2023年中國蛋白粉供需趨勢分析：線上占比走高，消費者規(guī)模拓寬，蛋白粉產(chǎn)需持續(xù)向好[圖]

 內(nèi)容概況：我國蛋白粉需求量從2015年的2837.8噸增長至2021年的5271.7噸，2022年我國蛋白粉整體需求量上升至5718.1噸，產(chǎn)量波動來看，隨著國內(nèi)蛋白粉需求持續(xù)增長，行業(yè)產(chǎn)量也保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢，2022年我國蛋白粉產(chǎn)量達(dá)5804.4你，較2021年增長近450噸。市場規(guī)模持續(xù)向好，2021年我國蛋白粉市場規(guī)模不到20億元，2022年我國蛋白粉市場規(guī)模約為21.5億元，細(xì)分渠道結(jié)構(gòu)而言，電商和藥店渠道占比持續(xù)走高，2022年分別占比32.2%和31.2%左右。

關(guān)鍵詞：蛋白粉產(chǎn)量、蛋白粉需求量、蛋白粉市場規(guī)模、蛋白粉市場價格、蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈

一、蛋白粉產(chǎn)業(yè)概述

蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。

蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。蛋白粉按來源不同大致可以分成動物蛋白粉和植物蛋白粉。動物蛋白粉一般來源于魚類、禽類、以及畜類的肉、蛋、奶等；植物蛋白粉一般來源于植物，如堅果類、豆類、谷類食物。

二、蛋白粉政策背景

蛋白粉屬于膳食補充產(chǎn)品的保健品品類，早期由于信息不對稱，消費者對保健食品功效的認(rèn)知往往來源于賣家的宣傳，而保健食品行業(yè)發(fā)展初期起量快，相關(guān)法律法規(guī)不健全，行業(yè)野蠻生長，因此，國家有關(guān)部門不斷出臺各類政策和建立監(jiān)管體系，以對行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，有效遏制行業(yè)亂象，實現(xiàn)促進(jìn)整體保健行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品，早期也存在虛假或者誤導(dǎo)性宣傳的問題，隨著相關(guān)知識普及推進(jìn)，整體行業(yè)亂象有所遏制，行業(yè)整體趨向健康發(fā)展，近年來地方蛋白粉相關(guān)政策皆趨向促進(jìn)意義，如2022年9月河南省人民政府《關(guān)于印發(fā)河南省綠色食品集群培育行動計劃的通知》，指出要發(fā)展蛋白粉等蛋雞制品和植物蛋白粉等。

三、蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈

中國蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游蛋白質(zhì)來源較多，主要來自畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為蛋白質(zhì)生產(chǎn)和銷售企業(yè)，包括康比特、湯臣倍健等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為蛋白粉銷售渠道，可分為廠家直銷、藥店、電商和其他銷售渠道。動物蛋白和植物蛋白是蛋白粉最主要的蛋白質(zhì)來源，畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，下游議價權(quán)較弱，對于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。下游目前國內(nèi)主要需求仍來源是健身人群，2020-2022年疫情反復(fù)影響，居家隔離等因素導(dǎo)致健身意愿和健身房人群規(guī)模波動，對蛋白粉的需求有所影響。

四、蛋白粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國蛋白粉整體供需情況整體變現(xiàn)為持續(xù)向好，主要得益于新世代人群自我認(rèn)同需求持續(xù)發(fā)展，帶動健身人群數(shù)量整體趨向持續(xù)增長，我國整體蛋白粉需求量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，我國蛋白粉需求量從2015年的2837.8噸增長至2021年的5271.7噸，2022年我國蛋白粉整體需求量上升至5718.1噸，產(chǎn)量波動來看，隨著國內(nèi)蛋白粉需求持續(xù)增長，行業(yè)產(chǎn)量也保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢，2022年我國蛋白粉產(chǎn)量達(dá)5804.4你，較2021年增長近450噸。

蛋白粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，縱觀蛋白粉產(chǎn)業(yè)的整個發(fā)展歷程，從最初的專業(yè)運動員到熱愛體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消費群體隨著大眾對蛋白粉認(rèn)可度的提升而變得更加廣泛。隨著“全民健身”戰(zhàn)略的推行，蛋白粉不僅僅服務(wù)于專業(yè)運動員，更將造福于廣大人民群眾。數(shù)據(jù)顯示，我國蛋白粉市場規(guī)模持續(xù)向好，2021年我國蛋白粉市場規(guī)模不到20億元，2022年我國蛋白粉市場規(guī)模約為21.5億元，細(xì)分渠道結(jié)構(gòu)而言，電商和藥店渠道占比持續(xù)走高，2022年分別占比32.2%和31.2%左右。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國蛋白粉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場需求潛力報告》

蛋白粉整體市場均價變動而言，我國蛋白粉行業(yè)產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，市場均價從2015年的0.296元/g增長到了2021年的0.368元/g，2022年我國蛋白粉均價約0.376/g，以罐（500g）計算，單罐約188億元，細(xì)分主要品牌均價來看，目前國內(nèi)湯臣倍健、北京同仁堂、肌肉科技等品牌大眾產(chǎn)品均價皆在該均價附近，差距皆較小，如肌肉科技（MUSCLETECH） 乳清蛋白粉908g約298元。

五、蛋白粉競爭格局

中國蛋白粉市場品牌較多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。觀察蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出中國蛋白粉品牌母公司或?qū)嶋H產(chǎn)品來源中美國品牌較多。主要受是美國健身行業(yè)發(fā)展較早，因而其蛋白粉市場發(fā)展較中國發(fā)展更快，品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品更為成熟。目前國內(nèi)整體蛋白粉市場競爭集中度較高，但國內(nèi)企業(yè)較少，未來隨著國內(nèi)企業(yè)相關(guān)研究投入和技術(shù)推動，疊加本土優(yōu)勢有望提升國產(chǎn)品牌份額。

湯臣倍健是國內(nèi)本土企業(yè)，20世紀(jì)初系統(tǒng)地將膳食營養(yǎng)補充劑(VDS)引入中國非直銷領(lǐng)域，從國內(nèi)逐步走出去，逐步成為全球膳食營養(yǎng)補充的領(lǐng)先企業(yè)，蛋白粉領(lǐng)域來看，產(chǎn)品細(xì)分在在粉劑領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年受整體健身人群和需求帶動，湯臣倍健粉劑產(chǎn)銷持續(xù)走高，營收穩(wěn)步增長，2021年以來湯臣倍健粉劑產(chǎn)品在整體原料成本上升時調(diào)整蛋白粉等主要零售品單價，均價來看增長2021年超23%，整體營收有所增長，但產(chǎn)銷量下降明顯，2022年來看，湯臣倍健產(chǎn)品重心有所轉(zhuǎn)移，疊加原料上半年仍居高位，短期價格上升消費者購買意愿下降等，粉劑產(chǎn)銷量再度下降，僅為0.43萬噸和0.41萬噸，營收下降至8.48億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國蛋白粉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。