2023年中國連鎖藥店行業(yè)全景速覽：連鎖化率與集中度不斷提升，藥房龍頭持續(xù)收益[圖]

內(nèi)容概述：隨著“十四五”規(guī)劃的開展以及新醫(yī)改等相關(guān)政策的推進，我國藥品零售市場穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)顯示，近年來我國藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，截至2022年底，我國藥店總數(shù)為62.3萬家，同比增長5.6%，其中零售單體藥店數(shù)量為26.33萬家，同比增長4.4%。

關(guān)鍵詞：連鎖藥店企業(yè)數(shù)量、連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量、連鎖藥店連鎖化率、連鎖藥店區(qū)域分布、連鎖藥店競爭格局

一、連鎖藥店行業(yè)概述

連鎖經(jīng)營是一種商業(yè)經(jīng)營模式，是指經(jīng)營同類商品或服務(wù)的若干個企業(yè)（或企業(yè)分支機構(gòu)），以一定的紐帶和形式組成一個聯(lián)合體，在整體規(guī)劃下進行專業(yè)化分工，并在分工和商圈保護的基礎(chǔ)上實施集中化管理，把獨立的經(jīng)營活動組合成整體的規(guī)模經(jīng)營，從而實現(xiàn)規(guī)模效益。連鎖藥店是現(xiàn)今我國藥品零售業(yè)的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實現(xiàn)統(tǒng)一化，標準化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進行經(jīng)營。

二、中國連鎖藥店行業(yè)相關(guān)政策

我國政策鼓勵連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動行業(yè)集中度提升，強者恒強趨勢明顯，方面醫(yī)藥改革政策對于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營門檻和議價能力，小型藥店利潤被進一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購等方式快速擴張規(guī)模，市場份額提升明顯。2023年2月15日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》，積極支持定點零售藥店開通門診統(tǒng)籌服務(wù)、完善定點藥店門診統(tǒng)籌支付政策、明確定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌的配套政策（包括加強藥品價格協(xié)同、加強處方流轉(zhuǎn)管理等），有助于加速處方外流，為有承接處方外流能力的藥店龍頭帶來增量空間。

三、連鎖藥店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈來看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

據(jù)統(tǒng)計，2022年我國三大終端藥品銷售額為17936億元，同比增長1.1%。盡管公立醫(yī)院終端市場份額仍居于首位，但從占比及增速來看均處于下滑趨勢，其2022年銷售額為11083億元，同比下降1.7%，市場份額占比下滑至61.8%。與之相比，作為第二終端的零售藥房市場保持了穩(wěn)健增長，2022年藥品銷售額4702億元，同比增長6.7%，在三大終端的份額占比提升至29.0%。預(yù)計藥品零加成、兩票制、雙通道藥房、取消院內(nèi)藥房等措施的落地促進了處方外流，此外隨著國家藥品集采持續(xù)推進，院外藥品零售渠道價值得到重視，零售藥房市場規(guī)模保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國連鎖藥店產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場分析預(yù)測報告》

四、中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著“十四五”規(guī)劃的開展以及新醫(yī)改等相關(guān)政策的推進，我國藥品零售市場穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)顯示，近年來我國藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，截至2022年底，我國藥店總數(shù)為62.3萬家，同比增長5.6%，其中零售單體藥店數(shù)量為26.33萬家，同比增長4.4%。

根據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長至6650家，全國零售連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為36萬家，同比增長6.71%，連鎖化率進一步提升至57.8%。在藥店門店數(shù)量、連鎖化率屢創(chuàng)新高背景下，行業(yè)集中度加速提升，據(jù)統(tǒng)計，2022年前10強藥品零售企業(yè)市場份額占比首次突破30%，較2021年提升3.40pcts至30.91%，Top10受益于供應(yīng)鏈、信息化、專業(yè)化等優(yōu)勢，收入增速更快，行業(yè)集中度提升趨勢明顯。此外，政策持續(xù)加碼鼓勵龍頭企業(yè)做大做強，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見提出，到2025年藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%，隨著各地逐步出臺相關(guān)支持政策，龍頭藥房持續(xù)受益。

由于我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、醫(yī)療體系建設(shè)以及居民的健康觀念、用藥習(xí)慣等存在的差異，零售藥店存在較強的區(qū)域性特點，同時，由于零售藥店單店規(guī)模和覆蓋范圍較小，店與店之間點對點的競爭仍然是當前行業(yè)競爭的主要表現(xiàn)形式。目前，國內(nèi)藥店主要分布在中南地區(qū)、華東地區(qū)、西部地區(qū)。東北和華北地區(qū)分布相對較小。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量排前十的是山東省、廣東省、四川省、河北省、河南省、吉林省、浙江省、江蘇省、安徽省與遼寧省，其中四川省連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量以42973家位居第一，排第二的是山東省，連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為34218家，其次是廣東省省，連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為28282家。

五、中國連鎖藥店行業(yè)競爭格局分析

近年來，隨著醫(yī)改推進、監(jiān)管趨嚴、行業(yè)集中度提升和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，藥品零售行業(yè)頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，行業(yè)競爭從行業(yè)發(fā)展初期以價格為主導(dǎo)的競爭逐步轉(zhuǎn)化為專業(yè)化、差異化和數(shù)字化經(jīng)營模式創(chuàng)新的競爭。在全國零售藥店門店數(shù)量逐年增加的背景下，我國藥品零售行業(yè)的市場集中度仍然較低，行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性競爭格局。除少數(shù)企業(yè)在全國范圍內(nèi)開展連鎖經(jīng)營外，大多數(shù)企業(yè)仍以區(qū)域性經(jīng)營為主，門店多集中于若干個各自具有競爭優(yōu)勢的區(qū)域。近幾年兩票制、零售藥店分類分級管理、帶量采購、零售藥店醫(yī)療保障定點管理暫行辦法以及雙通道的管理機制的相應(yīng)出臺，未來行業(yè)整合的潛力巨大，藥店集中度將會進一步加強。

2022年我國六大上市連鎖門店拓展穩(wěn)步推進，其中大參林、老百姓、益豐藥房門店數(shù)均已突破10000家，正式開啟了藥房板塊的“萬店時代”競爭新格局。從并購門店情況來看，2022年上市頭部連鎖機構(gòu)完成了兩起對百強藥店的并購，分別為老百姓以17.25億元收購懷仁75.84%股權(quán)、健之佳以20.74億元完成對唐人醫(yī)藥100%控股。展望2023年，頭部連鎖零售藥房堅持自建+并購+加盟的拓展策略，其中益豐、老百姓、大參林新增門店（自建+并購+加盟）不低于3000家，隨著門店數(shù)量增多，龍頭藥房在規(guī)模效應(yīng)、議價能力、商品調(diào)配能力方面連鎖龍頭藥店優(yōu)勢更為明顯，影響力將不斷深化。

六、中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展趨勢

經(jīng)過多年發(fā)展，我國零售藥店已經(jīng)從單一藥品銷售渠道逐步邁向“以患者為中心”藥學(xué)服務(wù)的重要載體，是對我國醫(yī)療終端市場的重要補充。首先，從經(jīng)營理念上，零售藥店從銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)導(dǎo)向，加強藥店場景下的專業(yè)化服務(wù)延伸。其次，加強完善藥學(xué)服務(wù)的規(guī)章和制度，從專業(yè)資格，服務(wù)的具體內(nèi)容、從業(yè)人員職業(yè)操守等方面加強藥學(xué)服務(wù)在零售藥店的落實與監(jiān)督管理。最后建立有效的培訓(xùn)和考核機制，推動符合我國健康管理需求的藥物治療管理機制，面向零售藥店從業(yè)人員，定期開展被認證的進修課程。我國已經(jīng)形成“小病去藥店，大病去醫(yī)院”的健康消費習(xí)慣，零售藥店的專業(yè)化服務(wù)水平已經(jīng)與消費者的健康安全息息相關(guān)，完善對患者用藥期間進行全流程跟蹤、用藥評估、患者教育和生活方式管理是藥學(xué)服務(wù)水平發(fā)展的必然趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國連鎖藥店產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場分析預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。