2025年中國(guó)氯化亞砜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)研判：下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，氯化亞砜市場(chǎng)需求持續(xù)放量[圖]

內(nèi)容概要：氯化亞砜又稱為亞硫酰氯，是一種十分重要的無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為SOCl2，是可混溶于苯、氯仿、四氯化碳等有機(jī)溶劑。近年來(lái)，得益于三氯蔗糖、雙氟磺酰亞胺鋰、醫(yī)藥中間體等傳統(tǒng)、新興領(lǐng)域市場(chǎng)加速發(fā)展，我國(guó)氯化亞砜產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用需求量呈現(xiàn)出持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)氯化亞砜應(yīng)用需求規(guī)模已從2020年的25萬(wàn)噸增長(zhǎng)至60.45萬(wàn)噸左右。未來(lái)，在三氯蔗糖、雙氟磺酰亞胺鋰等新興領(lǐng)域市場(chǎng)需求快速放量以及醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體等傳統(tǒng)領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展等因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)我國(guó)氯化亞砜需求量還將不斷上升，2025年有望突破70萬(wàn)噸。

相關(guān)上市企業(yè)：凱盛新材（301069）；金禾實(shí)業(yè)（002597）；三友化工（600409）；ST世龍（002748）等

相關(guān)企業(yè)：平頂山錦聯(lián)化工有限公司；寧夏豐華生物科技有限公司；新泰蘭和化工有限公司；內(nèi)蒙古東孚精細(xì)化學(xué)品有限公司；菏澤迪奧化工有限公司；合肥瑞豐化工有限責(zé)任公司；山西新國(guó)大化工有限公司；山東創(chuàng)科投資有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；氯化亞砜需求量；三氯蔗糖產(chǎn)量；雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)能；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

氯化亞砜又稱為亞硫酰氯，是一種十分重要的無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為SOCl2，可混溶于苯、氯仿、四氯化碳等有機(jī)溶劑，遇水水解，加熱分解，主要用于制造酰基氯化物，還用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料等的生產(chǎn)。氯化亞砜具有一定的毒性，與人體接觸可能會(huì)刺激眼睛和黏膜，嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)引發(fā)燒傷。從產(chǎn)品分類看，氯化亞砜主要分為水解氯化亞砜和無(wú)水氯化亞砜?jī)煞N，而工業(yè)上氯化亞砜的生產(chǎn)方法主要有氯磺酸法、二氧化硫氣相法和三氯氧磷聯(lián)產(chǎn)法三種。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，氯化亞砜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硫磺、氯氣（液氯）、二氧化硫等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為氯化亞砜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，代表生產(chǎn)廠商有凱盛新材、金禾實(shí)業(yè)、三友化工等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為氯化亞砜應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括醫(yī)藥、農(nóng)藥、印染、服裝紡織、食品、飲料和新能源等領(lǐng)域。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來(lái)隨著技術(shù)進(jìn)步，氯化亞砜下游應(yīng)用范圍已逐漸從傳統(tǒng)的主要用于生產(chǎn)農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體和染料中間體對(duì)位酯，拓展至用于生產(chǎn)人工甜味劑三氯蔗糖和新型鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰，產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。從市場(chǎng)占比看，目前國(guó)內(nèi)氯化亞砜下游市場(chǎng)應(yīng)用占比最大的為三氯蔗糖生產(chǎn)行業(yè)，所占比例達(dá)34.59%；其次，醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體生產(chǎn)領(lǐng)域所占比例為30.07%；此外，對(duì)位酯行業(yè)所占比例為27.74%，雙氟磺酰亞胺鋰作為新興應(yīng)用領(lǐng)域，所占比例則提升至7.6%左右。

綜上分析，近年來(lái)，得益于三氯蔗糖、雙氟磺酰亞胺鋰、醫(yī)藥中間體等傳統(tǒng)、新興領(lǐng)域市場(chǎng)加速發(fā)展，我國(guó)氯化亞砜產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用需求量呈現(xiàn)出持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)氯化亞砜應(yīng)用需求規(guī)模已從2020年的25萬(wàn)噸增長(zhǎng)至60.45萬(wàn)噸左右。未來(lái)，在三氯蔗糖、雙氟磺酰亞胺鋰等新興領(lǐng)域市場(chǎng)需求快速放量以及醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體等傳統(tǒng)領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展等因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)我國(guó)氯化亞砜需求量還將不斷上升，2025年有望突破70萬(wàn)噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)氯化亞砜行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)下游

三氯蔗糖是一種人工甜味劑，具有無(wú)能量、高甜度、純正甜味、安全度高等優(yōu)點(diǎn)，也是目前最理想的甜味劑之一，被廣泛用于替代蔗糖、葡萄糖、果糖等傳統(tǒng)甜味劑。氯化亞砜是生產(chǎn)三氯蔗糖的主要原材料，生產(chǎn)1噸三氯蔗糖約需要消耗7.5噸氯化亞砜。近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食日益關(guān)注，以及在我國(guó)“減糖、控糖”的趨勢(shì)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)三氯蔗糖產(chǎn)量不斷上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)三氯蔗糖產(chǎn)量已由2019年的1.03萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2.35萬(wàn)噸左右，對(duì)氯化亞砜需求也隨之上升。此外，在我國(guó)“減糖、控糖”趨勢(shì)下，未來(lái)三氯蔗糖需求空間仍然廣闊，將持續(xù)利好氯化亞砜行業(yè)發(fā)展。

雙氟磺酰亞胺鋰是一種新型的電解質(zhì)鋰鹽，主要用于制作鋰離子電池，終端應(yīng)用涉及新能源汽車和儲(chǔ)能等行業(yè)。與目前主流的電解質(zhì)鋰鹽六氟磷酸鋰相比，其具有高導(dǎo)電率、高化學(xué)穩(wěn)定性、高熱穩(wěn)定性、低溫性能好、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，可顯著提升鋰離子電池的循環(huán)壽命、倍率性以及安全性，更契合高性能、寬溫度和高安全的鋰離子電池發(fā)展方向，有望成為下一代電解液主流鋰鹽。

不過，受制于合成工藝復(fù)雜、技術(shù)不成熟、生產(chǎn)成本高等因素，雙氟磺酰亞胺鋰目前尚未得到大規(guī)模應(yīng)用，對(duì)氯化亞砜的需求量也比較小。但在廣闊的應(yīng)用前景吸引下，永太科技、多氟多、天賜材料、福邦新材料等企業(yè)加速雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)能布局。截至2024年底，國(guó)內(nèi)雙氟磺酰亞胺鋰在建、擬建產(chǎn)能超過25萬(wàn)噸。據(jù)凱盛新材公告，每噸雙氟磺酰亞胺鋰約消耗2.5噸氯化亞砜，作為生產(chǎn)雙氟磺酰亞胺鋰的原材料，氯化亞砜也將受益于雙氟磺酰亞胺鋰的大幅擴(kuò)產(chǎn)。未來(lái)，隨著雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)能放量，氯化亞砜新增需求有望迎來(lái)大漲。

四、企業(yè)格局

氯化亞砜生產(chǎn)過程能耗高、污染大，生態(tài)環(huán)境部于2021年發(fā)布的《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021年版）》，正式將其列入高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。隨著我國(guó)逐漸進(jìn)入產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保化發(fā)展升級(jí)階段，近年來(lái)國(guó)內(nèi)氯化亞砜新建項(xiàng)目申請(qǐng)難度不斷增大，行業(yè)擴(kuò)建、生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻日益提高。在此背景下，我國(guó)擁有氯化亞砜生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量較少，全國(guó)氯化亞砜產(chǎn)能有限且增長(zhǎng)較為緩慢，行業(yè)集中度較高。

從具體數(shù)據(jù)看，目前我國(guó)氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量?jī)H有十余家，全國(guó)氯化亞砜總產(chǎn)能規(guī)模約為56.5萬(wàn)噸，其中，凱盛新材、金禾實(shí)業(yè)、和合化工和江西世龍這四家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占比超過50%。細(xì)分來(lái)看，凱盛新材為我國(guó)最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)噸，占比26.55%；金禾實(shí)業(yè)排名第二，約有8萬(wàn)噸產(chǎn)能，占比14.16%。

山東凱盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，2021年9月27日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡(jiǎn)稱“凱盛新材”。凱盛新材主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品及新型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)涵蓋無(wú)機(jī)化學(xué)品、羧基氯化物、羥基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要產(chǎn)品包括氯化亞砜、硫酰氯、芳綸聚合單體、對(duì)硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯、氯醚、聚醚酮酮（PEKK）等。數(shù)據(jù)顯示，2024年凱盛新材營(yíng)業(yè)收入為9.28億元，同比下降5.97%。

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司的前身為原江西電化廠，是一家創(chuàng)建于1970年的老牌國(guó)有企業(yè)，2003年12月改制為民營(yíng)企業(yè)，2015年3月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“世龍實(shí)業(yè)”。世龍實(shí)業(yè)是以生產(chǎn)精細(xì)化工產(chǎn)品為主的國(guó)家大型化工企業(yè)，主要從事氯堿、AC發(fā)泡劑、氯化亞砜、水合肼、雙氧水、2,2-二羥甲基丙酸（DMPA）、2,2-二羥甲基丁酸(DMBA)、對(duì)氯苯甲醛、鄰氯苯腈、氯代乙二醇單丙醚、4-氯丁酸甲酯等化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，世龍實(shí)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為14.42億元，同比下降6.68%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、環(huán)保政策倒逼產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型

“雙碳”目標(biāo)下，氯化亞砜生產(chǎn)過程中的廢氣（HCl、SO2）和廢液處理面臨更嚴(yán)監(jiān)管。環(huán)保成本占比已從5年前的3%升至當(dāng)前的8%-10%，部分小企業(yè)因不達(dá)標(biāo)被迫退出。頭部企業(yè)加速工藝改造，采用閉環(huán)循環(huán)系統(tǒng)和尾氣吸收裝置，實(shí)現(xiàn)污染物近零排放。例如，某龍頭企業(yè)通過引入低溫等離子體技術(shù)處理尾氣，SO2排放濃度降低90%。未來(lái)行業(yè)準(zhǔn)入門檻將進(jìn)一步提高，綠色產(chǎn)能占比有望超過70%。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，集中度提升

當(dāng)前行業(yè)CR5集中度約65%，金浦鈦業(yè)、凱盛新材等龍頭企業(yè)通過擴(kuò)產(chǎn)加速整合。金浦鈦業(yè)計(jì)劃三年內(nèi)將產(chǎn)能從8萬(wàn)噸擴(kuò)至15萬(wàn)噸，凱盛新材則依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)延伸布局LiPF6。中小企業(yè)受限于技術(shù)和環(huán)保投入，市場(chǎng)份額逐步被擠壓。同時(shí)，行業(yè)縱向整合趨勢(shì)明顯，部分企業(yè)通過合資或自建配套氯化物生產(chǎn)線，降低原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，CR5集中度將突破80%，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

3、國(guó)際貿(mào)易與全球化布局加速

我國(guó)氯化亞砜產(chǎn)能占全球70%以上，但出口占比僅約30%。隨著國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨同，國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力將推動(dòng)出口增長(zhǎng)。歐盟、東南亞等市場(chǎng)因本土產(chǎn)能不足，對(duì)中國(guó)依賴度持續(xù)提升。同時(shí)，企業(yè)加速海外布局，如凱盛新材在印度設(shè)立銷售子公司，金浦鈦業(yè)與歐洲電池廠商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。需警惕國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，如反傾銷調(diào)查和物流波動(dòng)，但通過技術(shù)認(rèn)證（如REACH）和本地化合作可增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)氯化亞砜行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。