2025年中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：全球碳中和進(jìn)程加速推進(jìn)，行業(yè)迎來廣袤發(fā)展前景[圖]

內(nèi)容概要：電化學(xué)儲(chǔ)能是一種通過電化學(xué)反應(yīng)將電能轉(zhuǎn)換為化學(xué)能進(jìn)行存儲(chǔ)，并在需要時(shí)再將化學(xué)能轉(zhuǎn)換回電能的技術(shù)。隨著全球碳中和進(jìn)程推進(jìn)，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)迎來前所未有的機(jī)遇，國內(nèi)外電化學(xué)儲(chǔ)能電站投資日益增多。根據(jù)國家電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)匯集數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能電站958座，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)25GW/50.86GWh；截至2024年6月末，全國累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能電站1100座、總裝機(jī)35.37GW/75.05GWh（在運(yùn)1002座、總裝機(jī) 34.80GW/73.88GWh，停用98座、總裝機(jī)0.57GW/1.16GWh）。這意味著，已經(jīng)投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)相當(dāng)于全國電源總裝機(jī)的1.15%，相當(dāng)于新能源總裝機(jī)的 2.87%，在建電站267座、總裝機(jī)13.61GW/26.66GWh。

相關(guān)上市企業(yè)：寧德時(shí)代（300750）；派能科技（688063）；國軒高科（002074）；國電南瑞（600406）；中天科技（600522）；易事特（300376）；陽光電源（300274）；科華數(shù)據(jù)（002335）；比亞迪（002594）；輝鵬能源（300438）；科列技術(shù)（832432）；中創(chuàng)新航（03931）；億緯鋰能（300014）；欣旺達(dá)（300207）；贛鋒鋰業(yè)（002460）；均勝電子（600699）等

相關(guān)企業(yè)：南京南瑞繼保電氣有限公司；杭州高特電子設(shè)備股份有限公司；惠州市億能電子有限公司

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模；各類型電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)能量；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

電化學(xué)儲(chǔ)能是一種通過電化學(xué)反應(yīng)將電能轉(zhuǎn)換為化學(xué)能進(jìn)行存儲(chǔ)，并在需要時(shí)再將化學(xué)能轉(zhuǎn)換回電能的技術(shù)。它利用了電池或類似化學(xué)設(shè)備的充放電過程，實(shí)現(xiàn)能量的存儲(chǔ)和釋放。電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)因其高能量密度、高效率、快速響應(yīng)和良好的可逆性等特點(diǎn)，在電力系統(tǒng)、新能源汽車、便攜式電子設(shè)備等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)設(shè)備可分為鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池、鈉硫電池、超級(jí)電容器及全固態(tài)電池等幾類。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能已成為是大容量儲(chǔ)能技術(shù)的重要發(fā)展方向。

完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲(chǔ)能變流器(PCS)以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。數(shù)據(jù)顯示，電池模組在整個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中占比最高，達(dá)70%，其次是集裝箱，占比為8%，電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器占比均為6%。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為核心設(shè)備制造和儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與安裝環(huán)節(jié)，代表廠商有寧德時(shí)代、派能科技、國軒高科、國電南瑞、中天科技、易事特、陽光電源、科華數(shù)據(jù)、比亞迪、輝鵬能源、科列技術(shù)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)、均勝電子、億能電子、協(xié)能科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括風(fēng)電儲(chǔ)能、光伏儲(chǔ)能等發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)公司等電網(wǎng)側(cè)，以及工商業(yè)用戶、家庭用戶等用戶側(cè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球碳中和進(jìn)程推進(jìn)，國內(nèi)外電化學(xué)儲(chǔ)能電站投資日益增多，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)迎來前所未有的機(jī)遇。根據(jù)國家電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)匯集數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能電站958座，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)25GW/50.86GWh；截至2024年6月末，全國累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能電站1100座、總裝機(jī)35.37GW/75.05GWh（在運(yùn)1002座、總裝機(jī) 34.80GW/73.88GWh，停用98座、總裝機(jī)0.57GW/1.16GWh）。這意味著，已經(jīng)投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)相當(dāng)于全國電源總裝機(jī)的1.15%，相當(dāng)于新能源總裝機(jī)的 2.87%，在建電站267座、總裝機(jī)13.61GW/26.66GWh。

從區(qū)域看，截至2024年6月底，已投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能電站分布在31個(gè)省（市、自治區(qū)），其中累計(jì)投運(yùn)總裝機(jī)排名前十的省份依次是：山東、新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、湖南、甘肅、安徽、江蘇、廣西、湖北

山東、內(nèi)蒙古、寧夏、湖南、甘肅、新疆、安徽、湖北、貴州、廣東，總裝機(jī)約39.57GW、占比78.25%，其中山東總裝機(jī)已超 3GW，內(nèi)蒙古、寧夏、湖南、甘肅4省總裝機(jī)均在2GW以上，新疆、安徽、湖北3省總裝機(jī)均在1GW以上。

從電站規(guī)?？?，統(tǒng)計(jì)情況顯示，2024年上半年，我國新增電化學(xué)儲(chǔ)能電站主要是百兆瓦級(jí)以上大型電站，總裝機(jī)為7.64GW，同比增長率達(dá)100%以上，占全國電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)的比例高達(dá)73.68%。整體來看，截至2024年6月，全國大型、中型、小型及以下電化學(xué)儲(chǔ)能電站總裝機(jī)分別為20.45GW、14.41GW、0.51GW。其中，百兆瓦級(jí)以上大型電站裝機(jī)占比由2020年的23%提升至58%。這意味著，國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能正逐步向集中式、大型化發(fā)展，且其應(yīng)用場(chǎng)景主要為獨(dú)立儲(chǔ)能，占大型電站總裝機(jī)的75%以上。

從電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備類型應(yīng)用占比情況看，鋰離子電池仍占據(jù)我國已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用主導(dǎo)地位，截至2024年6月，全國累計(jì)投運(yùn)的離子電池項(xiàng)目總能量達(dá)72.86GWh，占全國電化學(xué)儲(chǔ)能總能力的97.09%，且其中有99.84%為磷酸鐵鋰電池；此外，鉛酸/鉛炭電池、液流電池、鈉離子電池及其他電池類型項(xiàng)目總能量占比分別為1.64%、0.69%、0.01%、0.57%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》

三、企業(yè)格局

進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段后，儲(chǔ)能下游各應(yīng)用場(chǎng)景需求不斷增長，國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)涌入了大量市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，且暫未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭格局，但寧德時(shí)代、派能科技、國軒高科、國電南瑞、中天科技等企業(yè)憑借其技術(shù)經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)積累，在市場(chǎng)中擁有不俗競(jìng)爭力，屬于國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)的頭部競(jìng)爭企業(yè)。

惠州億緯鋰能股份有限公司成立于2001年，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市，股票簡稱“億緯鋰能”。億緯鋰能主要業(yè)務(wù)是消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，億緯鋰能主營產(chǎn)品有大鐵鋰電池、方形鐵鋰電池、圓柱鐵鋰電池，可提供從電芯、電池包、系統(tǒng)到 BMS 等的全方面產(chǎn)品及解決方案，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心備電、船舶動(dòng)力等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，億緯鋰能儲(chǔ)能電池銷售收入為77.74億元，同比增長9.93%。

上海派能能源科技股份有限公司成立于2009年，2020年于A股科創(chuàng)板上市，股票簡稱“派能科技”。派能科技長期專注于儲(chǔ)能領(lǐng)域，是專業(yè)的儲(chǔ)能公司，掌握電芯模組、電池管理系統(tǒng)、系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)的儲(chǔ)能產(chǎn)品與解決方案覆蓋家庭、工商業(yè)、新能源發(fā)電、數(shù)據(jù)中心、通信基站等各類場(chǎng)景，可為全球用戶提供儲(chǔ)能產(chǎn)品與解決方案。目前，派能科技已累計(jì)交付100多萬套儲(chǔ)能系統(tǒng)，服務(wù)全球80多個(gè)國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，派能科技營業(yè)收入為14.12億元，同比下降53.69%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)指引下，儲(chǔ)能行業(yè)作為推動(dòng)可再生能源替代傳統(tǒng)能源的關(guān)鍵領(lǐng)域，正處于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局的前沿。隨著政策和標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，電化學(xué)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系將涵蓋從設(shè)計(jì)、設(shè)備到施工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。未來，固態(tài)鋰離子電池和鈉離子電池等長壽命、低成本、高安全的技術(shù)將成為儲(chǔ)能電池發(fā)展趨勢(shì)。

在儲(chǔ)能系統(tǒng)主流需求逐漸向大容量、高電壓、長壽命等技術(shù)特點(diǎn)發(fā)展的趨勢(shì)下，未來行業(yè)內(nèi)各方將積極布局前沿技術(shù)。例如，為了提升儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)行效率與安全性，各大企業(yè)將加大對(duì)于系統(tǒng)架構(gòu)、電池管理、能量管理、熱管理等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新投入，并實(shí)現(xiàn)智能化管理。

此外，目前在我國電力供應(yīng)仍以燃煤為主，“傳統(tǒng)+新能源”并行模式下，推進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)工程的重要性將日益提升，國內(nèi)相關(guān)投入將不斷增長。主要原因在于，數(shù)字化技術(shù)能提升儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性、效率和盈利能力，通過大數(shù)據(jù)和人工智能優(yōu)化運(yùn)行維護(hù)、故障預(yù)警和盈利模式，拓展業(yè)務(wù)范圍，降低能耗和損耗，從而實(shí)現(xiàn)高效、低成本的儲(chǔ)能技術(shù)目標(biāo)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。