2023年中國(guó)潔凈室行業(yè)全景速覽：數(shù)字化和模塊化升級(jí)是行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)[圖]

內(nèi)容概況：在我國(guó)，潔凈室技術(shù)起始于上世紀(jì)60年代。當(dāng)時(shí)，潔凈室技術(shù)是為滿足軍工、精密儀器、航空儀表和電子行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量需求，滿足這些行業(yè)加工和實(shí)驗(yàn)研究的精密化、微型化而誕生的一門新興技術(shù)。現(xiàn)在潔凈室技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子、制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、化妝品和儀器儀表、航空航天等多種產(chǎn)業(yè)。2022年中國(guó)潔凈室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2143.17億元，同比增長(zhǎng)7.7%，2015年到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.8%，增長(zhǎng)勢(shì)頭穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：潔凈室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、潔凈室行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

一、行業(yè)概況

潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害氣體、細(xì)菌等微污染物排除，并將室內(nèi)的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動(dòng)、照度、靜電等控制在某一需求范圍內(nèi)，而給予特別設(shè)計(jì)的空間。潔凈室工程主要可分為工程潔凈室以及生物潔凈室。其中工業(yè)潔凈室主要適用于IC半導(dǎo)體、光伏、光電、宇航、原子能等行業(yè),而生物潔凈室則適用于制藥工業(yè)、醫(yī)院（手術(shù)室、無菌病房）、食品飲料生產(chǎn)、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室、血站等。兩種潔凈室的差異主要體現(xiàn)在控制對(duì)象分別為無生命微粒（空氣塵埃微粒、懸浮氣體分子）和生命微粒（細(xì)菌、微生物）上。不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于潔凈室工程建設(shè)的復(fù)雜性和難度性要求相差甚遠(yuǎn)，例如制藥工業(yè)對(duì)于生命微粒的環(huán)境控制相比于食品飲料生產(chǎn)行業(yè)要求更高，因此潔凈室的建設(shè)使用標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)更加嚴(yán)格。

我國(guó)潔凈室行業(yè)起源于上世紀(jì)60年代靠借鑒為主，如今隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了潔凈室需求的增長(zhǎng)和我國(guó)潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。

行業(yè)屬于新興行業(yè)，目前尚無專屬的行業(yè)主管部門，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)本行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能。在國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及相關(guān)部門的管理下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，實(shí)行自律管理，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分。近年來，中國(guó)潔凈室行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)潔凈室行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五“醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類（2021）》《《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)導(dǎo)則（試行）》等產(chǎn)業(yè)政策為潔凈室行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

中國(guó)潔凈室工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游材料及設(shè)備供應(yīng)商、中游潔凈室工程設(shè)計(jì)及施工商以及下游應(yīng)用企業(yè)。1）潔凈室工程上游供應(yīng)環(huán)節(jié)眾多，成本占比較高的器械及系統(tǒng)價(jià)格波動(dòng)系產(chǎn)業(yè)鏈上游主要風(fēng)險(xiǎn)之一。市場(chǎng)方面，多數(shù)供應(yīng)產(chǎn)品有望長(zhǎng)期保持充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，對(duì)中游的議價(jià)能力有限。2）潔凈室工程中游經(jīng)過了總承包-切分-分包的項(xiàng)目分工后形成了以工程設(shè)計(jì)、土建施工、潔凈室施工為主的三大環(huán)節(jié)。其中工程設(shè)計(jì)因資質(zhì)限制，參與企業(yè)有限，是行業(yè)最主要的組成部分，其中中游工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)門檻最高且利潤(rùn)較高。從成本來看，設(shè)備采購(gòu)和勞務(wù)分包系中游企業(yè)的主要成本支出，長(zhǎng)期較為穩(wěn)定。從企業(yè)來看，中游環(huán)節(jié)市場(chǎng)分化嚴(yán)重，具備較好綜合施工能力的企業(yè)將逐步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)潔凈室行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究及未來前景展望報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

2008年金融危機(jī)過后，全球電子信息、醫(yī)藥醫(yī)療、航空航天等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)迅速恢復(fù)和發(fā)展，在很大程度上激發(fā)了世界潔凈室工程行業(yè)的市場(chǎng)潛力。在醫(yī)藥、食品、生命科學(xué)領(lǐng)域，西方發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家仍然是潔凈室工程行業(yè)的主要市場(chǎng)，但隨著半導(dǎo)體、光電等行業(yè)在世界范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)移，亞洲已成為世界潔凈室工程行業(yè)的主要市場(chǎng)和未來發(fā)展重心。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年全球潔凈室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1063.41億美元，同比增長(zhǎng)7.1%，數(shù)據(jù)顯示近幾年全球潔凈室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，2018年到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.15%。全球潔凈室市場(chǎng)份額中亞太地區(qū)占比最高，接近50%。

在我國(guó)，潔凈室技術(shù)起始于上世紀(jì)60年代。當(dāng)時(shí)，潔凈室技術(shù)是為滿足軍工、精密儀器、航空儀表和電子行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量需求，滿足這些行業(yè)加工和實(shí)驗(yàn)研究的精密化、微型化、高純度、高質(zhì)量和高可靠性而誕生的一門新興技術(shù)。現(xiàn)在，潔凈室技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子、制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、生物工程、實(shí)驗(yàn)室、食品、化妝品和儀器儀表、航空航天等多種產(chǎn)業(yè)。2022年中國(guó)潔凈室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2143.17億元，同比增長(zhǎng)7.7%，2015年到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.8%，增長(zhǎng)勢(shì)頭穩(wěn)定。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展和技術(shù)交流，我國(guó)潔凈室工程行業(yè)的技術(shù)水平取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，部分企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的一些領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。中國(guó)潔凈室工程新建面積也在逐年增長(zhǎng)，2022年潔凈室工程新建面積為3479萬平方米，同比增長(zhǎng)6.62%，2015年到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.75%，增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。

潔凈室工程一般投資規(guī)模均較大，特別是高等級(jí)潔凈室的建造費(fèi)用很高。2022年中國(guó)潔凈室工程造價(jià)為6160元每平方米，如此高的建造費(fèi)用，也未必能夠保證潔凈室工程的百分百合格，在龐大的潔凈室系統(tǒng)和潔凈環(huán)境的設(shè)計(jì)和施工過程中，即使少量的微粒、輕微的氣流、微小的震動(dòng)亦會(huì)導(dǎo)致整個(gè)潔凈室工程不能達(dá)到預(yù)期狀態(tài)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)潔凈室行業(yè)主要企業(yè)有江蘇蘇凈集團(tuán)有限公司、衛(wèi)利國(guó)際科貿(mào)（上海）有限公司、深圳市金開利環(huán)境工程有限公司、蘇州天華超凈科技股份有限公司、深圳市興業(yè)卓輝實(shí)業(yè)有限公司等。隨著中國(guó)半導(dǎo)體、光電、光伏等產(chǎn)業(yè)的崛起和高端轉(zhuǎn)型，中國(guó)已成為世界潔凈室工程產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)和未來發(fā)展中心。集成電路、光電、生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生等下游客戶在此階段均出現(xiàn)較為快速的發(fā)展，在下游行業(yè)維持較高景氣度、企業(yè)數(shù)量增加、技術(shù)進(jìn)步等綜合因素的作用下，下游客戶對(duì)生產(chǎn)環(huán)境要求不斷提高。

四、發(fā)展趨勢(shì)

潔凈室工程屬于先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)性工程，是電子行業(yè)等高端制造業(yè)必不可少的一部分，先進(jìn)制造行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到潔凈室的品質(zhì)和水平的影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也無疑會(huì)推動(dòng)潔凈室工程規(guī)模的增長(zhǎng)。潔凈技術(shù)隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不同，其技術(shù)著眼點(diǎn)也存在差異。隨著市場(chǎng)空間的擴(kuò)展和技術(shù)需求的專業(yè)化演進(jìn)，潔凈室工程行業(yè)呈現(xiàn)出進(jìn)一步專業(yè)化發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)潔凈室行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究及未來前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。