2023年中國豬飼料行業(yè)全景速覽：下游市場需求強勁，市場競爭十分激烈[圖]

內(nèi)容概況：中國飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)跨越式發(fā)展，2011年中國飼料總產(chǎn)量躍居世界第一位，飼料工業(yè)下游與下游養(yǎng)殖業(yè)與居民對肉類等蛋白質(zhì)消費習(xí)慣高度相關(guān)，在中國民居的肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位，因此豬飼料在中國飼料工業(yè)中一直具有極為重要的地位，2022年中國豬飼料產(chǎn)量完成13597.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的44.99%。

關(guān)鍵詞：豬飼料產(chǎn)業(yè)鏈、豬飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、豬飼料市場前景

一、概述

飼料指能提供飼養(yǎng)動物所需養(yǎng)分，保證健康，促進生產(chǎn)和生長，且在合理使用下不發(fā)生有害作用的可飼物質(zhì)。豬飼料通常是由蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑組成的飼養(yǎng)家豬的飼料，按生長階段豬飼料產(chǎn)品可以分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料和種豬料；按配方豬飼料產(chǎn)品可以分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。

二、發(fā)展環(huán)境

飼料產(chǎn)業(yè)是影響我國國民經(jīng)濟的重點基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國家政府及相關(guān)部門相繼出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵飼料行業(yè)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，保障農(nóng)產(chǎn)品供給安全?！丁笆奈濉比珖竽莲F醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于壓實“菜籃子”市長負責(zé)制做好農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供工作的通知》等政策不斷鼓勵農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有利于為豬飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，另外，隨著中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提升，消費水平和消費意愿不斷增強，豬肉作為中國居民主要消費的肉類之一，市場需求持續(xù)增長，隨著下游市場需求的增加，推動中國豬飼料行業(yè)市場需求進一步增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國豬飼料行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

中國飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)跨越式發(fā)展，2011年中國飼料總產(chǎn)量躍居世界第一位，飼料工業(yè)下游與下游養(yǎng)殖業(yè)與居民對肉類等蛋白質(zhì)消費習(xí)慣高度相關(guān)，在中國民居的肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位，因此豬飼料在中國飼料工業(yè)中一直具有極為重要的地位，2022年中國豬飼料產(chǎn)量完成13597.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的44.99%，其中，廣東豬飼料產(chǎn)量完成1373.69萬噸，全國豬飼料總產(chǎn)量的10.10%，占比最大；廣西豬飼料產(chǎn)量完成1238.63萬噸，全國豬飼料總產(chǎn)量的9.11%；山東豬飼料產(chǎn)量完成1148.69萬噸，全國豬飼料總產(chǎn)量的8.45%。

2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑，行業(yè)規(guī)模有較為明顯的下降，為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價格，國務(wù)院、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部委迅速出臺了一系列政策來扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)，但由于非洲豬瘟的影響以及大規(guī)模上市公司在擴產(chǎn)方面更具優(yōu)勢，生豬養(yǎng)殖的規(guī)模會程度迅速提升，隨著2021年生豬養(yǎng)殖規(guī)模擴大，推動行業(yè)飼料需求大幅增長，2021年中國豬飼料需求量達13029萬噸，市場均價增至4.55元/千克，市場規(guī)模達5375.03億元，其中豬預(yù)混料占3.12%，豬濃縮料占10.68%，豬配合飼料占86.20%，隨著下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，未來中國豬飼料市場需求量繼續(xù)保持增長趨勢，預(yù)計2023年中國豬飼料需求量將達到14705萬噸，市場規(guī)模有望突破7300億元。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

豬飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為玉米、豆粕、魚粉、氨基酸及其它添加劑等原材料；中游為豬飼料的生產(chǎn)與供應(yīng)；下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)。

2、上游——玉米、豆粕

豬飼料上游原材料主要包括玉米、豆粕、魚粉、氨基酸及其它添加劑等原材料，豬飼料原料的價格、質(zhì)量、貨源的穩(wěn)定性等因素確定了在配方中添加的比例以及在實踐中應(yīng)用的長久性，玉米豆粕在飼料原料中符合了上述要求，被飼料廠家作為首選設(shè)計在配方中，因此，玉米、豆粕是豬飼料的主要組成部分，中國是玉米和豆粕生產(chǎn)大國，2021年中國豆粕產(chǎn)量達7778萬噸，同比增長2.6%，2022年產(chǎn)量約為8000萬噸，2022年中國玉米產(chǎn)量達27720.3萬噸，同比增長1.7%，中國玉米、豆粕持續(xù)增產(chǎn)，為豬飼料行業(yè)提供了豐富的原材料，與此同時，中國玉米和豆粕價格也在持續(xù)增長，2023年7月4日，南華玉米價格指數(shù)高達2654.55，大商所豆粕期貨價格指數(shù)最高價達3160.49，價格也是影響中國豬飼料生產(chǎn)的重要因素之一，一般來說，下游養(yǎng)殖市場特別是生豬價格的上漲會增加補欄的積極性，擴大對玉米、豆粕的飼料需求，是玉米、豆粕價格增長的關(guān)鍵因素。

3、下游

豬飼料行業(yè)下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)，2022年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)保持平穩(wěn)增長趨勢，2022年中國生豬存欄量達45255.73萬頭，同比增長0.7%，豬肉產(chǎn)量完成5541.43萬噸，同比增長4.6%，豬飼料行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模主要由其需求決定，而飼料行業(yè)的需求主要取決于養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模，對于豬飼料來說，生豬存欄量越高，豬飼料的市場需求越大。隨著中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，規(guī)?；潭扰c養(yǎng)殖技術(shù)提升，對豬飼料的需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化。這一變化主要體現(xiàn)為可以直接用于喂養(yǎng)的配合飼料占比持續(xù)提升，濃縮料與預(yù)混料占比持續(xù)下降，且需求量呈現(xiàn)出較為的下降態(tài)勢。隨著配合飼料需求持續(xù)增長從而倒逼飼料企業(yè)需在產(chǎn)品供應(yīng)及時性、產(chǎn)品安全性、營養(yǎng)水平及產(chǎn)品環(huán)保性等多個方面滿足客戶需求，配合飼料品種也不斷豐富，生產(chǎn)區(qū)域布局更加完善。

五、市場競爭格局

1、整體格局

目前，中國豬飼料生產(chǎn)企業(yè)主要有唐人神、大北農(nóng)、金新農(nóng)、傲農(nóng)生物、正邦生物、新希望、海大集團、正虹科技等，2021年上述八家企業(yè)占中國豬飼料市場整體規(guī)模的21.31%，其中，新希望占7.61%，海大集團占3.52%，大北農(nóng)占3.50%，其余企業(yè)占比均不足3%，目前，中國豬飼料市場格局較為分散，市場競爭十分激烈。

2、頭部企業(yè)分析——新希望

新希望六和股份有限公司于1998年在深圳證券交易所上市,是新希望集團旗下最大的農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)板塊。公司立足農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)、注重穩(wěn)健發(fā)展,業(yè)務(wù)涉及飼料、養(yǎng)殖、肉制品加工及商貿(mào)等,公司業(yè)務(wù)遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個國家，近年來新希望營業(yè)總收入逐年攀升，2022年新希望營業(yè)總收入達1415億元，毛利潤94億元，毛利率為6.64%，飼料業(yè)務(wù)收入完成791.8億元，同比增長11.8%，占營業(yè)總收入的比例的56.0%。

六、發(fā)展前景

從中長期來看，豬飼料行業(yè)的需求仍將持續(xù)增長，一是行業(yè)的規(guī)模化程度仍有較大的提升空間，從而驅(qū)動配合飼料需求持續(xù)穩(wěn)定增長，二是豬肉消費具備長期上升動力，隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進程不斷加快，國人對高品質(zhì)的禽肉產(chǎn)品以及各種肉類加工品的需求越來越大，豬肉的產(chǎn)量和消費量將保持穩(wěn)定增長的趨勢，從而進一步拉動豬飼料的需求增長，預(yù)計到2028年中國豬飼料需求量有望突破19000萬噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國豬飼料行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。