2022年中國氯化亞砜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：未來需求量將持續(xù)增長[圖]

一、基本情況

氯化亞砜是一種無機化合物，化學(xué)式為SOCl?，可混溶于苯、氯仿、四氯化碳等有機溶劑。遇水水解，加熱分解。主要用于制造?；然?，還用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料等的生產(chǎn)。就氯化亞砜工藝流程而言，氯磺酸法和三氯氧磷聯(lián)產(chǎn)法因為對整體環(huán)境影響較大逐步被淘汰，目前國內(nèi)主要采用二氧化硫氣相工藝，德國朗盛、瑞士SF-Chem、印度Transpek公司等主要企業(yè)主要采用三氯化硫工藝路線。就二氧化硫生產(chǎn)工藝情況而言，主要步驟包括二氯化硫的制備、氯化亞砜的合成、氯化亞砜的粗品凈化（配硫）、產(chǎn)品精餾等，目前生產(chǎn)難點主要集中在產(chǎn)品的精餾提純，流程長、能耗高導(dǎo)致的生產(chǎn)成本太高。氯化亞砜屬于高污染、高環(huán)境風(fēng)險目錄，各地政策紛紛出臺限制氯化亞砜產(chǎn)能。為了響應(yīng)中央著力生態(tài)文明的建設(shè)，各地紛紛出臺了政策，具體政策表現(xiàn)在使化工企業(yè)整廠搬遷、限制產(chǎn)能、停產(chǎn)整改等，氯化亞砜的產(chǎn)量受到比較大的影響。就氯化亞砜產(chǎn)業(yè)鏈整體情況而言，氯化亞砜上游主要包括硫磺、氯氣（液氯）和二氧化硫等原材料供應(yīng)商，中游主要氯化亞砜的生產(chǎn)制造商，目前國內(nèi)產(chǎn)能占比全球產(chǎn)能一半左右。主要包括凱盛新材、金禾實業(yè)和世龍實業(yè)等，下游應(yīng)用廣泛，在甜味劑、醫(yī)藥、農(nóng)藥、燃料和鋰鹽行業(yè)需求廣闊。其中甜味劑和鋰鹽為目前主要行業(yè)增長點。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：公開資料整理

二、上游分析

二氧化硫氣相法是制備氯化亞砜的主要方法，主要原材料包括液氯、硫磺和二氧化硫等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前我國氧化亞砜成本結(jié)構(gòu)中，直接材料占比超86%，液氯、硫磺和二氧化硫分別占比43.7%、11.2%和14.9%，其他原材料占比約為16.4%。

2021年中國氯化亞砜成本結(jié)構(gòu)占比情況

資料來源：公開資料整理

硫磺作為我國重要的化工原料之一，隨著下游化肥等需求持續(xù)增長，我國產(chǎn)量逐年增長，大量硫酸生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。2020年中國硫磺生產(chǎn)791萬噸，同比2019年增長3.3%，2020-2021年硫磺價格持續(xù)高漲，帶動行業(yè)景氣度上升，2021年產(chǎn)量為849萬噸，同比2020年增長7.3%。

2018-2021年中國硫磺產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

液氯為市場氯化亞砜的主要原材料。從近年來我國的液氯產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2018年我國液氯產(chǎn)量為2995.2萬噸，2021年我國的液氯產(chǎn)量上升至3228.3萬噸。

2018-2021年中國液氯產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中游分析

我國氯化亞砜目前產(chǎn)能約為51萬噸，氯化亞砜作為性能優(yōu)良的氯化劑，主要應(yīng)用于農(nóng)藥、醫(yī)藥及染料等傳統(tǒng)領(lǐng)域，2021年需求量為28萬噸左右?；谛翷iFSI的合成工藝——每噸LiFSI消耗噸耗1.4噸氯化亞砜，預(yù)測至2025年氯化亞砜的需求將達到53萬噸，未來氯化亞砜可能出現(xiàn)供需偏緊情況。

2020-2025年中國氯化亞砜需求量預(yù)測（萬噸）

資料來源：公開資料整理

凱盛新材為我國最大的氯化亞砜生產(chǎn)制造企業(yè)，其氯化亞砜產(chǎn)量從2019年的12.26萬噸下降至2020年的11.68萬噸，然后在2021年回升至13.5萬噸。銷量從2019年的9.99萬噸下降至2020年的9.5萬噸，然后在2021年回升至10.37萬噸。從總體趨勢來看，該公司的氯化亞砜產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)出小幅波動，但總體水平保持穩(wěn)定。

2019-2021年凱盛新材氯化亞砜產(chǎn)銷量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氯化亞砜行業(yè)市場運行態(tài)勢及競爭格局預(yù)測報告》

四、下游分析

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。2021年中國染料產(chǎn)量為83.5萬噸，同比增長8.6%。

2017-2021年中國染料行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：公開資料整理

隨著社會的發(fā)展，染料技術(shù)的進步，以及中國政府政策的扶持，染料行業(yè)總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，中國染料市場規(guī)模在2020年有所下降，2021年回暖，市場規(guī)模為633.23億元，同比2020年上漲8.98%。

2017-2021年中國染料市場規(guī)模變化情況（億）

資料來源：公開資料整理

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2019-2022年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量不斷增加，2022年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.7萬噸。氯化亞砜在農(nóng)藥行業(yè)中主要用于生產(chǎn)甲氰菊酯、溴氰菊酯、水胺硫磷、硫丹、甲(乙)基毒死蜱、蚜滅磷、滅幼脲3號、喹禾靈、殺鼠靈等。

2013-2022年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國氯化亞砜行業(yè)市場運行態(tài)勢及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。