摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:有利政策不斷出臺,國家將進一步扶持口腔醫(yī)療行業(yè)
義齒又稱假牙,義齒是利用人工的方法對缺失的人工牙進行修復的一種方法,醫(yī)學上是對上、下頜牙部分或全部牙齒缺失后制作的修復體的總稱。按照類型和修復方式不同,義齒主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒三大類。口腔義齒可以修復牙齒缺損功能,在口腔美容方面也被廣泛應用。2022年1月國家衛(wèi)健委出臺《醫(yī)療機構設置規(guī)劃指導原則(2021-2025年)》,強調(diào)要合理設置公立醫(yī)院數(shù)量,并提出根據(jù)醫(yī)療服務實際需要設置職業(yè)病和口腔醫(yī)院。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:老齡化+口腔健康意識提升,義齒需求量得以不斷增長
隨著居民對牙齒的健康和美觀要求的不斷提升,各類義齒及牙科醫(yī)用材料產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國假牙產(chǎn)量為4.15億顆,較上年增長5.31%;2021年中國假牙需求量為1.62億顆,較上年增長8.8%,預計2022年中國假牙產(chǎn)量和需求量分別為4.36億顆和1.75億顆。據(jù)統(tǒng)計,中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模從2015年的54.1億元增長到2021年的109.99億元,年復合增長率為10.96%,2021年中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模為100.99億元,較上年增長8.47%,預計2022年中國義齒行業(yè)市場規(guī)模將達到108.42億元。
三、進出口:進出口均呈增長態(tài)勢,出口量遠高于進口量
我國是義齒(假牙)出口大國,出口類型主要是活動義齒和固定義齒等。近年來,我國義齒行業(yè)迅速發(fā)展,海關數(shù)據(jù)顯示,我國義齒進出口數(shù)量均呈增長趨勢,但出口量遠遠高于進口量,我國義齒進口數(shù)量從2015年的23.4噸增長到2021年的31.5噸,2015-2021年的年復合增長率為7.71%,2022年中國義齒進口數(shù)量為24.73噸,較上年下降21.49%;出口數(shù)量逐年增長,2022年中國義齒出口數(shù)量為2032.38噸,較上年增長3.4%,2022年中國義齒進出口金額分別為763.47萬美元和36285.83萬美元。
四、企業(yè)格局:義齒行業(yè)發(fā)展強勁,企業(yè)紛紛進入義齒市場
我國義齒行業(yè)發(fā)展強勁,眾多企業(yè)紛紛進入義齒行業(yè)市場布局中,其中義齒行業(yè)主要企業(yè)包括現(xiàn)代牙科、佳兆業(yè)康健康、家鴻口腔和國瓷材料等。現(xiàn)代牙科為全球領先的義齒器材供應商,主要從事義齒器材生產(chǎn)及經(jīng)銷業(yè)務,專注于發(fā)展迅速的義齒行業(yè),為客戶提供定制式義齒。公司產(chǎn)品組合大致可分為三類:固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材,例如正畸類器材、運動防護器及防鼾器。佳兆業(yè)健康負責佳兆業(yè)集團旗下的健康板塊業(yè)務投資、融資、運營、管理,擁有—家香港上市公司和一家主板上市公司。核心業(yè)務包括:醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務、康養(yǎng)地產(chǎn)業(yè)務。
五、發(fā)展趨勢:老齡化加劇提供發(fā)展空間,種植牙市場滲透率有待加強
據(jù)統(tǒng)計,我國65歲到74歲老人患齲率高達98%,牙科患病率隨著年齡的增長而提升,為了不影響日常生活,越來越多的老年人選擇種植假牙,老齡化對口腔醫(yī)療衛(wèi)生的消費影響顯著。而老齡化人口的不斷增加為中國義齒行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。種植牙是目前臨床上最推崇的治療牙列缺損的一種修復方法,比傳統(tǒng)的修復方法固定義齒修復和可摘義齒修復效果要好。目前我國種植牙存量市場較大,種植牙市場滲透率較低,但種植牙價格較貴成為困擾群眾的民生痛點,國家有關部門高度重視,指導其他省份實施價格聯(lián)動,限價掛網(wǎng),促進牙冠價格陽光透明,種植牙市場滲透率有待進一步提高。
關鍵詞:發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、進出口、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境:有利政策不斷出臺,國家將進一步扶持口腔醫(yī)療行業(yè)
義齒又稱假牙,義齒是利用人工的方法對缺失的人工牙進行修復的一種方法,醫(yī)學上是對上、下頜牙部分或全部牙齒缺失后制作的修復體的總稱。按照類型和修復方式不同,義齒主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒三大類??谇涣x齒可以修復牙齒缺損功能,在口腔美容方面也被廣泛應用。
義齒產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設備供應商,原材料市場占據(jù)核心地位,其中設備包括CBCT、牙科X光機、種植牙機、牙科綜合治療臺、SD打印機,原材料包括金屬、陶瓷、碳素、高分子材料、樹脂、塑料、氧化物;中游則為產(chǎn)品加工企業(yè)及分銷商,其產(chǎn)品按照應用領域可分為種植、正畸、補牙和美白;下游則為義齒各類消費場所,包括公立綜合醫(yī)院口腔科、公立口腔??漆t(yī)院、民營口腔醫(yī)院連鎖機構和個體診所等。
近年來,國家陸續(xù)出臺了多項政策,推動口腔醫(yī)療健康服務,2016年12月國務院出臺《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》,將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢,鼓勵社會力量發(fā)展口腔保健等資源稀缺及滿足多元需求的服務。2019年6月國家衛(wèi)健委辦公廳出臺《健康口腔行動方案(2019—2025年)》,提出要充分發(fā)揮市場在口腔非基本健康領域配置資源的作用,鼓勵、引導、支持社會辦口腔醫(yī)療、健康服務機構參與口腔疾病防治和健康管理服務。2021年1月國家衛(wèi)健委出臺《關于設置國家口腔醫(yī)學中心的通知》,提出設立多家口腔醫(yī)學中心,形成錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補的模式,建立多中心協(xié)同工作機制,帶動全國口腔醫(yī)學領域建設與發(fā)展。2022年1月國家衛(wèi)健委出臺《醫(yī)療機構設置規(guī)劃指導原則(2021-2025年)》,強調(diào)要合理設置公立醫(yī)院數(shù)量,并提出根據(jù)醫(yī)療服務實際需要設置職業(yè)病和口腔醫(yī)院。上述政策的出臺,對提高我國口腔醫(yī)療市場的發(fā)展速度、促進義齒行業(yè)的發(fā)展起到了積極作用,有利于義齒行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:老齡化+口腔健康意識提升,義齒需求量得以不斷增長
近年來,我國人口老齡化趨勢愈發(fā)嚴重。據(jù)統(tǒng)計,我國65歲及以上老年人口數(shù)量已經(jīng)從2015年的1.44億增長到2022年的2.1億。老年人群比中年、青年人群又明顯偏高的牙齒缺失率,據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計,我國65-74歲的老年人中口腔疾病患者的比例高達98%,在國內(nèi)老齡化加深,缺牙人群數(shù)量愈發(fā)龐大的前提下,我國正不斷加大對口腔的健康教育,使得國內(nèi)居民對口腔健康問題重視程度越來越高,國民口腔健康知識普及率明顯提升。人口老齡化帶來巨大的口腔修復市場需求,將給我國義齒行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。
口腔器械按照用途的不同主要可以分為口腔診察設備與器具、口腔治療設備與器具、義齒及各類材料三大類。整體來看,口腔治療設備與器具產(chǎn)品的種類繁多,并且治療設備屬于大型醫(yī)療設備,價格較高,整體在口腔醫(yī)療器械中占比最大。義齒及各類材料的市場規(guī)模隨著補牙人數(shù)不斷增長而擴大,材料種類也不斷向高端化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,2021年義齒及各類材料占口腔器材市場規(guī)模的比例為34.52%。
據(jù)統(tǒng)計,目前中國占據(jù)全世界的假牙加工業(yè)務的60%-70%,我國假牙加工生產(chǎn)企業(yè)主要分布在以深圳為中心的珠三角區(qū)域,以及以上海為中心的長三角區(qū)域。廣東省擁有假牙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多,此外浙江、上海、江蘇、山東,遼寧、黑龍江、河南也是我國假牙生產(chǎn)商聚集區(qū)。隨著居民對牙齒的健康和美觀要求的不斷提升,各類義齒及牙科醫(yī)用材料產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國假牙產(chǎn)量為4.15億顆,較上年增長5.31%;2021年中國假牙需求量為1.62億顆,較上年增長8.8%,預計2022年中國假牙產(chǎn)量和需求量分別為4.36億顆和1.75億顆。
隨著國內(nèi)市場的迅速發(fā)展,國際外貿(mào)形勢的不斷好轉(zhuǎn)以及政府的對外政策的大力支持下,我國的口腔醫(yī)療器械行業(yè)正處于高速發(fā)展期。由于經(jīng)濟的不斷發(fā)展和社會的進步,人們對口腔健康和美觀的關注度越來越高,帶動了義齒行業(yè)的迅速發(fā)展。近幾年來,我國義齒行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和制作工藝上不斷改進,市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴大的趨勢。據(jù)統(tǒng)計,中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模從2015年的54.1億元增長到2021年的109.99億元,年復合增長率為10.96%,2021年中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模為100.99億元,較上年增長8.47%,預計2022年中國義齒行業(yè)市場規(guī)模將達到108.42億元。
種植牙是義齒的細分領域,在我國種植牙的滲透率較低,種植牙存量市場較大。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,口腔種植技術的不斷普及,使得口腔種植技術的發(fā)函進入了一個高速發(fā)展的階段。據(jù)統(tǒng)計,我國種植牙數(shù)量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢,從2015年的98萬顆增長至2021年的452萬顆,2015-2021年的年復合增長率為29.02%,2021年中國種植牙數(shù)量為452萬顆,較上年增長11.33%,預計2022年中國種植牙數(shù)量將達517萬顆。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國假牙(義齒)及護理行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》
三、進出口:進出口均呈增長態(tài)勢,出口量遠高于進口量
近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展,人民的生活水平的提高,人們越來越重視口腔的健康,龐大的人口基數(shù)為口腔行業(yè)帶來了較大的發(fā)展機遇。我國是義齒(假牙)出口大國,出口類型主要是活動義齒和固定義齒等。近年來,我國義齒行業(yè)迅速發(fā)展,中國海關數(shù)據(jù)顯示,我國義齒進出口數(shù)量均呈增長趨勢,但出口量遠遠高于進口量,我國義齒進口數(shù)量從2015年的23.4噸增長到2021年的31.5噸,2015-2021年的年復合增長率為7.71%,2022年中國義齒進口數(shù)量為24.73噸,較上年下降21.49%;出口數(shù)量逐年增長,2022年中國義齒出口數(shù)量為2032.38噸,較上年增長3.4%,2022年中國義齒進出口金額分別為763.47萬美元和36285.83萬美元。
2022年我國義齒主要出口地為中國香港,全年出口1422.31噸,遠超于其他地區(qū);其次是美國、德國、法國、日本等地,出口數(shù)量分別為169.23噸、70.57噸、48.14噸、41.56噸。
四、企業(yè)格局:義齒行業(yè)發(fā)展強勁,企業(yè)紛紛進入義齒市場
我國義齒行業(yè)發(fā)展強勁,眾多企業(yè)紛紛進入義齒行業(yè)市場布局中,其中義齒行業(yè)主要企業(yè)包括現(xiàn)代牙科、佳兆業(yè)康健康、家鴻口腔和國瓷材料等。
佳兆業(yè)健康負責佳兆業(yè)集團旗下的健康板塊業(yè)務投資、融資、運營、管理,擁有—家香港上市公司和一家主板上市公司。核心業(yè)務包括:醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務、康養(yǎng)地產(chǎn)業(yè)務。2021年佳兆業(yè)健康義齒的營業(yè)收入為2.01億港元,較上年增長11.67%,2022年上半年佳兆業(yè)健康義齒的營業(yè)收入為0.88億港元,較2021年同期收益1億港元減少0.13億港元。
現(xiàn)代牙科為全球領先的義齒器材供應商,主要從事義齒器材生產(chǎn)及經(jīng)銷業(yè)務,專注于發(fā)展迅速的義齒行業(yè),為客戶提供定制式義齒。公司產(chǎn)品組合大致可分為三類:固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材,例如正畸類器材、運動防護器及防鼾器。2021年公司固定義齒營業(yè)收入為19.36億港元,較上年增長27.7%,毛利率為54.4%;活動義齒營收為5.37億港元,較上年增長33.25%,毛利率為54.6%;其他器材營業(yè)為2.85億港元,較上年增長57.46%,毛利率為42.3%,2022年上半年固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材的營業(yè)分別為9.24億港元、2.62億港元和1.25億港元,毛利率分別為51.1%、49.3%和38.7%。2021年固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材的毛利分別為10.53億港元、2.94億港元和2.04億港元,分別較上年增長35.7%、45.54%和82.14%,2022年上半年固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材的毛利分別為4.72億港元、1.29億港元和0.94億港元。
2021年現(xiàn)代牙科固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材的銷量分別為111.16萬件、44.45萬件和44.36萬件,較上年分別增長20.16%、27.88%和37.08%,2022年上半年固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材的銷量分別為49.06萬件、22.36萬件和18.68萬件;2021年的固定義齒器材、活動義齒器材及其他器材的平均售價為1742港元/件、1209港元/件和643港元/件。
五、發(fā)展趨勢:老齡化加劇提供發(fā)展空間,種植牙市場滲透率有待加強
1、進一步建立和完善法律法規(guī)
2021年6月1日,新《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》正式實施,其中重點指出:全面實施醫(yī)療器械注冊人和備案人制度,強化上市后的監(jiān)督;加大違法行為的處罰力度,鼓勵對醫(yī)療器械的研發(fā)和創(chuàng)新。新《條例》的頒布和執(zhí)行,為促進我國口腔義齒行業(yè)的健康發(fā)展提供了新的契機。其原因是:隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,人們對義齒的需求不斷增長,對其品質(zhì)的要求不斷提升,而有關義齒的法律法規(guī)卻不健全。另外,我國的個體、小規(guī)模的口腔醫(yī)療機構大都集中于城市,而這些機構對于義齒的研發(fā)與應用并無明確的規(guī)范。為此,各地要按照新《條例》的要求,盡早制定相關法規(guī),促使醫(yī)療機構的監(jiān)督有法可依。
2、人口老齡化為義齒提供廣闊發(fā)展空間
近年來,我國老齡化人口加劇,2022年中國65歲及以上人口數(shù)量已經(jīng)達到2.1億,而老年人群較其他青年、中年人群來說有明顯的牙齒缺失率。據(jù)統(tǒng)計,我國65歲到74歲老人患齲率高達98%,牙科患病率隨著年齡的增長而提升,為了不影響日常生活,越來越多的老年人選擇種植假牙,老齡化對口腔醫(yī)療衛(wèi)生的消費影響顯著。而老齡化人口的不斷增加為中國義齒行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。
3、口腔疾病患病率高、診療率低,市場潛力巨大
我國口腔患病率高,但由于居民的口腔健康意識尚處于起步階段,診療率相對較低。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學調(diào)查報告,5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲四個年齡段齲齒填充治療率僅分別為4.1%、16.5%、26.6%、12.8%,四個年齡段治療率均遠遠小于齲患率。國家應加大對口腔健康的宣傳力度,提高居民的口腔健康意識。由此可見,我國口腔醫(yī)療市場的發(fā)展?jié)摿薮螅瑢⑦M一步推動義齒行業(yè)的發(fā)展。
4、種植牙滲透率有待提高
種植牙是目前臨床上最推崇的治療牙列缺損的一種修復方法,比傳統(tǒng)的修復方法固定義齒修復和可摘義齒修復效果要好。其優(yōu)點在于對鄰牙的損傷小,還可以直接將將咬合力通過種植體直接傳達到牙槽骨內(nèi),有效防止牙槽骨萎縮。目前我國種植牙存量市場較大,種植牙市場滲透率較低,但種植牙價格較貴成為困擾群眾的民生痛點,國家有關部門高度重視,指導其他省份實施價格聯(lián)動,限價掛網(wǎng),促進牙冠價格陽光透明,種植牙市場滲透率有待進一步提高。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國假牙(義齒)及護理行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構,提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國假牙(義齒)及護理行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告
《2025-2031年中國假牙(義齒)及護理行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》共十五章,包含中國口腔??漆t(yī)院運行分析,2025-2031年中國假牙產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與趨勢預測分析,2025-2031年中國假牙行業(yè)投資價值研究等內(nèi)容。
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