摘要：2021-2022年煤炭、金屬等價(jià)格的持續(xù)上漲，帶來(lái)下游擴(kuò)產(chǎn)意愿的持續(xù)提升，刺激礦山機(jī)械需求的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)至725.66萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)礦山機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。在中小礦山整合、綠色礦山建設(shè)等國(guó)家政策不斷深化的背景下，導(dǎo)致大量圍繞小微型礦山展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化嚴(yán)重的低端礦山機(jī)械品牌的市場(chǎng)份額逐步被中高端品牌擠壓，近年來(lái)礦山機(jī)械市場(chǎng)集中度加速提升。

一、定義及分類

礦山機(jī)械是對(duì)固體礦物及石料進(jìn)行開(kāi)采和加工處理的專用設(shè)備，主要包括建井設(shè)備、采掘鑿巖設(shè)備、礦山提升設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、篩分洗選設(shè)備五大類。礦山機(jī)械服務(wù)于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等諸多重要基礎(chǔ)工業(yè)部門(mén)，其生產(chǎn)和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域大量應(yīng)用。因此，礦山機(jī)械在一定程度上反映了國(guó)家礦山資源科學(xué)開(kāi)發(fā)和綜合利用的水平，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。

二、商業(yè)模式

礦山機(jī)械行業(yè)具有生產(chǎn)技術(shù)要求高、研發(fā)創(chuàng)新難度大、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)資源的合理分配，中高端生產(chǎn)廠商基本形成了“自主研發(fā)、核心自產(chǎn)、部分外采”的經(jīng)營(yíng)模式，即自主完成技術(shù)研發(fā)、方案及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核心部件生產(chǎn)和整機(jī)組裝，將其他非核心部件及非核心工序通過(guò)外部采購(gòu)和委外加工等方式完成。

礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品設(shè)備具有一定的非標(biāo)準(zhǔn)化特征，因此，行業(yè)企業(yè)普遍采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)根據(jù)原材料市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)情況以及產(chǎn)品設(shè)備的維修和更新周期提前儲(chǔ)備適當(dāng)?shù)脑牧虾彤a(chǎn)成品。

礦山機(jī)械行業(yè)的銷售以直接銷售為主，代理銷售為輔，規(guī)模較大的企業(yè)在主要銷售區(qū)域設(shè)立辦事處，直接面向終端客戶開(kāi)展銷售、培訓(xùn)、售后服務(wù)等工作。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

我國(guó)礦山機(jī)械制造業(yè)的行政主管部門(mén)為國(guó)家工業(yè)和信息化部，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)砂石協(xié)會(huì)和中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)是本行業(yè)及下游的自律管理組織。礦山機(jī)械制造行業(yè)遵循市場(chǎng)化的發(fā)展模式，政府部門(mén)僅負(fù)責(zé)宏觀管理和政策指導(dǎo)，不對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和具體業(yè)務(wù)管理進(jìn)行干預(yù)。各個(gè)監(jiān)管主體具體職責(zé)如下：

礦山機(jī)械行業(yè)的行政主管部門(mén)是國(guó)家工業(yè)和信息化部，其職責(zé)主要是負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等工作。目前，礦山機(jī)械制造行業(yè)市場(chǎng)化程度很高，政府部門(mén)僅負(fù)責(zé)宏觀管理和政策指導(dǎo)，企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和具體業(yè)務(wù)管理基本以市場(chǎng)化方式進(jìn)行。

中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，主要職能包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及方針政策，為政府和會(huì)員提供雙向服務(wù)，發(fā)揮聯(lián)系政府與企業(yè)的橋梁和紐帶作用，積極反映會(huì)員愿望與要求，維護(hù)行業(yè)和會(huì)員合法的利益，推進(jìn)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)發(fā)展，提供調(diào)查研究建議、自律管理、信息引導(dǎo)、資訊服務(wù)、國(guó)際交流等各種服務(wù)。

中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)推進(jìn)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)冶金生產(chǎn)建設(shè)的方針、政策法令；獨(dú)立承擔(dān)或參與起草制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與國(guó)家政策法規(guī)的討論修改。開(kāi)展行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)研分析，承擔(dān)完成多項(xiàng)重大研究課題，為政府決策提供依據(jù)，為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策制定、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制奠定基礎(chǔ)。開(kāi)展信息統(tǒng)計(jì)和溝通，服務(wù)會(huì)員企業(yè)，反映企業(yè)訴求。

中國(guó)砂石協(xié)會(huì)以砂石相關(guān)企事業(yè)單位為服務(wù)對(duì)象，協(xié)助政府完善行業(yè)管理，規(guī)范行為公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用，為維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益，提升行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及管理水平，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)全行業(yè)的持續(xù)、有序、健康發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

礦山安全生產(chǎn)事關(guān)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，是安全生產(chǎn)的重中之重。為提高我國(guó)礦山安全水平，國(guó)家頻發(fā)政策，推動(dòng)礦山機(jī)械化、智能化水平的提高。2023年9月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》，提出“推動(dòng)中小型礦山機(jī)械化升級(jí)改造和大型礦山自動(dòng)化、智能化升級(jí)改造，完善礦山井下特種設(shè)備安全標(biāo)志審核發(fā)放和監(jiān)督機(jī)制”。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將礦山等高危行業(yè)領(lǐng)域無(wú)人化、智能化生產(chǎn)技術(shù)及裝備等列為鼓勵(lì)類。此外，《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方（2023—2024年）》還提出“聚焦礦山等典型應(yīng)用場(chǎng)景重大工程建設(shè)需求，開(kāi)展電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)裝載機(jī)等電動(dòng)化產(chǎn)品的示范應(yīng)用”及“支持企業(yè)強(qiáng)化工程機(jī)械品牌培育與國(guó)際推廣，完善全球品牌服務(wù)體系，穩(wěn)定出口增長(zhǎng)韌性”等意見(jiàn)，支持礦山機(jī)械電動(dòng)化，支持我國(guó)礦山機(jī)械品牌做大做強(qiáng)。

四、發(fā)展歷程

據(jù)歷史資料，我國(guó)礦山開(kāi)采業(yè)首次采用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)是在1927年，河南省新安縣民生煤礦公司引進(jìn)了當(dāng)時(shí)較為先進(jìn)的蒸汽設(shè)備用于生產(chǎn)。我國(guó)的礦山工程機(jī)械生產(chǎn)則起步于20世紀(jì)50年代，發(fā)展至今已經(jīng)70年多年，一開(kāi)始從測(cè)繪仿制開(kāi)始做起，制造企業(yè)從最初的洛陽(yáng)礦山機(jī)器廠、太原重型機(jī)器廠、柳工、廈工、衡陽(yáng)有色冶金機(jī)械廠、撫挖及貴礦等少數(shù)國(guó)有企業(yè)，到遍及各行業(yè)(礦山、建筑、林業(yè)和市政等)的整機(jī)及配件制造企業(yè)。特別21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)逐漸成為礦山機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)。我國(guó)礦山機(jī)械制企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)投入，在傳統(tǒng)和高端、國(guó)內(nèi)和國(guó)外多重領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了齊頭并進(jìn)，保證了尖端技術(shù)的不斷突破，也推進(jìn)了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

五、行業(yè)壁壘

1、資金和規(guī)模壁壘

礦山機(jī)械行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。企業(yè)需要在前期投入大量的資金購(gòu)買(mǎi)數(shù)控加工中心、數(shù)控鏜銑床等單價(jià)較高的生產(chǎn)設(shè)備以及先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，同時(shí)需要購(gòu)買(mǎi)或租賃大面積場(chǎng)地用于日常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。如果新進(jìn)入者無(wú)法維持前期巨大的資金投入，則很難生存并形成競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，規(guī)模效應(yīng)是礦山機(jī)械行業(yè)的重要特征之一，也是該行業(yè)內(nèi)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。在砂石骨料和礦石的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中往往需要不同類型的礦山機(jī)械品種以滿足生產(chǎn)過(guò)程中不同的功能性需求。如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，就不能滿足客戶多樣化的需求，企業(yè)就缺少足夠的現(xiàn)金流來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，自此企業(yè)發(fā)展會(huì)陷入惡性循環(huán)。因此，資金投入和規(guī)模效應(yīng)構(gòu)成了進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘。

2、技術(shù)創(chuàng)新壁壘

礦山機(jī)械屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，由于設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景、物料特征、環(huán)保要求、施工環(huán)境等各項(xiàng)因素的差異，技術(shù)部門(mén)需要依據(jù)客戶的需求做相應(yīng)的設(shè)計(jì)與調(diào)整，產(chǎn)品存在多學(xué)科綜合、工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高等特點(diǎn)；而上述這種技術(shù)創(chuàng)新能力的形成需要依據(jù)長(zhǎng)期的市場(chǎng)反饋和自身強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力去不斷突破和改良，技術(shù)創(chuàng)新能力弱的設(shè)備企業(yè)無(wú)法形成可持續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)，在持續(xù)合作期間較難滿足客戶多變的需求，容易在長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。因此，礦山機(jī)械行業(yè)存在明顯的技術(shù)創(chuàng)新能力壁壘。

3、成套生產(chǎn)線方案定制能力壁壘

對(duì)下游客戶而言，相較于通過(guò)多個(gè)廠家零散采購(gòu)整機(jī)設(shè)備拼裝組成的生產(chǎn)線，礦山機(jī)械廠商直接提供的成套設(shè)備生產(chǎn)線具備更專業(yè)化的工藝方案和設(shè)備配置方案。成套生產(chǎn)線要求對(duì)全套設(shè)備進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，使其能夠在環(huán)保、安全、能耗、成本、產(chǎn)量上取得最優(yōu)結(jié)果，為客戶帶來(lái)最大經(jīng)濟(jì)效益。新進(jìn)入企業(yè)往往由于缺少對(duì)下游行業(yè)的理解和經(jīng)驗(yàn)，而不具備成套生產(chǎn)線的定制化能力，無(wú)法與擁有多年定制化經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。因此，礦山機(jī)械行業(yè)存在明顯的成套生產(chǎn)線方案定制化能力壁壘。

4、品牌壁壘

礦山機(jī)械設(shè)備質(zhì)量的好壞可直接決定下游產(chǎn)品品質(zhì)以及礦山作業(yè)的安全環(huán)保系數(shù)。因此下游客戶對(duì)產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性、故障率及售后服務(wù)等要求較高，同時(shí)也形成了此行業(yè)客戶忠誠(chéng)度高、重復(fù)購(gòu)買(mǎi)意愿高的特點(diǎn)。礦山機(jī)械品牌只有在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期反復(fù)的市場(chǎng)驗(yàn)證后，才能積累一批合作穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶。

為確保穩(wěn)定持續(xù)地占有和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，礦山機(jī)械企業(yè)不僅需要具備可靠的質(zhì)量管控水平和較強(qiáng)的批量交付能力，還需要不斷完善技術(shù)開(kāi)發(fā)和售后服務(wù)體系。由于在下游客戶群體中打造良好的品牌形象和產(chǎn)品口碑需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)塑造良好的品牌形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，存在進(jìn)入壁壘。

5、人才壁壘

礦山機(jī)械行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在對(duì)生產(chǎn)人員、技術(shù)研發(fā)人員、銷售人員和管理人員的專業(yè)能力及復(fù)合背景的較高要求。由于礦山機(jī)械的生產(chǎn)具有精細(xì)化的特點(diǎn)，首先要求企業(yè)具備豐富機(jī)加工經(jīng)驗(yàn)的熟練技工勝任復(fù)雜的生產(chǎn)加工工序，企業(yè)需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間和費(fèi)用來(lái)培養(yǎng)生產(chǎn)人員。其次，由于終端產(chǎn)品定制化要求高，產(chǎn)品品種多樣，上游制造商只有具備成熟的配套研發(fā)能力和快速的設(shè)計(jì)響應(yīng)能力才能在行業(yè)內(nèi)脫穎而出，因而技術(shù)人員的創(chuàng)新能力和專業(yè)素養(yǎng)成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。同時(shí)，企業(yè)的銷售人員需要對(duì)礦山機(jī)械的原理及生產(chǎn)特點(diǎn)具備深度的理解，精準(zhǔn)分析和抓住客戶需求，幫助客戶選擇匹配的產(chǎn)品組合及規(guī)格型號(hào)，因此組建和培養(yǎng)復(fù)合型銷售人才隊(duì)伍也成為行業(yè)內(nèi)公司人才管理的重中之重。最后，礦山機(jī)械企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售涉及到各種工種的配合和管理，需要企業(yè)儲(chǔ)備經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。因此，礦山機(jī)械行業(yè)存在明顯的人才壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

礦山機(jī)械制造業(yè)上游行業(yè)產(chǎn)品主要是鋼材、大型鑄件、電機(jī)、軸承等，其中大型鑄件、鋼材等以鋼鐵為原材料的零部件成本占原材料總成本較高，因此鋼鐵行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響較大。礦山機(jī)械下游為采礦業(yè)。隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)以及建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，推動(dòng)砂石建材、冶金、煤炭等基礎(chǔ)工業(yè)對(duì)石材和固體礦物的需求不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)了礦山機(jī)械市場(chǎng)的快速發(fā)展。礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

電機(jī)

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

中山大洋電機(jī)有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

大型鑄件

安徽華峰重工機(jī)械有限公司

安徽索立德鑄業(yè)有限公司

寧波熔模精密鑄造有限公司

滕州市永樂(lè)礦山機(jī)械鑄造有限公司

軸承

浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司

浙江雙飛無(wú)油軸承股份有限公司

浙江中達(dá)精密部件股份有限公司

嘉善中泰滑動(dòng)軸承有限公司

上游

太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司

北方重工集團(tuán)有限公司

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

中信重工機(jī)械股份有限公司

中游

采礦業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中信重工機(jī)械股份有限公司

中信重工前身為洛陽(yáng)礦山機(jī)器廠，是國(guó)家“一五”期間興建的156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一，是中信集團(tuán)旗下的境內(nèi)A股上市公司。歷經(jīng)60多年的建設(shè)與發(fā)展，中信重工已成長(zhǎng)為創(chuàng)新型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)重型裝備骨干企業(yè)，全國(guó)領(lǐng)先的特種機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地，具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的礦山重型裝備和水泥成套裝備供應(yīng)商和服務(wù)商，多次榮獲中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)、中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)、中國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，被譽(yù)為“中國(guó)工業(yè)的脊梁，重大裝備的搖籃”。中信重工擁有大型礦用磨機(jī)、破碎機(jī)、高壓輥磨機(jī)、立式攪拌磨、提升機(jī)、智慧煤炭平臺(tái)和智慧礦山平臺(tái)等標(biāo)志性產(chǎn)品。近些年中信重工礦山及重型裝備業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，有效發(fā)揮了“穩(wěn)定器”“壓艙石”作用。2023年上半年中信重工礦山及重型裝備業(yè)務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 28.35 億元，占公司總收入的 60.93%，同比增長(zhǎng) 42.74%。

（2）浙礦重工股份有限公司

浙礦重工股份有限公司成立于2003年，2020年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司以破碎和篩分洗選設(shè)備為主導(dǎo)產(chǎn)品，是集綠色、智能裝備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)和售后服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)，能實(shí)現(xiàn)成套設(shè)備及其智能化管理系統(tǒng)等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈核心裝備的自主研發(fā)和生產(chǎn)制造工作，為客戶提供涵蓋項(xiàng)目投資、設(shè)備供應(yīng)及EPC+0的全流程及全生命周期服務(wù)。憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)的售后服務(wù)，在中高端礦山機(jī)械市場(chǎng)建立了良好的口碑。企業(yè)抓住下游行業(yè)供給側(cè)改革，礦山整合機(jī)遇，把握中大型礦山和中高端裝備市場(chǎng)需求，積極開(kāi)拓各類型客戶群體，深入挖掘砂石礦山加工裝備客戶、金屬礦山加工裝備客戶需求，完善產(chǎn)品序列，通過(guò)新產(chǎn)品投放、新技術(shù)應(yīng)用以及優(yōu)異的產(chǎn)品性能，繼續(xù)提升公司裝備在下游目標(biāo)市場(chǎng)的占有率，保持了業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。2023年前三季度企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.25億元，同比增長(zhǎng)0.57%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

2013年至2017年我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng)，2018年至2020年，受供給側(cè)改革的影響，使礦山機(jī)械行業(yè)成本上升，且同時(shí)新能源行業(yè)快速發(fā)展，礦山機(jī)械行業(yè)需求疲軟，產(chǎn)量整體下降，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年開(kāi)始我國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，全年產(chǎn)量?jī)H592.53萬(wàn)噸。而到2020年，受到新冠疫情的影響，我國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)量為653.6萬(wàn)噸，同比下降19.5萬(wàn)噸。2021-2022年煤炭、金屬等價(jià)格的持續(xù)上漲，帶來(lái)下游擴(kuò)產(chǎn)意愿的持續(xù)提升，刺激礦山機(jī)械需求的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)礦山機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)至725.66萬(wàn)噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展

礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與我國(guó)礦產(chǎn)資源行業(yè)發(fā)展形勢(shì)密切相關(guān)。礦產(chǎn)資源行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)，雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速趨緩，但宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期仍然向好，具有穩(wěn)健發(fā)展?jié)摿?。礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱，與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持協(xié)同一致的發(fā)展方向。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、城市化水平的提高、居民消費(fèi)水平和內(nèi)部需求的增加將促進(jìn)我國(guó)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)和礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)行業(yè)的發(fā)展，形成與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的全面礦產(chǎn)資源供應(yīng)體系，也將為礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更大的需求空間。

（2）戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全保障體系的構(gòu)建為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)空間

戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)是礦產(chǎn)資源中的關(guān)鍵少數(shù)，是支撐國(guó)家安全、科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)性材料，是開(kāi)展高端制造和數(shù)字經(jīng)濟(jì)避免被他國(guó)“卡脖子”的物質(zhì)基礎(chǔ)，更是國(guó)家資源安全的“牛鼻子”。

近年來(lái)新一輪科技革命推動(dòng)新能源等新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，全球?qū)σ恍?zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求量成倍增長(zhǎng)，另一方面，地緣政治升溫，加劇了原有的“逆全球化”趨勢(shì)，催化全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)的大變局，全球供應(yīng)鏈正在加速重組，從原有的“即時(shí)生產(chǎn)”（Just-in-Time）正向“保障性生產(chǎn)”（Just-in-Case）模式轉(zhuǎn)變。全球資源貿(mào)易合作模式和戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行遭受明顯的沖擊，戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為當(dāng)今全球大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)博弈的焦點(diǎn)。

我國(guó)目前正處于與主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體20世紀(jì)70年代中期伴隨工業(yè)化結(jié)束，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速增長(zhǎng)相似的發(fā)展時(shí)期，同時(shí)疊加了21世紀(jì)以來(lái)新能源、信息技術(shù)、航天航空等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴性需求。我國(guó)戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)大量快速消費(fèi)、需求爆發(fā)的趨勢(shì)將不可避免。當(dāng)前，百年未有之大變局加速演進(jìn)，國(guó)際環(huán)境日益復(fù)雜，各種不穩(wěn)定性不確定性明顯增強(qiáng)，全球礦業(yè)市場(chǎng)供求格局不斷調(diào)整，“黑天鵝”事件不斷涌現(xiàn)，“逆全球化”思潮使供給中斷發(fā)生的可能性增加，部分國(guó)家組建供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，阻滯全球化進(jìn)程，對(duì)全球能源供應(yīng)安全造成了負(fù)面影響。戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供需出現(xiàn)區(qū)域性不協(xié)調(diào)，供給波動(dòng)及安全風(fēng)險(xiǎn)增大。

戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)關(guān)乎新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是資源安全保障的重中之重。作為大型外向型經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)對(duì)于部分戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源依賴進(jìn)口且進(jìn)口來(lái)源地相對(duì)單一，其供給不穩(wěn)定將制約我國(guó)的穩(wěn)定快速發(fā)展，保障資源供給的可持續(xù)穩(wěn)定性已成為我國(guó)面臨的重要現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。為確保我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的戰(zhàn)略性資源供應(yīng)新發(fā)展格局，構(gòu)建與我國(guó)實(shí)力和大國(guó)地位相匹配的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全保障體系的必要性與緊迫性日益顯著。

我國(guó)目前正通過(guò)國(guó)內(nèi)保供體系和自主供應(yīng)能力的完善、加大國(guó)內(nèi)緊缺礦產(chǎn)勘查力度、加強(qiáng)資源外交等途徑積極構(gòu)建戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全保障體系，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推動(dòng)全球礦產(chǎn)資源治理新格局的形成。在此背景下，國(guó)內(nèi)采礦業(yè)有望得到更多的政策支持，礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展將迎來(lái)更大的市場(chǎng)空間。

（3）“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，帶來(lái)新的市場(chǎng)增量

礦產(chǎn)資源領(lǐng)域合作是實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略的重要組成部分，是將地理毗鄰、資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。“一帶一路”中的沿線國(guó)家擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是世界礦物原材料的主要供給基地。其中，中亞地區(qū)礦產(chǎn)資源集中且非常豐富，但是普遍存在勘探開(kāi)發(fā)開(kāi)采能力相對(duì)較弱的問(wèn)題，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要依賴外資支持，關(guān)鍵設(shè)備主要自發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口，因此雖然憑借其資源優(yōu)勢(shì)獲得了不菲的經(jīng)濟(jì)利益，但也面臨著不小的降本增效的壓力。在礦業(yè)全球化的背景下，“一帶一路”沿線國(guó)家與我國(guó)具有良好的礦產(chǎn)資源合作基礎(chǔ)，且資源合作能進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)能合作與經(jīng)濟(jì)互聯(lián)，為區(qū)域命運(yùn)共同體建設(shè)奠定發(fā)展基礎(chǔ)。因此，“一帶一路”沿線國(guó)家的礦產(chǎn)合作，是實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的必由之路。如今，很多沿線國(guó)家已經(jīng)深切體會(huì)到，通過(guò)“一帶一路”建設(shè)，將能夠共享中國(guó)改革發(fā)展的紅利，并將本地區(qū)的資源、技術(shù)與資金優(yōu)勢(shì)等轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)與合作優(yōu)勢(shì)。為此，各國(guó)對(duì)沿線開(kāi)展礦業(yè)合作的熱情高漲。因此，國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械制造企業(yè)在“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施推進(jìn)中可以真正“走出去”，充分享受開(kāi)放和合作的紅利。

2、不利因素

（1）國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的缺乏可能影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)礦山機(jī)械需求

隨著開(kāi)采力度的加大，我國(guó)的礦物資源總量逐漸下降，很多礦區(qū)不再需要大量的礦山機(jī)械，原有的礦山機(jī)械還可以滿足日常的需求，對(duì)于能源開(kāi)發(fā)，國(guó)家不得不將視野投放至國(guó)外，開(kāi)拓國(guó)外礦產(chǎn)資源，買(mǎi)礦開(kāi)采可能是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的缺乏可能影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)礦山機(jī)械需求。

（2）鋼鐵價(jià)格波動(dòng)影響企業(yè)成本控制

以鋼鐵為主要原材料的大型鑄件、鋼材、型材等設(shè)備核心零部件成本占設(shè)備原材料總成本較高，而鐵礦石則是生產(chǎn)鋼鐵最重要的原材料，因此鐵礦石與鋼鐵的價(jià)格走勢(shì)對(duì)上游零部件產(chǎn)品價(jià)格影響較大，同時(shí)間接影響礦山機(jī)械的制造成本。2020年以來(lái)鐵礦石等大宗商品價(jià)格起伏，給設(shè)備制造成本帶來(lái)一定波動(dòng)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，受短期內(nèi)中國(guó)與印度、澳大利亞等國(guó)家的貿(mào)易摩擦的影響，鐵礦石與鋼材等原材料價(jià)格將持續(xù)出現(xiàn)較大波動(dòng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成本控制將面臨一定的壓力。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)礦山機(jī)械的市場(chǎng)容量大，但下游客戶分散且地域分布廣，礦山機(jī)械行業(yè)集中度較低。近年來(lái)， 國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械企業(yè)紛紛加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械巨頭的加入，顯著提升了行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，對(duì)行業(yè)原有的競(jìng)爭(zhēng)格局形成了較大的挑戰(zhàn)。此外，隨著下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級(jí)，未來(lái)不排除國(guó)外知名礦山機(jī)械制造商采取低價(jià)策略拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將對(duì)當(dāng)下礦山機(jī)械市場(chǎng)格局帶來(lái)新的沖擊。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)礦山機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。目前我國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備總體上可劃分為中低端、中高端及外資高端三個(gè)層次。首先，對(duì)于中低端市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額較大、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；其次，對(duì)于中高端市場(chǎng)，企業(yè)發(fā)展重心主要聚焦于資本規(guī)模、產(chǎn)品服務(wù)及品牌建設(shè)，最終逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，獲得超越行業(yè)水平的盈利能力；最后，對(duì)于外資高端品牌，芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國(guó)特雷克斯等國(guó)際知名企業(yè)多年來(lái)憑借領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)品服務(wù)，已在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形成較強(qiáng)的影響力，擁有一批粘性較高的優(yōu)質(zhì)客戶。

目前，我國(guó)面向中高端市場(chǎng)的礦山機(jī)械龍頭企業(yè)有：中信重工機(jī)械股份有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、中聯(lián)重科股份有限公司、三一重工股份有限公司、太原重工股份有限公司、成都大宏立機(jī)器股份有限公司、浙礦重工股份有限公司以及鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司等。

在中小礦山整合、綠色礦山建設(shè)等國(guó)家政策不斷深化的背景下，國(guó)家正在不斷淘汰達(dá)不到環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及安全條件較差的企業(yè)，減少小礦山投放，增加大中型礦山比例，導(dǎo)致大量圍繞小微型礦山展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化嚴(yán)重的低端內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額正在快速流失。低端內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額逐步被中高端內(nèi)資品牌擠壓，近年來(lái)礦山機(jī)械市場(chǎng)集中度加速提升。通過(guò)技術(shù)積累競(jìng)爭(zhēng)勝出的龍頭企業(yè)在品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)等方面優(yōu)勢(shì)越來(lái)越突出，資源進(jìn)一步向龍頭聚攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯。

十、發(fā)展趨勢(shì)

礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有支柱地位，于經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用和貢獻(xiàn)良多。無(wú)論是從中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，還是從全球產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)來(lái)看，中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)正置身一個(gè)歷史性的窗口期中。伴隨著當(dāng)前我國(guó)5G的開(kāi)通建設(shè)，“智能化、少人化”是礦業(yè)發(fā)展的必由之路。應(yīng)搶抓發(fā)展機(jī)遇、揚(yáng)長(zhǎng)避短、深化“智能化、少人化”，加快推進(jìn)智能化礦山建設(shè)進(jìn)程，推動(dòng)我國(guó)礦山建設(shè)向安全、高效、經(jīng)濟(jì)、綠色與可持續(xù)發(fā)展方向邁進(jìn)，提升產(chǎn)業(yè)層次、創(chuàng)新能力、質(zhì)量效益。我國(guó)現(xiàn)在的礦山機(jī)械設(shè)備技術(shù)研發(fā)正向高端化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化方向發(fā)展；為響應(yīng)“綠色礦山”國(guó)家戰(zhàn)略，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動(dòng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)與設(shè)備融合；下游礦山行業(yè)集中度的提升，也使得礦山機(jī)械行業(yè)集中度提升，設(shè)備向“大型化”“智能化”不斷升級(jí)，礦山機(jī)械行業(yè)從整機(jī)向成套轉(zhuǎn)變；由于設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)的重要性日益深化，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式由純粹的制造轉(zhuǎn)為“裝備制造+服務(wù)”的綜合模式，以獲得更好的經(jīng)營(yíng)效益。