2023年中國(guó)鉀肥供需及進(jìn)出口現(xiàn)狀：短期成本高位下鉀肥價(jià)格仍將高水平運(yùn)行[圖]

內(nèi)容概況：國(guó)內(nèi)鉀肥銷售收入在2021-2022年明顯增長(zhǎng)，但實(shí)際2022年的市場(chǎng)規(guī)模大增主要由進(jìn)口均價(jià)明顯提升帶動(dòng)進(jìn)口規(guī)模導(dǎo)致，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鉀肥市場(chǎng)規(guī)模約521.94億元，較2021年增長(zhǎng)54.6%左右。供需而言，2022年我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）產(chǎn)量和需求量分別為952.11萬(wàn)噸和1695.09萬(wàn)噸，皆較2021年小幅度提升，主要受上半年價(jià)格大增，企業(yè)開(kāi)工率提升。

關(guān)鍵詞：鉀肥產(chǎn)量 鉀肥市場(chǎng)規(guī)模 鉀肥均價(jià) 鉀肥進(jìn)出口

一、鉀肥產(chǎn)業(yè)分類及概述

化學(xué)肥料，簡(jiǎn)稱化肥，是指用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。也稱無(wú)機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等。

鉀肥是指包含主要以補(bǔ)充鉀元素為主的化學(xué)肥料，主要包括氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂、硝酸鉀和磷酸二氫鉀等，目前主要以氯化鉀為主。鉀肥資源來(lái)看，我國(guó)的主要鉀肥資源包含水溶性鉀、境外鉀及難溶性鉀，主要鉀鹽的資源所在地主要在青海、云南、四川、甘肅及山東等區(qū)域。

二、鉀肥發(fā)展背景

鉀肥等化肥作為糧食生產(chǎn)的基本原料，其穩(wěn)定供給直接影響糧食供給和安全，前幾年我國(guó)化肥政策多以補(bǔ)貼、去產(chǎn)能為主，近年來(lái)隨著全球糧食供給波動(dòng)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行、地緣沖突加劇等因素導(dǎo)致，化肥供給穩(wěn)定性開(kāi)始出現(xiàn)偏差，對(duì)此國(guó)內(nèi)持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給，避免供給對(duì)于行業(yè)的進(jìn)一步壓力。如在國(guó)際化肥價(jià)格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國(guó)家各部委出臺(tái)了一系列針對(duì)化肥穩(wěn)價(jià)保供的政策，優(yōu)先保障重點(diǎn)化肥廠的用能指標(biāo)。而《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》等補(bǔ)貼政策也主要用于保證鉀肥供給。

三、鉀肥產(chǎn)業(yè)鏈

鉀肥產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，其上游原材料主要有鉀石鹽、光鹵石等礦石鉀和鹽湖鉀等，可生產(chǎn)出的鉀肥種類繁多，主要包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及硫酸鉀鎂，可根據(jù)不同農(nóng)作物的需求選擇施用相應(yīng)種類的鉀肥。其中氯化鉀由于其溶解度和鉀含量較高，價(jià)格相對(duì)較低，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起主導(dǎo)作用。下游主要需求為果蔬、玉米和水稻等農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，除了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域運(yùn)用到鉀肥外，醫(yī)藥、林業(yè)等領(lǐng)域分別對(duì)鉀肥有相應(yīng)的需求。

四、鉀肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)鉀肥市場(chǎng)現(xiàn)狀而言，2021-2022年我國(guó)整體鉀肥市場(chǎng)景氣度較高，主要受多因素導(dǎo)致的成本和價(jià)格上升，細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，氯化鉀主要鉀肥主要的品類，需求明顯增長(zhǎng)，疊加價(jià)格上升，硫酸鉀雖然整體價(jià)格高漲，但上游成本提升過(guò)快而實(shí)際需求不及成本增速，反而導(dǎo)致成本壓力提升，開(kāi)工率反有所下降。行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，國(guó)內(nèi)鉀肥銷售收入在2021-2022年明顯增長(zhǎng)，但實(shí)際2022年的市場(chǎng)規(guī)模大增主要由進(jìn)口均價(jià)明顯提升帶動(dòng)進(jìn)口規(guī)模導(dǎo)致，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鉀肥市場(chǎng)規(guī)模約521.94億元，較2021年增長(zhǎng)54.6%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鉀肥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

我國(guó)鉀肥供需現(xiàn)狀而言，我國(guó)鉀肥整體供需在2019年之前幾年較為穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)幅度較小，雖整體進(jìn)口依賴度較高，但整體宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步上行，隨著非洲豬瘟、疫情開(kāi)始、地緣沖突、糧食危機(jī)、人工和運(yùn)輸成本上升等多因素導(dǎo)致，近幾年我國(guó)鉀肥整體供需波動(dòng)較為劇烈，但在政府持續(xù)引導(dǎo)保供情況下，從年度波動(dòng)來(lái)看幅度較小。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）產(chǎn)量和需求量分別為952.11萬(wàn)噸和1695.09萬(wàn)噸，皆較2021年小幅度提升，主要受上半年價(jià)格大增，企業(yè)開(kāi)工率提升。

我國(guó)鉀肥進(jìn)出口而言，由于我國(guó)鉀資源總體稀缺，鉀鹽資源儲(chǔ)量逐年減少，產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面難以改變。數(shù)據(jù)顯示，從2017年至2022年，我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）進(jìn)口量都在700萬(wàn)噸以上，2022年我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）進(jìn)口量月759.5萬(wàn)噸左右，主要以氯化鉀為主，多年來(lái)我國(guó)氯化鉀進(jìn)口量進(jìn)口依存度始終維持在50%以上，進(jìn)口國(guó)主要是俄羅斯、加拿大和白俄羅斯；鉀肥出口來(lái)看，較進(jìn)口差距較大，2022年我國(guó)鉀肥（折純氯化鉀）出口量月16.52萬(wàn)噸，較2021年下降明顯。

鉀肥近年來(lái)價(jià)格波動(dòng)而言。2020年隨著疫情因素波動(dòng)影響農(nóng)業(yè)供給和運(yùn)輸，疊加全球糧食安全重視程度，整體鉀肥國(guó)際均價(jià)在國(guó)際海運(yùn)費(fèi)用明顯走高，價(jià)格逐步走高，疊加歐盟、美國(guó)對(duì)白俄羅斯鉀肥制裁、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)沖突影響，使得在2022年上半年全球鉀肥市場(chǎng)達(dá)到了10年的歷史高價(jià)位，下半年開(kāi)始，隨著全球經(jīng)濟(jì)乏力，終端需求不振，加之鉀肥進(jìn)入消費(fèi)淡季，鉀肥均價(jià)開(kāi)始下行，年末冬儲(chǔ)開(kāi)始后需求小幅度回暖，下降趨勢(shì)趨緩且有小幅度回升。

五、鉀肥競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鉀鹽儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量不到10%，主要位于青海、新疆，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能受限。青海格爾木地區(qū)查爾汗鹽湖為我國(guó)主要氯化鉀產(chǎn)地，青海鹽湖和格爾木藏格是我國(guó)主要的氯化鉀和鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。新疆羅布泊地區(qū)是我國(guó)主要硫酸鉀產(chǎn)地，國(guó)投羅鉀和濱地鉀肥為主要硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)能受鉀鹽資源限制，產(chǎn)能增長(zhǎng)有限。

鹽湖股份作為國(guó)內(nèi)最大的鉀肥供給企業(yè)，其產(chǎn)量常年占比國(guó)內(nèi)整體鉀肥產(chǎn)量5成以上，就其鉀肥（氯化鉀）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，宏觀環(huán)境波動(dòng)、地緣沖突等多因素波動(dòng)國(guó)內(nèi)鉀肥供需結(jié)構(gòu)，政府持續(xù)出臺(tái)保證整體鉀肥供給，鹽湖股份積極參與國(guó)儲(chǔ)鉀肥，2022年鉀肥產(chǎn)銷量分別為580萬(wàn)噸和494.11萬(wàn)噸，分別較2021年增長(zhǎng)77.0萬(wàn)噸和20.4萬(wàn)噸，營(yíng)收規(guī)模達(dá)173.01億元，較2021年增長(zhǎng)60.03%，主要受價(jià)格增長(zhǎng)帶動(dòng)，整體營(yíng)收明顯高于銷量增速。

六、鉀肥發(fā)展趨勢(shì)

全球鉀肥在過(guò)去的一段時(shí)間內(nèi)仍處于縮減產(chǎn)能態(tài)勢(shì)，且新增產(chǎn)能的投放進(jìn)度未能達(dá)到預(yù)期，有效擴(kuò)大產(chǎn)能短期內(nèi)難以解決。需求端隨著防疫政策的逐步放寬以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)各國(guó)大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，疊加受俄烏沖突的影響，糧食價(jià)格普遍上漲，鉀肥實(shí)際需求量增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超出預(yù)期，雖有所下行但終端需求高位和成本仍較高背景下鉀肥價(jià)格短期將保持高水平運(yùn)行。

當(dāng)前，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加速，高效專用肥料的發(fā)展逐漸成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。然而，目前市場(chǎng)上這類肥料的發(fā)展相對(duì)滯后，難以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)高技術(shù)含量、高附加值化肥產(chǎn)品的需求。具體來(lái)說(shuō)，加工型硝酸鉀、硫酸鉀、碳酸鉀、含鉀的土壤調(diào)理劑、含鉀的水溶性配方肥、顆粒鉀肥、顆粒特種肥等高附加值品種技術(shù)和產(chǎn)品都較為短缺。其研發(fā)與生產(chǎn)，可為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鉀肥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。