2023年中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)全景速覽：老齡化程度日益加劇，為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間[圖]

內(nèi)容概況：成人紙尿褲的使用人群主要是行動(dòng)不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長(zhǎng)時(shí)間不方便如廁的人。近年來中國(guó)老齡化程度日益加劇，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年末中國(guó)65歲及以上人口達(dá)21035萬人，同比增長(zhǎng)4.9%，占全國(guó)人口總?cè)藬?shù)的14.9%，隨著老齡化的不斷加深，近年來中國(guó)老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長(zhǎng)，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動(dòng)不便，都為成人紙尿褲創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。

關(guān)鍵詞：成人紙尿褲產(chǎn)業(yè)鏈、成人紙尿褲產(chǎn)銷量、成人紙尿褲市場(chǎng)格局

一、概述：行業(yè)正處于快速發(fā)展期

1、定義及使用人群

成人紙尿褲是供成人一次性使用的紙類尿失禁用品，是成人護(hù)理產(chǎn)品的一種。成人紙尿褲與嬰幼兒紙尿褲在產(chǎn)品原理和結(jié)構(gòu)層面相似，但兩者在技術(shù)指標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)方面存在較大差異，原因如下：嬰幼兒肌膚嬌嫩、免疫力差，嬰幼兒紙尿褲在吸收速率、反滲量、衛(wèi)生安全等方面的指標(biāo)均優(yōu)于成人紙尿褲。而成人具有尿液量大、體型大等特點(diǎn)，成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠(yuǎn)大于嬰幼兒紙尿褲。成人紙尿褲的使用人群主要是行動(dòng)不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長(zhǎng)時(shí)間不方便如廁的人。

2、發(fā)展歷程

中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展歷程可分為市場(chǎng)導(dǎo)入期、初步成長(zhǎng)期和快速發(fā)展期三個(gè)階段：1996年，維達(dá)旗下成人紙尿褲品牌“包大人”開始進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，標(biāo)志著中國(guó)大陸成人紙尿褲行業(yè)的起步。在之后的長(zhǎng)期一段時(shí)間內(nèi)，“包大人”是中國(guó)大陸市場(chǎng)的主流成人紙尿褲品牌。直到2000年，恒安集團(tuán)率先在中國(guó)推出“安爾康”成人紙尿褲，開啟了成人紙尿褲行業(yè)本土品牌發(fā)展之路。2001年，杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司在杭州成立，并于2006年引進(jìn)了中國(guó)首條成人紙尿褲生產(chǎn)線且成功投產(chǎn)，推動(dòng)了中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)的初步發(fā)展。2007年起，國(guó)際市場(chǎng)的各方參與者紛紛布局中國(guó)成人紙尿褲市場(chǎng)。2008年初。美國(guó)金佰利旗下成人紙尿褲品牌得伴聯(lián)合中國(guó)社協(xié)企業(yè)公民委員會(huì)和中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)等組織協(xié)會(huì)，在北京第一社會(huì)福利院?jiǎn)?dòng)了金佰利得伴“健康關(guān)愛行”全國(guó)大型活動(dòng)，此次活動(dòng)標(biāo)志著得伴正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。伴隨著跨國(guó)企業(yè)相繼進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)進(jìn)入初步成長(zhǎng)階段。2011年以來，成人紙尿褲的便利性使其市場(chǎng)滲透率不斷增加。伴隨著中國(guó)人口老齡化加劇及居民消費(fèi)水平的持續(xù)提升，成人紙尿褲消費(fèi)需求不斷增多，促使成人紙尿褲行業(yè)加速發(fā)展。同時(shí)中國(guó)電商的快速發(fā)展，為成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境，2021年中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到102.5億元，中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)正處于快速發(fā)展期。

二、發(fā)展背景：中國(guó)老齡化程度日益加劇，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

在國(guó)家大力推進(jìn)養(yǎng)老體系建設(shè)的宏觀環(huán)境下，相關(guān)政策和規(guī)劃的積極出臺(tái)，為紙尿褲行業(yè)提供良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境和政策支持。同時(shí)，我國(guó)步入中度老齡化社會(huì)，且隨著居民可支配收入提高及消費(fèi)觀念升級(jí)，市場(chǎng)消費(fèi)者需求將進(jìn)一步提升?此外，加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化主打產(chǎn)品性能和體驗(yàn)，開發(fā)新款產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的需求并拓展客戶群體；拉升產(chǎn)業(yè)品牌價(jià)值，進(jìn)一步鞏固和提高自主品牌的市場(chǎng)影響力，利用上市契機(jī)加大品牌投入，開啟品牌升級(jí)規(guī)劃持續(xù)拉升品牌勢(shì)能，打造更強(qiáng)大的品牌競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈：成人紙尿褲企業(yè)對(duì)上游原材料基本沒有議價(jià)能力

生產(chǎn)成人紙尿褲的主要原材料為PE膜、高吸水性樹脂、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，下游主要面向消費(fèi)者，通過電商平臺(tái)、直播等線上銷售渠道以及商超、便利店、面包房、社區(qū)門店等線下銷售渠道，最終到達(dá)消費(fèi)者手中。

1、上游—高吸水性樹脂

成人紙尿褲原材料主要包括高吸水性樹脂、PE膜、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，其中，高吸水性樹脂為核心部分，高吸水性樹脂是一種具有松散網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的低交聯(lián)度親水性高分子化合物，既不溶于水，也難溶于有機(jī)溶劑，具有吸收自身重量幾百倍甚至上千倍水的能力，且吸水速率快，保水性能好，即使加壓也難把水分離出來，近年來我國(guó)高吸水樹脂產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年中國(guó)高吸水性樹脂產(chǎn)量達(dá)99萬噸，預(yù)計(jì)2023年有望突破120萬噸，為成人紙尿褲行業(yè)提供了豐富的原材料，成人紙尿褲上游材料可替代性較弱，產(chǎn)品獨(dú)特性較強(qiáng)，上述原材料主要來源于材料制造行業(yè)和石油化工行業(yè)。其中，材料制造行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，價(jià)格主要由市場(chǎng)供需關(guān)系決定；石油化工行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格受國(guó)際石油價(jià)格影響，存在一定波動(dòng)，會(huì)對(duì)本行業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響，成人紙尿褲企業(yè)對(duì)上游原材料基本沒有議價(jià)能力。

2、下游

成人紙尿褲下游主要面向消費(fèi)者，主要包括行動(dòng)不便、失禁的老年人或成年人，近年來中國(guó)老齡化程度日益加劇，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年末中國(guó)65歲及以上人口達(dá)21035萬人，同比增長(zhǎng)4.9%，占全國(guó)人口總?cè)藬?shù)的14.9%，隨著老齡化的不斷加深，近年來中國(guó)老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長(zhǎng)，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動(dòng)不便，都為成人紙尿褲創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)銷量雙增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

隨著中國(guó)居民人均可支配收入的提高、個(gè)人健康護(hù)理意識(shí)不斷加強(qiáng)以及人口老齡化進(jìn)程逐漸加快，近年來中國(guó)成人紙尿褲市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)成人紙尿褲消費(fèi)量達(dá)48.8億片，同年產(chǎn)量高達(dá)71.8億片，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)成人紙尿褲消費(fèi)量將達(dá)到60.9億片。

龐大的市場(chǎng)需求，促使我國(guó)成人紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國(guó)成人紙尿褲零售規(guī)模突破100億元大關(guān)，達(dá)102.5億元，同比增長(zhǎng)8.7%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)成人紙尿褲零售規(guī)模將達(dá)到132.2億元。

從銷售渠道來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)以及網(wǎng)購(gòu)事業(yè)的快速發(fā)展，電商渠道在成人紙尿褲產(chǎn)品銷售中所占份額持續(xù)上升，成為成人紙尿褲重要的銷售渠道之一，2022年中國(guó)線上渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額達(dá)42.12%，較2016年的22.65%增長(zhǎng)了19.47%，而線上渠道則剛好相反，2022年中國(guó)線下渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額為57.88%，較2016年的77.35%減少了19.47%，但總體來看，目前中國(guó)成人紙尿褲銷售渠道仍以線下渠道為主。

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明晰

1、企業(yè)格局

成人紙尿褲是成人失禁用品的重要組成部分，目前中國(guó)成人失禁用品行業(yè)尚處于市場(chǎng)認(rèn)知初期，市場(chǎng)參與者眾多且競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明晰，主要玩家包括國(guó)際一線生活用紙企業(yè)如金佰利、維達(dá)等，也包括恒安、可靠護(hù)理等本土大型廠商，以及眾多區(qū)域性地方中小型品牌。中國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)上前五大品牌分別為可靠、安而康、包大人、周大人、老來福，其市占率分別為9.4%、7.9%、4.5%、3.7%、2.4%。

2、頭部企業(yè)分析——可靠股份

杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司(以下稱“可靠股份”)成立于2001年,是一家專注于一次性衛(wèi)生用品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋嬰兒護(hù)理用品、成人失禁用品和寵物衛(wèi)生用品等,擁有可靠、吸收寶等多個(gè)知名品牌。根據(jù)生活用紙委員會(huì)發(fā)布的《生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)年度報(bào)告》,2017年至2020年公司和“可靠”品牌在國(guó)內(nèi)成人失禁用品生產(chǎn)商和品牌中綜合排名蟬聯(lián)第一(主要按銷售額指標(biāo)綜合排序),同時(shí)“可靠”品牌連續(xù)多年蟬聯(lián)電商平臺(tái)單品類全網(wǎng)銷售冠軍,連續(xù)7年(2013年-2019年)榮獲全球電子商務(wù)紙尿褲類目銷售額第一世界紀(jì)錄認(rèn)證。2022年可靠股份營(yíng)業(yè)總收入完成11.86億元，毛利潤(rùn)1.55億元，毛利率為13.1%。

從成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入來看，2022年可靠股份成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增幅明顯，2022年可靠股份成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達(dá)5.36億元，較2021年增加了0.72億元，同比增長(zhǎng)15.5%。

從自主品牌來看，可靠股份深耕成人失禁用品領(lǐng)域，包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人尿片、護(hù)理墊、產(chǎn)婦巾、吸水巾等系列產(chǎn)品，擁有“可靠”、“吸收寶”、“安護(hù)士”等品牌，產(chǎn)品品類豐富，覆蓋高、中、低各個(gè)市場(chǎng)定位，在同類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位，成為市場(chǎng)認(rèn)可度和忠誠(chéng)度雙高的知名品牌之一。

六、發(fā)展趨勢(shì)：從“能用”到“好用”的轉(zhuǎn)變

目前，隨著人口老齡化加劇、居民消費(fèi)水平的持續(xù)提升，以及電子商務(wù)的發(fā)展，成人紙尿褲消費(fèi)需求增多，中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展階段。與此同時(shí)，生活質(zhì)量的提高促使成年人失禁用品市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)有了轉(zhuǎn)變。消費(fèi)者不再一味地追求價(jià)格低廉的商品，而是追求更加舒適和高品質(zhì)的成年人失禁用品。同時(shí)，因手術(shù)、經(jīng)期、產(chǎn)后護(hù)理或工作原因等情況，導(dǎo)致漏尿、暫時(shí)無法如廁人群的需求也不容忽視，特別是近期因疫情奮戰(zhàn)在一線的醫(yī)護(hù)工作者，對(duì)失禁護(hù)理用品的需求也在不斷增加。但在看好未來國(guó)內(nèi)成人失禁用品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到，成人失禁用品是一個(gè)持續(xù)性很強(qiáng)的品類，所以想要在廣大消費(fèi)者心中建立并鞏固對(duì)于這一品類的正確認(rèn)知，就必須回到產(chǎn)品本身設(shè)計(jì)最初需要解決及持續(xù)挖掘的痛點(diǎn)，力求以更新的技術(shù)與理念打造全新的成人失禁用品的設(shè)計(jì)思路與品質(zhì)體系，進(jìn)一步加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，實(shí)現(xiàn)從“能用”到“好用”的轉(zhuǎn)變，營(yíng)造更好的用戶體驗(yàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)成人紙尿褲行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。