2022年中國光譜儀行業(yè)全景速覽：國產(chǎn)代替進口，市場發(fā)展前景廣闊[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動光譜儀行業(yè)快速發(fā)展

光譜儀又稱分光儀，是將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器，由棱鏡或衍射光柵等構(gòu)成，利用光譜儀可測量物體表面反射的光線。按照原理，光譜儀可分為吸收光譜、發(fā)射光譜和旋光光譜；按照應用可分為分子光譜和原子光譜；按色散元件的不同，可分為棱鏡光譜儀、光柵光譜儀和干涉光譜儀等。2022年3月生態(tài)環(huán)境部辦公廳出臺《關(guān)于表揚2021年生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大練兵表現(xiàn)突出集體和個人的函》，提出新技術(shù)新裝備應用更加廣泛。廣東省東莞市、深圳市利用管道檢測器、紅外光譜儀精準溯源，快速打擊企業(yè)偷排行為。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：充電樁保有量增加，刺激光譜儀市場規(guī)模擴大

在新能源汽車市場的不斷普及下，中國充電樁數(shù)量保持穩(wěn)定增長，充電樁設(shè)備的電池與材料均需要光譜檢測需求。光譜儀下游需求的不斷增加將推動光譜儀行業(yè)的不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國充電樁保有量為521萬臺，較2021年增長99.08%。未來，隨著新能源汽車的發(fā)展，充電樁保有量將持續(xù)增長，進而拉動光譜儀數(shù)量的增長。隨著相關(guān)技術(shù)水平的不斷提升，光譜儀下游運用領(lǐng)域較多，從而使得其市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國光譜儀市場規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從2016年的47.2億元增長到2020年的71.4億元，年復合增長率為10.9%，預計2022年中國光譜儀市場規(guī)模將增長至83.14億元。

三、進出口：進出口規(guī)模增長，貿(mào)易逆差擴大

數(shù)據(jù)顯示，受到疫情影響，光譜儀在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應用十分廣泛，導致國內(nèi)需求量急劇增加，2020年中國光譜儀進口數(shù)量大幅度上漲，2021年持續(xù)增長，達到438.78萬臺，較2020年增長109.58%，2022年中國光譜儀進口量為11.37萬臺，2022年光譜儀出口量為19.75萬臺。光譜儀進出口規(guī)模不斷增長，但進口金額也遠遠高于出口金額，我國光譜儀行業(yè)整體處于貿(mào)易逆差的狀態(tài)。2022年光譜儀出口金額為17172.49萬美元，貿(mào)易逆差為62194.88萬美元。隨著中國光譜儀技術(shù)的不斷提升，有望改善目前的進出口局面。

四、企業(yè)格局：行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量處于上升階段，市場集中度有待進一步增加

我國光譜儀行業(yè)起步較晚，但隨著工業(yè)制造、新能源汽車、食品與環(huán)境檢測等領(lǐng)域的崛起，中國光譜儀行業(yè)在全球占比增加，也誕生了一批在世界范圍內(nèi)具有影響力的企業(yè)。主要包括聚光科技、天瑞儀器、鋼研納克、必創(chuàng)科技等。聚光科技目前已經(jīng)實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品線全打通，并逐步開拓工業(yè)、食品、生命科學半導體等領(lǐng)域；天瑞儀器是國內(nèi)分析儀器行業(yè)的領(lǐng)頭者，專業(yè)從事分析檢測、環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)治理等相關(guān)服務；鋼研納克是國內(nèi)金屬材料檢測領(lǐng)域業(yè)務門類最齊全、綜合實力最強的測試研究機構(gòu)之一；必創(chuàng)科技專注于無線傳感器網(wǎng)絡的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品具有低能耗、低成本、體積小、高效率、高可靠性等特點，技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。

五、發(fā)展趨勢：高端產(chǎn)品代替進口，下游應用領(lǐng)域增加

我國光譜儀行業(yè)起步較晚，對國外產(chǎn)品依存程度較大，其中進紅外光譜儀核心器件中光源、分光系統(tǒng)都已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。中國光譜儀公司應該不斷加大自身研究力度，以高端儀器替代進口，這將是中國光譜儀行業(yè)發(fā)展的主要方向。市場對于光譜儀的需求量也在不斷上升，中國光譜儀的專利數(shù)量也在不斷上升，這表明中國光譜儀技術(shù)逐漸完善，在世界范圍內(nèi)所占的市場份額也在不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，我國光譜儀的市場規(guī)模從2016年的47.2億元增長到2020年的71.4億元，年復合增長率為10.9%，預計2022年中國光譜儀市場規(guī)模將增長至83.14億元，預計到2025年中國光譜儀市場規(guī)模將會達到101.65億元。中國光譜儀行業(yè)未來發(fā)展前景巨大。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、進出口、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動光譜儀行業(yè)快速發(fā)展

光譜儀又稱分光儀，是將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器，由棱鏡或衍射光柵等構(gòu)成，利用光譜儀可測量物體表面反射的光線。陽光中的七色光是肉眼能分的部分(可見光)，但若通過光譜儀將陽光分解，按波長排列，可見光只占光譜中很小的范圍，其余都是肉眼無法分辨的光譜，如紅外線、微波、紫外線、X射線等等。通過光譜儀對光信息的抓取、以照相底片顯影，或電腦化自動顯示數(shù)值儀器顯示和分析，從而測知物品中含有何種元素。這種技術(shù)被廣泛地應用于空氣污染、水污染、食品衛(wèi)生、金屬工業(yè)等的檢測中。按照原理，光譜儀可分為吸收光譜、發(fā)射光譜和旋光光譜；按照應用可分為分子光譜和原子光譜；按色散元件的不同，可分為棱鏡光譜儀、光柵光譜儀和干涉光譜儀等。

與質(zhì)譜儀、色譜儀相比，光譜儀具有有操作便捷、檢測速度快、無需破壞樣品等優(yōu)勢，但整體而言精度與可靠性不及色譜儀，價格不及色譜儀。具體如下：

光譜儀產(chǎn)業(yè)鏈上游為光譜儀零部件，包括電子元器件和光學元器件；產(chǎn)業(yè)鏈中游是光譜儀行業(yè)制造業(yè)，包括天瑞儀器、聚光科技、必創(chuàng)科技、鋼研納克等；產(chǎn)業(yè)鏈下游是應用領(lǐng)域，包括科學院所、鋼鐵、礦業(yè)、環(huán)境檢測、電子電器和石油化工等領(lǐng)域。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵光譜儀行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，2018年2月科技部出臺《國家重點研發(fā)計劃重大科學儀器設(shè)備并發(fā)重點專項2018年度項自申報指南》，提出通過專項實施，構(gòu)建“儀器原理驗證-關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)(軟硬件)-系統(tǒng)集成-應用示范-產(chǎn)業(yè)化”的國家科學儀器開發(fā)鏈條，完善產(chǎn)學研用融合、協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的成果轉(zhuǎn)化與合作模式。2019年12月交通運輸部、法制司出臺《交通運輸部關(guān)于修改〈通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定〉的決定》，提出航空攝影使用民用航空器作為運載工具,通過搭載航空攝影儀、多光譜掃描儀、成像光譜儀等傳感器對地觀測，獲取地球地表反射、輻射以及散射電磁波特性信息，用于測制各種比例尺的地形圖、資源調(diào)查等的飛行活動。2022年3月生態(tài)環(huán)境部辦公廳出臺《關(guān)于表揚2021年生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大練兵表現(xiàn)突出集體和個人的函》，提出新技術(shù)新裝備應用更加廣泛。廣東省東莞市、深圳市利用管道檢測器、紅外光譜儀精準溯源，快速打擊企業(yè)偷排行為。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：充電樁保有量增加，刺激光譜儀市場規(guī)模擴大

國家相關(guān)部門相繼出臺《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《儀器儀表行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等政策，將高端分析儀器產(chǎn)業(yè)列入我國重點發(fā)展產(chǎn)品之中，其中光譜儀作為重點類別之一，也迎來發(fā)展的新機遇。隨著國家政策的不斷推動，光譜儀專利數(shù)量整體呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國光譜儀專利數(shù)量為2787項，專利數(shù)量不斷提升，將會促進整個光譜學技術(shù)生態(tài)鏈的發(fā)展。由于中國光譜儀發(fā)展較晚，中國在全球光譜儀的市場份額較低。全球最大的光譜儀市場主要集中在美國、加拿大、歐洲等地。隨著光譜儀下游應用市場的逐漸拓寬，如：工業(yè)制造、醫(yī)療、新能源汽車等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，將帶動光譜儀需求量的不斷增長，提升中國在全球光譜儀市場中的份額。

在新能源汽車市場的不斷普及下，中國充電樁數(shù)量保持穩(wěn)定增長，充電樁設(shè)備的電池與材料均需要光譜檢測需求。光譜儀下游需求的不斷增加將推動光譜儀行業(yè)的不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國充電樁保有量整體呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從2015年的6.6萬臺增長至2022年的521萬臺，2015-2022年的年復合增長率為86.66%，2022年中國充電樁保有量為521萬臺，較2021年增長99.08%。未來，隨著新能源汽車的發(fā)展，充電樁保有量將持續(xù)增長，進而拉動光譜儀數(shù)量的增長。

隨著相關(guān)技術(shù)水平的不斷提升，光譜儀下游運用領(lǐng)域較多，從而使得其市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國光譜儀市場規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從2016年的47.2億元增長到2020年的71.4億元，年復合增長率為10.9%，預計2022年中國光譜儀市場規(guī)模將增長至83.14億元，預計到2025年中國光譜儀市場規(guī)模將會達到101.65億元。

我國國產(chǎn)品牌不斷發(fā)力，中標數(shù)量約為中標總數(shù)量的52%。中國政府采購網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從“2022年光譜儀月度中標數(shù)量與金額對比”數(shù)據(jù)來看，12月光譜儀中標數(shù)據(jù)位列2022年各月之首，12月光譜儀的中標數(shù)量為1094套，與1-11月光譜儀中標總數(shù)量1234套相比，僅相差100多套；12月光譜儀的中標金額為48277.08萬元，而1-11月的中標總金額為48237.9萬元，兩者相差僅40萬元，幾乎持平。從12月份各產(chǎn)地光譜儀中標金額占比情況來看，雖然光譜儀中標數(shù)量占比較大，但主要集中在低端產(chǎn)品，而高端光譜儀進口依賴程度較高。12月份進口光譜儀的中標金額約為37238.49萬元，約占12月份光譜儀中標金額的77.13%，國產(chǎn)光譜儀的中標金額約為6590.74萬元，約占13.65%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光譜儀行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預測報告》

三、進出口：進出口規(guī)模增長，貿(mào)易逆差擴大

光譜儀的應用領(lǐng)域非常廣泛，比如農(nóng)業(yè)、生物、化學、鍍膜、環(huán)境檢測、半導體工業(yè)等。數(shù)據(jù)顯示，受到疫情影響，光譜儀在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應用十分廣泛，導致國內(nèi)需求量急劇增加，2020年中國光譜儀進口數(shù)量大幅度上漲，2021年持續(xù)增長，達到438.78萬臺，較2020年增長109.58%，2022年中國光譜儀進口量為11.37萬臺，2022年光譜儀出口量為19.75萬臺。光譜儀進出口規(guī)模不斷增長，但進口金額也遠遠高于出口金額，我國光譜儀行業(yè)整體處于貿(mào)易逆差的狀態(tài)。從2017年的3442.6萬美元增長到2022年的79367.37萬美元，年復合增長率為87.31%，2022年光譜儀出口金額為17172.49萬美元，貿(mào)易逆差為62194.88萬美元。隨著中國光譜儀技術(shù)的不斷提升，有望改善目前的進出口局面。

注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)為使用光學射線的分光儀（90273000）

目前我國光譜儀高端產(chǎn)品對外依存度較大，而歐美等發(fā)達國家因其產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，在相關(guān)領(lǐng)域已有很長的歷史，對光譜技術(shù)的研究與應用已有相當長的歷史，對光譜技術(shù)的研究與開發(fā)也比較成熟，因此，在高端光譜儀器的開發(fā)上具備了一定的優(yōu)勢，而我國光譜儀器的進口又主要來自于歐美等發(fā)達國家。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光譜儀進口數(shù)量為11.37萬臺，從美國進口73665臺，其次是從德國進口11392臺，兩者合計為總進口額的74.81%；我國光譜儀行業(yè)中低端產(chǎn)品主要出口國仍然是美國、德國等較為發(fā)達的國家，從數(shù)量上看，前三地區(qū)以此為美國、德國、印度，分別出口39849臺、36381臺和9812臺，三者合計為總出口額的43.57%。

四、企業(yè)格局：行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量處于上升階段，市場集中度有待進一步增加

我國光譜儀行業(yè)起步較晚，但隨著工業(yè)制造、新能源汽車、食品與環(huán)境檢測等領(lǐng)域的崛起，中國光譜儀行業(yè)在全球占比增加，也誕生了一批在世界范圍內(nèi)具有影響力的企業(yè)。主要包括聚光科技、天瑞儀器、鋼研納克、必創(chuàng)科技等。聚光科技目前已經(jīng)實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品線全打通，并逐步開拓工業(yè)、食品、生命科學半導體等領(lǐng)域；天瑞儀器是國內(nèi)分析儀器行業(yè)的領(lǐng)頭者，專業(yè)從事分析檢測、環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)治理等相關(guān)服務；鋼研納克是國內(nèi)金屬材料檢測領(lǐng)域業(yè)務門類最齊全、綜合實力最強的測試研究機構(gòu)之一；必創(chuàng)科技專注于無線傳感器網(wǎng)絡的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品具有低能耗、低成本、體積小、高效率、高可靠性等特點，技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。

聚光科技目前已經(jīng)實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品線全打通，并逐步開拓工業(yè)、食品、生命科學半導體等領(lǐng)域；天瑞儀器是國內(nèi)分析儀器行業(yè)的領(lǐng)頭者，專業(yè)從事分析檢測、環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)治理等相關(guān)服務。2021年聚光科技儀器儀表行業(yè)業(yè)務收入為20.86億元，毛利率為43.64%，2022年上半年儀器儀表行業(yè)營收為8.59億元，毛利率為48.73%；2021年儀器儀表行業(yè)產(chǎn)銷量分別為31024臺/套和29577臺/套，較上年分別增長23.16%和12.85%。截止2021年，公司研發(fā)累計投入高達25億元，已在光譜、色譜、質(zhì)譜、濕化學、生物等 方面開發(fā)出近百項技術(shù)平臺，并深度結(jié)合客戶需求，針對細分市場推出差異化產(chǎn)品，成功應用于工業(yè)、環(huán)保、水利水務、實驗室、臨床醫(yī)藥等眾多細分領(lǐng)域。2022年前三季度，公司研發(fā)投入為4.77億元。

鋼研納克是專業(yè)從事金屬材料檢測技術(shù)的研究、開發(fā)和應用的創(chuàng)新型企業(yè)。目前公司提供的主要服務或產(chǎn)品包括第三方檢測服務、檢測分析儀器、標準物質(zhì)/標準樣品、能力驗證服務、腐蝕防護工程與產(chǎn)品，以及其他檢測延伸服務。公司的服務和產(chǎn)品主要應用于鋼鐵、冶金、有色、機械、航空航天、高鐵、核電、汽車、新材料、環(huán)境、食品、石化等領(lǐng)域。2021年公司儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入為2.17億元，較上年增長11.28%，毛利率為37.16%，2022年上半年公司儀器儀表營收為0.79億元，毛利率為12.52%；公司不斷加大研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為0.44億元。

五、發(fā)展趨勢：高端產(chǎn)品代替進口，下游應用領(lǐng)域增加

1、政策不斷利好，高端產(chǎn)品代替進口

近年來，中國相繼出臺政策扶持中國光譜儀行業(yè)健康發(fā)展，國家發(fā)改委出臺《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》，將“數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化工業(yè)自動檢測儀表,原位在線成分分析儀器，智能電網(wǎng)用智能電表以及分析、試驗、測試以及相關(guān)技術(shù)咨詢與研發(fā)服務，智能產(chǎn)品整體方案、系統(tǒng)仿真等設(shè)計服務”列為鼓勵類行業(yè)。我國光譜儀行業(yè)起步較晚，對國外產(chǎn)品依存程度較大，其中進紅外光譜儀核心器件中光源、分光系統(tǒng)都已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。中國光譜儀公司應該不斷加大自身研究力度，以高端儀器替代進口，這將是中國光譜儀行業(yè)發(fā)展的主要方向。

2、下游應用領(lǐng)域增加，市場份額隨之增加

隨著新能源汽車、食品與環(huán)境檢測、工業(yè)制造等市場的崛起，中國光譜儀行業(yè)的下游應用領(lǐng)域逐漸增多，應用范圍不斷擴大。市場對于光譜儀的需求量也在不斷上升，中國光譜儀的專利數(shù)量也在不斷上升，這表明中國光譜儀技術(shù)逐漸完善，在世界范圍內(nèi)所占的市場份額也在不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，我國光譜儀的市場規(guī)模從2016年的47.2億元增長到2020年的71.4億元，年復合增長率為10.9%，預計2022年中國光譜儀市場規(guī)模將增長至83.14億元，預計到2025年中國光譜儀市場規(guī)模將會達到101.65億元。中國光譜儀行業(yè)未來發(fā)展前景巨大。

3、醫(yī)藥領(lǐng)域需求增加，應用范圍更加廣泛

2020年中國疫情爆發(fā)，中國光譜儀進口量迅速增長，2021年持續(xù)增長，達到438.78萬臺，較2020年增長109.58%，2022年中國光譜儀進口量為11.37萬臺。而光譜儀本身具有檢測功能，對藥物的研發(fā)和開發(fā)有著非常重要的意義。如不同的病毒有不同的拉曼散射光譜，利用這一特性可以快速篩查出樣品中的病毒。未來，中國光譜儀在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)玫礁嗟膽谩?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光譜儀行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。