2023年中國軍工電子行業(yè)競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：聚焦重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，持續(xù)探索新興業(yè)務(wù)市場[圖]

內(nèi)容概要：我國軍工電子行業(yè)涵蓋范圍廣泛，包括電子元器件、通訊設(shè)備、雷達(dá)、紅外熱成像等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)產(chǎn)品較為分散，且由于軍工行業(yè)的特殊性，軍工電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，競爭格局總體趨穩(wěn)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要布局在國內(nèi)市場，軍用產(chǎn)品種類眾多，基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。從企業(yè)分布情況來看，我國軍工電子上市企業(yè)多分布于北京、江蘇、廣東等省市，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，生產(chǎn)工藝領(lǐng)先于國內(nèi)其他地區(qū)。

關(guān)鍵詞：軍工電子競爭格局、海格通信、航天電子

一、國內(nèi)軍工電子市場競爭格局：行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，市場競爭總體趨穩(wěn)

軍工電子作為國防信息化建設(shè)的基石，是集紅外技術(shù)、激光技術(shù)、半導(dǎo)體及嵌入式技術(shù)與虛擬仿真技術(shù)為一體的綜合性軍工技術(shù)體系，軍工電子產(chǎn)業(yè)主要承擔(dān)為武器裝備的配套的作用。相比于軍機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等總體裝備，軍工電子不僅獨(dú)立作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，同時(shí)也服務(wù)于航空、航天、兵器、船舶等其他產(chǎn)業(yè)集群，為軍用飛機(jī)、衛(wèi)星、船舶和車輛由機(jī)械化向信息化、智能化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支持，是軍工武器裝備的兵力倍增器。

我國軍工電子行業(yè)涵蓋范圍廣泛，包括電子元器件、通訊設(shè)備、雷達(dá)、紅外熱成像等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)產(chǎn)品較為分散，且由于軍工行業(yè)的特殊性，軍工電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，競爭格局總體趨穩(wěn)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要布局在國內(nèi)市場，軍用產(chǎn)品種類眾多，基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

按企業(yè)整體的經(jīng)營情況，大致可以分為三個(gè)競爭梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在50億元以上的企業(yè)為主，主要有海格通信、航天電子等，這類企業(yè)深耕軍工電子細(xì)分領(lǐng)域，生產(chǎn)工藝日漸成熟，并建立了獨(dú)有的銷售網(wǎng)絡(luò)渠道，產(chǎn)品性能優(yōu)異，供銷較為穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)有一定的話語權(quán)。第二梯隊(duì)是以軍工電子產(chǎn)品營收在20-50億元之間的企業(yè)為主，代表企業(yè)包括航天發(fā)展、四創(chuàng)電子、國睿科技等，這類企業(yè)專注于軍工電子某一細(xì)分領(lǐng)域，并逐步輻射拓展，生產(chǎn)技術(shù)相對成熟。第三梯隊(duì)的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在20億元以下，代表企業(yè)包括中航電測、海蘭信、華力創(chuàng)通等，這類企業(yè)起步較晚，生產(chǎn)能力落后或剛達(dá)到行業(yè)的整體水平。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國軍工電子行業(yè)發(fā)展前景分析及市場需求預(yù)測報(bào)告》

我國軍工電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，包括被動元件、特種集成電路、微波器組件及微系統(tǒng)、紅外探測器等。其中被動元件是指不影響信號基本特征，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件，常見的有電阻、電容、變壓器等，是軍工電子行業(yè)的重要應(yīng)用產(chǎn)品，我國在被動元件領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)主要有振華科技、宏達(dá)電子、鴻遠(yuǎn)電子、火炬電子等。軍用無線通信是軍隊(duì)作戰(zhàn)智慧的主要通信手段，無線電通信主要包括短波通信、超短波通信、微波中繼通信等，各個(gè)通信手段都有各自適用的場景，現(xiàn)階段我國軍工通信設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)主要有海格通信、廣哈通信、上海瀚訊等。

從企業(yè)分布情況來看，我國軍工電子上市企業(yè)多分布于北京、江蘇、廣東等省市，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，生產(chǎn)工藝領(lǐng)先于國內(nèi)其他地區(qū)。北京市的軍工電子代表企業(yè)有鴻遠(yuǎn)電子、海蘭信、華力創(chuàng)通等；江蘇省軍工電子行業(yè)的代表企業(yè)有國?？萍肌|山精密、通富微電等；廣東省軍工電子行業(yè)的代表企業(yè)主要有海格通信、興森科技、和而泰等。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：深入立足主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)創(chuàng)新推動新興市場發(fā)展

1、海格通信：深度聚焦四大業(yè)務(wù)板塊，積極拓展新興發(fā)展市場

廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司成立于2000年8月，2010年8月31日在深交所掛牌上市。多年來，海格通信相繼收購摩詰創(chuàng)新、怡創(chuàng)科技、馳達(dá)飛機(jī)，成立了星航信息、海格天乘等公司，不斷進(jìn)行體制改革。目前已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)用戶覆蓋最廣、頻段覆蓋最寬、產(chǎn)品系列最全、最具競爭力的重點(diǎn)電子信息企業(yè)之一，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的軟件和信息服務(wù)供應(yīng)商，也是全頻段覆蓋的無線通信與全產(chǎn)業(yè)鏈布局的北斗導(dǎo)航裝備研制專家、電子信息系統(tǒng)解決方案提供商。

現(xiàn)階段，海格通信聚焦于無線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、軟件與信息服務(wù)、創(chuàng)新領(lǐng)域等五大板塊。無線通信領(lǐng)域是公司傳統(tǒng)的優(yōu)勢領(lǐng)域，海格通信是軍工通信的龍頭企業(yè)，通過多年的發(fā)展和并購，逐漸形成了廣州、北京、深圳、南京、成都、杭州等地域布局，擁有多個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，擬建智能產(chǎn)業(yè)基地。在無線通信領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋中長波、短波、超短波等多種頻段，是頻段覆蓋最寬、產(chǎn)品系列最全、用戶覆蓋最廣的企業(yè)；在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域，形成了“芯片-模塊-天線整機(jī)-系統(tǒng)及運(yùn)營”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；在航空航天領(lǐng)域，通過收購摩詰創(chuàng)新和馳達(dá)飛機(jī)，成為國內(nèi)模擬仿真領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)軍企業(yè)；軟件與信息服務(wù)主要面向運(yùn)營商市場，提供綜合代維和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，公司還著力布局智能防護(hù)、國產(chǎn)化芯片、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域。

無線通信作為國防建設(shè)的重要組成部分，海格通信緊跟國防建設(shè)發(fā)展趨勢，積極參與新一代空、天、地、海一體化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并積極參與國家快速推進(jìn)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，全方位布局衛(wèi)星通信領(lǐng)域。同時(shí)，海格通信還搶抓軍事智能化發(fā)展方向，重點(diǎn)布局AI技術(shù)軍事化業(yè)務(wù)，積極拓展無人系統(tǒng)、智能防護(hù)等前沿技術(shù)應(yīng)用。近年來，海格通信深耕基礎(chǔ)業(yè)務(wù)板塊，大力推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)維，營業(yè)收入總體上也呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，其中無線通信、軟件與信息服務(wù)作為公司的重點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)收入占比較大。

2022年上半年海格通信無線通信、軟件與信息服務(wù)的營收分別為9.44億元、11.66億元，在公司主營業(yè)務(wù)中，北斗導(dǎo)航營業(yè)收入出現(xiàn)較大增長，較2021年同期增長了26.54%。作為公司的重點(diǎn)布局領(lǐng)域，無線通信、軟件與信息服務(wù)業(yè)務(wù)在營收占較大比重的同時(shí)，其產(chǎn)品產(chǎn)銷量也保持產(chǎn)銷前列。2021年無線通信的產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比分別增長了11.97%、16.71%，軟件與信息服務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比出現(xiàn)下滑，較2020年均下降了1%。

海格通信高度重視自主創(chuàng)新和研發(fā)投入，持續(xù)保持高比例的研發(fā)投入，占總營業(yè)收入的比重達(dá)到15%左右，始終圍繞公司四大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)開展核心技術(shù)與關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)和突破?，F(xiàn)階段海格通信在研項(xiàng)目包括新型北斗三號導(dǎo)航設(shè)備及系統(tǒng)、新型超短波通信設(shè)備、新型數(shù)字集群通信基站與終端設(shè)備等。2018-2021年期間，海格通信的研發(fā)費(fèi)用總體保持增長的態(tài)勢，2021年海格通信的研發(fā)費(fèi)用同比上漲了15.4%，2022年前三季度海格通信的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)6.14億元，較2021年同期下降了2.37%。

2、航天電子：航天電子產(chǎn)品為主線，持續(xù)推進(jìn)多領(lǐng)域縱深發(fā)展

航天電子前身為武漢電纜股份有限公司，成立于1990年，主營電線電纜、鋁桿加工等，通過多次資產(chǎn)重組，先后實(shí)現(xiàn)向航天高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，并在2016年基本實(shí)現(xiàn)了航天時(shí)代企業(yè)類資產(chǎn)的整體上市，2021年12月，航天電子擬通過非公開發(fā)展募集資金不超過41.36億元，投向多個(gè)航天航空產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并在2022年10月獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。現(xiàn)階段航天電子主要從事航天電子、無人系統(tǒng)及高端智能裝備、電線電纜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，航天電子產(chǎn)品主要包括測控通信、慣性導(dǎo)航等，無人系統(tǒng)及高端智能裝備主要包括無人機(jī)系統(tǒng)、特種電機(jī)等，電線電纜產(chǎn)品主要有民用導(dǎo)線、電纜、軍用特種電纜產(chǎn)品。

在產(chǎn)品的銷售方面，航天電子作為航天領(lǐng)域電子類產(chǎn)品研制生產(chǎn)的專業(yè)公司，少數(shù)配套產(chǎn)品訂單由總體單位以計(jì)劃任務(wù)方式通過控股股東分配到公司研制生產(chǎn)，部分配套產(chǎn)品由最終用戶指令總體單位向公司采購，還有部分配套產(chǎn)品需要公司參與用戶單位招投標(biāo)競爭獲取訂單。公司無人機(jī)、精確制導(dǎo)訂單、智能感知、特種電機(jī)、其他無人裝備等系統(tǒng)級產(chǎn)品和服務(wù)，主要是通過參與招投標(biāo)方式獲取訂單。電線電纜產(chǎn)品主要是通過參與投標(biāo)方式獲取訂單，產(chǎn)品投標(biāo)價(jià)格以材料成本為基礎(chǔ)，結(jié)合客戶區(qū)域市場競爭情況、歷史合作情況確定，最終銷售價(jià)格根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果與客戶協(xié)商確定。

航天電子的主營業(yè)務(wù)按其應(yīng)用范圍，可以分類航天產(chǎn)品和民用產(chǎn)品兩大類。受益于國家航天事業(yè)的蓬勃發(fā)展，航天電子深耕航天領(lǐng)域，航天產(chǎn)品的營業(yè)收入也得到快速提升。2018-2021年期間，航天電子的營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2021年航天電子的營業(yè)收入同比增長了14.63%，其中航天產(chǎn)品的營業(yè)收入占比達(dá)到74%，同比增長了16.28%，民用產(chǎn)品也有不小的增幅，同比增長了10.18%。2022年航天電子保持高增速的發(fā)展態(tài)勢，營業(yè)收入得到進(jìn)一步提升，2022年上半年航天電子的營業(yè)收入達(dá)到87.24億元，較2021年同期增長了27.28%。

航天電子的無人系統(tǒng)和高端智能裝備產(chǎn)品主要包括無人飛行器、精確制導(dǎo)產(chǎn)品、特種電機(jī)等，主要應(yīng)用于國防裝備、物流運(yùn)輸、智慧生產(chǎn)、安防等領(lǐng)域。我國軍用無人機(jī)主要有有翼龍和彩虹兩類，航天電子的軍用無人機(jī)種類豐富，尤其是近距離無人機(jī)數(shù)量在陸軍中占據(jù)主體地位，并積極拓展空軍等其他兵種，為我國國防裝備提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

此外，為持續(xù)提升公司的核心競爭力，航天電子也十分重視新產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加大研發(fā)投入力度，持續(xù)開展新項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)工作。2018-2021年期間，航天電子的研發(fā)投入保持高增速的發(fā)展態(tài)勢，2021年航天電子的研發(fā)費(fèi)用同比增長了25.68%，2022年研發(fā)費(fèi)用進(jìn)一步增長，前三季度航天電子的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)5.9億元，較2021年同期增長了42.75%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國軍工電子行業(yè)發(fā)展前景分析及市場需求預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。