2022年中國電化學儲能行業(yè)產業(yè)鏈情況分析：行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

一、產業(yè)鏈情況

儲能是指通過介質或設備把能量轉化為在自然條件下較為穩(wěn)定的存在形態(tài)并儲存起來，以備在需要時再釋放的過程。一般可根據(jù)能量存儲形式的不同分為熱儲能、機械儲能、物理儲能、電化學儲能等。電化學儲能是目前主要的儲能方式之一。電化學儲能是利用化學元素做儲能介質，充放電過程伴隨儲能介質的化學反應或者變價，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池儲能等。憑借受地理條件影響較小、建設周期較短、能量密度大等優(yōu)勢，電化學儲能可靈活運用于各類電力儲能場景中，是當前應用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏δ芗夹g。上游原材料主要包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液和其他外殼包裝。中游是儲能系統(tǒng)及集成，包括儲能電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)和儲能逆變器。下游是電力系統(tǒng)儲能應用，主要包括發(fā)電測、電網(wǎng)側和用戶側。

產業(yè)鏈情況

資料來源:智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電化學儲能行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》

二、上游分析

隨著新能源行業(yè)和新能源汽車的快速發(fā)展，帶動對鋰電池的需求大幅增長，進而帶動對上游正極材料、負極材料、電解液和隔膜等原材料的需求，出貨量大幅增長。

正極材料是鋰離子電池的關鍵材料之一，是鋰離子電池產業(yè)鏈中規(guī)模最大、產值最高的材料，其性能直接影響鋰離子電池各項性能指標。正極材料主要有三元材料、磷酸鐵鋰材料、錳酸鋰材料和鈷酸鋰材料。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年我國鋰電正極材料出貨量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2021年突破百萬噸達到109.4萬噸，2022年正極材料出貨量繼續(xù)增長到194.7萬噸，產值達到4391.2億元。

2017-2022年中國鋰電正極材料出貨量（萬噸）

資料來源:公開資料整理

負極材料把握著電池安全命脈，常見的負極材料有碳負極材料、錫基負極材料、含鋰過渡金屬氮化物負極材料、合金類負極材料和納米級負極材料等，其中，碳材料因具有低電化學電勢、良好的循環(huán)性能、無毒、廉價且穩(wěn)定等優(yōu)點，是目前市場中最成熟的鋰離子電池負極材料。2022年我國鋰電負極材料出貨量達到137萬噸，較2018年的19.2萬噸，增長了約七倍。

2018-2022年中國鋰電負極材料出貨量（萬噸）

資料來源:公開資料整理

電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，一般由高純度的有機溶劑、電解質鋰鹽、添加劑等原料組成，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電解液出貨量為61.2萬噸，而2021年我國電解液出貨量達到50萬噸，2022年繼續(xù)上升到84萬噸。

2018-2022年中國電解液出貨量（萬噸）

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隔膜是鋰離子電池四大主要材料中技術含量最高、國產化最晚的組件，主要功能為隔離正負極以防止短路，同時讓電解液中的鋰離子通過，其性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等。2022年我國隔膜出貨量達到124億平方米，較2021年同比增長57%。

2018-2022年中國隔膜出貨量（億平方米）

資料來源:公開資料整理

三、中游分析

近年來，電化學儲能技術在海內外都獲得了快速發(fā)展，全球和中國的電化學儲能累計裝機規(guī)模在2017-2022年期間持續(xù)增長，未來有進一步擴大的趨勢，2022年全球電化學儲能累計裝機規(guī)模34.6GW，中國電化學儲能累計裝機規(guī)模則達到11GW，據(jù)預測，2023年分別有望增長到56.6GW和20.9GW。

2017-2023年全球及中國電化學儲能累計裝機規(guī)模預測（GW）

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得益于儲能電池成本的持續(xù)下降及技術的發(fā)展，我國儲能電池的新增裝機量不斷擴容，由2017年的0.3GWh增長到2022年的6.5GWh，據(jù)預測2023年儲能電池的新增裝機量有望進一步提升到7.1GWh。

2017-2023年中國儲能電池新增裝機量及預測

資料來源:公開資料整理

四、下游分析

據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2022年底，全國各類電化學儲能發(fā)電站772座，2022年新增投運電化學儲能電站194座，總能量達7.86GWh，占已投運電站總能量的60.16%。

2017-2022年中國電化學儲能電站發(fā)展情況

資料來源:公開資料整理

據(jù)統(tǒng)計，2022年各類電池電化學儲能項目中鋰離子電池項目仍然占據(jù)主導地位，占比達到89.21%（磷酸鐵鋰占比88.7%），而在新增投運的電化學儲能項目中鋰電子電池占比達到86.51%。

2022年各類電池類型電化學儲能項目累計能量分布

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電化學儲能的下游主要是包括發(fā)電側、電網(wǎng)側和用戶側，從2018-2022年裝機結構來看，我國發(fā)電側電化學儲能裝機占下游應用領域總裝機的比重不斷增長，由28.1%提升至67.3%，而用戶側的電化學儲能裝機占比呈現(xiàn)下降趨勢， 2021年占比下降到1.6%；電網(wǎng)側的電化學儲能裝機占比小幅波動，占比大致在30%-40%浮動。

2018-2022年中國電化學儲能下游市場裝機結構

資料來源:公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電化學儲能行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。