摘要：豬飼料一直是中國(guó)飼料大類，產(chǎn)量占比常年位居榜首，但是在非洲豬瘟疫情的影響下，生豬產(chǎn)能大幅減少，豬飼料產(chǎn)量受累下滑，2020年肉禽飼料產(chǎn)量首超豬飼料，成為第一大品類，隨生豬生產(chǎn)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，2021年豬飼料產(chǎn)量恢復(fù)第一大品類地位，2022年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量達(dá)13597.5萬噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的45.0%，在生豬產(chǎn)能充足、規(guī)模化進(jìn)程加快等需求因素拉動(dòng)下，2023年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量達(dá)14975.2萬噸，同比增長(zhǎng)10.13%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的46.6%。

一、定義及分類

豬飼料通常是由蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑組成的飼養(yǎng)家豬的飼料，按生長(zhǎng)階段豬飼料產(chǎn)品可以分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料和種豬料；按配方豬飼料產(chǎn)品可以分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

豬飼料是飼料行業(yè)重要的細(xì)分市場(chǎng)，中國(guó)飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負(fù)責(zé)全國(guó)飼料的監(jiān)督管理工作。國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)飼料的監(jiān)督管理工作?？h級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)飼料管理的部門，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。

全國(guó)畜牧總站（中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)）是承擔(dān)全國(guó)畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國(guó)家級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。全國(guó)畜牧總站下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)飼料綜合業(yè)務(wù)工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項(xiàng)目組織實(shí)施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草的青貯技術(shù)；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)飼料行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行研判、預(yù)警；承擔(dān)《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

中國(guó)既是養(yǎng)豬大國(guó)，也是豬肉消費(fèi)大國(guó)，發(fā)展包含豬飼料在內(nèi)的生豬產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)保障市場(chǎng)供應(yīng)、增加養(yǎng)殖戶收入、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義，近年來，國(guó)家政府及相關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列業(yè)政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范豬飼料行業(yè)發(fā)展，2023年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，指出：推動(dòng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》，指出：在確保畜禽生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定的前提下,力爭(zhēng)飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)豬飼料行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)模式到現(xiàn)代化、市場(chǎng)化的演變過程，不斷追求更高的科技水平和可持續(xù)發(fā)展，隨著養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和養(yǎng)殖模式的變革，豬飼料行業(yè)面臨一系列挑戰(zhàn)，如原料成本波動(dòng)、疾病防控、環(huán)境保護(hù)等等。此外，隨著人們對(duì)高品質(zhì)、綠色、安全食品的需求增加，豬飼料行業(yè)也有機(jī)會(huì)通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新來滿足市場(chǎng)需求。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

飼料配方主要依據(jù)飼養(yǎng)動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)需求進(jìn)行配置，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求因品種和養(yǎng)殖環(huán)境的不同而存在差異。雖然國(guó)家已有標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，但是飼料加工企業(yè)仍需要不斷通過經(jīng)驗(yàn)積累完善內(nèi)部動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設(shè)計(jì)出符合市場(chǎng)需求的飼料配方。此外，飼料加工企業(yè)需要根據(jù)飼養(yǎng)區(qū)域易于獲取的能量、蛋白物質(zhì)的情況、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求的變化以及國(guó)家監(jiān)管政策的趨勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化飼料配方，以保持飼料產(chǎn)品適用性、經(jīng)濟(jì)性和高效性。這要求飼料加工企業(yè)需要組建專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，建立完善長(zhǎng)效的研發(fā)機(jī)制，不斷進(jìn)行研發(fā)投入。新進(jìn)入企業(yè)很難通過簡(jiǎn)單的模仿掌握飼料配方技術(shù)，因此飼料加工行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、質(zhì)量安全管理壁壘

在質(zhì)量安全管理方面，食品安全一直是全社會(huì)共同關(guān)注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會(huì)事件過后，消費(fèi)者對(duì)食品質(zhì)量安全尤其敏感。食品質(zhì)量安全負(fù)面事件的發(fā)生將導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，甚至重塑行業(yè)格局。同時(shí)，《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)的實(shí)施以及生豬產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各項(xiàng)整治行動(dòng)的開展，均對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量安全提出了更高要求。因此，企業(yè)必須建立完整的質(zhì)量管理體系，以避免在飼料生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的生物、化學(xué)、物理因素的危害，這構(gòu)建了飼料行業(yè)的質(zhì)量安全管理壁壘。

3、規(guī)模和資金壁壘

飼料原材料占生產(chǎn)成本比例大，原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響飼料加工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。大型飼料加工企業(yè)可以憑借規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，通過批量采購(gòu)、直接與原料生產(chǎn)基地簽約等方式提高議價(jià)能力，降低采購(gòu)成本；憑借專業(yè)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和完善的采購(gòu)控制程序，保證原料質(zhì)量可靠和穩(wěn)定，利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行相應(yīng)頭寸的套期保值，降低飼料原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其次，企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張也要求飼料加工企業(yè)具備較高的資金周轉(zhuǎn)能力，在企業(yè)發(fā)展初期，資金方面的缺失和融資渠道的限制將使新進(jìn)企業(yè)面臨著一定阻礙。

4、品牌壁壘

隨著中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)范化發(fā)展和養(yǎng)殖水平的提高，養(yǎng)殖戶飼料采購(gòu)從過去的“低價(jià)者勝”轉(zhuǎn)為關(guān)注飼料的投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質(zhì)特征。目前，中國(guó)大部分中小型飼料加工企業(yè)受自身管理水平和科技研發(fā)水平的制約，飼料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。品牌作為一家企業(yè)規(guī)模、技術(shù)、質(zhì)量等核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，已成為養(yǎng)殖戶選擇飼料的重要考慮因素之一。此外，由于養(yǎng)殖需要一定周期，飼養(yǎng)動(dòng)物和飼料產(chǎn)品之間通常需要磨合期，在飼養(yǎng)動(dòng)物時(shí)突然更換其他企業(yè)的飼料有可能導(dǎo)致營(yíng)養(yǎng)不良、養(yǎng)殖效率降低，因此養(yǎng)殖戶對(duì)飼料品牌忠誠(chéng)度較高，新進(jìn)入企業(yè)由于缺乏品牌知名度，在市場(chǎng)拓展和培育時(shí)將面臨更多的阻力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

豬飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)，豬飼料行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模主要由其需求決定，而飼料行業(yè)的需求主要取決于養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模，對(duì)于豬飼料來說，生豬存欄量越高，豬飼料的市場(chǎng)需求越大。

豬飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實(shí)業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍(lán)生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

豬飼料一直是中國(guó)飼料大類，產(chǎn)量占比常年位居榜首，但是在非洲豬瘟疫情的影響下，生豬產(chǎn)能大幅減少，豬飼料產(chǎn)量受累下滑，2020年肉禽飼料產(chǎn)量首超豬飼料，成為第一大品類，隨生豬生產(chǎn)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，2021年豬飼料產(chǎn)量恢復(fù)第一大品類地位，2022年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量達(dá)13597.5萬噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的45.0%，在生豬產(chǎn)能充足、規(guī)?；M(jìn)程加快等需求因素拉動(dòng)下，2023年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量達(dá)14975.2萬噸，同比增長(zhǎng)10.13%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的46.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）多項(xiàng)政策助力生豬產(chǎn)能穩(wěn)定

生豬養(yǎng)殖業(yè)是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)，為了緩解生豬生產(chǎn)的周期性波動(dòng)，穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政策發(fā)布一系列政策助力生豬產(chǎn)能穩(wěn)定，2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出：確保豬肉自給率保持在95%左右，豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5500萬噸左右，生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.5萬億元以上，著力提升發(fā)展質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，緩解“豬周期”波動(dòng)，增強(qiáng)穩(wěn)產(chǎn)保供能力。得益于此，中國(guó)生豬產(chǎn)能恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好，從而促進(jìn)豬飼料市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（2）國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>