2023年中國馬口鐵三片罐行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸[圖]

內(nèi)容概況：整體上我國馬口鐵三片罐市場(chǎng)均價(jià)保持下降，主要原因系關(guān)鍵原材料馬口鐵過去一直依賴進(jìn)口，供不應(yīng)求，近年來國內(nèi)寶鋼、武鋼等國內(nèi)廠商新建并擴(kuò)大馬口鐵產(chǎn)能，馬口鐵需求實(shí)現(xiàn)平衡，市場(chǎng)價(jià)格有所下降。但是三片罐較二片罐而言，對(duì)原材料價(jià)格更為敏感（三片罐原材料成本占比約為80%、二片罐為70%），2020-2022年受鋼材價(jià)格波動(dòng)影響，市場(chǎng)均價(jià)有所提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)馬口鐵三片罐市場(chǎng)均價(jià)約為0.63元/罐。

關(guān)鍵詞：馬口鐵三片罐、飲料灌裝、奶粉罐、兩片罐

一、馬口鐵三片罐多方面性能優(yōu)秀，廣泛應(yīng)用于食品飲料包裝

馬口鐵三片罐是以鍍錫鐵薄板為材料經(jīng)壓接、粘接合電阻焊接加工成型的罐型包裝容器，由罐身、罐底和罐蓋三部分組成，罐身有接縫、罐身與罐底和罐蓋卷封的包裝容器。同鋁質(zhì)二片罐相比，馬口鐵三片罐具有剛性好，能生產(chǎn)各種形狀的罐，材料利用率較高，容易變換尺寸，生產(chǎn)工藝成熟，包裝產(chǎn)品種類多的特點(diǎn)。目前三片罐廣泛應(yīng)用于功能飲料、奶粉、茶飲料等產(chǎn)品包裝，此外工業(yè)上還應(yīng)用于化工罐和氣霧罐等。

二、中游廠商同食品飲料企業(yè)綁定，下游飲料灌裝市場(chǎng)廣闊

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，三片罐上游主要原材料是鍍錫薄鋼板（馬口鐵）以及鍍鉻薄鋼板，生產(chǎn)加工設(shè)備主要包括焊接設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游飲料企業(yè)與金屬罐供應(yīng)商采用“貼近式”生產(chǎn)模式，食品飲料企業(yè)對(duì)于金屬包裝企業(yè)的快速響應(yīng)能力要求較高，傾向于選擇距離自身較近的服務(wù)商，并能有效控制產(chǎn)能；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為食品、飲料、化工等。

飲料灌裝（包裝）市場(chǎng)是目前馬口鐵三片罐主要下游應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球飲料灌裝需求約1.83萬億瓶，預(yù)計(jì)到2024年將增長至2萬億瓶，CAGR約在3%左右。其中易拉罐維持主導(dǎo)地位并貢獻(xiàn)主要增量，易拉罐灌裝需求快速發(fā)展，2021年全球易拉罐市場(chǎng)占比達(dá)到20.90%，僅次于塑料瓶。國內(nèi)市場(chǎng)易拉罐市場(chǎng)空間值得重視，2021-2024年中國易拉罐在飲料灌裝市場(chǎng)增速達(dá)到2.7%。

三、受上游原材料影響，市場(chǎng)價(jià)格及規(guī)模有所提升

全球馬口鐵三片罐行業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，行業(yè)的需求總體保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)，受其他材料替代與新興市場(chǎng)增長的交叉影響，同時(shí)鋼鐵等原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，馬口鐵三片罐市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出較為小幅的波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球馬口鐵三片罐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為130.7億美元，同比增長10.8%，亞太地區(qū)是全球馬口鐵三片罐行業(yè)最大的市場(chǎng)，印度是市場(chǎng)增長的主要貢獻(xiàn)者。

就國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模而言，我國三片罐市場(chǎng)規(guī)模基本保持穩(wěn)定，近年受原材料價(jià)格因素，市場(chǎng)規(guī)模有所增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國馬口鐵三片罐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為192.3億元，同比增長9.48%。

國內(nèi)市場(chǎng)供需方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國馬口鐵三片罐行業(yè)產(chǎn)量約為310.5億罐，需求量約為305.3億罐，分別同比增長4.33%、4.26%，國內(nèi)實(shí)現(xiàn)供需平衡，有少量出口需求。就國內(nèi)需求地區(qū)分布而言，華東地區(qū)是國內(nèi)馬口鐵三片罐行業(yè)最大的消費(fèi)地區(qū)，2022年華東地區(qū)馬口鐵三片罐行業(yè)需求占比達(dá)到36.4%、其次為華南地區(qū)19.8%。

從市場(chǎng)價(jià)格來看，整體上我國馬口鐵三片罐市場(chǎng)均價(jià)保持下降，主要原因系關(guān)鍵原材料馬口鐵過去一直依賴進(jìn)口，供不應(yīng)求，近年來國內(nèi)寶鋼、武鋼等國內(nèi)廠商新建并擴(kuò)大馬口鐵產(chǎn)能，馬口鐵需求實(shí)現(xiàn)平衡，市場(chǎng)價(jià)格有所下降。但是三片罐較二片罐而言，對(duì)原材料價(jià)格更為敏感（三片罐原材料成本占比約為80%、二片罐為70%），2020-2022年受鋼材價(jià)格波動(dòng)影響，市場(chǎng)均價(jià)有所提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)馬口鐵三片罐市場(chǎng)均價(jià)約為0.63元/罐。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國馬口鐵三片罐行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》

四、行業(yè)集中度較高，但中小企業(yè)仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額

從行業(yè)市場(chǎng)競爭格局來看，整體上頭部企業(yè)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高，中小企業(yè)數(shù)量較多，仍占據(jù)一定的市場(chǎng)占比。根據(jù)嘉美包裝招股書數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)紅牛、六個(gè)核桃、銀鷺等7家品牌的三片罐使用量達(dá)行業(yè)的70%，其中紅牛需求占比約22%。馬口鐵三片罐與食品飲料廠基本綁定，市場(chǎng)競爭格局同樣集中，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)奧瑞金、嘉美包裝、昇興股份三家企業(yè)市場(chǎng)份額分別為27%、20%、19%，CR3合計(jì)66%。

具體從企業(yè)經(jīng)營情況來看，根據(jù)奧瑞金、嘉美包裝和昇興股份公告，奧瑞金三片罐主要客戶為紅牛、旺旺、飛鶴，嘉美包裝主要客戶為養(yǎng)元飲品、昇興股份主要客戶為達(dá)利集團(tuán)、承德露露、養(yǎng)元飲品。2022年奧瑞金、嘉美包裝和昇興股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入140.7、29.81、68.78億元，同比增長分別為0.6%、-13.6%、20.8%。

五、需求持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸

1、需求呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。受益于下游食品飲料行業(yè)的穩(wěn)步增長，以及罐頭食品普及率的提升，未來幾年食品飲料金屬包裝行業(yè)仍將迎來穩(wěn)步增長。目前，我國食品金屬包裝使用率與發(fā)達(dá)國家差距明顯，未來提升空間較大。

2、行業(yè)集中度將逐步提高。目前我國中小金屬包裝企業(yè)數(shù)量眾多、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，金屬包裝行業(yè)加快了行業(yè)整合，行業(yè)內(nèi)兼并收購力度加大。優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借其領(lǐng)先的技術(shù)水平，先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資金實(shí)力，不斷做大做強(qiáng)，推動(dòng)行業(yè)有序競爭，促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，從而提高行業(yè)整體競爭實(shí)力，行業(yè)集中度將不斷提高。

3、行業(yè)技術(shù)水平不斷提升。近年來，我國馬口鐵三片罐行業(yè)整體技術(shù)水平得到大幅提升，行業(yè)龍頭企業(yè)在加工制造方面已具備與國際大企業(yè)競爭的能力，尤其是部分龍頭企業(yè)的裝備及技術(shù)已躋身國際先進(jìn)水平行列。行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)在學(xué)習(xí)國外技術(shù)和管理方式的同時(shí)，注重培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)人才，加大自主研發(fā)力度，已經(jīng)取得豐碩的研發(fā)成果，在金屬包裝罐身減薄、新材料應(yīng)用、新產(chǎn)品開發(fā)、節(jié)能減排等方面已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。未來我國馬口鐵三片罐行業(yè)技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)將以自主集成、設(shè)計(jì)為主，圍繞提高生產(chǎn)效率和降低原材料消耗等方向開展。此外，下游客戶對(duì)不同罐型和內(nèi)容物的需求不斷變化，將對(duì)馬口鐵三片罐行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升技術(shù)研發(fā)能力、擴(kuò)展產(chǎn)品類別提出更高的要求。技術(shù)研發(fā)能力將成為未來行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要核心競爭力。

4、拓展產(chǎn)業(yè)鏈、向下游延伸。近年來，馬口鐵三片罐行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸與核心客戶建立了全過程生產(chǎn)模式，提供一站式食品飲料金屬包裝和灌裝解決方案。通過將業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)由金屬包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)向下游延伸至灌裝服務(wù)，可以實(shí)現(xiàn)包裝容器設(shè)計(jì)、印刷、生產(chǎn)、配送、灌裝一體化全方位客戶服務(wù)，有利于更加深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，在與核心客戶的緊密合作、協(xié)同發(fā)展中不斷提升自身的市場(chǎng)地位和核心競爭能力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國馬口鐵三片罐行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。