2025年中國電化學儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：全球碳中和進程加速推進，行業(yè)迎來廣袤發(fā)展前景[圖]

內(nèi)容概要：電化學儲能是一種通過電化學反應將電能轉換為化學能進行存儲，并在需要時再將化學能轉換回電能的技術。隨著全球碳中和進程推進，電化學儲能行業(yè)迎來前所未有的機遇，國內(nèi)外電化學儲能電站投資日益增多。根據(jù)國家電化學儲能電站安全監(jiān)測信息平臺匯集數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國累計投運電化學儲能電站958座，總裝機規(guī)模達25GW/50.86GWh；截至2024年6月末，全國累計投運電化學儲能電站1100座、總裝機35.37GW/75.05GWh（在運1002座、總裝機 34.80GW/73.88GWh，停用98座、總裝機0.57GW/1.16GWh）。這意味著，已經(jīng)投運的電化學儲能裝機相當于全國電源總裝機的1.15%，相當于新能源總裝機的 2.87%，在建電站267座、總裝機13.61GW/26.66GWh。

相關上市企業(yè)：寧德時代（300750）；派能科技（688063）；國軒高科（002074）；國電南瑞（600406）；中天科技（600522）；易事特（300376）；陽光電源（300274）；科華數(shù)據(jù)（002335）；比亞迪（002594）；輝鵬能源（300438）；科列技術（832432）；中創(chuàng)新航（03931）；億緯鋰能（300014）；欣旺達（300207）；贛鋒鋰業(yè)（002460）；均勝電子（600699）等

相關企業(yè)：南京南瑞繼保電氣有限公司；杭州高特電子設備股份有限公司；惠州市億能電子有限公司

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；電化學儲能裝機規(guī)模；各類型電化學儲能項目累計能量；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

電化學儲能是一種通過電化學反應將電能轉換為化學能進行存儲，并在需要時再將化學能轉換回電能的技術。它利用了電池或類似化學設備的充放電過程，實現(xiàn)能量的存儲和釋放。電化學儲能技術因其高能量密度、高效率、快速響應和良好的可逆性等特點，在電力系統(tǒng)、新能源汽車、便攜式電子設備等領域得到了廣泛應用。電化學儲能技術設備可分為鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池、鈉硫電池、超級電容器及全固態(tài)電池等幾類。目前，電化學儲能已成為是大容量儲能技術的重要發(fā)展方向。

完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能變流器(PCS)以及其他電氣設備構成。電池組是儲能系統(tǒng)最主要的構成部分；電池管理系統(tǒng)主要負責電池的監(jiān)測、評估、保護以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負責數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡監(jiān)控和能量調度等；儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。數(shù)據(jù)顯示，電池模組在整個電化學儲能系統(tǒng)中占比最高，達70%，其次是集裝箱，占比為8%，電池管理系統(tǒng)、儲能變流器占比均為6%。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，電化學儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為核心設備制造和儲能系統(tǒng)的集成與安裝環(huán)節(jié)，代表廠商有寧德時代、派能科技、國軒高科、國電南瑞、中天科技、易事特、陽光電源、科華數(shù)據(jù)、比亞迪、輝鵬能源、科列技術、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達、贛鋒鋰業(yè)、均勝電子、億能電子、協(xié)能科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電化學儲能應用領域，主要包括風電儲能、光伏儲能等發(fā)電側，電網(wǎng)公司等電網(wǎng)側，以及工商業(yè)用戶、家庭用戶等用戶側。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球碳中和進程推進，國內(nèi)外電化學儲能電站投資日益增多，電化學儲能行業(yè)迎來前所未有的機遇。根據(jù)國家電化學儲能電站安全監(jiān)測信息平臺匯集數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國累計投運電化學儲能電站958座，總裝機規(guī)模達25GW/50.86GWh；截至2024年6月末，全國累計投運電化學儲能電站1100座、總裝機35.37GW/75.05GWh（在運1002座、總裝機 34.80GW/73.88GWh，停用98座、總裝機0.57GW/1.16GWh）。這意味著，已經(jīng)投運的電化學儲能裝機相當于全國電源總裝機的1.15%，相當于新能源總裝機的 2.87%，在建電站267座、總裝機13.61GW/26.66GWh。

從區(qū)域看，截至2024年6月底，已投運的電化學儲能電站分布在31個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)），其中累計投運總裝機排名前十的省份依次是：山東、新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、湖南、甘肅、安徽、江蘇、廣西、湖北

山東、內(nèi)蒙古、寧夏、湖南、甘肅、新疆、安徽、湖北、貴州、廣東，總裝機約39.57GW、占比78.25%，其中山東總裝機已超 3GW，內(nèi)蒙古、寧夏、湖南、甘肅4省總裝機均在2GW以上，新疆、安徽、湖北3省總裝機均在1GW以上。

從電站規(guī)模看，統(tǒng)計情況顯示，2024年上半年，我國新增電化學儲能電站主要是百兆瓦級以上大型電站，總裝機為7.64GW，同比增長率達100%以上，占全國電化學儲能新增裝機的比例高達73.68%。整體來看，截至2024年6月，全國大型、中型、小型及以下電化學儲能電站總裝機分別為20.45GW、14.41GW、0.51GW。其中，百兆瓦級以上大型電站裝機占比由2020年的23%提升至58%。這意味著，國內(nèi)電化學儲能正逐步向集中式、大型化發(fā)展，且其應用場景主要為獨立儲能，占大型電站總裝機的75%以上。

從電化學儲能設備類型應用占比情況看，鋰離子電池仍占據(jù)我國已投運電化學儲能技術應用主導地位，截至2024年6月，全國累計投運的離子電池項目總能量達72.86GWh，占全國電化學儲能總能力的97.09%，且其中有99.84%為磷酸鐵鋰電池；此外，鉛酸/鉛炭電池、液流電池、鈉離子電池及其他電池類型項目總能量占比分別為1.64%、0.69%、0.01%、0.57%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電化學儲能行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》

三、企業(yè)格局

進入“十四五”發(fā)展的新階段后，儲能下游各應用場景需求不斷增長，國內(nèi)電化學儲能行業(yè)涌入了大量市場參與者，市場競爭激烈，且暫未形成穩(wěn)定的競爭格局，但寧德時代、派能科技、國軒高科、國電南瑞、中天科技等企業(yè)憑借其技術經(jīng)驗及市場積累，在市場中擁有不俗競爭力，屬于國內(nèi)電化學儲能行業(yè)內(nèi)的頭部競爭企業(yè)。

惠州億緯鋰能股份有限公司成立于2001年，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市，股票簡稱“億緯鋰能”。億緯鋰能主要業(yè)務是消費電池、動力電池和儲能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在儲能電池業(yè)務領域，億緯鋰能主營產(chǎn)品有大鐵鋰電池、方形鐵鋰電池、圓柱鐵鋰電池，可提供從電芯、電池包、系統(tǒng)到 BMS 等的全方面產(chǎn)品及解決方案，產(chǎn)品已廣泛應用于電力儲能、工商業(yè)儲能、戶用儲能、通信儲能、數(shù)據(jù)中心備電、船舶動力等領域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，億緯鋰能儲能電池銷售收入為77.74億元，同比增長9.93%。

上海派能能源科技股份有限公司成立于2009年，2020年于A股科創(chuàng)板上市，股票簡稱“派能科技”。派能科技長期專注于儲能領域，是專業(yè)的儲能公司，掌握電芯模組、電池管理系統(tǒng)、系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)技術，研發(fā)、生產(chǎn)的儲能產(chǎn)品與解決方案覆蓋家庭、工商業(yè)、新能源發(fā)電、數(shù)據(jù)中心、通信基站等各類場景，可為全球用戶提供儲能產(chǎn)品與解決方案。目前，派能科技已累計交付100多萬套儲能系統(tǒng)，服務全球80多個國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，派能科技營業(yè)收入為14.12億元，同比下降53.69%。

四、發(fā)展趨勢

在碳達峰、碳中和目標指引下，儲能行業(yè)作為推動可再生能源替代傳統(tǒng)能源的關鍵領域，正處于技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局的前沿。隨著政策和標準的逐步完善，電化學儲能標準體系將涵蓋從設計、設備到施工驗收等各環(huán)節(jié)，進一步推動行業(yè)發(fā)展。未來，固態(tài)鋰離子電池和鈉離子電池等長壽命、低成本、高安全的技術將成為儲能電池發(fā)展趨勢。

在儲能系統(tǒng)主流需求逐漸向大容量、高電壓、長壽命等技術特點發(fā)展的趨勢下，未來行業(yè)內(nèi)各方將積極布局前沿技術。例如，為了提升儲能系統(tǒng)的運行效率與安全性，各大企業(yè)將加大對于系統(tǒng)架構、電池管理、能量管理、熱管理等關鍵技術的研發(fā)創(chuàng)新投入，并實現(xiàn)智能化管理。

此外，目前在我國電力供應仍以燃煤為主，“傳統(tǒng)+新能源”并行模式下，推進儲能系統(tǒng)數(shù)字化建設工程的重要性將日益提升，國內(nèi)相關投入將不斷增長。主要原因在于，數(shù)字化技術能提升儲能系統(tǒng)的安全性、效率和盈利能力，通過大數(shù)據(jù)和人工智能優(yōu)化運行維護、故障預警和盈利模式，拓展業(yè)務范圍，降低能耗和損耗，從而實現(xiàn)高效、低成本的儲能技術目標。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電化學儲能行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。