2023年中國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)需求巨大，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速[圖]

內(nèi)容概況：隨著一次性電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的不斷完善，對(duì)產(chǎn)品的需求越來(lái)越高。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模約為1.9億元，同比增長(zhǎng)130%，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。2016年市場(chǎng)規(guī)模為1120萬(wàn)元，如今已經(jīng)增長(zhǎng)了近1.79億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模得到了長(zhǎng)足的提升，2016年到2022年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為60%。

關(guān)鍵詞：一次性電子內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模、一次性電子內(nèi)窺鏡發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

內(nèi)窺鏡是臨床中常用的醫(yī)療器械，醫(yī)務(wù)人員可使用內(nèi)窺鏡器械在直視下或輔助設(shè)備支持下，通過(guò)人體自然腔道或人工建立的通道，對(duì)局部病灶進(jìn)行觀察、組織取材、止血、切除、引流、修補(bǔ)或重建通道等，具有較廣的應(yīng)用場(chǎng)景。相較于傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)，微創(chuàng)和無(wú)創(chuàng)的醫(yī)學(xué)提高了診治效率，減輕了患者痛苦，是醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展的革命性進(jìn)步，也預(yù)示著未來(lái)醫(yī)學(xué)的發(fā)展方向。內(nèi)窺鏡設(shè)備常搭配內(nèi)鏡診療手術(shù)耗材使用，在內(nèi)窺鏡檢查或手術(shù)中起到活檢、止血、擴(kuò)張、切除等作用。

醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡是一種集光、機(jī)、電等高精尖技術(shù)于一體的醫(yī)用電子光學(xué)儀器，它的成像主要依賴鏡身前端裝設(shè)的微型CCD/CMOS圖像傳感器，將信號(hào)經(jīng)圖像器處理后，呈現(xiàn)在監(jiān)視器的屏幕上。比普通光導(dǎo)纖維內(nèi)鏡的圖像清晰，色澤逼真，分辨率更高，而且可以同時(shí)供多人觀看。傳統(tǒng)電子內(nèi)窺鏡因其成本較高，多以反復(fù)使用產(chǎn)品為主，但傳統(tǒng)的電子內(nèi)窺鏡內(nèi)部的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、系統(tǒng)集成度高且使用的材料特殊，導(dǎo)致其使用后的消毒與滅菌難度較大。一次性電子內(nèi)窺鏡因其不需要洗消的特點(diǎn)，避免了由于重復(fù)使用導(dǎo)致的感染問(wèn)題，所以一次性可視化產(chǎn)品的未來(lái)可應(yīng)用范圍寬廣，對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)格局預(yù)計(jì)將產(chǎn)生顛覆性的改變。

醫(yī)用內(nèi)窺鏡歷經(jīng)三大發(fā)展階段，包括：1、醫(yī)師發(fā)明及使用硬性管，主要用于觀察患者的內(nèi)部組織和器官的起步階段；2、不同類型內(nèi)窺鏡上市以滿足不斷變化的臨床需求的發(fā)展階段；3、發(fā)明一次性使用內(nèi)窺鏡及搭有高性能技術(shù)的內(nèi)窺鏡以滿足多樣化及日益增長(zhǎng)的臨床需求的優(yōu)化階段。

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，分別從醫(yī)療器械創(chuàng)新、醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)替代、分級(jí)診療以及內(nèi)窺鏡發(fā)展四個(gè)方面入手，鼓勵(lì)和支持醫(yī)療內(nèi)窺鏡行業(yè)的發(fā)展。2015年以來(lái)，我國(guó)多次頒布創(chuàng)新醫(yī)療器械相關(guān)文件，在監(jiān)管和審批流程層面對(duì)創(chuàng)新醫(yī)療器械給予支持；國(guó)家政策引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先采購(gòu)和使用國(guó)產(chǎn)醫(yī)用耗材，有利于國(guó)產(chǎn)廠商提升市占率。

內(nèi)窺鏡行業(yè)的上游行業(yè)主要包括電子元器件制造行業(yè)（攝像系統(tǒng)、光源、圖像處理器等）、塑料、橡膠等材料行業(yè)、自動(dòng)化設(shè)備制造行業(yè)等，下游面向醫(yī)療行業(yè)。下游行業(yè)決定了市場(chǎng)容量和消費(fèi)需求并直接影響著一次性電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。近年來(lái)，全國(guó)居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健支出均實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健支出的持續(xù)上升為我國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，且目前我國(guó)人均醫(yī)療保健支出水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚存在較大差距，我國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

2017年美國(guó)波士頓科學(xué)的一次性使用膽胰管成像導(dǎo)管也獲批上市。隨后的兩年時(shí)間，一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)處于被海外廠商壟斷的狀態(tài)，且僅有2款產(chǎn)品問(wèn)世。隨著更多國(guó)產(chǎn)一次性內(nèi)窺鏡產(chǎn)品進(jìn)入臨床，2020年起我國(guó)一次性產(chǎn)品加速上市速度，并于2022年開啟井噴狀態(tài)，全年共有42款產(chǎn)品獲批上市。泌尿科為最廣泛布局的科室，已有27家企業(yè)布局一次性膀胱鏡以及輸尿管鏡，并47款產(chǎn)品獲批上市，約占總數(shù)的63.5%。此外，16.2%的產(chǎn)品應(yīng)用于呼吸科，12.2%的產(chǎn)品應(yīng)用于婦科，6.8%的產(chǎn)品應(yīng)用于消化科，以及1.4%的產(chǎn)品應(yīng)用于微創(chuàng)外科。

內(nèi)窺鏡由于造價(jià)高昂，只能選擇復(fù)用，即單個(gè)內(nèi)窺鏡用于眾多患者。同時(shí)，內(nèi)窺鏡結(jié)構(gòu)復(fù)雜，存在多個(gè)細(xì)而長(zhǎng)的通道，很難徹底清洗和消毒。基于復(fù)用性及清洗、消毒困難，傳統(tǒng)內(nèi)窺鏡極易引發(fā)交叉感染，影響手術(shù)安全性及有效性，甚至?xí)：颊叩纳?。面?duì)此種難題，伴隨著內(nèi)窺鏡核心元件的成本大幅下降，避免復(fù)用、解決交叉感染難題的一次性內(nèi)窺鏡的需求急劇增加，2022年中國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡需求約為1.07萬(wàn)個(gè)，同比增加141%，產(chǎn)量約為1.16萬(wàn)個(gè)，同比增加159%。

隨著一次性電子內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的不斷完善，對(duì)產(chǎn)品的需求越來(lái)越高。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模約為1.9億元，同比增長(zhǎng)130%，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。2016年市場(chǎng)規(guī)模為1120萬(wàn)元，如今已經(jīng)增長(zhǎng)了近1.79億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模得到了長(zhǎng)足的提升，2016年到2022年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為60%。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，由于傳統(tǒng)膀胱鏡及輸尿管鏡的檢查費(fèi)用較為高昂，且泌尿科內(nèi)鏡在手術(shù)中的損壞概率較高，為一次性產(chǎn)品提供了較為充裕的價(jià)格空間，使得泌尿科一次性電子內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模最高。2022年泌尿科一次性電子內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模為9580萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)111%，其次是支氣管一次性電子內(nèi)窺鏡，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7940萬(wàn)元。

隨著一次性內(nèi)窺鏡的產(chǎn)品不斷完善和越來(lái)越多的企業(yè)加入，中國(guó)一次性內(nèi)窺鏡價(jià)格不斷走低。2022年價(jià)格降低至1779.1元每個(gè)，同比減少4.5%。相較于2016年，價(jià)格已經(jīng)降低825.6元，復(fù)合減少率6.16%。未來(lái)規(guī)模效應(yīng)加上技術(shù)的不斷升級(jí)，價(jià)格將持續(xù)下降。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)過(guò)去一直被GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療等外資企業(yè)壟斷，在高端PET/CT、MR和CT等產(chǎn)品市場(chǎng)，進(jìn)口品牌曾占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。經(jīng)過(guò)十余年國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌的進(jìn)口替代趨勢(shì)愈發(fā)明顯，進(jìn)口品牌的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是進(jìn)口廠家憑借其過(guò)去多年積累的品牌優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，仍然處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

四、發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，內(nèi)窺鏡正朝著多功能、高像素、微型化、耗材化的方向發(fā)展，以提升診療的準(zhǔn)確性和效率。未來(lái)，以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的內(nèi)窺鏡公司通過(guò)與頂尖科研、醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，在保證內(nèi)窺鏡穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，對(duì)硬鏡的光學(xué)工藝和精密制造等多方面進(jìn)行持續(xù)提升，對(duì)軟鏡產(chǎn)業(yè)鏈上的多模塊和零部件進(jìn)行自主研發(fā)與制造，推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)快速更新迭代。

受鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)采購(gòu)等相關(guān)政策的影響，疊加價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)放量空間可觀。在硬性的技術(shù)參數(shù)能達(dá)到國(guó)際水平的前提下，基于成熟而豐富的技術(shù)積淀，醫(yī)用內(nèi)窺鏡的性能穩(wěn)定性、操作便捷性有望不斷完善。此外，在銷售體系、醫(yī)師培訓(xùn)體系、售后維保服務(wù)方面，國(guó)產(chǎn)廠商仍有追趕的空間，正保持強(qiáng)勁的成長(zhǎng)趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)一次性電子內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。