2022年中國(guó)軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

中國(guó)軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笍氖萝娛码娮有畔⑾到y(tǒng)與裝備及電子元器件的研制與生產(chǎn)的行業(yè)，其產(chǎn)品主要包括各種情報(bào)偵察、監(jiān)視、通信、導(dǎo)航、敵我識(shí)別、指揮、控制、電子戰(zhàn)、網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)和新概念電子武器等系統(tǒng)和裝備，以及嵌入武器平臺(tái)的為武器裝備配套的電子信息系統(tǒng)、裝備和電子元器件。軍工電子行業(yè)的上游元器件細(xì)分領(lǐng)域較多，包括芯片(CPU、GPU 、FPGA、相控陣TR、紅外探測(cè)芯片)、電源模塊、嵌入式計(jì)算器、阻容感元件等;軍工電子行業(yè)的中游包括各種軍工產(chǎn)品，包括衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備、通信指揮設(shè)備、測(cè)量測(cè)控設(shè)備、電子對(duì)抗設(shè)備等;下游為軍方使用方。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

電子元器件為軍工電子重要的上游原材料。在各方積極努力下，我國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)斐然，已經(jīng)形成世界上產(chǎn)銷規(guī)模最大、門類較為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈基本完整的電子元器件工業(yè)體系。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)電子元件產(chǎn)量穩(wěn)步上升。從2016年的44071億只上升至2021年的74532億只。

2017-2021年我國(guó)電子元器件產(chǎn)量情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

隨著近年來我國(guó)消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國(guó)電子元器件的需求不斷增加，帶動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)22459.9億元，增速為4.54%。

2017-2021年中國(guó)電子元器件及材料制造行業(yè)營(yíng)收情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

半導(dǎo)體設(shè)備作為半導(dǎo)體行業(yè)的基石，支撐著行業(yè)的發(fā)展。2021年，全球半導(dǎo)體行業(yè)正蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高。2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額達(dá)到1026億美元，較2020年的712億美元增長(zhǎng)了44%；預(yù)計(jì)2022年球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額將以11%左右的增速，將達(dá)到1140億美元。

2016-2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額

資料來源：公開資料整理

GPU也是軍工電子最重要的上游組件。隨著國(guó)內(nèi)芯片技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)GPU芯片已經(jīng)慢慢發(fā)展起來，中國(guó)GPU芯片板卡市場(chǎng)將高速增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)2024年,中國(guó)GPU芯片板卡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到370億元，年均復(fù)合增速約30%。

2019-2024年中國(guó)GPU芯片板卡市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)軍工電子行業(yè)發(fā)展前景分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、中游分析

目前，我國(guó)的軍工電子企業(yè)己經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)、空間、海洋等各領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，能夠?yàn)槲覈?guó)的各個(gè)兵種提供現(xiàn)代化信息裝備，在維護(hù)國(guó)家安全方面發(fā)揮著巨大作用。軍工電子企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的具有重要價(jià)值，在所有的軍工企業(yè)中，軍工電子是最能改體現(xiàn)軍民融合的發(fā)展特征的，它是最好的軍民融合的載體。從近年來我國(guó)軍工電子行業(yè)規(guī)模情況來看，軍工電子裝備是軍事作戰(zhàn)效能的“倍增器”，新型武器裝備中的電子系統(tǒng)占比近年來不斷提高。2019年我國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2927億元，占國(guó)防裝備支出的60%左右。2021年我國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3739億。

2019-2021年中國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億）

資料來源：公開資料整理

中國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成主要分為三大類產(chǎn)品：嵌入式計(jì)算機(jī)、GPU和雷達(dá)。其中，嵌入式計(jì)算機(jī)占據(jù)了市場(chǎng)的50.6%，GPU占據(jù)了市場(chǎng)的28.3%，雷達(dá)占據(jù)了市場(chǎng)的21.1%。這三類產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為1620億元、907億元和675億元。

中國(guó)軍工電子行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料整理

航天電子為我國(guó)軍工電子行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)之一。航天電子的軍工電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入在2019年和2020年保持穩(wěn)定，但在2021年實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)16.28%，達(dá)117.2億元，主要得益于公司在測(cè)控通信、遙感信息、衛(wèi)星應(yīng)用等領(lǐng)域的突破和項(xiàng)目落地。

2019-2021年航天電子軍工電子業(yè)務(wù)收入（億）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

四、下游分析

從近年來中國(guó)軍費(fèi)支出情況來看，中國(guó)軍費(fèi)支出的增長(zhǎng)率在這六年中保持在個(gè)位數(shù)，從7.6%降低到6.8%，反映了中國(guó)堅(jiān)持和平發(fā)展的理念和國(guó)防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)的原則。中國(guó)軍費(fèi)支出在這六年中持續(xù)增長(zhǎng)，從9540.35億元增加到13553.00億元。

2016-2021年中國(guó)軍費(fèi)支出情況（億）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)軍工電子行業(yè)發(fā)展前景分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。