2023年中國鉀肥供需及進(jìn)出口現(xiàn)狀：短期成本高位下鉀肥價格仍將高水平運行[圖]

內(nèi)容概況：國內(nèi)鉀肥銷售收入在2021-2022年明顯增長，但實際2022年的市場規(guī)模大增主要由進(jìn)口均價明顯提升帶動進(jìn)口規(guī)模導(dǎo)致，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鉀肥市場規(guī)模約521.94億元，較2021年增長54.6%左右。供需而言，2022年我國鉀肥（折純氯化鉀）產(chǎn)量和需求量分別為952.11萬噸和1695.09萬噸，皆較2021年小幅度提升，主要受上半年價格大增，企業(yè)開工率提升。

關(guān)鍵詞：鉀肥產(chǎn)量 鉀肥市場規(guī)模 鉀肥均價 鉀肥進(jìn)出口

一、鉀肥產(chǎn)業(yè)分類及概述

化學(xué)肥料，簡稱化肥，是指用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等。

鉀肥是指包含主要以補充鉀元素為主的化學(xué)肥料，主要包括氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂、硝酸鉀和磷酸二氫鉀等，目前主要以氯化鉀為主。鉀肥資源來看，我國的主要鉀肥資源包含水溶性鉀、境外鉀及難溶性鉀，主要鉀鹽的資源所在地主要在青海、云南、四川、甘肅及山東等區(qū)域。

二、鉀肥發(fā)展背景

鉀肥等化肥作為糧食生產(chǎn)的基本原料，其穩(wěn)定供給直接影響糧食供給和安全，前幾年我國化肥政策多以補貼、去產(chǎn)能為主，近年來隨著全球糧食供給波動，宏觀經(jīng)濟下行、地緣沖突加劇等因素導(dǎo)致，化肥供給穩(wěn)定性開始出現(xiàn)偏差，對此國內(nèi)持續(xù)出臺相關(guān)政策保證國內(nèi)市場供給，避免供給對于行業(yè)的進(jìn)一步壓力。如在國際化肥價格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國家各部委出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價保供的政策，優(yōu)先保障重點化肥廠的用能指標(biāo)。而《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》等補貼政策也主要用于保證鉀肥供給。

三、鉀肥產(chǎn)業(yè)鏈

鉀肥產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，其上游原材料主要有鉀石鹽、光鹵石等礦石鉀和鹽湖鉀等，可生產(chǎn)出的鉀肥種類繁多，主要包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及硫酸鉀鎂，可根據(jù)不同農(nóng)作物的需求選擇施用相應(yīng)種類的鉀肥。其中氯化鉀由于其溶解度和鉀含量較高，價格相對較低，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起主導(dǎo)作用。下游主要需求為果蔬、玉米和水稻等農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，除了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域運用到鉀肥外，醫(yī)藥、林業(yè)等領(lǐng)域分別對鉀肥有相應(yīng)的需求。

四、鉀肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國鉀肥市場現(xiàn)狀而言，2021-2022年我國整體鉀肥市場景氣度較高，主要受多因素導(dǎo)致的成本和價格上升，細(xì)分市場規(guī)模來看，氯化鉀主要鉀肥主要的品類，需求明顯增長，疊加價格上升，硫酸鉀雖然整體價格高漲，但上游成本提升過快而實際需求不及成本增速，反而導(dǎo)致成本壓力提升，開工率反有所下降。行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀而言，國內(nèi)鉀肥銷售收入在2021-2022年明顯增長，但實際2022年的市場規(guī)模大增主要由進(jìn)口均價明顯提升帶動進(jìn)口規(guī)模導(dǎo)致，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鉀肥市場規(guī)模約521.94億元，較2021年增長54.6%左右。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鉀肥行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》

我國鉀肥供需現(xiàn)狀而言，我國鉀肥整體供需在2019年之前幾年較為穩(wěn)定，價格波動幅度較小，雖整體進(jìn)口依賴度較高，但整體宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步上行，隨著非洲豬瘟、疫情開始、地緣沖突、糧食危機、人工和運輸成本上升等多因素導(dǎo)致，近幾年我國鉀肥整體供需波動較為劇烈，但在政府持續(xù)引導(dǎo)保供情況下，從年度波動來看幅度較小。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鉀肥（折純氯化鉀）產(chǎn)量和需求量分別為952.11萬噸和1695.09萬噸，皆較2021年小幅度提升，主要受上半年價格大增，企業(yè)開工率提升。

我國鉀肥進(jìn)出口而言，由于我國鉀資源總體稀缺，鉀鹽資源儲量逐年減少，產(chǎn)量增長乏力，長期依賴進(jìn)口的局面難以改變。數(shù)據(jù)顯示，從2017年至2022年，我國鉀肥（折純氯化鉀）進(jìn)口量都在700萬噸以上，2022年我國鉀肥（折純氯化鉀）進(jìn)口量月759.5萬噸左右，主要以氯化鉀為主，多年來我國氯化鉀進(jìn)口量進(jìn)口依存度始終維持在50%以上，進(jìn)口國主要是俄羅斯、加拿大和白俄羅斯；鉀肥出口來看，較進(jìn)口差距較大，2022年我國鉀肥（折純氯化鉀）出口量月16.52萬噸，較2021年下降明顯。

鉀肥近年來價格波動而言。2020年隨著疫情因素波動影響農(nóng)業(yè)供給和運輸，疊加全球糧食安全重視程度，整體鉀肥國際均價在國際海運費用明顯走高，價格逐步走高，疊加歐盟、美國對白俄羅斯鉀肥制裁、俄烏戰(zhàn)爭沖突影響，使得在2022年上半年全球鉀肥市場達(dá)到了10年的歷史高價位，下半年開始，隨著全球經(jīng)濟乏力，終端需求不振，加之鉀肥進(jìn)入消費淡季，鉀肥均價開始下行，年末冬儲開始后需求小幅度回暖，下降趨勢趨緩且有小幅度回升。

五、鉀肥競爭格局

我國鉀鹽儲量占全球儲量不到10%，主要位于青海、新疆，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能受限。青海格爾木地區(qū)查爾汗鹽湖為我國主要氯化鉀產(chǎn)地，青海鹽湖和格爾木藏格是我國主要的氯化鉀和鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。新疆羅布泊地區(qū)是我國主要硫酸鉀產(chǎn)地，國投羅鉀和濱地鉀肥為主要硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能受鉀鹽資源限制，產(chǎn)能增長有限。

鹽湖股份作為國內(nèi)最大的鉀肥供給企業(yè)，其產(chǎn)量常年占比國內(nèi)整體鉀肥產(chǎn)量5成以上，就其鉀肥（氯化鉀）經(jīng)營現(xiàn)狀而言，宏觀環(huán)境波動、地緣沖突等多因素波動國內(nèi)鉀肥供需結(jié)構(gòu)，政府持續(xù)出臺保證整體鉀肥供給，鹽湖股份積極參與國儲鉀肥，2022年鉀肥產(chǎn)銷量分別為580萬噸和494.11萬噸，分別較2021年增長77.0萬噸和20.4萬噸，營收規(guī)模達(dá)173.01億元，較2021年增長60.03%，主要受價格增長帶動，整體營收明顯高于銷量增速。

六、鉀肥發(fā)展趨勢

全球鉀肥在過去的一段時間內(nèi)仍處于縮減產(chǎn)能態(tài)勢，且新增產(chǎn)能的投放進(jìn)度未能達(dá)到預(yù)期，有效擴大產(chǎn)能短期內(nèi)難以解決。需求端隨著防疫政策的逐步放寬以及經(jīng)濟復(fù)蘇推動各國大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，疊加受俄烏沖突的影響，糧食價格普遍上漲，鉀肥實際需求量增長率遠(yuǎn)超出預(yù)期，雖有所下行但終端需求高位和成本仍較高背景下鉀肥價格短期將保持高水平運行。

當(dāng)前，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加速，高效專用肥料的發(fā)展逐漸成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。然而，目前市場上這類肥料的發(fā)展相對滯后，難以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對高技術(shù)含量、高附加值化肥產(chǎn)品的需求。具體來說，加工型硝酸鉀、硫酸鉀、碳酸鉀、含鉀的土壤調(diào)理劑、含鉀的水溶性配方肥、顆粒鉀肥、顆粒特種肥等高附加值品種技術(shù)和產(chǎn)品都較為短缺。其研發(fā)與生產(chǎn)，可為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鉀肥行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。