè)單位為服務(wù)對象，協(xié)助政府完善行業(yè)管理，規(guī)范行為公平競爭秩序，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用，為維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益，提升行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及管理水平，推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)全行業(yè)的持續(xù)、有序、健康發(fā)展。

 

（2）行業(yè)主要政策

 

礦山機(jī)械制造行業(yè)是國家積極鼓勵和重點(diǎn)扶持的行業(yè)之一，近年來國家先后出臺了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持礦山機(jī)械制造行業(yè)發(fā)展。

中國礦山機(jī)械制造行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

 

6、礦山機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

2013年至2017年，我國礦山機(jī)械設(shè)備行業(yè)產(chǎn)量整體保持增長，2018年至2020年，受供給側(cè)改革的影響，使礦山專用設(shè)備行業(yè)成本上升，且同時新能源行業(yè)快速發(fā)展，礦山專業(yè)設(shè)備行業(yè)需求疲軟，產(chǎn)量整體下降，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年開始我國礦山專用設(shè)備產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，全年產(chǎn)量僅592.53萬噸。而到2020年，受到新冠疫情的影響，我國礦山專用設(shè)備產(chǎn)量為653.6萬噸，同比下降19.5萬噸。2021年煤炭、金屬等價格的持續(xù)上漲，帶來下游擴(kuò)產(chǎn)意愿的持續(xù)提升，刺激礦山專用設(shè)備需求的增長，2021年中國礦山專用設(shè)備產(chǎn)量增長至688.43萬噸。

2013-2021年中國礦山機(jī)械產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來隨著國內(nèi)市場需求的增長，國內(nèi)礦山機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長，2013年我國礦山機(jī)械行業(yè)銷售收入規(guī)模3734.4億元，到2021年國內(nèi)礦山機(jī)械行業(yè)銷售收入達(dá)到了4711.1億元。

2013-2021年中國礦山機(jī)械制造行業(yè)銷售收入情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

 

二、礦山機(jī)械行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

 

1、礦山機(jī)械行業(yè)促進(jìn)因素分析

 

（1）下游供給側(cè)改革，本行業(yè)市場集中度持續(xù)加強(qiáng)

 

自 2013 年起，國家出于對綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重視，采取“關(guān)小礦山，開大礦山”的措施，逐步開啟了砂石礦山的供給側(cè)改革，迫使產(chǎn)能小、環(huán)保措施不規(guī)范的小微型礦企逐漸退出市場，吸引具備資金實(shí)力、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高的央企、地方國企和部分有實(shí)力的民企開始進(jìn)入砂石礦山行業(yè)。2019 年，工信部、發(fā)改委、自然資源部、住建部等十大部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，要求到 2025 年，年產(chǎn) 1000 萬噸及以上的超大型機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到 40%，依法淘汰排放、能耗、水耗、質(zhì)量、安全等不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能。在這期間，全國在冊砂石礦山數(shù)量從 2013 年的 56032 個降至 2022年底的17351座，中型、大型和超大型礦山企業(yè)的數(shù)量和比例顯著提高，小微型礦山比例逐年下降。

 

（2）“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，帶來新的市場增量

 

礦產(chǎn)資源領(lǐng)域合作是實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略的重要組成部分，是將地理毗鄰、資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)增長優(yōu)勢的關(guān)鍵領(lǐng)域?！耙粠б宦贰敝械难鼐€國家擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是世界礦物原材料的主要供給基地。其中，中亞地區(qū)礦產(chǎn)資源集中且非常豐富，但是普遍存在勘探開發(fā)開采能力相對較弱的問題，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要依賴外資支持，關(guān)鍵設(shè)備主要自發(fā)達(dá)國家進(jìn)口，因此雖然憑借其資源優(yōu)勢獲得了不菲的經(jīng)濟(jì)利益，但也面臨著不小的降本增效的壓力。在礦業(yè)全球化的背景下，“一帶一路”沿線國家與我國具有良好的礦產(chǎn)資源合作基礎(chǔ)，且資源合作能進(jìn)一步帶動產(chǎn)能合作與經(jīng)濟(jì)互聯(lián)，為區(qū)域命運(yùn)共同體建設(shè)奠定發(fā)展基礎(chǔ)。因此，“一帶一路”沿線國家的礦產(chǎn)合作，是實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)的必由之路。如今，很多沿線國家已經(jīng)深切體會到，通過“一帶一路”建設(shè)，將能夠共享中國改革發(fā)展的紅利，并將本地區(qū)的資源、技術(shù)與資金優(yōu)勢等轉(zhuǎn)化為市場與合作優(yōu)勢。為此，各國對沿線開展礦業(yè)合作的熱情高漲。因此，國產(chǎn)礦山機(jī)械制造企業(yè)在“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施推進(jìn)中可以真正“走出去”，充分享受開放和合作的紅利。

 

（3）金屬價格的持續(xù)上漲，帶來下游擴(kuò)產(chǎn)意愿的持續(xù)提升

 

近年來，金屬價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢，對于黑色金屬而言，近兩年以來，鐵礦石價格一路在震蕩中顯著走高，2019 年至 2022 年 6 月 30 日，中國鐵礦石指數(shù)自 254.10 增長至 440.88。對于有色金屬而言，我國有色金屬交易價格自 2020年以來受到國際貿(mào)易摩擦影響，整體呈現(xiàn)上升趨勢，我國有色金屬價格指數(shù) 2020年環(huán)比增長 14.30%，2021 年環(huán)比增長 17.10%。在金屬價格的上升趨勢下，國內(nèi)礦山企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)意愿將被充分打開，下游金屬礦山客戶的持續(xù)投資意愿高漲，將為本行業(yè)帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，形成強(qiáng)有力的增長動因。

 

（4）下游砂石建材行業(yè)需求穩(wěn)定，有望保持平穩(wěn)增長

 

在十四五規(guī)劃中，國家明確指出將統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021 年 3 月 5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報告中強(qiáng)調(diào)，財政資金將繼續(xù)擴(kuò)大有效投資，在促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)重大工程、“兩新一重”建設(shè)、基建短板以及有利于保障和改善民生的相關(guān)項(xiàng)目中積極作為，實(shí)施一批交通、能源、水利等重大工程項(xiàng)目。同時國家供給側(cè)改革、綠色礦山、非法采砂入刑、環(huán)保法修訂等一系列措施都會刺激機(jī)制砂的需求，同時拉動破碎篩分等礦山機(jī)械行業(yè)的市場需求。

 

2、礦山機(jī)械行業(yè)阻礙因素

 

（1）能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生影響

 

工業(yè)化發(fā)展規(guī)模帶來了礦山機(jī)械制造行業(yè)的黃金時期，但近些年，隨著新能源在人們的生活工作中占據(jù)重要的地位，礦山機(jī)械發(fā)展的黃金期逐漸退去。盡管傳統(tǒng)能源依然是國家能源需求的主流，但是對于礦山機(jī)械的需求有逐漸減緩的趨勢。

 

（2）礦物資源總量逐漸下降

 

另外，隨著開采力度的加大，我國的礦物資源總量逐漸下降，很多礦區(qū)不再需要大量的礦山機(jī)械，原有的礦山機(jī)械還可以滿足日常的需求，對于能源開發(fā)，國家不得不將視野投放至國外，開拓國外礦產(chǎn)資源，買礦開采可能是未來的發(fā)展趨勢，國內(nèi)礦產(chǎn)資源的缺乏對于礦山機(jī)械的需求不是很高。

 

（3）宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響礦產(chǎn)品需求

 

受新冠疫情、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、地緣政治沖突、國際油價震蕩、美元加息、中美貿(mào)易摩擦升級等不利影響，2020年以來我國經(jīng)濟(jì)受到了一定程度的沖擊。國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行、聯(lián)合國等機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，以及對經(jīng)濟(jì)增長具有前瞻性表征意義的指標(biāo)都顯示，2023年全球部分經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險。傳統(tǒng)機(jī)械制造業(yè)可能受到一定的抑制，礦山機(jī)械研發(fā)與制造必然受到波及，從經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，礦山機(jī)械發(fā)展的增速逐漸下降，可能這種狀態(tài)要一直延續(xù)到世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時。

 

（4）鋼鐵價格波動影響企業(yè)成本控制

 

以鋼鐵為主要原材料的大型鑄件、鋼材、型材等設(shè)備核心零部件成本占設(shè)備原材料總成本較高，而鐵礦石則是生產(chǎn)鋼鐵最重要的原材料，因此鐵礦石與鋼鐵的價格走勢對上游零部件產(chǎn)品價格影響較大，同時間接影響礦山機(jī)械的制造成本。2020年以來鐵礦石等大宗商品價格起伏，給設(shè)備制造成本帶來一定波動。可以預(yù)見的是，受短期內(nèi)中國與印度、澳大利亞等國家的貿(mào)易摩擦的影響，鐵礦石與鋼材等原材料價格將持續(xù)出現(xiàn)較大波動，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成本控制將面臨一定的壓力。

 

三、礦山機(jī)械行業(yè)壁壘分析

 

1、品牌壁壘

 

由于下游行業(yè)，礦山、煤炭等行業(yè)工作具有一定的危險性，設(shè)備頻繁出現(xiàn)故障會對其產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，因此下游客戶對產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性、故障率及售后服務(wù)等要求較高，同時也形成了此行業(yè)客戶忠誠度高、重復(fù)購買意愿高的特點(diǎn)。礦山機(jī)械設(shè)備品牌只有在經(jīng)過長期反復(fù)的市場驗(yàn)證后，才能積累一批合作穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶。

 

為確保穩(wěn)定持續(xù)的占有和擴(kuò)大市場份額，礦山機(jī)械企業(yè)不僅需要具備可靠的質(zhì)量管控水平和較強(qiáng)的批量交付能力，還需要不斷完善技術(shù)開發(fā)和售后服務(wù)體系。由于在下游客戶群體中打造良好的品牌形象和產(chǎn)品口碑需要相當(dāng)長的時間，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)塑造良好的品牌形象和市場競爭力，存在進(jìn)入壁壘。

 

2、技術(shù)壁壘

 

礦山機(jī)械屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，由于設(shè)備應(yīng)用場景、物料特征、環(huán)保要求、施工環(huán)境等各項(xiàng)因素的差異，技術(shù)部門需要依據(jù)客戶的需求做相應(yīng)的設(shè)計與調(diào)整，產(chǎn)品存在多學(xué)科綜合、工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高等特點(diǎn)；而上述這種技術(shù)創(chuàng)新能力的形成需要依據(jù)長期的市場反饋和自身強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力去不斷突破和改良，技術(shù)創(chuàng)新能力弱的設(shè)備企業(yè)無法形成可持續(xù)的產(chǎn)品升級，在持續(xù)合作期間較難滿足客戶多變的需求，容易在長期的市場競爭中處于不利地位。因此，礦山機(jī)械行業(yè)存在明顯的技術(shù)創(chuàng)新能力壁壘。

 

3、成套生產(chǎn)線方案定制能力壁壘

 

對下游客戶而言，相較于通過多個廠家零散采購整機(jī)設(shè)備拼裝組成的生產(chǎn)線，礦山機(jī)械廠商直接提供的成套設(shè)備生產(chǎn)線具備更專業(yè)化的工藝方案和設(shè)備配置方案。成套生產(chǎn)線要求對全套設(shè)備進(jìn)行方案設(shè)計，使其能夠在環(huán)保、安全、能耗、成本、產(chǎn)量上取得最優(yōu)結(jié)果，為客戶帶來最大經(jīng)濟(jì)效益。新進(jìn)入企業(yè)往往由于缺少對下游行業(yè)的理解和經(jīng)驗(yàn)，而不具備成套生產(chǎn)線的定制化能力，無法與擁有多年定制化經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)展開直接競爭。因此，礦山機(jī)械行業(yè)存在明顯的成套生產(chǎn)線方案定制化能力壁壘。

 

4、人才壁壘

 

礦山機(jī)械行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在對生產(chǎn)人員、技術(shù)研發(fā)人員、銷售人員和管理人員的專業(yè)能力及復(fù)合背景的較高要求。由于破碎篩分設(shè)備的生產(chǎn)具有精細(xì)化的特點(diǎn)，首先要求企業(yè)具備豐富機(jī)加工經(jīng)驗(yàn)的熟練技工勝任復(fù)雜的生產(chǎn)加工工序，企業(yè)需要花費(fèi)較長的時間和費(fèi)用來培養(yǎng)生產(chǎn)人員。其次，由于終端產(chǎn)品定制化要求高，產(chǎn)品品種多樣，上游制造商只有具備成熟的配套研發(fā)能力和快速的設(shè)計響應(yīng)能力才能在行業(yè)內(nèi)脫穎而出，因而技術(shù)人員的創(chuàng)新能力和專業(yè)素養(yǎng)成為企業(yè)的核心競爭力之一。同時，企業(yè)的銷售人員需要對礦山機(jī)械設(shè)備的原理及生產(chǎn)特點(diǎn)具備深度的理解，精準(zhǔn)分析和抓住客戶需求，幫助客戶選擇匹配的產(chǎn)品組合及規(guī)格型號，因此組建和培養(yǎng)復(fù)合型銷售人才隊(duì)伍也成為行業(yè)內(nèi)公司人才管理的重中之重。最后，礦山機(jī)械企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售涉及到各種工種的配合和管理，需要企業(yè)儲備經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員進(jìn)行運(yùn)營管理。因此，礦山機(jī)械行業(yè)存在明顯的人才壁壘。

 

5、資金壁壘

 

礦山機(jī)械行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。礦山機(jī)械制造企業(yè)需要在前期投入大量的資金購買數(shù)控加工中心、數(shù)控鏜銑床等單價較高的生產(chǎn)設(shè)備以及先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，同時需要購買或租賃大面積場地用于日常生產(chǎn)和經(jīng)營。如果新進(jìn)入者無法維持前期巨大的資金投入，則很難生存并形成競爭力。

 

此外，規(guī)模效應(yīng)是重型機(jī)械行業(yè)的重要特征之一，也是該行業(yè)內(nèi)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。在砂石骨料和礦石的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中往往需要不同類型的礦山機(jī)械品種以滿足生產(chǎn)過程中不同的功能性需求；如果無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，就不能滿足客戶多樣化的需求，企業(yè)就缺少足夠的現(xiàn)金流來擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，自此企業(yè)發(fā)展會陷入惡性循環(huán)。因此，資金投入和規(guī)模效應(yīng)構(gòu)成了進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘。

 

四、行業(yè)競爭格局分析

 

國內(nèi)礦山機(jī)械制造業(yè)的區(qū)域化特征較為明顯，主要集中在江蘇、山東、河南等地。國內(nèi)礦山機(jī)械行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)：截至2022年底我國礦山機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)有1925家。

2015-2021年我國礦山機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

 

目前我國礦山機(jī)械設(shè)備總體上可劃分為中低端、中高端及外資高端三個層次。首先，對于中低端市場，其市場份額較大、競爭較為激烈；其次，對于中高端市場，企業(yè)發(fā)展重心主要聚焦于資本規(guī)模、產(chǎn)品服務(wù)及品牌建設(shè)，最終逐步擴(kuò)大市場份額，獲得超越行業(yè)水平的盈利能力；最后，對于外資高端品牌，芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國特雷克斯等國際知名企業(yè)多年來憑借領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)品服務(wù)，已在國內(nèi)外市場形成較強(qiáng)的影響力，擁有一批粘性較高的優(yōu)質(zhì)客戶。

 

目前，我國面向中高端市場的礦山機(jī)械龍頭企業(yè)有：中信重工機(jī)械股份有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、中聯(lián)重科股份有限公司、三一重工股份有限公司、太原重工股份有限公司、成都大宏立機(jī)器股份有限公司、浙礦重工股份有限公司以及鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司等。

 

在中小礦山整合、 綠色礦山建設(shè)等國家政策不斷深化的背景下，國家正在不斷淘汰達(dá)不到環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及安全條件較差的企業(yè)，減少小礦山投放，增加大中型礦山比例，導(dǎo)致大量圍繞小微型礦山展開競爭、同質(zhì)化嚴(yán)重的低端內(nèi)資品牌的市場份額正在快速流失。低端內(nèi)資品牌市場份額逐步被中高端內(nèi)資品牌擠壓，近年來礦山機(jī)械市場集中度將加速提升。通過技術(shù)積累競爭勝出的龍頭企業(yè)在品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)等方面優(yōu)勢越來越突出，資源進(jìn)一步向龍頭聚攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯。

 

五、礦山機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢

 

礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有支柱地位，于經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用和貢獻(xiàn)良多。無論是從中國礦山機(jī)械行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀，還是從全球產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢來看，中國礦山機(jī)械行業(yè)正置身一個歷史性的窗口期中。

 

伴隨著當(dāng)前我們國家5G的開通建設(shè)，“智能化、少人化”是礦業(yè)發(fā)展的必由之路。應(yīng)搶抓發(fā)展機(jī)遇、揚(yáng)長避短、深化“智能化、少人化”，加快推進(jìn)智能化礦山建設(shè)進(jìn)程，推動我國礦山建設(shè)向安全、高效、經(jīng)濟(jì)、綠色與可持續(xù)發(fā)展方向邁進(jìn)，提升產(chǎn)業(yè)層次、創(chuàng)新能力、質(zhì)量效益。

 

我國現(xiàn)在的礦山機(jī)械設(shè)備技術(shù)研發(fā)正向高端化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化方向發(fā)展；為響應(yīng)“綠色礦山”國家戰(zhàn)略，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動節(jié)能環(huán)保技術(shù)與設(shè)備融合；下游礦山行業(yè)集中度的提升，也使得礦山機(jī)械行業(yè)集中度提升，設(shè)備向“大型化”“智能化”不斷升級，礦山機(jī)械行業(yè)從整機(jī)向成套轉(zhuǎn)變；由于設(shè)備后市場服務(wù)的重要性日益深化，行業(yè)經(jīng)營模式由純粹的制造轉(zhuǎn)為“裝備制造+服務(wù)”的綜合模式，以獲得更好的經(jīng)營效益。

礦山機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國礦山機(jī)械制造市場前景研究及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。