2023年中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求現(xiàn)狀簡析：制絨占比仍最高[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國太陽能電池濕電子化學(xué)品需求量約70.16萬噸，細分品類來看，2022年功能化學(xué)品需求量約3.68萬噸，占比整體需求量5%左右。細分環(huán)節(jié)需求量而言，2022年我國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品制絨、刻蝕/拋光和清洗環(huán)節(jié)需求量分別約47.2萬噸、16.52萬噸和10.12萬噸。

關(guān)鍵詞：太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量 濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈 濕電子化學(xué)品主要企業(yè) 太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品單耗

一、太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)概述

濕電子化學(xué)品是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種液體化工材料，一般可劃分為通用濕電子化學(xué)品和功能濕電子化學(xué)品。通用濕電子化學(xué)品指在半導(dǎo)體、顯示面板、太陽能電池等制造工藝中被大量使用的液體化學(xué)品，一般為單成份、單功能化學(xué)品，例如氫氟酸、硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀等。功能濕電子化學(xué)品指通過復(fù)配手段達到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的復(fù)配類化學(xué)品，例如顯影液、剝離液、蝕刻液、稀釋液、清洗液等。目前濕電子化學(xué)品主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能光伏領(lǐng)域等微電子器件制造領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路、LED、TFT-LCD面板制造過程、太陽能硅片的蝕刻與清洗。

二、太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈及政策

由于濕電子化學(xué)品在電子工業(yè)的重要性日益突出，中國在政策上充分鼓勵濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近十幾年來，濕電子化工已成為中國化工行業(yè)重要的獨立分支和新的增長點。從近期國內(nèi)關(guān)于濕電子化學(xué)品相關(guān)地方政策出臺情況而言，多為促進政策，集中在加快濕電子化學(xué)品研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)、引進相關(guān)材料和設(shè)備廠商等，目前國內(nèi)整體濕電子化學(xué)品主要產(chǎn)品已基本覆蓋，但部分高端產(chǎn)品受限于技術(shù)和設(shè)備限制仍未突破，隨著國內(nèi)相關(guān)政策持續(xù)出臺并推動國產(chǎn)化設(shè)備、材料突破和規(guī)模化趨勢，我國高端濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化有望加速替代。

濕電子化學(xué)品上游主要包括基礎(chǔ)化工和產(chǎn)品和相關(guān)生產(chǎn)加工設(shè)備，其中基礎(chǔ)化工行業(yè)配置比較完善，產(chǎn)品種類齊全，產(chǎn)能充裕下游；下游應(yīng)用情況來看，半導(dǎo)體制造領(lǐng)域主要應(yīng)用于集成電路和分立器件制作用晶圓的加工，包括清洗和蝕刻兩大類用途，其純度、潔凈度對集成電路的成品率、電性能和可靠性有十分重要的影響；在面板顯示領(lǐng)域主要應(yīng)用于面板制造中基板上顆粒和有機物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電板的刻蝕；太陽能電池領(lǐng)域主要應(yīng)用于電池片的制絨、清洗及刻蝕，其中制絨占比6-7成。

三、全球濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

全球濕電子化學(xué)品市場，歐美、日本企業(yè)的份額逐年下降，中國等國家、地區(qū)的市場份額穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球濕電子化學(xué)品市場規(guī)模達70.98億美元2022年全球濕電子化學(xué)品市場規(guī)模約79億元左右，其中半導(dǎo)體、平板顯示器和太陽能電池是濕電子化學(xué)品的三大應(yīng)用市場。其中亞太地區(qū)是目前全球最大的濕電子化學(xué)品消費區(qū)域，市場規(guī)模占全球的比重超5成。

四、中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)產(chǎn)品類型的不同，現(xiàn)有光伏濕電子化學(xué)品大體可以分為通用化學(xué)品與功能化學(xué)品，通用化學(xué)品主要以單一化學(xué)組分的酸堿類產(chǎn)品為主，功能性化學(xué)品主要是各類復(fù)配制劑，用于加速或減緩?fù)ㄓ没瘜W(xué)品與硅片、磷硅玻璃的反應(yīng)速率，起到穩(wěn)定工藝，降低耗用量的重要作用。隨著光伏技術(shù)路線的變化，工藝的革新，太陽能電池制造領(lǐng)域使用的濕電子化學(xué)品需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯的變化，功能化學(xué)品已經(jīng)成為重要的市場增量，應(yīng)用的滲透率持續(xù)上升，市場前景良好。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國太陽能電池濕電子化學(xué)品需求量約70.16萬噸，細分品類來看，2022年功能化學(xué)品需求量約3.68萬噸，占比整體需求量5%左右。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》

在晶硅太陽能電池片制程中所用濕電子化學(xué)品，主要應(yīng)用于太陽能電池片的制絨、清洗及刻蝕，上述工藝為太陽能電池片精細加工的核心工藝。制絨是指利用化學(xué)腐蝕去除由于太陽能電池硅片切割過程中的線切作用存在的10-20微米的損失層，并進行硅片表面織構(gòu)化；清洗的功效主要是去除在太陽能電池片上殘留的小顆粒、金屬沾污、表面有機物；刻蝕環(huán)節(jié)主要分為酸法刻蝕和堿法刻蝕，后者具備效率高，低成本，高性能等優(yōu)勢，還具備提升產(chǎn)能，提高光電效率，以及降低環(huán)保成本等優(yōu)勢。細分環(huán)節(jié)需求量而言，2022年我國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品制絨、刻蝕/拋光和清洗環(huán)節(jié)需求量分別約47.2萬噸、16.52萬噸和10.12萬噸。

制絨環(huán)節(jié)是太陽能電池領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品需求最大，也是需求結(jié)構(gòu)變動最大的一個環(huán)節(jié)。制絨環(huán)節(jié)的工藝好壞，對光伏電池片的轉(zhuǎn)化效率，生產(chǎn)速率與生產(chǎn)成本具有重要影響，因此制絨環(huán)節(jié)也是光伏領(lǐng)域降本增效的首當其沖，添加劑滲透率最高，單耗下降最快，增速總體略低于行業(yè)平均水平。2022年我國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品單耗下降至1.86噸/MW，大幅度低于太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品整體單耗的2.91噸/MW。

五、太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品主要企業(yè)

目前全球太陽能用濕化學(xué)品生產(chǎn)布局主要分為三大塊：歐美企業(yè)、日本企業(yè)、以及韓國、中國大陸和臺灣地區(qū)企業(yè)。

歐美企業(yè)：主要有德國巴斯夫（Basf）公司、美國Ashland公司、美國Arch化學(xué)品公司、美國霍尼韋爾公司、AIRPRODUCTS、德國E.Merck公司、美國Avantor Performance Materials公司、ATMI公司等。日本企業(yè)：主要企業(yè)包括關(guān)東化學(xué)公司、三菱化學(xué)、東京應(yīng)化、京都化工、日本合成橡膠、住友化學(xué)、和光純藥工業(yè)（Wako）、stella-chemifa公司等。韓國、中國大陸及臺灣地區(qū)企業(yè)：韓國、臺灣地區(qū)企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上具有一定優(yōu)勢，在高端市場領(lǐng)域與歐美、日本企業(yè)相比也有一定的競爭力。大陸地區(qū)濕電子化學(xué)品企業(yè)而言，有江化微、晶瑞電材、上海新陽、巨化股份等，各企業(yè)主要布局其中一種或多種產(chǎn)品，主要企業(yè)整體表現(xiàn)為快速發(fā)展趨勢。

江化微專注于高端電子化工新材料行業(yè) 20 余年，主營超凈高純濕電子化學(xué)品及光刻膠配套濕電子化學(xué)品，是國內(nèi)首家上市的專業(yè)濕電子化學(xué)品企業(yè)，亦是國內(nèi)專業(yè)濕電子化學(xué)品的龍頭企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，下游半導(dǎo)體芯片及其封裝客戶產(chǎn)能持續(xù)拉升，江化微總營收持續(xù)向好，截止2022年總營收達9.39億元，較2021年增長18.56%，其中整體濕電子化學(xué)品營收達9.2億元。太陽能電池領(lǐng)域發(fā)展而言，受整體發(fā)展重心轉(zhuǎn)變，整體太陽能電池領(lǐng)域營收2019年以來持續(xù)下降，截止2022年僅為0.34億元，占比總體營收3.7%左右。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。