2023年中國(guó)釩行業(yè)市場(chǎng)全景概覽：非鋼領(lǐng)域用釩前景可期[圖]

內(nèi)容概述：根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)釩礦（五氧化二釩）資源儲(chǔ)量為734.39萬(wàn)噸，我國(guó)在10多個(gè)省市（區(qū)）蘊(yùn)藏含釩礦物，其中四川攀枝花地區(qū)是中國(guó)乃至世界釩礦產(chǎn)資源最富集地區(qū)之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)釩礦（五氧化二釩）資源儲(chǔ)量排前三的分別是四川省、甘肅省與廣西省。

關(guān)鍵詞：釩儲(chǔ)量、釩產(chǎn)量、釩需求量、釩產(chǎn)業(yè)鏈、釩市場(chǎng)規(guī)模、釩發(fā)展趨勢(shì)

一、釩行業(yè)概述

釩，元素符號(hào)V，銀灰色金屬，在元素周期表中屬VB族，原子序數(shù)23，原子量50.9414，體心立方晶體，常見(jiàn)化合價(jià)為+5、+4、+3、+2。釩的熔點(diǎn)很高，常與鈮、鉭、鎢、鉬并稱為難熔金屬。有延展性，質(zhì)堅(jiān)硬，無(wú)磁性。具有耐鹽酸和硫酸的本領(lǐng)，并且在耐氣、耐鹽、耐水腐蝕的性能要比大多數(shù)不銹鋼好。室溫下致密狀態(tài)的金屬釩較穩(wěn)定，不與空氣、水和堿作用，也能耐稀酸。

在鋼鐵中添加釩，可以使其具備強(qiáng)度大、韌性、耐磨性及腐蝕性好等優(yōu)點(diǎn)，從而廣泛應(yīng)用于建筑、橋梁、輸油（氣）管道、鋼軌及壓力容器等領(lǐng)域。在鈦等有色金屬行業(yè)，釩的應(yīng)用主要體現(xiàn)在鈦基合金上，具備強(qiáng)度高、耐熱性優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn)，終端應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楹娇蘸教?、汽?chē)等。在化工與催化劑行業(yè)，釩制品主要有深加工的V2O5（98%-99.99%）、NH4VO3（偏釩酸銨）、NaVO3及KVO3等，分別應(yīng)用于催化劑、陶瓷著色劑、顯影劑、干燥劑及生產(chǎn)高純氧化釩或釩鐵的原材料。在儲(chǔ)能行業(yè)，全釩液流電池中，也可以利用V2O5當(dāng)作電解質(zhì)。

二、中國(guó)釩行業(yè)相關(guān)政策梳理

2021年8月5日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051號(hào)），意見(jiàn)指出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3,000萬(wàn)千瓦以上，同時(shí)堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期。釩電池由于其安全性能突出以及循環(huán)壽命長(zhǎng)，有望在儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展為鋰電池的“繼任者”，近年來(lái)，面向儲(chǔ)能領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)政策頻出，大力支持儲(chǔ)能釩電池進(jìn)一步發(fā)展，隨著該行業(yè)政策的深入實(shí)施，將為適合大規(guī)模儲(chǔ)能、安全性高的全釩液流電池的發(fā)展帶來(lái)重大機(jī)遇。

三、釩行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

就釩產(chǎn)品整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游行業(yè)主要有釩礦、含釩固廢等原材料和勘探、挖掘和加工設(shè)備中游主要是釩產(chǎn)品（以五氧化二釩為主）生產(chǎn)企業(yè)為主，主要有攀鋼釩鈦、河鋼承德、川威等，下游主要應(yīng)用于鋼鐵、鈦合金、電化學(xué)儲(chǔ)能等，主要產(chǎn)品主要有低合金板、化學(xué)制品、鈦臺(tái)金、工具鋼、高合金鋼、HSLA鋼、碳素鋼等。

全球超過(guò)90%的釩應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域，從全球粗鋼產(chǎn)量來(lái)看，2017-2022年全球粗鋼產(chǎn)量也經(jīng)歷了持續(xù)上漲到波動(dòng)下降的過(guò)程，主要原因在于中國(guó)粗鋼需求量的持續(xù)下降以及2022年俄烏沖突導(dǎo)致能源成本升高，歐洲地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)受到較大影響。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2017-2022年，受新冠疫情及房地產(chǎn)市場(chǎng)下行的影響，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量由持續(xù)上漲到逐年遞減，2020年，我國(guó)釩在鋼中的消費(fèi)強(qiáng)度首次超過(guò)世界平均水平，未來(lái)有望持續(xù)支撐釩在鋼鐵領(lǐng)域消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)釩行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

四、釩行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球釩資源儲(chǔ)量較為豐富，絕大部分賦存于釩鐵磁鐵礦中。隨著近年來(lái)不斷有新的釩礦資源被發(fā)現(xiàn)，全球釩礦儲(chǔ)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球釩礦儲(chǔ)量約為2600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%。根據(jù)USGS（2023）數(shù)據(jù)，截至2022年全球釩資源儲(chǔ)量合計(jì)超過(guò)6300萬(wàn)噸（折金屬釩），其中已認(rèn)定的釩資源中符合當(dāng)前采掘生產(chǎn)要求的部分約為2557萬(wàn)噸。具體來(lái)看，中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯與南非儲(chǔ)量分別占比37.2%、28.9%、19.6%、13.7%。

我國(guó)雖然是目前釩礦資源占世界首位的國(guó)家，但在資源品級(jí)、礦床規(guī)模、資源利用率及提取成本等方面與南非、澳大利亞、俄羅斯等主要釩礦資源國(guó)相比，存在著明顯差距，且隨著我國(guó)釩鈦磁鐵礦資源的持續(xù)與超大規(guī)模的開(kāi)采利用還將被逐步擴(kuò)大。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)釩礦（五氧化二釩）資源儲(chǔ)量為734.39萬(wàn)噸，我國(guó)在10多個(gè)省市（區(qū)）蘊(yùn)藏含釩礦物，其中四川攀枝花地區(qū)是中國(guó)乃至世界釩礦產(chǎn)資源最富集地區(qū)之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)釩礦（五氧化二釩）資源儲(chǔ)量排前三的分別是四川省、甘肅省與廣西省。

釩產(chǎn)品主要用于鋼鐵行業(yè)，其周期性一定程度受到鋼鐵行業(yè)周期性影響，與鋼鐵行業(yè)周期性變化規(guī)律保持基本一致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)釩（折合成五氧化二釩）產(chǎn)量約為14.85萬(wàn)噸，需求量約為13.52萬(wàn)噸；隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展和我國(guó)鋼鐵品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整，釩在我國(guó)的消耗總量上也有著結(jié)構(gòu)性的增加。按地區(qū)來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的釩消費(fèi)國(guó)，但從噸鋼的消耗水平來(lái)看，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品中釩的應(yīng)用水平還比較低，低于世界平均水平，與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距。

釩被列為戰(zhàn)略金屬，在鋼材、冶金、化工、醫(yī)學(xué)和新能源等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用，其主要用于煉鋼方面，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材不可或缺的金屬材料；近年來(lái)，釩在清潔能源方面的研究取得很大進(jìn)展，全釩氧化還原液流電池（VRFB）在風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電網(wǎng)調(diào)峰、分布電站、通訊基站等領(lǐng)域擁有廣闊的市場(chǎng)前景，已經(jīng)開(kāi)始用于商業(yè)能源存儲(chǔ)系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)釩（折合五氧化二釩）市場(chǎng)規(guī)模約為163.86億元，市場(chǎng)均價(jià)約為12.12萬(wàn)元/噸。

五、中國(guó)釩行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

攀鋼釩鈦是國(guó)內(nèi)最大的釩產(chǎn)品生產(chǎn)商，2022年公司釩產(chǎn)品產(chǎn)量完成釩制品（以五氧化二釩計(jì)）4.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.25%，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的31.58%，銷量為4.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.27%；我國(guó)主要釩生產(chǎn)企業(yè)還包括河鋼承德釩鈦新材料、川威特殊鋼、四川德勝集團(tuán)鋼鐵、承德建龍?zhí)厥怃摰?。?jīng)歷產(chǎn)能出清過(guò)后的釩行業(yè)集中度提升，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。在全國(guó)釩制品生產(chǎn)企業(yè)中，攀鋼集團(tuán)和河北承鋼無(wú)論在資源還是技術(shù)方面都有壟斷優(yōu)勢(shì)。攀鋼集團(tuán)和承鋼兩個(gè)公司，以其擁有獨(dú)特的釩鈦磁鐵礦資源優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的科技開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)工藝能力，在國(guó)內(nèi)釩產(chǎn)業(yè)始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并在國(guó)際釩產(chǎn)業(yè)界具有重要的影響力。

六、中國(guó)釩行業(yè)前景展望

釩產(chǎn)業(yè)方面，在鋼鐵領(lǐng)域，釩在鋼鐵領(lǐng)域約70%用于鋼筋，隨著國(guó)家對(duì)高強(qiáng)鋼筋的應(yīng)用推廣及淘汰335MPa級(jí)及以下鋼筋等政策實(shí)施，按照國(guó)內(nèi)10億噸粗鋼規(guī)模計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年鋼鐵領(lǐng)域?qū)︹C產(chǎn)品需求仍有1萬(wàn)噸增長(zhǎng)空間。即使粗鋼總量下降10%，提質(zhì)增量部分預(yù)計(jì)也可保持現(xiàn)有釩需求。在非鋼領(lǐng)域，全釩液流電池及航空工業(yè)未來(lái)對(duì)釩的需求將出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，其中新能源戰(zhàn)略推動(dòng)儲(chǔ)能用釩需求增長(zhǎng)；全球航空工業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)軍民融合、大飛機(jī)戰(zhàn)略落實(shí)，將提升釩鈦合金需求，非鋼用釩前景可期。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)釩行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。