2022年中國新能源汽車電池盒產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：下游高需求推動市場規(guī)模持續(xù)增長[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

隨著新能源汽車市場規(guī)模的持續(xù)擴大和動力電池系統(tǒng)集成技術(shù)的持續(xù)迭代升級，作為電池系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，電池盒產(chǎn)業(yè)也將迎來巨大的市場需求增長。電池盒是隨著新能源汽車出現(xiàn)而新增的必備關(guān)鍵零部件，用以承載、固定、保護和集成新能源汽車動力電池系統(tǒng)。由于電池盒需要承擔(dān)整個電池組的重量，且工況環(huán)境惡劣，需要具備高強度、耐腐蝕、耐高溫等性能。同時，隨著基于CTP 技術(shù)、CTB 技術(shù)等新一代動力電池系統(tǒng)集成技術(shù)的逐步應(yīng)用，新能源汽車電池系統(tǒng)已進一步減少或取消了模組環(huán)節(jié)，部分原本模組所承擔(dān)的功能需由電池盒承擔(dān)，對電池盒的性能提出了更高的要求。新能源汽車中，電池系統(tǒng)占到整車重量的 18%-30%，電池盒占電池系統(tǒng)重量的 10%-20%。由于電芯的能量密度目前存在技術(shù)瓶頸，目前要達到輕量化的目的主要通過減輕非電芯部分的重量。從新能源汽車電池盒產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要是鋁合金等原材料，下游應(yīng)用場景主要是鋰電池和新能源汽車。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

鋁土礦是指含有鋁和鋁礦石主要成分的礦石。它是鋁的重要原料之一，被廣泛用于鋁的生產(chǎn)。從近年來我國的鋁土礦產(chǎn)量情況來看，整體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。2022年我國鋁土礦產(chǎn)量為6780萬噸。

2019-2022年中國鋁土礦產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

電解鋁也稱作原鋁，是指通過電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁，近年來我國電解鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國電解鋁產(chǎn)量為3504萬噸，而2022年我國電解鋁產(chǎn)量上升至4021萬噸。

2019-2022年中國電解鋁產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

電解鋁的產(chǎn)能產(chǎn)量決定了氧化鋁的需求量。近年來我國氧化鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，截至2022年末，我國氧化鋁建成產(chǎn)能為9675萬噸，全年產(chǎn)量為8186萬噸。

2019-2022年中國氧化鋁產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源汽車電池盒行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》

近年來，我國鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢，2019年鋁材產(chǎn)量5252.2萬噸，2021年鋁材產(chǎn)量突破6000萬噸達到6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年我國鋁材產(chǎn)量進一步擴張至6221.6萬噸。

2019-2022年中國鋁材產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，是制造新能源汽車電池盒最主要的材料。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸，同比增長14%；2022年，我國鋁合金產(chǎn)量為1218.3萬噸，較上年增加了150萬噸。

2017-2022年中國鋁合金產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中游分析

從2019年到2022年，中國新能源汽車電池盒市場規(guī)模逐年增長。2019年市場規(guī)模為24.9億，2020年增至28.8億，2021年大幅增長到57.8億，2022年將進一步增至77.7億。

2019-2022年中國新能源汽車電池盒市場規(guī)模（億）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

近年來，國家不斷出臺利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2022年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛。

2017-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況（萬輛）

資料來源：中國汽車協(xié)會、智研咨詢整理

電池盒為動力電池關(guān)鍵零部件，近年來我國動力電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2018年我國動力電池產(chǎn)量為70.6GWh，2022年產(chǎn)量上升至545.9GWh。

2018-2022年中國動力電池產(chǎn)量情況（GWh）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新能源汽車電池盒行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。