2023年中國稀土拋光粉產(chǎn)業(yè)鏈影響及現(xiàn)狀分析：手機端低端需求波動，整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢[圖]

內(nèi)容概況：我國稀土拋光粉市場規(guī)模從2016年的4.3億元增長至2022年的約9.8億元左右，細分結(jié)構(gòu)來看，我國稀土拋光粉需求量仍主要為手機蓋板領(lǐng)域的稀土拋光粉為主，但近年來精密光學領(lǐng)域需求開始增長，加之整體均價遠高于手機蓋板領(lǐng)域，精密光學等領(lǐng)域市場規(guī)模占比持續(xù)走高，2022年占比已達44.6%，未來稀土拋光粉在精密光學領(lǐng)域仍存在廣闊的發(fā)揮空間。

關(guān)鍵詞：稀土拋光粉 稀土拋光粉需求量 稀土拋光粉市場規(guī)模 稀土拋光粉產(chǎn)業(yè)鏈

一、稀土拋光粉產(chǎn)業(yè)概述

稀土拋光粉的主要組成成分是氧化鈰，又稱為氧化鈰拋光粉、鈰基稀土拋光粉，具有拋光效率高、粒度均一、硬度適中、拋光質(zhì)量好等優(yōu)點，其拋光能力與氧化鈰的含量、自身物理化學性質(zhì)（粘度、活性）等密切相關(guān)。稀土拋光粉的主要成分是CeO2，輔之以氟化物、鐵、石英等雜質(zhì)，根據(jù)生產(chǎn)工藝特點及其中CeO2含量可將鈰基拋光粉分為三大類（低鈰拋光粉、中鈰拋光粉、高鈰拋光粉）。低鈰拋光粉目前應用最廣泛，成本低，初始拋光能力與高鈰拋光粉差別較小但使用壽命短，而高鈰拋光粉氧化鈰品味更高，使用壽命更長，主要用于精密儀器的拋光。

二、稀土拋光粉政策背景

為促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提升本國稀土企業(yè)及產(chǎn)品的競爭力，2011年以來，國家加大對稀土行業(yè)的改革力度，頒布一系列政策以保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。在國家及各地政府政策助力之下，稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，嚴格控制開采和冶煉分離能力，大力發(fā)展稀土新材料及應用產(chǎn)業(yè)，并進一步鞏固和發(fā)揮稀土戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的重要作用。國家政策幫扶，對于保護和合理利用稀土資源，保護生態(tài)環(huán)境，加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，具有十分重要的意義。

三、稀土拋光產(chǎn)業(yè)鏈

稀土拋光粉行業(yè)的上游原材料為稀土，目前我國稀土拋光材料的市場份額占拋光材料市場 85%以上。我國稀土資源豐富，過去過度和不合理開采造成嚴重資源浪費。近年，相關(guān)部門多次對部分礦種進行保護性和限制性開發(fā)，稀整體行業(yè)上游供給風險較大。中游主要為稀土拋光粉生產(chǎn)，產(chǎn)品具有粒度均勻、硬度適中、拋光效率高、拋光質(zhì)量好、使用壽命長以及清潔環(huán)保，下游主要是光學玻璃等行業(yè)，廣泛應用于液晶玻璃、陰極射線管、顯示屏、玻璃光學儀器、集成線路板、眼鏡片、光掩膜等的拋光。

國家對稀土原礦開采實行指令性計劃。稀土是不可再生的礦產(chǎn)資源，國家對稀土開采實行指令性計劃，限制每年的開采與分離總量。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國稀土產(chǎn)量占到世界稀土總產(chǎn)量的近6成，我國對稀土開采量的指標控制在一定程度上具備定價權(quán)，對稀土價格形成支撐作用。

四、稀土拋光粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著5G商業(yè)化，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在視頻監(jiān)控、車載攝像機、機器視覺等領(lǐng)域的應用，帶動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進而使得稀土拋光粉在該領(lǐng)域應用需求增長，我國整體稀土拋光粉市場規(guī)模持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國稀土拋光粉市場規(guī)模從2016年的4.3億元增長至2022年的約9.8億元左右，細分結(jié)構(gòu)來看，我國稀土拋光粉需求量仍主要為手機蓋板領(lǐng)域的稀土拋光粉為主，但近年來精密光學領(lǐng)域需求開始增長，加之整體均價遠高于手機蓋板領(lǐng)域，精密光學等領(lǐng)域市場規(guī)模占比持續(xù)走高，2022年占比已達44.6%，未來稀土拋光粉在精密光學領(lǐng)域仍存在廣闊的發(fā)揮空間。

稀土拋光粉生產(chǎn)工藝的不同、成本不同，導致拋光粉的粒徑和晶粒形狀不同。而不同的粒度及晶體結(jié)構(gòu)影響著拋光材料的拋蝕量及拋光精度。同時，拋光粉的生產(chǎn)工藝中前驅(qū)體、沉淀劑的選擇，也影響著生產(chǎn)廢水的排放方式，如何實現(xiàn)過程綠色化也是十分重要的問題，目前國內(nèi)整體需求仍以要求較低的低鈰拋光粉為主。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國稀土拋光粉需求量為3.84萬噸，2022年我國稀土拋光粉需求量月4.28萬噸。產(chǎn)量而言，下游需求帶動主要企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，2021年我國稀土拋光粉產(chǎn)量為3.98萬噸，2022年稀土拋光粉產(chǎn)量約4.46萬噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國稀土拋光粉行業(yè)發(fā)展模式分析及投資策略研究報告》

國內(nèi)稀土拋光材料價格差異明顯，其中手機領(lǐng)域稀土拋光粉近年來維持在2萬元/噸左右，普通光學產(chǎn)品領(lǐng)域價格維持在4-5萬之間，而航空航天等高端光學產(chǎn)品領(lǐng)域售價在10萬元左右。價格波動情況而言，近兩年受整體下游整體供應鏈波動導致價格有所下降，具體而言，2022年我國手機蓋板領(lǐng)域稀土拋光粉均價約為1.7萬元/噸左右，較2021年的1.72元/噸小幅度下降，2022年我國精密光學及其他領(lǐng)域稀土拋光粉均價約為4.01萬元/噸左右。

五、稀土拋光粉主要企業(yè)

目前稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)多集中在內(nèi)蒙古呼和浩特、包頭、巴盟地區(qū)、山東淄博、甘肅白銀、蘭州一帶，以上地區(qū)主要企業(yè)約為市場提供約三萬噸稀土拋光粉產(chǎn)能，主要上市企業(yè)有北方稀土和凱盛科技等。

凱盛科技2017年稀土拋光粉開始投產(chǎn)，市場反響較好，認可度不斷提升，產(chǎn)銷量逐年提升。2020年稀土拋光粉產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷量在1700噸左右，出現(xiàn)供不應求情況。為滿足市場需求，凱盛科技進一步擴大拋光粉產(chǎn)能，年報數(shù)據(jù)顯示，截止2022年凱盛科技產(chǎn)能達到 3000 噸。整體經(jīng)營情況而言，2021年及以前，凱盛科技整體營收表現(xiàn)為穩(wěn)增長趨勢，2022年受行業(yè)下游終端需求下行，導致供應鏈受沖擊，營收僅為46.23億元，細分營收結(jié)構(gòu)來看，顯示材料產(chǎn)比近7成。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國稀土拋光粉行業(yè)發(fā)展模式分析及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。