2023年中國(guó)球墨鑄管行業(yè)全景速覽：水利投資爆發(fā)，市場(chǎng)迎發(fā)展新機(jī)會(huì)[圖]

內(nèi)容概述：我國(guó)球墨鑄管行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，目前已步入市場(chǎng)成熟期，行業(yè)集中度較高且競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定。隨著我國(guó)城市化、工業(yè)化的進(jìn)程不斷加快，基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷增長(zhǎng)，全國(guó)城市市政共用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資中的供水、排水投資總額總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，球墨鑄管行業(yè)的發(fā)展仍存在發(fā)展的機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)球墨鑄管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為643.1億元。

關(guān)鍵詞：球墨鑄管產(chǎn)業(yè)鏈、球墨鑄管市場(chǎng)規(guī)模、球墨鑄管產(chǎn)量、球墨鑄管需求量、球墨鑄管發(fā)展趨勢(shì)

一、球墨鑄管行業(yè)概述

球墨鑄管是指由球墨鑄鐵鑄造而成的管材，目前普遍采用高速離心鑄造生產(chǎn)工藝，簡(jiǎn)稱為球管、球鐵管和球墨鑄管等。球墨鑄管具有耐壓、耐沖擊、抗腐蝕、重量輕、施工方便等優(yōu)點(diǎn)，已成為城鎮(zhèn)水務(wù)管網(wǎng)材料的首選。球墨鑄鐵管主要有兩個(gè)好處。一是有韌性，不易損壞，可以代替鋼管；二是具有鐵的本質(zhì)，抗腐蝕性能好，埋在地下百年不腐蝕。球墨鑄管與其他主要管材性能、應(yīng)用情況對(duì)比如下：

二、中國(guó)水利投資總方向政策梳理

2021 年 12 月中央經(jīng)濟(jì)會(huì)工作提出，為穩(wěn)增長(zhǎng)要適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。 2022 年 1 月 10 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)提出，加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃《綱要》 102 項(xiàng)重大工程項(xiàng)目和專項(xiàng)規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目。對(duì)列入規(guī)劃、條件具備的項(xiàng)目簡(jiǎn)化手續(xù)，特別是已論證多年的重大水利項(xiàng)目要抓緊實(shí)施。自此我國(guó)開始啟動(dòng)大規(guī)模水利設(shè)施建設(shè)。習(xí)近平總書記在 2022 年 12 月 15 日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上指出，通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，加強(qiáng)交通、能源、水利、農(nóng)業(yè)、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。水利投資是我國(guó)基建投資的重要組成部分，且國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目以中央財(cái)政資金為主，項(xiàng)目落地效果好，是穩(wěn)增長(zhǎng)重要手段，水利管道核心受益。

三、球墨鑄管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

球墨鑄管行業(yè)上游主要包括鐵礦石、焦炭等行業(yè)，鐵礦石、焦炭均為大宗商品，主要受國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)、環(huán)保限產(chǎn)政策、市場(chǎng)供求狀況變化等眾多因素影響，若鐵礦石、焦炭及煤的價(jià)格在一定期間內(nèi)存在較大的波動(dòng)幅度，將直接影響球墨鑄管和生鐵的生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響球墨鑄管生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購(gòu)成本，使企業(yè)的利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定的波動(dòng)。從下游需求來(lái)看，球墨鑄管因具有耐壓、耐沖擊、抗腐蝕、施工方便等優(yōu)點(diǎn)，已成為國(guó)內(nèi)供水管網(wǎng)的首選管材，并在排水管網(wǎng)等領(lǐng)域不斷推廣。未來(lái)在中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程、改造城市排水管網(wǎng)等政策的推動(dòng)下，需求將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將促進(jìn)球墨鑄管行業(yè)的快速發(fā)展。

就我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量變動(dòng)而言，2018年及以前隨著國(guó)內(nèi)“雙碳”等環(huán)保政策持續(xù)出臺(tái)并完善，整體鋼鐵行業(yè)持續(xù)出清，鐵礦石作為行業(yè)上游，落后產(chǎn)能持續(xù)整改，導(dǎo)致我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)下降，隨著落后產(chǎn)能基本出清，國(guó)內(nèi)需求持續(xù)提升背景下產(chǎn)量供不應(yīng)求，產(chǎn)量小幅度增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為9.68億噸，較2021年小幅度下降1.3%。我國(guó)作為全球最大的工業(yè)生產(chǎn)國(guó)之一，鐵礦石需求量巨大，近年來(lái)國(guó)內(nèi)鐵礦勘查投入下降同時(shí)整體環(huán)保政策去落后產(chǎn)能導(dǎo)致我國(guó)整體鐵礦產(chǎn)量波動(dòng)下降，相較于2017年前水平較低，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量與金額逐年增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)球墨鑄管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

四、中國(guó)球墨鑄管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，全球球墨鑄管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直保持著較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)幅度比較大的國(guó)家和地區(qū)包括中國(guó)、中東、北非和印度等。中東地區(qū)國(guó)家目前是球墨鑄管的主要進(jìn)口國(guó)；這些國(guó)家和地區(qū)由于水資源匱乏，在市政基礎(chǔ)設(shè)施中對(duì)上水管的需要旺盛，但這些國(guó)家的鑄管產(chǎn)能配套不足，因而需要大量進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球球墨鑄管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為273.94億美元；我國(guó)球墨鑄管行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，目前已步入市場(chǎng)成熟期，行業(yè)集中度較高且競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定。隨著我國(guó)城市化、工業(yè)化的進(jìn)程不斷加快，基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷增長(zhǎng)，全國(guó)城市市政共用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資中的供水、排水投資總額總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，球墨鑄管行業(yè)的發(fā)展仍存在發(fā)展的機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)球墨鑄管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為643.1億元。

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率提高、生活水平及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提高，近年來(lái)，我國(guó)供水管網(wǎng)長(zhǎng)度保持較快速增長(zhǎng)。國(guó)家國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)供水管道長(zhǎng)度為105.99萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)5.26%，球墨鑄管憑借抗壓能力強(qiáng)、壽命長(zhǎng)、規(guī)格多等特點(diǎn)已成為供水管網(wǎng)的首選管材。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)球墨鑄管市政水利領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模約為516.93億元，其他領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模約為126.17億元。

近年來(lái)，我國(guó)球墨鑄管的產(chǎn)量和質(zhì)量迅速提高。國(guó)家供水部門要求用于壓力管道的鑄鐵管必須采用符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的球墨鑄管，使得球墨鑄管在我國(guó)的使用量和比例正在逐年增加，成為我國(guó)供水壓力管道的首選主力管材。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)球墨鑄管產(chǎn)量約為850.8萬(wàn)噸，需求量約為822.2萬(wàn)噸。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑：目前海關(guān)系統(tǒng)沒(méi)有針對(duì)球墨鑄管產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，納入所屬專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)“鑄鐵管及空心異型材”海關(guān)代碼為“7303”。 根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國(guó)鑄鐵管及空心異型材進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，202年我國(guó)鑄鐵管及空心異型材出口量為41.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.05%，出口金額為4.67億美元，同比增長(zhǎng)24.13%。從出口目的地來(lái)看，我國(guó)鑄鐵管及空心異型材主要出口至科威特、孟加拉國(guó)、尼日利亞、中國(guó)香港等地。

五、中國(guó)球墨鑄管行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

目前，國(guó)內(nèi)的球墨鑄管行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)地位較高的知名公司主要有新興鑄管、國(guó)銘鑄管、圣戈班、安鋼永通、江蘇永益等。隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提高，供排水、輸水管材等要求使用壽命達(dá) 50年以上，對(duì)質(zhì)量保障要求提高，客觀上加大了行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。且隨著環(huán)保、能耗等監(jiān)管要求提高，工藝落后、能耗較高的中小型廠商逐漸淘汰，規(guī)模大且綜合實(shí)力強(qiáng)的大企業(yè)優(yōu)勢(shì)將更加明顯，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

六、中國(guó)球墨鑄管行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

球墨鑄鐵以其優(yōu)良的性能,在使用中有時(shí)可以代替昂貴的鑄鋼和鍛鋼 ,在機(jī)械制造工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。鑄鐵管是供水管網(wǎng)中使用量最多的一種管材。我國(guó)球墨鑄鐵生產(chǎn)起步很早,1950 年就研制成功并投入生產(chǎn)。適合我國(guó)國(guó)情的稀土鎂球化劑的研制成功 ,鑄態(tài)球墨鑄鐵以及奧氏體-貝氏體球墨鑄鐵等各個(gè)領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)和研究工作均達(dá)到了很高的技術(shù)水平，隨著行業(yè)相關(guān)技術(shù)水平的提高，未來(lái)市場(chǎng)具有更為廣闊的運(yùn)用空間以及較好的發(fā)展前景。

整體來(lái)看，產(chǎn)品質(zhì)量越好 ,其事故率越低 ,流失的水費(fèi)也就越低。由于管道系統(tǒng)的一般使用年限為幾十年,所以累積下來(lái)的損失費(fèi)將會(huì)高得驚人。從這個(gè)意義上講,一次投資高品質(zhì)的管線,它的效益將會(huì)在長(zhǎng)期運(yùn)行上得以體現(xiàn) 。管道系統(tǒng)在運(yùn)行中會(huì)發(fā)生諸多因素的變化 ,如水壓、水量、承受負(fù)荷、地基條件的變化等。在中低壓管網(wǎng), 球墨鑄鐵管具有運(yùn)行安全可靠,破損率低, 施工維修方便、快捷,防腐性能優(yōu)異等。因此,供水企業(yè)選擇球墨鑄鐵管對(duì)保證供水管道系統(tǒng)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著十分重要的意義。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)球墨鑄管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。