2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展全景速覽：車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)飛速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相入局[圖]

 內(nèi)容概要：在國家車聯(lián)網(wǎng)政策以及規(guī)劃的帶動下，各省市地區(qū)也不斷出臺車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策，以帶動地區(qū)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向前邁進。我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)走高，用戶市場規(guī)模取得顯著增長。預(yù)計2023年我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達到30.20%，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到7700萬輛。

關(guān)鍵詞：車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模、車聯(lián)網(wǎng)市場競爭格局、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

車聯(lián)網(wǎng)是借助在車輛上的傳感器設(shè)備、車載設(shè)備和通信模塊，通過移動通信技術(shù)、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、智能終端設(shè)備與信息網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)車與路、車與車、車與人以及車與應(yīng)用平臺的全面網(wǎng)絡(luò)連接，并且通過信息網(wǎng)絡(luò)平臺對所收集的數(shù)據(jù)進行分析、處理以及數(shù)據(jù)挖掘，實現(xiàn)更加安全、豐富、舒適、高效的車輛運行和信息服務(wù)。

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺，是整個車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的核心，它作為連接車內(nèi)網(wǎng)與車外網(wǎng)的樞紐，將車內(nèi)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)進行處理，并收集車輛和車主客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，進行客戶畫像，使車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)揮更大的意義和用途。車聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、運營運維服務(wù)等，都是通過車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺完成，實現(xiàn)客戶功能擴展和升級。

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)終端零部件，是車聯(lián)網(wǎng)功能車內(nèi)網(wǎng)與車外網(wǎng)連接的渠道，它主要的功能是將車內(nèi)數(shù)據(jù)信息通過CAN總線進行收集，通過自身嵌入式SIM卡和通信模組完成數(shù)據(jù)傳輸，同時為影音娛樂系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量。車載終端零部件在滿足車內(nèi)控制器要求的同時，滿足網(wǎng)絡(luò)傳輸終端的安全要求，通過對車聯(lián)網(wǎng)終端零部件的硬件加密和軟件加密、網(wǎng)關(guān)物理隔離等相關(guān)安全方式，將車內(nèi)網(wǎng)與車外網(wǎng)進行有效的隔離，避免以終端零部件為入口入侵車內(nèi)網(wǎng)或車外網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)終端零部件需要具有良好的平臺通用性，在滿足車聯(lián)網(wǎng)遠程控制和為影音娛樂提供網(wǎng)絡(luò)功的同時，還需要增加其他車內(nèi)零部件OTA升級功能，并滿足新能源汽車數(shù)據(jù)監(jiān)控需求，終端零部件應(yīng)該具備部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力，將多種需求功能集成在一個平臺的零部件中，后期經(jīng)過Coding功能和遠程OTA功能進行功能的迭代升級，與車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)管理平臺建立完整的升級聯(lián)調(diào)機制，從而使得終端零部件能夠更好地適應(yīng)不斷變化的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能需求。

二、全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析

全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段，信息化、智能化引領(lǐng)，全球車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)需求逐漸加大。目前中國、俄羅斯、西歐和北美等國家和地區(qū)70%以上的新組裝車輛都已配備互聯(lián)網(wǎng)接口。數(shù)據(jù)顯示，2012年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模118.25億美元，2020年市場規(guī)模增長至488.73億美元。

1986年，歐洲開始了民間主導(dǎo)的PROMETHEUS計劃，1988年開啟了DRIVE計劃。2003年，歐洲汽車制造商成立了車車通信聯(lián)盟（Car-to-CarCommunica?tionConsortium，2C-CC），整合各國資源，共同規(guī)劃發(fā)展。2004年，歐洲開啟了ITS整體體系研究（FRAME計劃），對各國的體系框架進行統(tǒng)一。在頂層設(shè)計方面，歐盟委員會在2011年出臺了《歐盟一體化交通白皮書》，提出重點發(fā)展車輛智能安全、信息化以及交通安全管理；2013年和2015年分別出臺了相關(guān)政策以推進自動駕駛的應(yīng)用。隨著自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地，美國在網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、芯片技術(shù)等方面處于優(yōu)勢地位，產(chǎn)業(yè)的上中下游實力均衡；歐洲則擁有強大的汽車整車及零部件企業(yè)；日本則在智能安全技術(shù)應(yīng)用方面較為領(lǐng)先。如今，車聯(lián)網(wǎng)已然進入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。美國政府把車聯(lián)網(wǎng)放在了國家戰(zhàn)略的高度，全方位推進車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。除政府外，美國兩大通信巨頭以及汽車廠商也在發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)。

按照地理區(qū)域劃分，車聯(lián)網(wǎng)市場可集中劃分為北美、歐洲、亞太及其他地區(qū)。北美占據(jù)全球車聯(lián)網(wǎng)市場的最大份額，大約在24.23%左右；歐洲地區(qū)2020年占約21.37%的市場份額；日本、韓國分別占比8.77%、3.41%；其他地區(qū)合計占比42.22%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》

三、國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正處于起步階段，技術(shù)創(chuàng)新愈加活躍，新型應(yīng)用蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。在國家車聯(lián)網(wǎng)政策以及規(guī)劃的帶動下，各省市地區(qū)也不斷出臺車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策，以帶動地區(qū)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向前邁進。2020年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模從2015年的317.8億元增長至698.8億元，預(yù)計2023年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到1358.98億元。

我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)走高，2012年，我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率僅為3.7%，2020年我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率從2015年的8%增長至2020年的15.1%，預(yù)計2023年我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達到26.15%。

伴隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在移動通訊運營商的助力，中國車聯(lián)網(wǎng)用戶市場規(guī)模取得顯著增長。2012年我國車聯(lián)網(wǎng)用戶為400萬輛，2020年我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長至4250萬輛，預(yù)計2023年我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到9057萬輛。

四、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

車聯(lián)網(wǎng)涉及車企、軟件提供商、通信運營商、芯片和模組生產(chǎn)商等。車聯(lián)網(wǎng)軟件提供商是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，主要為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件廠商提供軟件支持；車載終端設(shè)備提供商向整車廠商、4S店或車主直接供貨；中游主要涉及控制層，主要包括車輛控制、系統(tǒng)集成集成商、TSP廠商、智能座艙解決方案提供商；下游主要是應(yīng)用層，包括智能汽車制造廠商、內(nèi)容服務(wù)提供商等。

2、上游-芯片

芯片，又稱半導(dǎo)體，是現(xiàn)代電子信息技術(shù)的核心元器件，汽車領(lǐng)域是芯片的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。芯片制造是一項高技術(shù)密集、高資本密集、高風(fēng)險密集的產(chǎn)業(yè)，對于提升國家競爭力和安全有重要意義。近年來，中國芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)在提升自給率、政策支持、規(guī)格升級與創(chuàng)新應(yīng)用等要素的驅(qū)動下，保持高速成長的趨，發(fā)展速度令世界矚目。

2022年中國芯片制造業(yè)的銷售收入達到了1015億美元，同比增長了23.8%，在全球占比達到了18.9%，位居第二，僅次于美國。而在2013年，中國芯片制造業(yè)的銷售收入僅為168億美元，同比增長率為6.4%，在全球占比為6.2%，位居第四。

3、下游-智能汽車

目前，依托完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的信息通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能化與網(wǎng)聯(lián)化水平開始大幅提升。預(yù)計2025年我國聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將達到2800萬輛，2030年我國聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將達到3800萬輛。

五、行業(yè)發(fā)展背景-相關(guān)政策

與國外相比較而言，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)起步較晚。2015年，政府相繼發(fā)布了《中國制造2025》和《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。2018年，工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會共同組織制定了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》系列文件，從智能網(wǎng)聯(lián)汽車、信息通信、電子產(chǎn)品與服務(wù)等方面提出了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)、建設(shè)內(nèi)容，通過充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)和協(xié)調(diào)作用，為打造自主可控、具有核心技術(shù)、開發(fā)協(xié)同的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)提供支撐。

根據(jù)中國物聯(lián)網(wǎng)校企聯(lián)盟的定義，車聯(lián)網(wǎng)指的是由車輛位置、速度以及路線等信息構(gòu)成的一個大型交互網(wǎng)絡(luò)。我國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展里程包括計算機的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和移動通信的發(fā)展，而物聯(lián)網(wǎng)屬于信息產(chǎn)業(yè)中繼它們之后的再一次革命性的發(fā)展，具有非常重要的現(xiàn)實意義。國家很重視物聯(lián)網(wǎng)這個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并把物聯(lián)網(wǎng)列為一個將要重點發(fā)展的對象。

近年來，我國相繼出臺了一系列規(guī)劃政策來推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在國家層面政策的推動下，各地方政府積極響應(yīng)，不斷出臺符合各省實際情況的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策，陸續(xù)建立智能汽車與智慧交通示范區(qū)。

六、行業(yè)發(fā)展歷程

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)一樣都是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)而演變出來的物物相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，兩種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展都標(biāo)志著信息化時代的逐漸完善。從全球車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢來看，按照時間節(jié)點，可分為三個重要階段：車載信息服務(wù)階段、智能網(wǎng)聯(lián)汽車階段以及智慧出行階段。

智能汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈條長、涉及環(huán)節(jié)多、差異化消費需求強烈，是新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重要抓手，是實現(xiàn)“需求側(cè)改革”的重要力量。隨著科技的不斷發(fā)展，我國智能汽車的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、蓄能、創(chuàng)新、突圍四個階段。雖然中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)起步晚，但是近年來，在國家政策的強力扶持下，車企已經(jīng)將車聯(lián)網(wǎng)納入了公司重要戰(zhàn)略規(guī)劃。同時，隨著技術(shù)不斷迭代，產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，未來5年，中國車聯(lián)網(wǎng)將迎來發(fā)展的黃金時期。

七、行業(yè)競爭格局

面對飛速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)市場，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相入局，布局智能駕駛領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭憑借自身在軟件行業(yè)的優(yōu)勢，紛紛與傳統(tǒng)車企合作，入局車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛領(lǐng)域，成為當(dāng)下的投資焦點。

汽車制造商依舊是車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最大的銷售渠道，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的終端制造商以及零配件制造商與汽車公司形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，汽車制造商在整個車聯(lián)網(wǎng)市場占有絕對的主導(dǎo)地位。領(lǐng)域內(nèi)頭部企業(yè)也趨向于與車企的深度合作，利用車輛自身數(shù)據(jù)提高全場景下車載導(dǎo)航智能化水平。除汽車制造商之外，中國車聯(lián)網(wǎng)主要參與者還包括四維圖新、萬安科技、百度車聯(lián)網(wǎng)、皖通科技、阿里巴巴、華為等企業(yè)。華為業(yè)務(wù)主要涉及基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)的統(tǒng)一開放車聯(lián)網(wǎng)解決方案。

萬馬科技的車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)圍繞幫助車企完成智能化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型，主要通過與基礎(chǔ)通信運營商合作，向車企提供前裝車聯(lián)網(wǎng)連接管理服務(wù)與運營，幫助車企客戶使用高質(zhì)量、易管理、可運營的4G/5G連接。同時根據(jù)車企需求，幫助主機廠商建立車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)管理平臺（MNO）、車聯(lián)網(wǎng)運營平臺（TOSP），并通過整合各種資源，向車企提供車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)。2022年萬馬科技車聯(lián)網(wǎng)營業(yè)收入達到12004.77萬元，較2021年增長6972.55萬元；占總營收的比重從2021年的10.10%擴大至23.60%。

八、行業(yè)發(fā)展趨勢

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及功能的發(fā)展，需要系統(tǒng)和整體功能的規(guī)劃。隨著越來越多的功能被定義，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)也會不斷的豐富。車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)會對軟件定義車輛、智能網(wǎng)聯(lián)車輛、無人駕駛車輛、車輛預(yù)測性維護、大數(shù)據(jù)分析等提供強有力的在技術(shù)支撐?；A(chǔ)設(shè)施在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過程當(dāng)中已經(jīng)搭建完成。未來要做的就是將各個車廠的協(xié)議進行整合，平臺信息進行功能共享，以政府層面或者國家層面進行整合可能會為行業(yè)的發(fā)展帶來更加積極的影響。

我國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與國外還有一定差距，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了汽車產(chǎn)業(yè)以及芯片集成電路、人工智能等領(lǐng)域的重構(gòu)和市場格局的變化。相信在不久的未來，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會按照汽車行業(yè)“新四化”的國家戰(zhàn)略方針，帶領(lǐng)汽車行業(yè)進入一個新的紀(jì)元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。