摘要：光譜儀又稱分光儀，是將成分復(fù)雜的光分解為光譜線的科學(xué)儀器，由棱鏡或衍射光柵等構(gòu)成，利用光譜儀可測量物體表面反射的光線。近年來，我國光譜儀市場規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從2016年的47.2億元增長到2022年的84.28億元，年復(fù)合增長率為10.14%。2023年中國光譜儀行業(yè)市場規(guī)模約為90.41億元。未來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，中國光譜儀行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長。

一、定義及分類

光譜儀又稱分光儀，是將成分復(fù)雜的光分解為光譜線的科學(xué)儀器，由棱鏡或衍射光柵等構(gòu)成，利用光譜儀可測量物體表面反射的光線。陽光中的七色光是肉眼能分辨的部分（可見光），但若通過光譜儀將陽光分解，按波長排列，可見光只占光譜中很小的范圍，其余都是肉眼無法分辨的光譜，如紅外線、微波、紫外線、X射線等等。通過光譜儀對光信息的抓取、以照相底片顯影，或電腦化自動顯示數(shù)值儀器顯示和分析，從而測知物品中含有何種元素。這種技術(shù)被廣泛地應(yīng)用于空氣污染、水污染、食品衛(wèi)生、金屬工業(yè)等的檢測中。按照原理，光譜儀可分為吸收光譜、發(fā)射光譜和旋光光譜；按照應(yīng)用可分為分子光譜和原子光譜；按色散元件的不同，可分為棱鏡光譜儀、光柵光譜儀和干涉光譜儀等。

二、行業(yè)政策

隨著光譜儀下游應(yīng)用領(lǐng)域逐漸增多，國家發(fā)改委、科技部以及生態(tài)環(huán)境部等部門相繼出臺將高端分析儀器產(chǎn)業(yè)列入國家重點發(fā)展產(chǎn)品的政策，光譜儀作為高端分析儀器類別中的關(guān)鍵產(chǎn)品，將迎來發(fā)展良機。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道的實施方案》，提出要重點開發(fā)智能化、信息化藥品檢測技術(shù)及配套裝備（設(shè)備），光譜、質(zhì)譜分析儀等高端藥品檢測儀器。2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出要按產(chǎn)業(yè)需求建設(shè)一批中試和應(yīng)用驗證平臺，提升精密測量儀器、高端試驗設(shè)備、設(shè)計仿真軟件等供給能力，為關(guān)鍵技術(shù)驗證提供試用環(huán)境，加快新技術(shù)向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

三、發(fā)展歷程

20世紀(jì)50年代，我國開始接觸并引進國外先進的光譜儀技術(shù)，為后續(xù)光譜儀行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。1965年，我國引進直讀光譜儀，光譜儀行業(yè)開始初步發(fā)展。改革開放伊始，我國鑄造行業(yè)開始引進光電直讀光譜儀作為熔煉過程中化學(xué)成分控制的分析手段。與此同時，德國斯派克在1982年推出的LAB系列，OBLF在1992年推出RE1000系列。而此時，國內(nèi)對光譜儀的應(yīng)用比領(lǐng)先國家晚了近50年。2008年，國內(nèi)開始有廠家試產(chǎn)基于CCD的全譜分析儀器。此時，國內(nèi)外的光譜儀技術(shù)的差距逐漸縮小。國內(nèi)光譜儀行業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷提高，逐漸實現(xiàn)了與國際先進水平的接軌。目前，國內(nèi)已經(jīng)擁有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的光譜儀品牌，并在國際市場上取得了一定的競爭力。未來，隨著科技的不斷進步和市場需求的不斷增長，中國光譜儀行業(yè)將繼續(xù)迎來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)壁壘

光譜儀行業(yè)集成多個現(xiàn)代科學(xué)與專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，包括分析化學(xué)、自動化技術(shù)、計算機科學(xué)技術(shù)、材料化學(xué)技術(shù)及機械設(shè)計制造技術(shù)等，此外涉及各個下游應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)知識，是典型的高附加值、技術(shù)密集型行業(yè)。光譜儀行業(yè)參與者必須具備強大的創(chuàng)新研發(fā)實力來完成硬件、軟件以及分析方法的開發(fā)，從而在技術(shù)層面持續(xù)保持并逐步擴大競爭優(yōu)勢。因此，對于光譜儀行業(yè)新進入者而言，在短時間內(nèi)難以獲取深厚的技術(shù)儲備，也難以建立完善的研發(fā)體系和研發(fā)管理平臺，面臨較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。

2、人才壁壘

光譜儀行業(yè)涉及多個學(xué)科領(lǐng)域，伴隨著各項前沿技術(shù)與行業(yè)的加速融合，光譜儀行業(yè)內(nèi)技術(shù)迭代速度不斷加快。此外，光譜儀在各個下游領(lǐng)域逐步實現(xiàn)廣度和深度應(yīng)用，以及客戶需求不斷變化等因素均對光譜儀產(chǎn)品的性能、壽命、精度、穩(wěn)定性提出了更高要求。因此，光譜儀行業(yè)參與者必須不斷吸收具備復(fù)合型專業(yè)知識結(jié)構(gòu)、較強學(xué)習(xí)能力、豐富實踐經(jīng)驗的高層次跨學(xué)科技術(shù)人才，打造高端技術(shù)團隊，緊跟行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢和下游客戶需求變化，不斷進行研發(fā)創(chuàng)新。目前，國內(nèi)外光譜儀相關(guān)的研發(fā)、設(shè)計人才較為匱乏，需要光譜儀企業(yè)進行自行培養(yǎng)和多方引進。因此，對于光譜儀行業(yè)新進入者而言，在短期內(nèi)集聚、構(gòu)建專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊伍，并始終保證技術(shù)團隊的穩(wěn)定發(fā)展，具有較大的難度，光譜儀行業(yè)存在較高的人才壁壘。

3、營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系壁壘

光譜儀專業(yè)性較強，且不同客戶所處區(qū)域和對產(chǎn)品的需求往往存在差異，要求供應(yīng)商能夠快速響應(yīng)客戶差異化需求，及時、持續(xù)提供完備、周到的營銷和技術(shù)服務(wù)，健全的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系受到客戶的重點關(guān)注。此外，供應(yīng)商在產(chǎn)品實際操作、安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)等方面均需要為客戶提供專業(yè)培訓(xùn)和售后服務(wù)。因此，新進入光譜儀行業(yè)的企業(yè)將面臨較高的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光譜儀產(chǎn)業(yè)鏈上游為光譜儀零部件，包括電子元器件和光學(xué)元器件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為光譜儀的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為光譜儀應(yīng)用領(lǐng)域，包括科研院所、鋼鐵、礦業(yè)、環(huán)境檢測、電子電器、石油化工等領(lǐng)域。

光譜儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

光學(xué)元器件

浙江水晶光電科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司

長春奧普光電技術(shù)股份有限公司

舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司

寧波永新光學(xué)股份有限公司

浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司

騰景科技股份有限公司

上游

聚光科技（杭州）股份有限公司

鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司

江蘇天瑞儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

中游

科研院所

鋼鐵

礦業(yè)

環(huán)境檢測

電子電器

石油化工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，總部位于中國杭州，是一家以高端儀器裝備產(chǎn)品技術(shù)為核心的高科技平臺型企業(yè)。企業(yè)擁有國內(nèi)領(lǐng)先的質(zhì)譜、色譜、光譜技術(shù)和產(chǎn)品平臺，業(yè)務(wù)涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、生命科學(xué)等領(lǐng)域，為環(huán)境、應(yīng)急安全、鋼鐵、冶金、石化、化工、水泥、半導(dǎo)體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學(xué)等眾多行業(yè)客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務(wù)、檢測服務(wù)、咨詢服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)儀器、相關(guān)軟件及耗材業(yè)務(wù)營收同比下降5.69%至22.19億元。

（2）北京必創(chuàng)科技股份有限公司

北京必創(chuàng)科技股份有限公司是一家智能傳感器和光電儀器產(chǎn)品、系統(tǒng)解決方案和應(yīng)用服務(wù)提供商，運用光敏和力敏的感知手段、融合“感知+連接+智能”的綜合性技術(shù)，為工業(yè)和科研客戶提供智能傳感、光電儀器、精密光機產(chǎn)品及結(jié)合客戶需求形成的系統(tǒng)和應(yīng)用解決方案。企業(yè)以力學(xué)感知技術(shù)和光學(xué)感知技術(shù)為核心，融合“感知+連接+智能”的綜合性技術(shù)，建立了以智能傳感器、光電儀器、精密光機產(chǎn)品為主的產(chǎn)品矩陣，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合用戶場景的需求為客戶提供工業(yè)、科研和城市的智能監(jiān)測和檢測分析系統(tǒng)，為工業(yè)和科研客戶提供高效、精準(zhǔn)、智能化的數(shù)據(jù)。下游客戶包括智能制造、科學(xué)研究、能源電力、節(jié)能環(huán)保等，為各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新提供感知工具和手段。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)光譜儀器業(yè)務(wù)營收同比增長21.76%至5.26億元，主要是企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并加大研發(fā)投入和市場開拓的力度，帶動光譜儀器業(yè)務(wù)營收增長。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著科技的不斷進步和相關(guān)技術(shù)水平的提升，光譜儀的應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)廣泛。數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國光譜儀市場規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從2016年的47.2億元增長到2022年的84.28億元，年復(fù)合增長率為10.14%。2023年中國光譜儀行業(yè)市場規(guī)模約為90.41億元。未來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，中國光譜儀行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持

我國已經(jīng)充分意識到光譜儀等分析儀器對國民經(jīng)濟發(fā)展的重要性，并將光譜儀行業(yè)列為國家重點發(fā)展的行業(yè)。近年來，我國相繼出臺了《河北省人民政府關(guān)于貫徹落實〈計量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）〉的實施意見》《河南省加快高端儀器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等多項政策，體現(xiàn)了國家對于光譜儀行業(yè)的鼓勵和支持。

（2）科學(xué)技術(shù)進步的促進作用

光譜儀作為化學(xué)分析儀器的重要組成部分，其發(fā)展受益于科學(xué)技術(shù)的多方面進步?；瘜W(xué)分析儀器領(lǐng)域是一個跨學(xué)科、技術(shù)密集型領(lǐng)域，涵蓋了光學(xué)、熱學(xué)、電化學(xué)、色譜、波譜等多種分析技術(shù)，并涉及精密機械、電子學(xué)、計算機技術(shù)、自動化、人工智能、核物理等多種核心技術(shù)?？茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展和高新技術(shù)的成就為這些技術(shù)在化學(xué)分析儀器領(lǐng)域的應(yīng)用提供了堅實的理論基礎(chǔ)，并不斷推動化學(xué)分析儀器行業(yè)的發(fā)展，尤其是光譜儀行業(yè)。隨著技術(shù)的不斷革新，光譜儀正逐步邁向更精準(zhǔn)、更高效、更智能化的分析新時代。

（3）市場需求增長

隨著工業(yè)化的深入推進和環(huán)保意識的日益增強，多個行業(yè)對化學(xué)分析的需求呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢。特別是在化學(xué)、制藥、食品以及環(huán)保等關(guān)鍵領(lǐng)域，對光譜儀的依賴和需求愈發(fā)凸顯，其性能、精度和穩(wěn)定性成為了衡量光譜儀品質(zhì)的重要指標(biāo)。這種不斷攀升的需求不僅為光譜儀行業(yè)帶來了廣闊的市場空間，也激勵了行業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，進一步推動了光譜儀行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2、不利因素

（1）參與者較多導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象

中國光譜儀行業(yè)參與者眾多，但整體研發(fā)水平相較于國際廠商偏弱，超50%的中國光譜儀廠商以融資租賃的商業(yè)模式提供服務(wù)，其單一的服務(wù)模式和技術(shù)局限性造成行業(yè)內(nèi)存在同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重的情況且引發(fā)行業(yè)內(nèi)價格戰(zhàn)。部分光譜儀廠商通過壓低價格的方式搶占市場份額，導(dǎo)致光譜儀行業(yè)內(nèi)整體毛利率下降，進而導(dǎo)致本土產(chǎn)品與國際產(chǎn)品的價格競爭力下降。

（2）人才短缺和技術(shù)經(jīng)驗不足

光譜儀產(chǎn)品的研發(fā)是一個跨學(xué)科、高度專業(yè)化的領(lǐng)域，它需要匯聚多個領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才。然而，光譜儀行業(yè)一直面臨著人才儲備不足的挑戰(zhàn)。在我國，盡管有著龐大的科研隊伍和人才儲備，但在光譜儀行業(yè)所涉及的精密機械、光學(xué)、電子學(xué)、計算機技術(shù)以及化學(xué)分析等多個專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，仍然缺乏充分的技術(shù)和經(jīng)驗積累。由于缺乏足夠的專業(yè)人才和技術(shù)支持，許多公司在產(chǎn)品研發(fā)過程中常常遇到技術(shù)難題和瓶頸，導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)周期延長、成本增加，難以滿足市場需求。

（3）本土廠商缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力

由于中國本土光譜儀廠商整體的研發(fā)能力與品牌建設(shè)較弱，且存在光譜儀核心配件加工能力不足、設(shè)備中的軟件不匹配等問題，其主要聚焦于中低端產(chǎn)品。但部分中國本土中低端光譜儀產(chǎn)品仍存在較大規(guī)模地依賴進口渠道的問題，其核心創(chuàng)新研發(fā)能力與仿制能力的缺乏加重了光譜儀行業(yè)下游客戶對光譜儀試劑的采購成本，阻礙了光譜儀行業(yè)邁向高端產(chǎn)品領(lǐng)域。

八、競爭格局

當(dāng)前我國光譜儀行業(yè)國產(chǎn)品牌競爭力普遍不足，尤其是高端光譜儀進口依賴度高。光譜儀屬于高端分析儀器產(chǎn)業(yè)，由于歐、美、德、日等發(fā)達國家地區(qū)在工業(yè)領(lǐng)域相較于中國具備先發(fā)優(yōu)勢，其工業(yè)制造業(yè)以及檢測行業(yè)起步較早，因此在高端儀器制造領(lǐng)域亦存在先發(fā)優(yōu)勢。目前，我國光譜儀行業(yè)主要企業(yè)包括聚光科技、必創(chuàng)科技、天瑞儀器、萊伯泰科、鋼研納克、大恒科技等。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年，聚光科技、必創(chuàng)科技、天瑞儀器、萊伯泰科、鋼研納克、大恒科技光譜儀相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為22.19億元、5.26億元、4.07億元、3.23億元、2.44億元和1.72億元。

九、發(fā)展趨勢

目前，光譜儀主要應(yīng)用于材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。未來，隨著這些領(lǐng)域的發(fā)展，光譜儀的應(yīng)用范圍也將不斷擴大。例如，在新能源領(lǐng)域，光譜儀將用于檢測電池性能、電解水制氫等；在食品領(lǐng)域，光譜儀將用于檢測食品添加劑、農(nóng)藥殘留等。此外，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步，光譜儀的技術(shù)也在不斷升級。未來，光譜儀將更加智能化、小型化、高精度、高效率，能夠適應(yīng)更多的應(yīng)用場景。同時，新型光譜技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用也將為光譜儀市場帶來新的增長點。