2023年中國釩行業(yè)市場全景概覽：非鋼領域用釩前景可期[圖]

內(nèi)容概述：根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國釩礦（五氧化二釩）資源儲量為734.39萬噸，我國在10多個省市（區(qū)）蘊藏含釩礦物，其中四川攀枝花地區(qū)是中國乃至世界釩礦產(chǎn)資源最富集地區(qū)之一，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國釩礦（五氧化二釩）資源儲量排前三的分別是四川省、甘肅省與廣西省。

關鍵詞：釩儲量、釩產(chǎn)量、釩需求量、釩產(chǎn)業(yè)鏈、釩市場規(guī)模、釩發(fā)展趨勢

一、釩行業(yè)概述

釩，元素符號V，銀灰色金屬，在元素周期表中屬VB族，原子序數(shù)23，原子量50.9414，體心立方晶體，常見化合價為+5、+4、+3、+2。釩的熔點很高，常與鈮、鉭、鎢、鉬并稱為難熔金屬。有延展性，質(zhì)堅硬，無磁性。具有耐鹽酸和硫酸的本領，并且在耐氣、耐鹽、耐水腐蝕的性能要比大多數(shù)不銹鋼好。室溫下致密狀態(tài)的金屬釩較穩(wěn)定，不與空氣、水和堿作用，也能耐稀酸。

在鋼鐵中添加釩，可以使其具備強度大、韌性、耐磨性及腐蝕性好等優(yōu)點，從而廣泛應用于建筑、橋梁、輸油（氣）管道、鋼軌及壓力容器等領域。在鈦等有色金屬行業(yè)，釩的應用主要體現(xiàn)在鈦基合金上，具備強度高、耐熱性優(yōu)良等優(yōu)點，終端應用領域為航空航天、汽車等。在化工與催化劑行業(yè)，釩制品主要有深加工的V2O5（98%-99.99%）、NH4VO3（偏釩酸銨）、NaVO3及KVO3等，分別應用于催化劑、陶瓷著色劑、顯影劑、干燥劑及生產(chǎn)高純氧化釩或釩鐵的原材料。在儲能行業(yè)，全釩液流電池中，也可以利用V2O5當作電解質(zhì)。

二、中國釩行業(yè)相關政策梳理

2021年8月5日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》（發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051號），意見指出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機規(guī)模達3,000萬千瓦以上，同時堅持儲能技術多元化發(fā)展，實現(xiàn)液流電池等長時儲能技術進入商業(yè)化發(fā)展初期。釩電池由于其安全性能突出以及循環(huán)壽命長，有望在儲能領域發(fā)展為鋰電池的“繼任者”，近年來，面向儲能領域的國家級政策頻出，大力支持儲能釩電池進一步發(fā)展，隨著該行業(yè)政策的深入實施，將為適合大規(guī)模儲能、安全性高的全釩液流電池的發(fā)展帶來重大機遇。

三、釩行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

就釩產(chǎn)品整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游行業(yè)主要有釩礦、含釩固廢等原材料和勘探、挖掘和加工設備中游主要是釩產(chǎn)品（以五氧化二釩為主）生產(chǎn)企業(yè)為主，主要有攀鋼釩鈦、河鋼承德、川威等，下游主要應用于鋼鐵、鈦合金、電化學儲能等，主要產(chǎn)品主要有低合金板、化學制品、鈦臺金、工具鋼、高合金鋼、HSLA鋼、碳素鋼等。

全球超過90%的釩應用于鋼鐵領域，從全球粗鋼產(chǎn)量來看，2017-2022年全球粗鋼產(chǎn)量也經(jīng)歷了持續(xù)上漲到波動下降的過程，主要原因在于中國粗鋼需求量的持續(xù)下降以及2022年俄烏沖突導致能源成本升高，歐洲地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)受到較大影響。國內(nèi)市場來看，2017-2022年，受新冠疫情及房地產(chǎn)市場下行的影響，我國粗鋼產(chǎn)量由持續(xù)上漲到逐年遞減，2020年，我國釩在鋼中的消費強度首次超過世界平均水平，未來有望持續(xù)支撐釩在鋼鐵領域消費量的增長。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國釩行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會分析報告》

四、釩行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球釩資源儲量較為豐富，絕大部分賦存于釩鐵磁鐵礦中。隨著近年來不斷有新的釩礦資源被發(fā)現(xiàn)，全球釩礦儲量也隨之不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球釩礦儲量約為2600萬噸，同比增長8.3%。根據(jù)USGS（2023）數(shù)據(jù)，截至2022年全球釩資源儲量合計超過6300萬噸（折金屬釩），其中已認定的釩資源中符合當前采掘生產(chǎn)要求的部分約為2557萬噸。具體來看，中國、澳大利亞、俄羅斯與南非儲量分別占比37.2%、28.9%、19.6%、13.7%。

我國雖然是目前釩礦資源占世界首位的國家，但在資源品級、礦床規(guī)模、資源利用率及提取成本等方面與南非、澳大利亞、俄羅斯等主要釩礦資源國相比，存在著明顯差距，且隨著我國釩鈦磁鐵礦資源的持續(xù)與超大規(guī)模的開采利用還將被逐步擴大。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國釩礦（五氧化二釩）資源儲量為734.39萬噸，我國在10多個省市（區(qū)）蘊藏含釩礦物，其中四川攀枝花地區(qū)是中國乃至世界釩礦產(chǎn)資源最富集地區(qū)之一，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國釩礦（五氧化二釩）資源儲量排前三的分別是四川省、甘肅省與廣西省。

釩產(chǎn)品主要用于鋼鐵行業(yè)，其周期性一定程度受到鋼鐵行業(yè)周期性影響，與鋼鐵行業(yè)周期性變化規(guī)律保持基本一致。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國釩（折合成五氧化二釩）產(chǎn)量約為14.85萬噸，需求量約為13.52萬噸；隨著中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展和我國鋼鐵品種結(jié)構的調(diào)整，釩在我國的消耗總量上也有著結(jié)構性的增加。按地區(qū)來看，中國已經(jīng)成為全球最大的釩消費國，但從噸鋼的消耗水平來看，我國鋼鐵產(chǎn)品中釩的應用水平還比較低，低于世界平均水平，與工業(yè)發(fā)達國家相比仍有一定差距。

釩被列為戰(zhàn)略金屬，在鋼材、冶金、化工、醫(yī)學和新能源等行業(yè)有著廣泛的應用，其主要用于煉鋼方面，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材不可或缺的金屬材料；近年來，釩在清潔能源方面的研究取得很大進展，全釩氧化還原液流電池（VRFB）在風力發(fā)電、光伏發(fā)電、電網(wǎng)調(diào)峰、分布電站、通訊基站等領域擁有廣闊的市場前景，已經(jīng)開始用于商業(yè)能源存儲系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國釩（折合五氧化二釩）市場規(guī)模約為163.86億元，市場均價約為12.12萬元/噸。

五、中國釩行業(yè)重點企業(yè)

攀鋼釩鈦是國內(nèi)最大的釩產(chǎn)品生產(chǎn)商，2022年公司釩產(chǎn)品產(chǎn)量完成釩制品（以五氧化二釩計）4.69萬噸，同比增長8.25%，占國內(nèi)產(chǎn)量的31.58%，銷量為4.91萬噸，同比增長15.27%；我國主要釩生產(chǎn)企業(yè)還包括河鋼承德釩鈦新材料、川威特殊鋼、四川德勝集團鋼鐵、承德建龍?zhí)厥怃摰取＝?jīng)歷產(chǎn)能出清過后的釩行業(yè)集中度提升，競爭格局優(yōu)化。在全國釩制品生產(chǎn)企業(yè)中，攀鋼集團和河北承鋼無論在資源還是技術方面都有壟斷優(yōu)勢。攀鋼集團和承鋼兩個公司，以其擁有獨特的釩鈦磁鐵礦資源優(yōu)勢和較強的科技開發(fā)和生產(chǎn)工藝能力，在國內(nèi)釩產(chǎn)業(yè)始終處于行業(yè)領先地位，并在國際釩產(chǎn)業(yè)界具有重要的影響力。

六、中國釩行業(yè)前景展望

釩產(chǎn)業(yè)方面，在鋼鐵領域，釩在鋼鐵領域約70%用于鋼筋，隨著國家對高強鋼筋的應用推廣及淘汰335MPa級及以下鋼筋等政策實施，按照國內(nèi)10億噸粗鋼規(guī)模計算，預計到2025年鋼鐵領域?qū)︹C產(chǎn)品需求仍有1萬噸增長空間。即使粗鋼總量下降10%，提質(zhì)增量部分預計也可保持現(xiàn)有釩需求。在非鋼領域，全釩液流電池及航空工業(yè)未來對釩的需求將出現(xiàn)較大增長，其中新能源戰(zhàn)略推動儲能用釩需求增長；全球航空工業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)軍民融合、大飛機戰(zhàn)略落實，將提升釩鈦合金需求，非鋼用釩前景可期。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國釩行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。