2022年中國催化劑行業(yè)全景速覽:環(huán)保催化劑市場需求迅猛擴張，國產(chǎn)替代成行業(yè)主要發(fā)展趨勢[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家產(chǎn)業(yè)支持政策不斷推進，持續(xù)助力催化行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

隨著我國“雙碳”目標的提出，催化材料與應(yīng)用技術(shù)將在實現(xiàn)碳達峰、碳中和過程中發(fā)揮關(guān)鍵核心作用。近年來，國家陸續(xù)頒發(fā)多部催化劑產(chǎn)業(yè)及其所屬新材料行業(yè)政策，其中2022年9月，由國家工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《原材料工業(yè)“三品”實施方案》中提出，要加快實施關(guān)鍵基礎(chǔ)材料提升行動，完善新材料生產(chǎn)應(yīng)用平臺，優(yōu)化上下游合作機制，聚焦高性能、功能化、差別化的新材料產(chǎn)品；實施前沿材料前瞻布局行動，進一步提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強化對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國家重大工程的支撐作用；支持鼓勵催化材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；支持鼓勵特殊催化劑及助劑等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。伴隨國家對催化劑及新材料行業(yè)的支持政策不斷推進與實施，將持續(xù)助力我國催化劑行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游需求迅猛增加，市場規(guī)模不斷擴張

催化劑作為影響化學(xué)反應(yīng)的重要媒介，在全球各行各業(yè)廣泛使用，除傳統(tǒng)的石油化工產(chǎn)品制造領(lǐng)域以外，已在清潔能源的開發(fā)與利用、環(huán)境保護以及人類的生存環(huán)境的治理與保護等多個新興領(lǐng)域起到了關(guān)鍵作用。從我國催化劑細分市場發(fā)展情況來看，按照催化劑使用領(lǐng)域劃分，當前我國煉油、化工和環(huán)保是催化劑行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其中化工催化劑市場規(guī)模增速最快，高于催化劑行業(yè)市場規(guī)模整體增速，因而化工催化劑的市場滲透率較高。同時，伴隨近年來國內(nèi)“雙碳”、“雙控”政策的不斷落實，加大了環(huán)保催化劑的使用，使環(huán)保催化劑的市場規(guī)模擴張不斷提速，未來環(huán)保催化劑的市場滲透率有望進一步提升。2022年我國環(huán)保催化劑市場規(guī)模達到33.69億美元，隨著近年來我國碳達峰、碳中和等節(jié)能減排、綠色環(huán)保政策持續(xù)推進，“十四五”之后，預(yù)計2029年我國環(huán)保催化劑市場規(guī)模將達到51.87億美元，期間2023-2029年復(fù)合增長率CAGR將達到6.46%。

三、市場格局：企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢持續(xù)向好，研發(fā)投入力度繼續(xù)加大

近年來中觸媒公司經(jīng)營態(tài)勢持續(xù)向好，催化劑相關(guān)業(yè)務(wù)收入保持連年增長。2018-2021年期間，公司的特種分子篩及催化劑系列產(chǎn)品營業(yè)收入由1.47億元上升至5.27億元，特種分子篩及催化劑系列產(chǎn)品年收入增幅達到3.8億元；同時，非分子篩催化劑系列產(chǎn)品營業(yè)收入由0.18億元上升至0.2億元，期間非分子篩催化劑系列產(chǎn)品年收入增加了0.02億元。同樣，凱立新材的貴金屬催化劑業(yè)務(wù)收入也呈逐年增加走勢，尤其在2021年出現(xiàn)明顯上漲，貴金屬催化劑業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到15.8億元，增速54%，比2018年貴金屬催化劑年收入提高10.1億元。2018-2021年，公司的貴金屬催化劑毛利率的區(qū)間范圍為15.71%-17.35%。

四、發(fā)展趨勢：環(huán)保催化劑市場需求迅猛擴張，國產(chǎn)替代成行業(yè)主要發(fā)展趨勢

當前催化劑行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要為國外大型化工企業(yè)，我國催化劑生產(chǎn)企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，還存在較大的技術(shù)差距，同時在催化劑研創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)及工業(yè)化生產(chǎn)能力上還存在諸多不足。我國能源環(huán)保、石油化工、精細化工等行業(yè)所使用催化劑的進口依賴程度仍較為嚴重，國內(nèi)催化劑高端市場被外國企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。催化劑行業(yè)作為化學(xué)工業(yè)的“心臟”，應(yīng)用領(lǐng)域遍布化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、材料、資源、能源、環(huán)保等行業(yè)，涉及國計民生，近年來已被列入我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。隨著國家對催化劑等新材料產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，對關(guān)鍵領(lǐng)域自主知識產(chǎn)權(quán)日益重視，在國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局下，催化劑作為化學(xué)工業(yè)核心助劑，國產(chǎn)替代需求強烈。利好的政策環(huán)境和廣闊的市場需求，驅(qū)動國內(nèi)企業(yè)加快對高端及多功能催化劑產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，為實現(xiàn)國內(nèi)催化劑的廣泛應(yīng)用和充足供給提供技術(shù)基礎(chǔ)支撐，從而逐步實現(xiàn)更多催化劑產(chǎn)品的國產(chǎn)化，未來催化劑產(chǎn)品的國產(chǎn)替代將成為我國催化劑行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

關(guān)鍵詞：催化劑發(fā)展環(huán)境、催化劑發(fā)展現(xiàn)狀、催化劑市場格局、催化劑發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家產(chǎn)業(yè)支持政策不斷推進，持續(xù)助力催化行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

催化劑是一種能夠改變化學(xué)反應(yīng)的反應(yīng)速率，同時又不改變原反應(yīng)的化學(xué)平衡，且其本身質(zhì)量及化學(xué)性質(zhì)在反應(yīng)前后都不發(fā)生改變的物質(zhì)。按照反應(yīng)體系相態(tài)劃分，可以劃分為均相催化劑和多相催化劑；按照催化劑物質(zhì)狀態(tài)劃分，可以分為液體催化劑與固體催化劑。大部分催化劑由三類組分構(gòu)成，分別是承擔主要催化作用的活性組分、承載活性組分的載體以及提高催化性能的助催化劑。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，催化劑上游原料主要包括硅酸鈉、稀土、硅膠、液堿、活性炭、硫酸、氫氧化鋁以及鉑鈀等；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括化工、石化、生化、環(huán)保等多個領(lǐng)域。

隨著我國“雙碳”目標的提出，催化材料與應(yīng)用技術(shù)將在實現(xiàn)碳達峰、碳中和過程中發(fā)揮關(guān)鍵核心作用。一是在石油化工、煤化工、天然氣化工、氯堿化工等行業(yè)節(jié)能、降耗，提高生產(chǎn)效率，以及產(chǎn)業(yè)的高附加值轉(zhuǎn)型和老舊生產(chǎn)工藝改進等方面，均有賴于催化技術(shù)及催化材料的創(chuàng)新和發(fā)展；二是在國家大力發(fā)展氫能等新能源的政策和環(huán)境下，催化劑在制氫、儲氫和氫燃料電池方面發(fā)展?jié)摿薮?；三是催化在CO2的資源化利用方面，未來潛力也很大。近年來，國家陸續(xù)頒發(fā)多部催化劑產(chǎn)業(yè)及其所屬新材料行業(yè)政策，其中2022年9月，由國家工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《原材料工業(yè)“三品”實施方案》中提出，要加快實施關(guān)鍵基礎(chǔ)材料提升行動，完善新材料生產(chǎn)應(yīng)用平臺，優(yōu)化上下游合作機制，聚焦高性能、功能化、差別化的新材料產(chǎn)品；實施前沿材料前瞻布局行動，進一步提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強化對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國家重大工程的支撐作用；支持鼓勵催化材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；支持鼓勵特殊催化劑及助劑等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。隨著國家對催化劑及新材料行業(yè)的支持政策不斷推進與實施，將持續(xù)助力我國催化劑行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國催化劑行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場前景趨勢報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：下游需求迅猛增加，市場規(guī)模不斷擴張

催化劑作為影響化學(xué)反應(yīng)的重要媒介，在全球各行各業(yè)廣泛使用，除傳統(tǒng)的石油化工產(chǎn)品制造領(lǐng)域以外，已在清潔能源的開發(fā)與利用、環(huán)境保護以及人類的生存環(huán)境的治理與保護等多個新興領(lǐng)域起到了關(guān)鍵作用。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球催化劑市場規(guī)模達到210.56億美元，到2022年全球催化劑市場規(guī)模增長至252.99億美元，其中2018-2022這五年期間年的復(fù)合增長率CAGR為4.70%。隨著催化劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷廣泛以及催化劑下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增加，未來全球催化劑市場規(guī)模將呈持續(xù)增長態(tài)勢。若2022-2029年期間市場規(guī)模以4.78%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計2029年全球催化劑市場規(guī)模將達到342.91億美元。

從我國催化劑細分市場發(fā)展情況來看，按照催化劑使用領(lǐng)域劃分，當前我國煉油、化工和環(huán)保是催化劑行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其中化工催化劑市場規(guī)模增速最快，高于催化劑行業(yè)市場規(guī)模整體增速，因而化工催化劑的市場滲透率較高。同時，伴隨近年來國內(nèi)“雙碳”、“雙控”政策的不斷落實，加大了環(huán)保催化劑的使用，使環(huán)保催化劑的市場規(guī)模擴張不斷提速，未來環(huán)保催化劑的市場滲透率有望進一步提升。2022年我國環(huán)保催化劑市場規(guī)模達到33.69億美元，隨著我國碳達峰、碳中和等節(jié)能減排、綠色環(huán)保政策持續(xù)推進，“十四五”之后，預(yù)計2029年我國環(huán)保催化劑市場規(guī)模將達到51.87億美元，期間2023-2029年復(fù)合增長率CAGR將達到6.46%。

催化劑產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)涉及材料科學(xué)、結(jié)構(gòu)化學(xué)、有機化學(xué)、工業(yè)催化、自動控制等多個技術(shù)領(lǐng)域，具有多學(xué)

科、相互滲透、交叉應(yīng)用的特點，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)難度高。當前催化劑行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要為國外大型化工企業(yè)，我國在大部分催化劑領(lǐng)域仍與國際先進技術(shù)水平存在較大差距。隨著我國催化劑產(chǎn)業(yè)政策支持力度不斷加大，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整進程逐步深化，對催化劑等關(guān)鍵材料的自主供給重視度提升，國內(nèi)催化劑制造企業(yè)科研和生產(chǎn)能力不斷增強，產(chǎn)能不斷優(yōu)化升級，逐步實現(xiàn)在催化劑部分領(lǐng)域的國產(chǎn)替代。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國化工催化劑產(chǎn)量達到43.2萬噸，增速4.1%，較2016年全國化工催化劑產(chǎn)量增加6.3萬噸。預(yù)計2022年全國化工催化劑產(chǎn)量將達到44.6萬噸。

催化劑是石油化工行業(yè)的核心技術(shù)，被稱為化學(xué)工業(yè)的“芯片”，其生產(chǎn)技術(shù)含量、產(chǎn)品附加值均比較高，是決定石油化工生產(chǎn)裝置技術(shù)水平和經(jīng)濟效益的重要部分。據(jù)統(tǒng)計，約有 90%以上的工業(yè)過程涉及催化劑的使用，包括化工、石化、生化、環(huán)保等多個領(lǐng)域。近年來隨著我國能源化工、精細化工等行業(yè)規(guī)模不斷擴大，對化工催化劑的需求總量也不斷增加。2016-2021年期間，全國化工催化劑需求量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，由37.9萬噸增長至44.2萬噸，預(yù)計2022年全國化工催化劑有望達到45.1萬噸。

三、市場格局：企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢持續(xù)向好，研發(fā)投入力度繼續(xù)加大

從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，中觸媒是我國工業(yè)催化劑生產(chǎn)領(lǐng)域的主要廠商之一，主要從事特種分子篩及催化新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化工技術(shù)、化工工藝服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為特種分子篩及催化劑、非分子篩催化劑、催化應(yīng)用工藝及化工技術(shù)服務(wù)三大類，應(yīng)用領(lǐng)域包括環(huán)境保護、能源化工、精細化工等多個行業(yè)，其中特種分子篩及催化劑為公司的主要收入來源。近年來中觸媒公司經(jīng)營態(tài)勢持續(xù)向好，催化劑相關(guān)業(yè)務(wù)收入保持連年增長。2018-2021年期間，公司的特種分子篩及催化劑系列產(chǎn)品營業(yè)收入由1.47億元上升至5.27億元，特種分子篩及催化劑系列產(chǎn)品年收入增幅達到3.8億元；同時，非分子篩催化劑系列產(chǎn)品營業(yè)收入由0.18億元上升至0.2億元，期間非分子篩催化劑系列產(chǎn)品年收入增加了0.02億元。從催化劑細分產(chǎn)品盈利情況來看，與其他催化劑相比，由于特種分子篩及分子篩催化劑具有更高的性能與成本優(yōu)勢，在所服務(wù)的應(yīng)用中能明顯提高所需產(chǎn)品的產(chǎn)率和選擇性，因而具有更高的價格和利潤率。近年來，公司的特種分子篩及催化劑產(chǎn)品收益良好，產(chǎn)品毛利率不斷提升，2021年公司的特種分子篩及催化劑毛利率達到45.85%，較2018年提升10.8個百分點。2021年，公司的非分子篩催化劑毛利率有所下滑至19.95%，較2018年減少14.2個百分點。

隨著中觸媒公司的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，業(yè)務(wù)市場不斷增加，公司的催化劑相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量逐年穩(wěn)步增長。從催化劑細分產(chǎn)品產(chǎn)銷情況來看，2021年中觸媒公司的特種分子篩及催化劑產(chǎn)量3241.57噸，銷量3274.86頓覺，實現(xiàn)產(chǎn)銷率101.03%。同時，2021年公司的非分子篩催化劑產(chǎn)量328.7噸，銷量344噸，產(chǎn)銷率為104.7%。從細分產(chǎn)品銷售單價來看，2021年公司的特種分子篩及催化劑單價為16.1萬元/噸，非分子篩催化劑單價為5.93萬元/噸，其中特種分子篩及催化劑每噸單價比非分子篩催化劑高出10.17萬元。

凱立新材公司主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)，公司貴金屬催化劑產(chǎn)品達數(shù)百種，主要以鉑族金屬（鉑、鈀、釕、銠、銥等）為催化活性組分，在此基礎(chǔ)上公司也在不斷加強其它新型催化劑的研究開發(fā)。公司目前客戶主要分布于醫(yī)藥、化工新材料、農(nóng)藥、染料及顏料等領(lǐng)域，同時大力拓展基礎(chǔ)化工、環(huán)保、新能源等新領(lǐng)域。近年來，凱立新材的貴金屬催化劑業(yè)務(wù)收入逐年增加，尤其在2021年出現(xiàn)明顯上漲，貴金屬催化劑業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到15.8億元，增速54%，比2018年貴金屬催化劑年收入提高10.1億元。2018-2021年，公司的貴金屬催化劑毛利率的區(qū)間范圍為15.71%-17.35%。

2018-2021年公司的貴金屬催化劑產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴大，2021年公司的貴金屬催化劑產(chǎn)量大幅上漲至162.89噸，同比增長51.05%；貴金屬催化劑銷量141.39噸，較2018年增長51噸。從公司的貴金屬催化劑銷售單價情況來看，近年隨著公司的研究和創(chuàng)新取得突破進展，推動產(chǎn)品附加值提升，公司的貴金屬催化劑產(chǎn)品單價不斷上漲，由2018年的631.88萬元/噸上漲至2021年的1117.5萬元/噸。

從研發(fā)投入情況來看，近年來兩家公司的研發(fā)投入力度不要斷加大。2021年中觸媒公司的研發(fā)投入金額達到3697.14萬元，同比增長31.3%，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例8.84%。2018-2021年期間，凱立新材公司的研發(fā)投入金額由1987.6萬元連年增長至5060萬元，期間增幅達到3072.4萬元。2022年1-9月，中觸媒及凱立新材的研發(fā)投入金額分別達到3610、3802萬元，其中凱立新材的研發(fā)投入金額比中觸媒多出192萬元。

四、發(fā)展趨勢：環(huán)保催化劑市場需求迅猛擴張，國產(chǎn)替代成行業(yè)主要發(fā)展趨勢

1、環(huán)保催化劑市場需求迅猛擴張

近年來環(huán)保催化劑受到我國各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵環(huán)保催化劑發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》、《原材料工業(yè)“三品”實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為環(huán)保催化劑行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。其中，在《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南》中明確提出，要加快突破催化劑的綠色工藝技術(shù)，采用冷再生劑循環(huán)催化裂化技術(shù)提高催化裂化反應(yīng)選擇性，降低能耗、催化劑消耗；同時要加快研發(fā)高性能復(fù)合新型催化劑，推動合成氣一步法制烯烴、綠氫與煤化工項目耦合等前沿技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，加快磷爐氣干法除塵及其泥磷連續(xù)回收技術(shù)應(yīng)用，推廣催化氧化法和變溫變壓吸附法凈化、提純磷爐尾氣，用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品；加快研發(fā)水泥窯爐煙氣二氧化碳捕集與純化催化轉(zhuǎn)化利用關(guān)鍵技術(shù)等重大關(guān)鍵性節(jié)能低碳技術(shù)等。隨著我國綠色低碳環(huán)保政策的持續(xù)推進，環(huán)境污染治理力度加強，產(chǎn)業(yè)逐步向綠色轉(zhuǎn)型升級，環(huán)保催化劑將會在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色技術(shù)應(yīng)用，未來我國環(huán)保催化劑市場需求空間廣闊。

2、催化劑國產(chǎn)替代成行業(yè)主要發(fā)展趨勢

當前催化劑行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要為國外大型化工企業(yè)，我國催化劑生產(chǎn)企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，還存在較大的技術(shù)差距，同時在催化劑研創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)及工業(yè)化生產(chǎn)能力上還存在諸多不足。我國能源環(huán)保、石油化工、精細化工等行業(yè)所使用催化劑的進口依賴程度仍較為嚴重，國內(nèi)催化劑高端市場被外國企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。催化劑行業(yè)作為化學(xué)工業(yè)的“心臟”，應(yīng)用領(lǐng)域遍布化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、材料、資源、能源、環(huán)保等行業(yè)，涉及國計民生，近年來已被列入我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。隨著國家對催化劑等新材料產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，對關(guān)鍵領(lǐng)域自主知識產(chǎn)權(quán)日益重視，在國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局下，催化劑作為化學(xué)工業(yè)核心助劑，國產(chǎn)替代需求強烈。利好的政策環(huán)境和廣闊的市場需求，驅(qū)動國內(nèi)企業(yè)加快對高端及多功能催化劑產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，為實現(xiàn)國內(nèi)催化劑的廣泛應(yīng)用和充足供給提供技術(shù)基礎(chǔ)支撐，從而逐步實現(xiàn)更多催化劑產(chǎn)品的國產(chǎn)化，未來催化劑產(chǎn)品的國產(chǎn)替代將成為我國催化劑行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國催化劑行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。