2023年中國球墨鑄管行業(yè)全景速覽：水利投資爆發(fā)，市場迎發(fā)展新機會[圖]

內容概述：我國球墨鑄管行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前已步入市場成熟期，行業(yè)集中度較高且競爭格局較穩(wěn)定。隨著我國城市化、工業(yè)化的進程不斷加快，基礎設施投資的不斷增長，全國城市市政共用設施建設固定資產(chǎn)投資中的供水、排水投資總額總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，球墨鑄管行業(yè)的發(fā)展仍存在發(fā)展的機遇。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國球墨鑄管行業(yè)市場規(guī)模約為643.1億元。

關鍵詞：球墨鑄管產(chǎn)業(yè)鏈、球墨鑄管市場規(guī)模、球墨鑄管產(chǎn)量、球墨鑄管需求量、球墨鑄管發(fā)展趨勢

一、球墨鑄管行業(yè)概述

球墨鑄管是指由球墨鑄鐵鑄造而成的管材，目前普遍采用高速離心鑄造生產(chǎn)工藝，簡稱為球管、球鐵管和球墨鑄管等。球墨鑄管具有耐壓、耐沖擊、抗腐蝕、重量輕、施工方便等優(yōu)點，已成為城鎮(zhèn)水務管網(wǎng)材料的首選。球墨鑄鐵管主要有兩個好處。一是有韌性，不易損壞，可以代替鋼管；二是具有鐵的本質，抗腐蝕性能好，埋在地下百年不腐蝕。球墨鑄管與其他主要管材性能、應用情況對比如下：

二、中國水利投資總方向政策梳理

2021 年 12 月中央經(jīng)濟會工作提出，為穩(wěn)增長要適度超前開展基礎設施投資。 2022 年 1 月 10 國務院常務會提出，加快實施“十四五”規(guī)劃《綱要》 102 項重大工程項目和專項規(guī)劃重點項目。對列入規(guī)劃、條件具備的項目簡化手續(xù)，特別是已論證多年的重大水利項目要抓緊實施。自此我國開始啟動大規(guī)模水利設施建設。習近平總書記在 2022 年 12 月 15 日中央經(jīng)濟工作會議上指出，通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，加強交通、能源、水利、農(nóng)業(yè)、信息等基礎設施建設，加強區(qū)域間基礎設施聯(lián)通。水利投資是我國基建投資的重要組成部分，且國家重點項目以中央財政資金為主，項目落地效果好，是穩(wěn)增長重要手段，水利管道核心受益。

三、球墨鑄管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

球墨鑄管行業(yè)上游主要包括鐵礦石、焦炭等行業(yè)，鐵礦石、焦炭均為大宗商品，主要受國際貿(mào)易形勢、環(huán)保限產(chǎn)政策、市場供求狀況變化等眾多因素影響，若鐵礦石、焦炭及煤的價格在一定期間內存在較大的波動幅度，將直接影響球墨鑄管和生鐵的生產(chǎn)成本，進而影響球墨鑄管生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購成本，使企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生一定的波動。從下游需求來看，球墨鑄管因具有耐壓、耐沖擊、抗腐蝕、施工方便等優(yōu)點，已成為國內供水管網(wǎng)的首選管材，并在排水管網(wǎng)等領域不斷推廣。未來在中國城鎮(zhèn)化進程、改造城市排水管網(wǎng)等政策的推動下，需求將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢，將促進球墨鑄管行業(yè)的快速發(fā)展。

就我國鐵礦石產(chǎn)量變動而言，2018年及以前隨著國內“雙碳”等環(huán)保政策持續(xù)出臺并完善，整體鋼鐵行業(yè)持續(xù)出清，鐵礦石作為行業(yè)上游，落后產(chǎn)能持續(xù)整改，導致我國鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)下降，隨著落后產(chǎn)能基本出清，國內需求持續(xù)提升背景下產(chǎn)量供不應求，產(chǎn)量小幅度增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量為9.68億噸，較2021年小幅度下降1.3%。我國作為全球最大的工業(yè)生產(chǎn)國之一，鐵礦石需求量巨大，近年來國內鐵礦勘查投入下降同時整體環(huán)保政策去落后產(chǎn)能導致我國整體鐵礦產(chǎn)量波動下降，相較于2017年前水平較低，導致國內鐵礦石進口量與金額逐年增長。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國球墨鑄管行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》

四、中國球墨鑄管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，全球球墨鑄管行業(yè)市場規(guī)模一直保持著較為穩(wěn)定的增長。增長幅度比較大的國家和地區(qū)包括中國、中東、北非和印度等。中東地區(qū)國家目前是球墨鑄管的主要進口國；這些國家和地區(qū)由于水資源匱乏，在市政基礎設施中對上水管的需要旺盛，但這些國家的鑄管產(chǎn)能配套不足，因而需要大量進口。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球球墨鑄管行業(yè)市場規(guī)模約為273.94億美元；我國球墨鑄管行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前已步入市場成熟期，行業(yè)集中度較高且競爭格局較穩(wěn)定。隨著我國城市化、工業(yè)化的進程不斷加快，基礎設施投資的不斷增長，全國城市市政共用設施建設固定資產(chǎn)投資中的供水、排水投資總額總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，球墨鑄管行業(yè)的發(fā)展仍存在發(fā)展的機遇。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國球墨鑄管行業(yè)市場規(guī)模約為643.1億元。

隨著我國城鎮(zhèn)化率提高、生活水平及基礎設施建設水平提高，近年來，我國供水管網(wǎng)長度保持較快速增長。國家國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國供水管道長度為105.99萬公里，同比增長5.26%，球墨鑄管憑借抗壓能力強、壽命長、規(guī)格多等特點已成為供水管網(wǎng)的首選管材。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國球墨鑄管市政水利領域市場規(guī)模不斷增長，截至2022年市場規(guī)模約為516.93億元，其他領域市場規(guī)模約為126.17億元。

近年來，我國球墨鑄管的產(chǎn)量和質量迅速提高。國家供水部門要求用于壓力管道的鑄鐵管必須采用符合國際標準和國家標準的球墨鑄管，使得球墨鑄管在我國的使用量和比例正在逐年增加，成為我國供水壓力管道的首選主力管材。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國球墨鑄管產(chǎn)量約為850.8萬噸，需求量約為822.2萬噸。

根據(jù)海關統(tǒng)計口徑：目前海關系統(tǒng)沒有針對球墨鑄管產(chǎn)品的進出口貿(mào)易統(tǒng)計，納入所屬專項統(tǒng)計“鑄鐵管及空心異型材”海關代碼為“7303”。 根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，近年我國鑄鐵管及空心異型材進出口數(shù)量及金額呈波動趨勢，202年我國鑄鐵管及空心異型材出口量為41.35萬噸，同比增長12.05%，出口金額為4.67億美元，同比增長24.13%。從出口目的地來看，我國鑄鐵管及空心異型材主要出口至科威特、孟加拉國、尼日利亞、中國香港等地。

五、中國球墨鑄管行業(yè)重點企業(yè)

目前，國內的球墨鑄管行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)地位較高的知名公司主要有新興鑄管、國銘鑄管、圣戈班、安鋼永通、江蘇永益等。隨著我國基礎設施建設水平提高，供排水、輸水管材等要求使用壽命達 50年以上，對質量保障要求提高，客觀上加大了行業(yè)內知名企業(yè)的競爭優(yōu)勢。且隨著環(huán)保、能耗等監(jiān)管要求提高，工藝落后、能耗較高的中小型廠商逐漸淘汰，規(guī)模大且綜合實力強的大企業(yè)優(yōu)勢將更加明顯，行業(yè)集中度有望進一步提高。

六、中國球墨鑄管行業(yè)發(fā)展趨勢

球墨鑄鐵以其優(yōu)良的性能,在使用中有時可以代替昂貴的鑄鋼和鍛鋼 ,在機械制造工業(yè)中得到廣泛應用。鑄鐵管是供水管網(wǎng)中使用量最多的一種管材。我國球墨鑄鐵生產(chǎn)起步很早,1950 年就研制成功并投入生產(chǎn)。適合我國國情的稀土鎂球化劑的研制成功 ,鑄態(tài)球墨鑄鐵以及奧氏體-貝氏體球墨鑄鐵等各個領域的生產(chǎn)技術和研究工作均達到了很高的技術水平，隨著行業(yè)相關技術水平的提高，未來市場具有更為廣闊的運用空間以及較好的發(fā)展前景。

整體來看，產(chǎn)品質量越好 ,其事故率越低 ,流失的水費也就越低。由于管道系統(tǒng)的一般使用年限為幾十年,所以累積下來的損失費將會高得驚人。從這個意義上講,一次投資高品質的管線,它的效益將會在長期運行上得以體現(xiàn) 。管道系統(tǒng)在運行中會發(fā)生諸多因素的變化 ,如水壓、水量、承受負荷、地基條件的變化等。在中低壓管網(wǎng), 球墨鑄鐵管具有運行安全可靠,破損率低, 施工維修方便、快捷,防腐性能優(yōu)異等。因此,供水企業(yè)選擇球墨鑄鐵管對保證供水管道系統(tǒng)長期經(jīng)濟運行有著十分重要的意義。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國球墨鑄管行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。