2022年中國電子漿料產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：我國電子漿料需求龐大[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

電子漿料(導(dǎo)體、介質(zhì)、電阻)是一種新型材料，相比于其他傳統(tǒng)電路器材具有高效、環(huán)保、節(jié)能、低成本等特點，已被廣泛應(yīng)用于太陽能電池、航天航空、敏感元件、電阻網(wǎng)絡(luò)、顯示器、鋰離子電池的電極材料等技術(shù)領(lǐng)域。目前高容小尺寸電子漿料被日本企業(yè)主導(dǎo)，如往友、昭容化學(xué)等；太陽能正面銀漿被美國企業(yè)主導(dǎo)，如全球最大的電子漿料公司杜邦。國內(nèi)企業(yè)在在鋁漿和背銀等產(chǎn)品上基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，部分產(chǎn)品具有一定的實力和水平，但與國際水平相比還存在一定差距。從電子漿料產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，電子漿料產(chǎn)業(yè)鏈條上游主要將銀粉、鋁粉等金屬粉、陶瓷粉、玻璃粉等作為主要有效成分，使用有機溶劑均勻分散有效成分。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各種類型的漿料生產(chǎn)者，下游主要對應(yīng)太陽能電池、印刷電路板、顯示器等領(lǐng)域。從全球市場競爭格局來看，電子建材技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)化空間大。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

 二、上游分析

鋁土礦是鋁工業(yè)最重要的上游原材料。近幾年來，受國內(nèi)開展安全生產(chǎn)整治、礦山整頓、環(huán)保督察等影響，除少數(shù)自有礦山可以保障正常生產(chǎn)之外，國內(nèi)多數(shù)鋁礦山開采受限，導(dǎo)致國產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)持續(xù)緊張。近年來我國鋁土礦產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，2022年我國鋁土礦產(chǎn)量下降至6781萬噸。

2017-2022年中國鋁土礦產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

電解鋁也稱作原鋁，是指通過電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁，近年來我國電解鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國電解鋁產(chǎn)量為3504萬噸，而2022年我國電解鋁產(chǎn)量上升至4021萬噸。

2019-2022年中國電解鋁產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

鋁粉市場包括霧化鋁粉、片狀鋁粉。2022年全球鋁粉市場規(guī)模為73.83億元，預(yù)計全球鋁粉市場規(guī)模將以4.01%的平均增速增長并在2028年達到93.35億元。

2022-2028年全球鋁粉行業(yè)市場規(guī)模情況（億元）

資料來源：公開資料整理

從近年來全球白銀產(chǎn)量情況來看，2021年全球白銀產(chǎn)量達到10億盎司，同比增長2.04%，2022年預(yù)計伴隨泛美銀業(yè)等主要礦山復(fù)產(chǎn)，疊加銅、鉛鋅等金屬價格高位運行，鉛鋅礦、銅金礦產(chǎn)量增加將帶動作為副產(chǎn)品的白銀產(chǎn)量有所增加，預(yù)計2022年全球白銀產(chǎn)量將上升到10.3億盎司。

2019-2022年全球白銀產(chǎn)量情況（億盎司）

資料來源：世界白銀協(xié)會、智研咨詢整理

銀的現(xiàn)代用途主要是作為工業(yè)原料和工業(yè)材料，其中銀粉是制造電子漿料主要的原材料。2020年我國銀粉行業(yè)產(chǎn)量約661.5噸，預(yù)計2022年中國銀粉行業(yè)產(chǎn)量將達到839.4噸。

2020-2022年中國銀粉產(chǎn)量情況（噸）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電子漿料行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》

三、中游分析

目前全球電子漿料市場規(guī)模約為600億元，我國作為全球最大的電子漿料使用市場，電子漿料市場規(guī)?？傆嫾s為 400 億元，占比約 70%。

2022年全球及我國電子漿料行業(yè)市場規(guī)模（億）

資料來源：公開資料整理

電子漿料在MLCC領(lǐng)域主要用來生產(chǎn)MLCC的內(nèi)、外電極。從中國MLCC電子漿料市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國市場規(guī)模為21.91億元，同比上漲0.92%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計到2023年，中國MLCC領(lǐng)域電子漿料市場規(guī)模將達到26.68億元。

2019-2023年中國MLCC電子漿料市場規(guī)模情況（億元）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

光伏電池為電子漿料重要的應(yīng)用場景之一。近年來隨著新能源發(fā)電行業(yè)的不斷發(fā)展，我國光伏電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國光伏產(chǎn)量為12862萬千瓦，2022年上升至34364萬千瓦。

2019-2022年中國光伏電池產(chǎn)量情況（萬千瓦）

資料來源：公開資料整理

我國是光伏大國，我國所生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品暢銷世界各地。近年來我國的光伏電池出口數(shù)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2022年我國光伏電池出口數(shù)量為37.49億個。

2019-2022年中國光伏電池出口情況（億個）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

PCB是電子漿料重要的下游產(chǎn)品之一。PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計形成點間連接及印制元件的印刷板，其下游應(yīng)用涵蓋通信、汽車、消費電子等。近年來我國PCB產(chǎn)值將持續(xù)增長，預(yù)計2022年將達到447.31億美元，到2026年將達到546.06億美元。

2017-2026年中國PCB產(chǎn)值及預(yù)測情況（億美元）

資料來源：Prismark、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電子漿料行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。