2022年中國成品油產業(yè)發(fā)展全景分析（附熱點政策、行業(yè)發(fā)展現狀、競爭格局與趨勢分析）[圖]

關鍵詞：成品油行業(yè)發(fā)展歷程、成品油行業(yè)產業(yè)鏈分析、成品油行業(yè)促進與阻礙因素分析

一、成品油行業(yè)綜述

1、成品油定義及分類

廣義的成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合國家產品質量標準、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。一般情況下，成品油是指以原油為原料加工而成的汽油、煤油、柴油三類產品。

成品油行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

2、成品油行業(yè)產業(yè)鏈

成品油行業(yè)產業(yè)鏈包括三個主要部分：（1）上游油田的勘探與開采以及原油進口。（2）中游為石油煉化加工為成品油；（3）成品油流通渠道及消費者。由于我國可開采的原油資源達不到我國的消費需求，所以原油的進口也是上游產業(yè)鏈關鍵的一環(huán)。上游勘探與開采一般由三大國有巨頭主導。中游的石油煉化加工由三大國有巨頭主導，亦有少數地方非國有煉油廠從事生產及煉油活動。三大國有巨頭亦參與下游的成品油流通業(yè)務（即加油站業(yè)務），但其主要業(yè)務重點為勘探石油資源并煉制及研發(fā)產品。因此，由于成品油經銷商具有資金、物流、儲存及網絡能力以助成品油產品可及時交付，從而使彼等能夠縮短上游生產商與下游用戶的距離，故成品油經銷商透過填補并無三大國有巨頭滿足的市場需求于成品油行業(yè)價值鏈中發(fā)揮重要作用。成品油的直接消費領域包括汽車、農用機械、工程機械、船舶、飛機、摩托車等。

成品油行業(yè)產業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

（1）成品油上游行業(yè)分析

國家統(tǒng)計局數據顯示：2022年我國原油產量達20472.2萬噸。根據中國海關統(tǒng)計，2022年我國原油進口總量為50835.24萬噸，出口量為205.20萬噸。2022年我國國內原油表觀需求量為71102.24萬噸。

2013-2022年中國原油供需情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

（2）成品油下游行業(yè)分析

汽油需求量與機動車保有量呈高度正相關性。根據公安部統(tǒng)計，2004年至2022年，我國機動車保有量從2742萬輛增加至4.19億輛，復合增長率為16.32%。

2013-2022年中國機動車保有量情況

資料來源：公安部、智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國成品油行業(yè)競爭現狀及投資前景趨勢報告》

3、成品油行業(yè)發(fā)展歷程

（1）1992年以前：石油工業(yè)起步與緩慢發(fā)展階段

1992年以前，我國石油行業(yè)發(fā)展相對緩慢。一方面，受制于經濟體制轉型影響，國民經濟活力不足，石油行業(yè)的勘探開發(fā)以及冶煉等環(huán)節(jié)受國家嚴格管控；另一方面，1992年以前國家經濟實力整體偏弱，石油行業(yè)的下游產業(yè)需求開發(fā)較慢，導致這一階段我國石油行業(yè)發(fā)展緩慢。

（2）1992-1998年：成品油市場化初步探索階段

1992年以后，國家開始探索社會主義市場經濟運行機制，國內石油領域也開始了市場化探索階段。國內石油產品計劃管理品種減少，政府逐步放寬石油行業(yè)管制，成品油價格實行“雙軌制”，經營成品油批發(fā)、零售業(yè)務利潤相對豐厚，吸引了一大批民營資本進入成品油流通領域。受益于政策相對寬松，這一時期我國石油行業(yè)快速發(fā)展，同時市場供需不平衡、無序競爭、重復建設以及油品質量下降的行業(yè)問題亦逐步顯現突出。

（3）1998-2005年：成品油流通市場秩序規(guī)范階段

1998年，國務院批準對我國油氣工業(yè)進行全面重組的計劃，成立兩大集團公司，即中石油和中石化，實行上中下游、產供銷、內外貿一體化管理。受市場無序競爭的不利影響，政府陸續(xù)出臺相關政策規(guī)范整治市場混亂秩序，規(guī)定將成品油批發(fā)權集中于中石油和中石化，嚴格控制新建加油站，規(guī)范加油站審批程序，各地區(qū)新建加油站統(tǒng)一由中石油和中石化全資或控股建設。該階段中石油、中石化在國內成品油市場份額不斷提升，民營企業(yè)市場份額不斷萎縮，行業(yè)集中度提高。

（4）2005-2008年：穩(wěn)步推進流通行業(yè)市場化進程階段

2005年后，面對我國快速發(fā)展所需的能源消耗需求，國家開始鼓勵地方開辦煉化廠、加油站，興建中外合資公司等，同時國家對對成品油的定價機制開始了市場化探索，并逐步放開了對原油進口的管制。

2005年，國務院頒布《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發(fā)展的若干意見》，標志著石油行業(yè)市場化改革的開始。2006年，商務部頒布《成品油市場管理辦法》（2006版），確立了成品油流通企業(yè)的審核標準、監(jiān)管主體與法律責任等問題，符合條件的企業(yè)可以申請成品油批發(fā)、零售資格。成品油流通進入市場化發(fā)展階段。這一時期，外資公司如殼牌、BP、埃克森美孚、道達爾等憑借先進的管理和經營理念，通過與中石油、中石化組成合資公司等形式在中國沿海發(fā)達地區(qū)拓展加油站網絡；中海油、中化集團積極發(fā)展下游網絡；部分有實力的民營企業(yè)也在積極擴張。國內逐步形成了以國有石油公司為主導，國外大石油公司和國內民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局。

（5）2008-2016年：成品油市場化定價機制形成，油源壟斷格局逐漸打破

2008年之后，國家陸續(xù)頒布了一系列的政策，逐步梳理規(guī)范國內石油行業(yè)在生產煉化以及批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的定價機制。2016年，伴隨成品油新定價機制實施，國內成品油價格調整呈現出“小幅快調”的局面，調價周期大幅縮短，增加了成品油經營企業(yè)對價格波動周期和采購時機的判斷難度。

2015年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知》，開始允許符合條件的原油加工企業(yè)在淘汰一定規(guī)模落后產能的前提下使用進口原油；2015年7月，商務部發(fā)布《關于原油加工企業(yè)申請非國營貿易進口資格有關工作的通知》，明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲得原油進口資格。上述兩項通知的出臺，逐漸打破目前行業(yè)上游板塊油源壟斷的局面，為成品油生產行業(yè)創(chuàng)造更加公平的市場環(huán)境。兩權放開政策有利于地方煉化企業(yè)擺脫對中石油、中石化及其他國有企業(yè)的油源依賴程度，降低生產成本；有利于從事成品油批發(fā)、零售業(yè)務的流通環(huán)節(jié)企業(yè)豐富采購渠道、增強議價能力、保障油品供應。

（6）2016年至今：市場全面開放，多元化競爭格局形成

2018年，國家發(fā)改委、商務部正式發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，明確從7月28日起取消外資連鎖加油站超過30家需中方控股的股比限制要求，標志著我國石油領域終端消費環(huán)節(jié)的全面對外開放，國內成品油市場迎來“百舸爭游”的新格局。

2019年，隨著恒力石化等一系列具有國際先進水平的大型地方煉廠陸續(xù)投產，民營煉化整體的技術水平和規(guī)模實力顯著提升，成品油市場供給過剩明顯，供需格局發(fā)生顯著變化；同時，隨著民營煉化向下游成品油市場的延伸，國內成品油市場多元化競爭格局進一步形成。

中國成品油產業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

4、成品油行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）行業(yè)監(jiān)管體制

由于成品油涉及國家能源安全，與國家經濟命脈緊密相關，因而受到國家政府和部門的高度重視和管控。進入汽油、柴油的冶煉、運輸、倉儲、批發(fā)、零售環(huán)節(jié)都需要各級主管部門的審批和監(jiān)督。目前行業(yè)內主管部門包括國家發(fā)展改革委、商務部、應急管理部、工商行政管理部門等。上述部門在成品油行業(yè)涉及的主要職責如下：

國家發(fā)展改革委：擬訂并組織實施產業(yè)政策與價格政策，擬定石油、天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃，負責組織制定和調整石油、天然氣等少數由國家管理的重要商品價格和重要收費標準，公布成品油的中準指導價格，按照《政府核準的投資項目目錄》核準大型石油、天然氣、煉油和化工項目。

商務部：負責原油、成品油國營貿易和非國營貿易的進口經營管理工作，制定并審核每年的原油、成品油非國營貿易進口允許量申領條件、分配原則等事項；負責起草原油、成品油市場管理的法律法規(guī)，依法對原油、成品油市場進行監(jiān)督管理，規(guī)范經營行為，維護市場秩序，負責制定本轄區(qū)內加油站和倉儲行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調本轄區(qū)內成品油經營活動的監(jiān)督管理，依法依規(guī)審核批準并發(fā)放相關的經營資質證書。

應急管理部：綜合管理全國安全生產工作，制定發(fā)布安全生產規(guī)章規(guī)程，研究擬訂安全生產標準并組織實施，承擔石油等危險化學品生產運輸企業(yè)安全準入管理責任，依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。

市場監(jiān)管總局：宏觀管理和指導全國質量工作，制定和發(fā)布有關質量監(jiān)督檢驗檢疫工作的規(guī)章、制度，管理產品質量監(jiān)督工作，組織依法查處違反標準化、計量、質量法律、法規(guī)的違法行為；承擔監(jiān)督管理流通領域商品質量的責任，組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

國家對成品油等危險化學品經營實行許可制度。從事成品油批發(fā)、零售、倉儲業(yè)務，需取得《危險化學品經營許可證》和《成品油零售經營批準證書》，需要按照《石油價格管理辦法》等政策的要求，適時調整成品油價格。

（2）行業(yè)主要政策

近些年來，為了促進成品油行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國家發(fā)改委發(fā)布的《關于“十四五”時期深化價格機制改革行動方案的通知》中強調要結合國內外能源市場變化和國內體制機制改革進程，研究完善成品油定價機制。

成品油行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

5、成品油行業(yè)發(fā)展現狀分析

2022年，我國擁有的煉油能力增加到9.4億噸，折算為1880萬桶/天。不過，2022年，我國的原油加工量出現了重大的變化。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據，2022年，我國原油加工量為67589.7萬噸，同比下降3.4%，不僅跌破了7億噸的大關，而且基本跌至2020年的原油加工量水平。從統(tǒng)計數據看，2022年我國原油加工量的下降，至少是2000年以來的首次。中國煉油活動減少的主要原因，是新冠疫情相關的流動性限制使得國內石油需求的下降，此外還有石油產品出口配額的減少。

2014-2022年中國原油加工量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

成品油主要用于汽車、摩托車、工業(yè)機械、航空等，作為發(fā)動機的燃料，其市場需求受到汽車產業(yè)、城市交通系統(tǒng)、高速公路收費政策、固定資產投資、物流行業(yè)發(fā)展、宏觀經濟等方面的影響。2014-2018年國內成品油產量呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年，伴隨新冠疫情迅速在全球擴散升級，全球經濟衰退風險明顯上升，外需萎縮對我國經濟的短期負面沖擊明顯，國內成品油行業(yè)受到疫情沖擊明顯，三大成品油需求量出現下降。但伴隨國內全面復工復產，市場需求得到穩(wěn)步回升，帶動成品油產量增長。2022年中國成品油產量為36610.4 萬噸，同比增長2.4%。近幾年我國成品油產量情況如下圖所示：

2014-2022年中國成品油產量情況

資料來源：智研咨詢整理

分品種來看看，2022年汽油產量14535.6萬噸，產量占比為39.7%；柴油產量為19125.7萬噸，產量占比為52.2%；煤油產量2949.1萬噸，，產量占比為8.1%。

2014-2022年中國成品油產量格局

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、成品油行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、成品油行業(yè)促進因素

（1）成品油消費需求穩(wěn)步增長

國家將“擴大內需”作為促進經濟增長的重要手段，通過積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化等政策，釋放城鄉(xiāng)居民消費潛力。相關行業(yè)如汽車行業(yè)、物流行業(yè)等的蓬勃發(fā)展，為成品油消費需求的穩(wěn)步增長奠定了有利基礎。未來，隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施、家庭消費能力的升級，人們對汽車、飛機出行的需求進一步提升，伴隨交通網絡建設的完善、物流行業(yè)的進一步發(fā)展，成品油消費需求將穩(wěn)步增長。

（2）產業(yè)政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序

長期以來，出于國家能源安全的考慮，成品油行業(yè)面臨諸多政策限制。隨著我國履行加入 WTO 承諾以及十八大以來產業(yè)轉型升級的加速，國家進一步規(guī)范了行業(yè)市場秩序，明確了行業(yè)發(fā)展政策，尤其在成品油領域，產業(yè)政策逐漸放開，透明、公開的經營環(huán)境吸引了大批民營資本與外資的進入。

在油源方面，兩權放開后，地方及民營煉化企業(yè)進口原油將不必依賴第三方企業(yè)，解決了原油來源問題，豐富了原油來源多樣性，降低了煉油廠采購成本，讓利于成品油流通企業(yè)

成品油批發(fā)、零售方面。2019年8月《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》（以下簡稱《意見》）發(fā)布，擴大成品油市場準入。正式取消石油成品油批發(fā)倉儲經營資格審批，將成品油零售經營資格審批下放至地市級人民政府。這一政策可以說是“放管服”的開端，標志著中國全面深化能源體制改革邁出了重要的一步。在放款市場準入門檻的同時，加強成品油流通事中事后監(jiān)管，權利下放至地方，并且強化安全保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設用地，盤活集體建設用地，提高利用率的同時，也從基層利于擴大成品油市場消費。

在銷售價格方面，近年來國家推出一系列的政策文件規(guī)范石油價格形成機制，國內成品油價格可更有效、迅速地反應國際油價變動，與國際市場有效銜接。2016年1月13日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價格管理辦法》，從原油價格與成品油的供應價格、批發(fā)價格、零售價格四個維度進一步規(guī)范石油價格定價機制。

2、成品油行業(yè)阻礙因素

（1）原油及成品油價格波動頻繁

從產業(yè)鏈結構方面看，成品油產業(yè)鏈上游為原油行業(yè)，原油的開采及市場供需對成品油行業(yè)的影響比較大，其市場價格也是決定成品油價格的主要因素之一。我國現行的成品油定價機制決定了國內成品油價格隨著國際原油價格的變化而波動。國際原油價格的變化受到多方面因素的影響，主要包括OPEC確定原油生產水平及價格的意圖和能力、原油主要生產國和消費國采取的可能影響國際原油價格的行動以及來自其他能源的競爭等因素。近年來，由于國際地緣政治沖突頻發(fā)，導致原油及成品油價格波動頻繁，對從事成品油企業(yè)在油品采購、銷售、庫存、經營管理等方面帶來了較大挑戰(zhàn)。

（2）原油消費量上升，對外依賴度高

近幾年我國原油的市場消費量逐年上升，但是由于目前國內原油的產銷格局不平衡，導致原油對外的依賴度不斷提高，到2022年對外依賴度已經達到約71.5%，雖然較2021年下降了0.9%，但仍然維持在高位。

（2）新能源汽車推廣擠壓燃油汽車市場空間

近年來，隨著相關技術的日趨成熟，我國加快了新能源汽車的推廣。2009年，財政部與科技部聯合發(fā)布《關于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》，通過財政補貼鼓勵新能源汽車在公交車、出租車等公共服務領域的率先使用；2010年，我國進一步將補貼推廣至個人購買新能源汽車領域，并且隨著相應配套服務措施的完善，國內新能源汽車消費市場出現了快速增長的趨勢。

2015年10月，黨的十八屆五中全會通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》，提出要實施新能源汽車推廣計劃，提高電動汽車產業(yè)化水平。根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主力。2022年我國新能源汽車銷量占當年汽車總銷量的比例已經提升至25.6%。綜上，從長期發(fā)展角度看，未來燃料動力的方向仍將朝著更清潔、環(huán)保的新能源發(fā)展，傳統(tǒng)燃油汽車市場空間將受到進一步擠壓。

三、成品油行業(yè)壁壘分析

（1）資質壁壘

石油產業(yè)是我國重要的基礎產業(yè)，國家對于進入成品油的運輸、倉儲、批發(fā)、零售的企業(yè)資質進行嚴格審核。從事成品油批發(fā)、零售、倉儲業(yè)務，需取得《危險化學品經營許可證》和《成品油零售經營批準證書》。企業(yè)取得上述資質證書需要具備足夠的資金、技術、管理等實力，符合相關資質審批要求。成品油行業(yè)經營許可證成為企業(yè)進入本行業(yè)面臨的主要資質壁壘。

（2）品牌壁壘

由于成品油本身所具有的特殊性，消費者無法從直觀上去判斷成品油質量的好壞。因此，成品油銷售企業(yè)在消費者心中的地位及其形象，即該企業(yè)的品牌形象就成為了影響消費者購買的關鍵所在。在行業(yè)內，營業(yè)時間長的企業(yè)及加油站，通過長期完善的運營和服務，建立起良好的品牌信譽度，獲得客戶和消費者的信任，有效增強客戶的粘性。因此，品牌信譽度也構成進入本行業(yè)的壁壘之一。

四、行業(yè)競爭格局分析

中國成品油市場近年來發(fā)展十分迅速，在成品油批發(fā)市場開放后，國內成品油市場正在改變原有中石油、中石化兩大集團集中批發(fā)成品油的市場格局。隨著中國加入WTO后關稅減讓、市場準入等擴大開放承諾的兌現，以美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國大陸市場，國內市場進一步具有國際化的特征，并且逐步形成以國有石油公司為主導，國外大石油公司和國內民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局，市場競爭更趨激烈。成品油行業(yè)已經不再僅僅只是以前中國石化、中國石油等大型國企獨霸石油天下的黃金時代，恒力、榮盛、桐昆、盛虹等大型民營企業(yè)正在積極借助國家產業(yè)政策的利好東風，進一步加速深化布局我國煉化行業(yè)領域。

成品油行業(yè)依據企業(yè)的產能產量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，第一梯隊為中國石油和中國石化；第二梯隊為：中國海洋石油、中化集團和其他大型國資企業(yè);其余的民營企業(yè)以及小型地煉企業(yè)劃分到第三梯隊。

中國成品油生產企業(yè)競爭梯隊

資料來源：智研咨詢整理

作為國內最大的兩家成品油生產和銷售企業(yè)，中國石化和中國石油在成品油的產量上占據絕對優(yōu)勢，2022年中國成品油產量為36610.4萬噸，中國石化和中國石油分別占據了38.3%和28.8%的市場份額，兩者加起來達到國內總產量的67.1%。

2022年中國成品油行業(yè)競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

五、成品油行業(yè)發(fā)展趨勢

未來，中國成油品行業(yè)將在市場和政策的雙重主導下，加速行業(yè)供給側改革，形成新的供需平衡點。主要表現如下：

1、節(jié)能降碳目標帶動行業(yè)轉型發(fā)展

從長期發(fā)展的角度來看，隨著汽車產業(yè)逐步向清潔環(huán)保的新能源方向發(fā)展，將會帶動我國煉化產業(yè)的轉型，至此中國成品油行業(yè)將會進入轉型升級的發(fā)展階段，行業(yè)內的生產企業(yè)將加快生產結構調整，提高企業(yè)的市場競爭能力，從而積極應對國內能源清潔化和低碳化的發(fā)展趨勢。

2、國內企業(yè)市場份額進一步增加

在國內“雙碳”目標逐步實施之下，將會不斷淘汰落后產能，國內企業(yè)將會進入上升階段，同時國外石油巨頭將會關閉多家落后煉油工廠，這預示著國內煉化企業(yè)將會迎來市場發(fā)展機遇，在此行業(yè)發(fā)展趨勢之下，我國成品油行業(yè)內的企業(yè)的市場份額將會進一步增加。

3、成品油銷售模式多樣化，更多方式鎖定收益和規(guī)避風險

銷售壓力和利潤水平的降低、部分企業(yè)長期面對的現金流壓力，均迫使企業(yè)嘗試更多的銷售模式，或保證現金流或規(guī)避風險。成品油期貨籌備多年，也極有可能在幾年內上市。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國成品油行業(yè)競爭現狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。