2020年中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析：百強(qiáng)連鎖藥店企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場集中度有望進(jìn)一步提升[圖]

    一、概述

    連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營。連鎖藥店可以分為直營連鎖、特許經(jīng)營也叫特許加盟和自由連鎖也叫自愿加盟三類。

連鎖藥店經(jīng)營的優(yōu)勢

資料來源：智研咨詢整理

    連鎖藥店可以分為直營連鎖、特許經(jīng)營也叫特許加盟和自由連鎖也叫自愿加盟三類。

連鎖藥店分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    藥店在中國藥品零售行業(yè)中已經(jīng)成為一個最重要的組成形式,也必然成為醫(yī)藥流通的主要方式，近年來中國藥店市場高速發(fā)展，2020年中國藥店數(shù)量達(dá)55.3萬家，較2019年增加了3.0萬家，同比增長5.7%。

2019-2020年中國藥店數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國連鎖藥店行業(yè)市場運(yùn)行狀況及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國連鎖門店與單體藥店齊增長，2020年中國連鎖門店數(shù)量達(dá)31.3萬家，較2019年增加了2.3萬家；單體藥店達(dá)24.1萬家，較2019年增加了0.7萬家。

2019-2020年中國藥店細(xì)分類別數(shù)量統(tǒng)計(jì)（萬家）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    分省市來看，2020年廣東藥店數(shù)量達(dá)53672家，全國排名第一；四川藥店數(shù)量達(dá)46278家，全國排名第二；山東藥店數(shù)量達(dá)41017家，全國排名第三。

2020年中國藥店數(shù)量排名前三的省市統(tǒng)計(jì)（家）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年廣東、四川和山東三省藥店數(shù)量總和全國藥店總數(shù)的25.49%，其中廣東藥店數(shù)量全國藥店總數(shù)的9.71%，占比最大；四川藥店數(shù)量全國藥店總數(shù)的8.37%；山東藥店數(shù)量全國藥店總數(shù)的7.42%。

2020年中國藥店地域分布

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    連鎖藥店出現(xiàn)的時間較晚，直到20世紀(jì)初，世界上最早的連鎖藥店才在美國出現(xiàn)，而我國在1995年才出現(xiàn)連鎖藥店。雖然起步較晚，但發(fā)展十分迅速。由于藥品是一種特殊商品，藥品的安全性和有效性直接關(guān)系到人們的身體健康和生命安全。所以與傳統(tǒng)的獨(dú)立藥店相比，連鎖藥店更容易被消費(fèi)者信賴和接受，近年來中國藥店連鎖化率快速提升，2020年中國藥店連鎖化率達(dá)56.50%，較2014年的39.41%增長了17.09%

2014-2020年中國藥店連鎖化率走勢圖

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    中國藥店連鎖率上海、四川最高，上海92.05%，四川87.08%。在眾多的省級市場中，“四川特色”尤其突出。藥店數(shù)量多，僅次于廣東，全國排名第二；連鎖率高，僅次于上海，同樣位居第二。

2020年中國上海、四川藥店連鎖化率統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    根據(jù)最新人口普查數(shù)據(jù)，普查人口數(shù)增加，不過開店數(shù)增加更快，店均服務(wù)人數(shù)呈下滑趨勢，2020年中國藥店店均服務(wù)人數(shù)為2552人，較2019年減少了148人，同比減少5.5%。

2019-2020年中國藥店店均服務(wù)人數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    店均服務(wù)人數(shù)方面，西藏、上海最多，均超6000人；除東三省、內(nèi)蒙和寧夏等地廣人稀的地區(qū)外，四川店均服務(wù)人數(shù)最低，僅1808人。

2020年中國部分省市藥店店均服務(wù)人數(shù)統(tǒng)計(jì)（人）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    三、市場格局

    在米思會上，“2020-2021年度中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜、2020-2021年度中國連鎖藥店直營力百強(qiáng)榜”發(fā)布，與上年的中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜，可以發(fā)現(xiàn)前5位的排名江山依舊，國大穩(wěn)居榜首，大參林緊跟其后，接著是老百姓、一心堂、益豐藥房。歷經(jīng)刮骨療傷的海王星辰，在走過一段時期的低谷后，近年來排位持續(xù)提升，今年位居第6。DTP藥房占比較高的連鎖排位，例如華潤北京德信行醫(yī)保全新大藥房等，比去年提升較多。

2020-2021年度中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜單

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020-2021年度中國百強(qiáng)連鎖藥店總部主要分布在廣東、浙江、山東、湖南、湖北、四川、江西等地，其中總部在廣東的占11%；總部在浙江的占11%；總部在山東的占10%；總部在湖南的占9%；總部在湖北的占6%；總部在四川的占5%；總部在江西的占5%。

2020-2021年度中國百強(qiáng)連鎖藥店總部所在地分布

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    百強(qiáng)連鎖中，最長的已有40年的發(fā)展史，最短的為3年，平均17.73年。其中20余家經(jīng)過了超過20年的長期沉淀和積累。本世紀(jì)初，先是密集涌現(xiàn)一批民營連鎖，緊跟著一批國企設(shè)立，之后在產(chǎn)業(yè)資本和私募財(cái)團(tuán)等助力之下又產(chǎn)生一批。在2020-2021年度中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜中，有69家連鎖藥店企業(yè)經(jīng)營區(qū)域以省內(nèi)為主，22家連鎖藥店企業(yè)經(jīng)營區(qū)域橫跨2-9省，9家連鎖藥店企業(yè)經(jīng)營區(qū)域橫跨超過10省。

2020-2021年度中國百強(qiáng)連鎖藥店經(jīng)營區(qū)域分布

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    百強(qiáng)連鎖呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，門店進(jìn)一步向頭部連鎖集中。9家跨10省經(jīng)營連鎖門店增加7800余家，占百強(qiáng)新增門店總數(shù)的49%；基于基礎(chǔ)體量，增速19%。22家跨省連鎖新增門店4800余家，占百強(qiáng)新增門店總數(shù)的30%，增速高達(dá)29%。69家省內(nèi)連鎖新增門店3300余家，占百強(qiáng)新增門店總數(shù)的21%，擴(kuò)展速度相對較慢，增速12%。省內(nèi)經(jīng)營為主的百強(qiáng)，在門店擴(kuò)張時，采用自建的方式占了70%；開始跨省經(jīng)營，但尚未覆蓋全國的百強(qiáng)連鎖，對效率追求更高，在門店擴(kuò)張時，采用了更多的收購方式。幾乎不約而同，2020年百強(qiáng)連鎖紛紛采取更多的加盟方式來擴(kuò)充市場。

2019年與2020年中國百強(qiáng)連鎖藥店門店總數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    藥店開關(guān)平常事，不過2020年的藥店圈很是熱鬧。一邊是新開門店、不斷增長的數(shù)字，一邊是越來越多的門店關(guān)停消息。市場沉浮，冷暖自知。數(shù)據(jù)顯示，地區(qū)覆蓋越廣泛的連鎖，關(guān)店比例越高。百強(qiáng)連鎖在通過自建或并購方式快速開店的同時，也關(guān)閉了一批經(jīng)營狀況不良的門店?？偟膩碚f，省內(nèi)為主的百強(qiáng)連鎖，關(guān)店比例顯著低于全國擴(kuò)張的連鎖。地區(qū)覆蓋廣泛的連鎖關(guān)店比例高，也有其在覆蓋地區(qū)將并購門店合理布局的考量。

2020年中國百強(qiáng)連鎖藥店關(guān)店數(shù)量及占總門店數(shù)的比例

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    區(qū)域聚焦的百強(qiáng)連鎖，店均單產(chǎn)相對較高。百強(qiáng)連鎖2020年店均單產(chǎn)220萬，是全國100萬的兩倍多；經(jīng)營區(qū)域跨度越大的百強(qiáng)連鎖，其店均單產(chǎn)也越低；大多數(shù)百強(qiáng)連鎖店均單產(chǎn)在100-300萬之間。百強(qiáng)連鎖日均坪效52.42元。以總部所在地統(tǒng)計(jì)，北京地區(qū)日均坪效最高，主要由德信行醫(yī)保全新拉高。不跨省百強(qiáng)日均坪效48.68元，小于跨省大連鎖。排除跨省經(jīng)營連鎖，上海地區(qū)日均坪效最高。

2020年中國百強(qiáng)連鎖藥店店均單產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（萬元）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    在2020-2021年度中國連鎖藥店直營力百強(qiáng)榜中，—心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司直營店數(shù)量達(dá)7205家，全國排名第一，國藥控股國大藥房有限公司直營店數(shù)量達(dá)6212家，全國排名第二，大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司直營店數(shù)量達(dá)5705家，全國排名第三。

2020-2021年度中國連鎖藥店直營力百強(qiáng)榜中TOP20強(qiáng)直營店數(shù)量統(tǒng)計(jì)（家）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理