2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：市場(chǎng)規(guī)模與滲透率持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

一、基本情況

我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)起步于2009年。2009年，上汽通用汽車(chē)將OnStar命名為安吉星并正式引入中國(guó)，在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)啟了車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的前瞻探索。按車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)經(jīng)歷了車(chē)聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入階段(支持遠(yuǎn)程通話)、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段(與汽車(chē)共享手機(jī)應(yīng)用)、汽車(chē)IVI階段(車(chē)載娛樂(lè)，圍繞中控屏展開(kāi))、5G+V2X階段。未來(lái)，隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。車(chē)聯(lián)網(wǎng)的概念源于物聯(lián)網(wǎng)，是以車(chē)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、車(chē)際網(wǎng)絡(luò)和車(chē)載行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，按照既定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)-X（車(chē)、路、人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無(wú)線通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)，和車(chē)輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。目前，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、手機(jī)互聯(lián)階段和車(chē)載娛樂(lè)階段，現(xiàn)處于與5G技術(shù)的融合時(shí)期。車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車(chē)生產(chǎn)商和軟件開(kāi)發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商、移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商和用戶。車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域。制造業(yè)中整車(chē)廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)也在開(kāi)展自身的車(chē)載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門(mén)檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國(guó)外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運(yùn)營(yíng)商以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信為主，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在積極拓展其他車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機(jī)廠自有TSP平臺(tái)以及新興車(chē)聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車(chē)載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場(chǎng)剛剛起步或者門(mén)檻較低的環(huán)節(jié)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、上游分析

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一，也是車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上游重要的原材料。從近年來(lái)我國(guó)集成電路的產(chǎn)量情況來(lái)看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，集成電路從2013年的903.46億塊上升至2021年的3594.35億塊，2022年產(chǎn)量稍有下滑，下滑至3241.9億塊。

2013-2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量

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半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲(chǔ)器、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019-2021年，中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)超過(guò)10億美元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長(zhǎng)24.04%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI，智研咨詢整理

與國(guó)際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場(chǎng)份額占比較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技等，市場(chǎng)份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)份額占比情況

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》

中國(guó)是電子元件的消費(fèi)大國(guó)與生產(chǎn)大國(guó)，隨著汽車(chē)電子、工業(yè)電子等的發(fā)展，中國(guó)對(duì)電子元件及電子專(zhuān)用材料制造的需求逐漸擴(kuò)大，電子元件及電子專(zhuān)用材料制造行業(yè)發(fā)展逐漸穩(wěn)定。2017-2021年中國(guó)電子元件及電子專(zhuān)用材料制造行業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)電子元件及電子專(zhuān)用材料制造行業(yè)收入為22459.90億元，同比增長(zhǎng)4.54%。

2017-2021年中國(guó)電子元件及電子專(zhuān)用材料制造行業(yè)收入（億元）

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三、中游分析

由于車(chē)聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展受到強(qiáng)大推動(dòng)。近年來(lái)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2017-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.95%。預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至2771億元。

2017-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模情況（億）

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近年來(lái)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率保持逐年增長(zhǎng)，2020年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率已達(dá)48.8%，超過(guò)全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率，預(yù)計(jì)2022年滲透率將接近60%。

2018-2022年車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率預(yù)測(cè)情況（%）

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四、下游分析

隨著智能交通的發(fā)展，車(chē)聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，用戶的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2018-2020年，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.33%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)20890萬(wàn)輛。

2018-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模情況（萬(wàn)輛）

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近年來(lái)，交通產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)的深度融合，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)正成為交通碳減排的重要力量之一。我國(guó)交通行業(yè)也不斷朝著智能化、智慧化方向發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模呈明顯的上升趨勢(shì)。2016-2021年，我國(guó)智慧交通市場(chǎng)總規(guī)模由973億元增長(zhǎng)至1917億元。隨著我國(guó)交通智能化應(yīng)用的不斷推進(jìn)，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將繼續(xù)保持較快速度。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2133億元，未來(lái)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

2016-2022年中國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模情況（億）

資料來(lái)源：中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。