2023年中國工程咨詢?cè)靸r(jià)行業(yè)全景分析：中小企業(yè)數(shù)量眾多致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈[圖]

內(nèi)容概況： 2021年全國工程造價(jià)咨詢類企業(yè)總營收達(dá)到3056.7億元，2012-2021年?duì)I收CAGR為16.4%，預(yù)計(jì)隨著2022年整體工程咨詢終端需求不振背景下同比增速將下降明顯，營收約3300億元左右；其中2021年工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)營收為1143億元，2012-2021年?duì)I收CAGR為14%，增速略低于工程造價(jià)咨詢企業(yè)營收的整體增速，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收在1222.6億元左右。

關(guān)鍵詞：工程咨詢?cè)靸r(jià)營收 工程咨詢?cè)靸r(jià)企業(yè)格局 工程咨詢?cè)靸r(jià)利潤 工程咨詢?cè)靸r(jià)政策

一、工程咨詢?cè)靸r(jià)產(chǎn)業(yè)概述

工程造價(jià)咨詢是指面向社會(huì)接受委托、承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目的全過程、動(dòng)態(tài)的造價(jià)管理，包括可行性研究、投資估算、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、工程概算、預(yù)算、工程結(jié)算、工程竣工結(jié)算、工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制和審核、對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行監(jiān)控以及提供有關(guān)工程造價(jià)信息資料等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域有：估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算、索賠、反索賠等，但隨著建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)管理理論的提出，工程造價(jià)的領(lǐng)域貫穿建設(shè)項(xiàng)目的各個(gè)階段。目前國內(nèi)工程造價(jià)咨詢行業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域主要是房地產(chǎn)和基建等。

分類來看，工程造價(jià)咨詢行業(yè)按照所涉專業(yè)不同可分為：房屋建筑工程造價(jià)咨詢、市政建設(shè)工程造價(jià)咨詢、公路建設(shè)工程造價(jià)咨詢、鐵路建設(shè)工程造價(jià)咨詢、城市交通建設(shè)工程造價(jià)咨詢等；按工程建設(shè)的不同階段可分為：前期決策階段咨詢、實(shí)施階段咨詢、結(jié)算審核階段咨詢、全過程工程造價(jià)咨詢、工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛鑒定和仲裁咨詢等。

二、工程造價(jià)咨詢發(fā)展背景

2020年7月，住建部發(fā)布《工程造價(jià)改革工作方案》，明確提出取消最高投標(biāo)限價(jià)按定額計(jì)價(jià)的規(guī)定，逐步停止發(fā)布預(yù)算定額；推行清單計(jì)量、市場(chǎng)詢價(jià)、自主報(bào)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)的工程計(jì)價(jià)方式；并在部分省市地區(qū)進(jìn)行工程造價(jià)改革試點(diǎn)。目前國內(nèi)的工程造價(jià)行業(yè)恰逢市場(chǎng)化變革攻堅(jiān)期和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展期，國家政策不斷出臺(tái)落地，工程造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)取消，工程造價(jià)咨詢業(yè)管理辦法、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)擬征求意見出臺(tái)，工程造價(jià)咨詢企業(yè)的數(shù)量不斷增加，資本力量開始進(jìn)軍咨詢行業(yè)，各省市持續(xù)推進(jìn)全過程工程咨詢發(fā)展，市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)時(shí)代工程造價(jià)企業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存。

工程量清單計(jì)價(jià)模式為主流，但控制價(jià)編制等仍依賴定額。工程造價(jià)貫穿整個(gè)建設(shè)階段，可分為估算造價(jià)、概算造價(jià)、施工圖預(yù)算造價(jià)以及竣工結(jié)算、決算造價(jià)等。我國計(jì)價(jià)方式主要分為定額計(jì)價(jià)與清單計(jì)價(jià)，定額計(jì)價(jià)模式下，政府部門給出建筑施工的詳細(xì)工料定額，施工方根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖進(jìn)行工料算量后，得出由“人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)”組成的直接費(fèi)用，并在直接費(fèi)的基礎(chǔ)上根據(jù)規(guī)定的比例計(jì)算間接費(fèi)用、稅金與利潤的空間，匯總后得到建筑項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)用。2003年《建筑工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》的頒布是我國工程造價(jià)改革大跨越，開啟清單計(jì)價(jià)模式使用，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的“量?jī)r(jià)合一”向“量?jī)r(jià)分離”的市場(chǎng)化模式轉(zhuǎn)變。我國清單計(jì)價(jià)規(guī)范從2003版到2008版再到現(xiàn)在主流使用的2013版，但實(shí)際中控制價(jià)編制、投標(biāo)報(bào)價(jià)組價(jià)、各類費(fèi)用計(jì)取時(shí)還是以定額相關(guān)為基數(shù)。

三、全球工程造價(jià)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

全球整體工程造價(jià)咨詢現(xiàn)狀而言，目前發(fā)達(dá)國家的工程造價(jià)咨詢制度已隨著本國建筑業(yè)的發(fā)展，形成了科學(xué)化、規(guī)范化、程序化的運(yùn)行機(jī)制，其工程項(xiàng)目管理多是全過程管理，能夠科學(xué)合理地確定投資額，在實(shí)施計(jì)劃的建設(shè)過程中，使之與建設(shè)融為一體，并嚴(yán)格進(jìn)行事中控制，確保項(xiàng)目造價(jià)不超過已確定的投資額。2020年受新型冠狀病毒的影響，全球部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)工程造價(jià)咨詢市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，全球工程造價(jià)咨詢市場(chǎng)規(guī)模從2015年的651.44億元增長至2022年的1013.47億美元，細(xì)分2022年全球工程造價(jià)市場(chǎng)規(guī)模占比而言，亞太地區(qū)日韓中等國整體工程造價(jià)咨詢穩(wěn)步擴(kuò)張，亞太地區(qū)占比全球規(guī)模達(dá)33.6%，歐洲和北美地區(qū)分別占比25.3%和26.1%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國工程造價(jià)咨詢行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

四、中國工程造價(jià)咨詢現(xiàn)狀

我國工程造價(jià)行業(yè)仍存在市場(chǎng)發(fā)育不完善，公平競(jìng)爭(zhēng)欠缺、中小企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額等問題，但國家和地方政策持續(xù)推進(jìn)下游整體房地產(chǎn)和基建快速擴(kuò)張，帶動(dòng)我國工程造價(jià)咨詢市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全國工程造價(jià)咨詢類企業(yè)總營收達(dá)到3056.7億元，2012-2021年?duì)I收CAGR為16.4%，預(yù)計(jì)隨著2022年整體工程咨詢終端需求不振背景下同比增速將下降明顯，營收約3300億元左右；其中2021年工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)營收為1143億元，2012-2021年?duì)I收CAGR為14%，增速略低于工程造價(jià)咨詢企業(yè)營收的整體增速，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收在1222.6億元左右。

工程咨詢?cè)靸r(jià)營收結(jié)構(gòu)而言，細(xì)分涉及專業(yè)結(jié)構(gòu)而言，房屋建筑工程占比仍是最主要占比，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)中房屋建筑工程專業(yè)收入677.53億元，占比59.3%；市政工程專業(yè)收入197.92億元，占比17.3%；公路工程專業(yè)收入56.12億元，占比4.9%；火電工程專業(yè)收入、水利工程專業(yè)收入和其他各專業(yè)收入分別為26.21億元、28.34億元； 156.9億元。細(xì)分建設(shè)階段而言，單階段占比仍是主要營收組成，2021年工程造價(jià)咨詢前期決策階段、實(shí)施階段和竣工結(jié)（決）算階段綜合占比62.5%，其中竣工階段營收398.3億元，占比達(dá)34.8%，全過程工程造價(jià)咨詢營收以371.1億元占比32.5%。

工程造價(jià)咨詢行業(yè)利潤情況而言，隨著國內(nèi)整體工程咨詢?cè)靸r(jià)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長擴(kuò)張，整體工程造價(jià)咨詢利潤規(guī)模持續(xù)走高，但目前國內(nèi)工程造價(jià)咨詢以中小企業(yè)為主，多負(fù)責(zé)一個(gè)階段甚至階段中不同內(nèi)容，多企業(yè)服務(wù)情況下數(shù)據(jù)和相關(guān)資料無法完全共享，存在較為嚴(yán)重的資源浪費(fèi)，且劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中小企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額和項(xiàng)目，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力近年來整體工程造價(jià)咨詢利潤率（營收/利潤總額）有所下降，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工程造價(jià)咨詢利潤總額為297.56億元，利潤率僅為9.7%，較2020年下降約0.5個(gè)百分點(diǎn)。

五、工程造價(jià)咨詢企業(yè)格局

我國工程造價(jià)咨詢企業(yè)數(shù)量眾多，工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。經(jīng)過多年發(fā)展，部分領(lǐng)軍企業(yè)在專業(yè)實(shí)力、客戶資源、執(zhí)業(yè)資質(zhì)與資信、管理模式等方面均建立了綜合性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但目前國內(nèi)工程造價(jià)咨詢企業(yè)數(shù)量仍表現(xiàn)為持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，從2012年的6630家增長至2021年11398家，目前這些主要分布在國內(nèi)較為發(fā)達(dá)的省份，2021年中國工程造價(jià)咨詢企業(yè)數(shù)量前5省份分別為江蘇、山東、浙江、安徽和廣東，分別占比9.2%、7.64%、7.11%、6.72%和4.98%。

青矩技術(shù)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向推動(dòng)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)向全過程化、多專業(yè)化，工程造價(jià)咨詢收入逐年快速增長，帶動(dòng)整體營收提升，2021年青矩技術(shù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.03億元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.28億元，同比增長3.04%，延續(xù)增長態(tài)勢(shì)。細(xì)分主要營收變動(dòng)而言，青矩技術(shù)工程造價(jià)咨詢營收從2019年的5.42增長至2021年的7.63億元，截止2021年占比企業(yè)主要營收95%左右，2022年H1營收不及預(yù)期，僅為2.78億元，其中公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)分別1.11億元和0.8億元，分別占比39.9%和28.8%，商務(wù)談判營收0.87億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工程造價(jià)咨詢行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。