2023年中國熱熔膠行業(yè)全景速覽：下游領(lǐng)域應(yīng)用范圍廣泛，熱熔膠市場(chǎng)前景廣闊[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)熱熔膠行業(yè)快速發(fā)展

熱熔膠是熱熔膠粘劑的簡稱，它在生產(chǎn)和應(yīng)用時(shí)不使用任何溶劑，無毒、無味，不污染環(huán)境，被譽(yù)為“綠色膠劑”，特別適宜在連續(xù)化的生產(chǎn)線上使用。熱熔膠產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要生產(chǎn)熱熔膠主要原材料，包括PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、POE(聚乙烯辛烯共彈性體)和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括熱熔膠棒、熱熔膠粒、熱熔膠膜和熱熔膠塊等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為熱熔膠應(yīng)用場(chǎng)景，包括復(fù)合建材、高阻隔包裝、能源管道、光伏新能源、平板顯示等行業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)熱熔膠行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為熱熔膠企業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境，有利于整個(gè)熱熔膠行業(yè)的快速健康發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：熱熔膠應(yīng)用范圍廣泛，熱熔膠市場(chǎng)前景廣闊

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，熱熔膠作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)得到國家的大力支持，相關(guān)政策層出不窮。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國熱熔膠市場(chǎng)總銷量約為132.43萬噸，較上年增長6.32%；預(yù)計(jì)2022年中國熱熔膠銷售額為238.6億元，較上年增長5.34%。據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，中國大陸擁有全球最大的熱熔膠市場(chǎng)，盡管近幾年經(jīng)濟(jì)下行壓力有所增加，但中國經(jīng)濟(jì)基本面較好，經(jīng)濟(jì)韌性足。隨著國內(nèi)熱熔膠產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，以及技術(shù)逐步成熟等利好因素的出現(xiàn)，未來幾年，中國熱熔膠市場(chǎng)銷量和銷售額還將呈上升趨勢(shì)。2017-2021年我國熱熔機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長，年復(fù)合增長率為8.34%。2021年我國熱熔膠市場(chǎng)規(guī)模為237.35億元，較上年增長.81%。隨著熱熔膠的廣泛應(yīng)用，未來中國熱熔膠市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

三、企業(yè)格局：熱熔膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，熱熔膠行業(yè)集中度不斷提升

在行業(yè)發(fā)展初期，由于熱熔膠生產(chǎn)工藝較為簡單，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，使得我國大部分熱熔膠企業(yè)為中小型規(guī)模，導(dǎo)致自主研發(fā)能力不足，市場(chǎng)集中度較低。近幾年，隨著行業(yè)的發(fā)展和國家政策的支持，加之近兩年貿(mào)易摩擦的影響，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)越來越重視供應(yīng)鏈的國產(chǎn)自主可控，為進(jìn)一步減少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴度，國內(nèi)熱熔膠企業(yè)開始加強(qiáng)本土產(chǎn)品的采購，為國內(nèi)熱熔膠市場(chǎng)創(chuàng)造了向高端領(lǐng)域突破及發(fā)展的有利窗口，一些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，同時(shí)也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的國產(chǎn)企業(yè)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一些擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的熱熔膠企業(yè)將逐漸占據(jù)行業(yè)主要市場(chǎng)，此外，部分技術(shù)水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力的小型生產(chǎn)企業(yè)相繼被淘汰，我國熱熔膠行業(yè)的集中度不斷提升。目前，我國熱熔膠代表企業(yè)包括康達(dá)新材、回天新材、鹿山新材等。

四、發(fā)展趨勢(shì)：應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富，行業(yè)集中度不斷提高

隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)深化，以及對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，我國迫切需求開發(fā)適用于高速自動(dòng)化生產(chǎn)、安全、環(huán)保的熱熔膠。與此同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，以及新的市場(chǎng)需求，熱熔膠的使用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，多元化的市場(chǎng)需求將會(huì)對(duì)熱熔膠產(chǎn)品的個(gè)性化、定制化提出更高的要求，中高端熱熔膠產(chǎn)品具有更大的市場(chǎng)空間，特別在新基建（5G）、綠色包裝、電子電氣、建筑及室內(nèi)裝飾、汽車、新能源等應(yīng)用方面形成新趨勢(shì)。經(jīng)過30年的發(fā)展，我國熱熔膠市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟，產(chǎn)品附加值高、技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、產(chǎn)品系列完善的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)突出，在市場(chǎng)中占據(jù)有利地位，熱熔膠行業(yè)市場(chǎng)份額紛紛向頭部企業(yè)或具有特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷提高。

關(guān)鍵詞：熱熔膠、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)熱熔膠行業(yè)快速發(fā)展

熱熔膠是熱熔膠粘劑的簡稱，它在生產(chǎn)和應(yīng)用時(shí)不使用任何溶劑，無毒、無味，不污染環(huán)境，被譽(yù)為“綠色膠劑”，特別適宜在連續(xù)化的生產(chǎn)線上使用。熱熔膠的應(yīng)用十分廣泛，例如，能配合設(shè)備及價(jià)格使之成為具有經(jīng)濟(jì)效益的材料。包裝工業(yè)占熱熔膠應(yīng)用市場(chǎng)的50%以上，包裝材料包括褶疊紙板盒、覆合材料罐頭、瓦楞紙盒、膠帶以及其他疊合成涂膜材料。編織產(chǎn)品包括成衣、膠帶、縫邊、地毯背膠。紡織類包含衛(wèi)生棉、成衣貼合、紙尿布、縫線接合等。零件組合包括汽水、電子、家具、書籍包裝、鞋用以及木工、合板等。根據(jù)不同的成分和用途，熱熔膠可分為EVA熱熔膠、TPR熱熔膠、PU熱熔膠、PA（尼龍）熱熔膠和PES（聚酯）熱熔膠，不同種類的熱熔膠適用于不同的材料和場(chǎng)景，選擇合適的熱熔膠還能提高粘合效果和工作效率。

熱熔膠產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要生產(chǎn)熱熔膠主要原材料，包括PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、POE(聚乙烯辛烯共彈性體)和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括熱熔膠棒、熱熔膠粒、熱熔膠膜和熱熔膠塊等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為熱熔膠應(yīng)用場(chǎng)景，包括復(fù)合建材、高阻隔包裝、能源管道、光伏新能源、平板顯示等行業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣。

近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，2019年10月，國家發(fā)改委出臺(tái)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2019）年版》，提出將改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠等新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)為鼓勵(lì)性產(chǎn)業(yè)。2020年12月，國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版)》，提出表面活性劑，水處理劑，膠粘劑、密封膠、膠粘帶，無機(jī)纖維、無機(jī)納米材料生產(chǎn)，顏料包膜處理深加工被列為鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)。2023年5月，商務(wù)部印發(fā)《原產(chǎn)于日本、美國和歐盟的進(jìn)口氯丁橡膠所適用反傾銷措施期終復(fù)審裁定的公告》，提出氯丁橡膠主要用作電線電纜護(hù)套、膠管、耐熱傳送帶、印刷膠棍、膠皮水壩、各種密封圈墊和氯丁橡膠膠粘劑等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合劑、海洋開發(fā)、醫(yī)療衛(wèi)生、能源開發(fā)等方面。鼓勵(lì)熱熔膠行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為熱熔膠企業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境，有利于整個(gè)熱熔膠行業(yè)的快速健康發(fā)展。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：熱熔膠應(yīng)用范圍廣泛，熱熔膠市場(chǎng)前景廣闊

EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）是一種通用高分子聚合物，直接原料為乙烯和醋酸乙烯酯，被廣泛用于熱熔膠、包裝膜等領(lǐng)域。在熱熔膠領(lǐng)域，EVA主要用于裝訂、家具和櫥柜組合、熱封涂層等領(lǐng)域。近年來，隨著光伏行業(yè)的逐漸利好，EVA產(chǎn)品供應(yīng)大幅增加，中國已經(jīng)成為全球EVA產(chǎn)量和消費(fèi)量大國。2022年中國EVA產(chǎn)量為167.55萬噸，較上年增長66.29%；2023年一季度，中國EVA產(chǎn)量為48.91億元，較上年同期增長32%。隨著EVA產(chǎn)量的不斷增長，將進(jìn)一步帶動(dòng)熱熔膠市場(chǎng)的發(fā)展。從熱熔膠應(yīng)用行業(yè)來看，熱熔膠在裝配領(lǐng)域的占比約50%，其次是包裝行業(yè)，占比超20%。近年來，隨著快遞、電商等行業(yè)的不斷興起，加之熱熔膠行業(yè)的不斷發(fā)展，也帶動(dòng)了下游領(lǐng)域包裝行業(yè)規(guī)模的增長。2022年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為12293.34億元，較上年增長2.09%。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，熱熔膠作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)得到國家的大力支持，相關(guān)政策層出不窮。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國熱熔膠市場(chǎng)總銷量約為132.43萬噸，較上年增長6.32%；預(yù)計(jì)2022年中國熱熔膠銷售額為238.6億元，較上年增長5.34%。據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，中國大陸擁有全球最大的熱熔膠市場(chǎng)，盡管近幾年經(jīng)濟(jì)下行壓力有所增加，但中國經(jīng)濟(jì)基本面較好，經(jīng)濟(jì)韌性足。隨著國內(nèi)熱熔膠產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，以及技術(shù)逐步成熟等利好因素的出現(xiàn)，未來幾年，中國熱熔膠市場(chǎng)銷量和銷售額還將呈上升趨勢(shì)。

熱熔膠因其固化速度快，且具有良好的粘接強(qiáng)度和柔韌性，可反復(fù)熔化粘接，因此其用途和適用范圍十分廣泛。在經(jīng)過早期市場(chǎng)的積累和技術(shù)沉淀后，我國熱熔膠行業(yè)已進(jìn)入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已經(jīng)成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國熱熔機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長，年復(fù)合增長率為8.34%，2021年我國熱熔膠市場(chǎng)規(guī)模為237.35億元，較上年增長.81%。隨著熱熔膠的廣泛應(yīng)用，未來中國熱熔膠市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國熱熔膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究及未來前景展望報(bào)告》

三、企業(yè)格局：熱熔膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，熱熔膠行業(yè)集中度不斷提升

在行業(yè)發(fā)展初期，由于熱熔膠生產(chǎn)工藝較為簡單，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，使得我國大部分熱熔膠企業(yè)為中小型規(guī)模，導(dǎo)致自主研發(fā)能力不足，市場(chǎng)集中度較低。近幾年，隨著行業(yè)的發(fā)展和國家政策的支持，加之近兩年貿(mào)易摩擦的影響，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)越來越重視供應(yīng)鏈的國產(chǎn)自主可控，為進(jìn)一步減少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴度，國內(nèi)熱熔膠企業(yè)開始加強(qiáng)本土產(chǎn)品的采購，為國內(nèi)熱熔膠市場(chǎng)創(chuàng)造了向高端領(lǐng)域突破及發(fā)展的有利窗口，一些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，同時(shí)也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的國產(chǎn)企業(yè)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一些擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的熱熔膠企業(yè)將逐漸占據(jù)行業(yè)主要市場(chǎng)，此外，部分技術(shù)水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力的小型生產(chǎn)企業(yè)相繼被淘汰，我國熱熔膠行業(yè)的集中度不斷提升。目前，我國熱熔膠代表企業(yè)包括康達(dá)新材、回天新材、鹿山新材等。

康達(dá)新材是國內(nèi)較早從事中高端膠粘劑及高分子新材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的精細(xì)化工企業(yè)之一。目前主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品涵蓋環(huán)氧樹脂膠、聚氨酯膠、丙烯酸酯膠、SBS膠、熱熔膠、水性膠等多個(gè)膠粘劑系列與環(huán)氧樹脂復(fù)合材料、聚氨酯復(fù)合材料及聚酰亞胺材料等新材料系列，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)電葉片制造、包裝材料、軌道交通、船舶工程、汽車、電子電器、機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾及工業(yè)維修等領(lǐng)域。2022年康達(dá)新材膠粘劑營收為15.8億元，較上年下降0.79%，原因在于公司膠粘劑業(yè)務(wù)原材料價(jià)格仍處于高位，導(dǎo)致營業(yè)收入小幅下降。2022年公司膠粘劑產(chǎn)量和銷售量分別為5.88萬噸和5.86萬噸，較上年分別增長4.43%和2.71%。

鹿山新材是一家專注于綠色環(huán)保高性能功能高分子材料的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏新能源、平板顯示、復(fù)合建材、能源管道、高阻隔包裝等多個(gè)領(lǐng)域，是國內(nèi)領(lǐng)先的高性能熱熔粘接材料企業(yè)之一。主要產(chǎn)品包括功能性膠膜及功能性聚烯烴熱熔膠粒產(chǎn)品。公司功能性聚烯烴熱熔膠粒產(chǎn)品方面，公司多種產(chǎn)品已逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。其中復(fù)合建材熱熔膠產(chǎn)品已應(yīng)用于國內(nèi)外多個(gè)大型工程，并應(yīng)用于中國高鐵列車車廂制造，市場(chǎng)影響力不斷擴(kuò)大。2022年鹿山新材積極推進(jìn)產(chǎn)能有序提升，產(chǎn)能持續(xù)釋放，帶動(dòng)公司生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平等進(jìn)一步提升。2022年公司功能性聚烯烴熱熔膠粒和熱熔膠膜營收分別為9.11億元和14.44億元，較上年分別增長24.73%和105.79%。2022年公司功能性聚烯烴熱熔膠粒產(chǎn)銷量分別為7.75萬噸和7.34萬噸，較上年分別增長22.32%和21.21%；熱熔膠膜產(chǎn)銷量分別為1.22億平方米和1.18億平方米，較上年分別增長115.36%和110.27%。在功能性聚烯烴熱熔膠粒領(lǐng)域，鹿山新材成功開發(fā)了高阻隔包裝流延膜用粘接樹脂、食品級(jí)耐蒸煮聚丙烯高阻隔膜用粘接樹脂、新能源鋁塑膜用粘接材料、金屬覆膜用新型聚烯烴耐候粘接片材、聚苯乙烯/EVOH粘接材料等新產(chǎn)品，拓寬了公司產(chǎn)品在阻隔包裝、新能源電池、復(fù)合建材、新型顯示等領(lǐng)域的應(yīng)用。在熱熔膠膜領(lǐng)域，公司膠膜產(chǎn)品在N型電池封裝上取得重大突破。N型TOPCon單玻組件封裝方案推出了抗腐蝕性POE+白色EVA膠膜搭配組合，具有可靠性高、性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)完成認(rèn)證報(bào)備，在一些客戶開始批量試產(chǎn)階段。

四、發(fā)展趨勢(shì)：應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富，行業(yè)集中度不斷提高

1、政府政策持續(xù)利好，應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富

熱熔膠作為高分子材料的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，是國家大力鼓勵(lì)和支持的行業(yè)之一。隨著國家不斷出臺(tái)相關(guān)政策利好熱熔膠產(chǎn)業(yè)，為我國熱熔膠企業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境和提供巨大的發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的快速、健康發(fā)展。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)深化，以及對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，我國迫切需求開發(fā)適用于高速自動(dòng)化生產(chǎn)、安全、環(huán)保的熱熔膠。與此同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，以及新的市場(chǎng)需求，熱熔膠的使用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，多元化的市場(chǎng)需求將會(huì)對(duì)熱熔膠產(chǎn)品的個(gè)性化、定制化提出更高的要求，中高端熱熔膠產(chǎn)品具有更大的市場(chǎng)空間，特別在新基建（5G）、綠色包裝、電子電氣、建筑及室內(nèi)裝飾、汽車、新能源等應(yīng)用方面形成新趨勢(shì)。

2、海外市場(chǎng)提供發(fā)展空間，高性能要求持續(xù)提高

在海外發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，因其成熟的市場(chǎng)和穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，使得熱熔膠行業(yè)的毛利率相對(duì)較高；在海外新興國家市場(chǎng)，因其規(guī)模的快速增長，導(dǎo)致消費(fèi)需求增大，行業(yè)毛利率也相對(duì)較高。未來，在滿足歐洲區(qū)域產(chǎn)品需求的同時(shí)，還將進(jìn)一步擴(kuò)展美洲、非洲及中東地區(qū)，幫助企業(yè)縮短交貨周期，實(shí)現(xiàn)更低的運(yùn)輸成本和更高的運(yùn)輸效率，擴(kuò)大產(chǎn)品利潤空間。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展和人民日益增長的美好生活需要，熱熔膠產(chǎn)品的高性能和高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前熱熔膠市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)研究認(rèn)為，“十四五”期間我國熱熔膠市場(chǎng)將形成以功能性熱熔膠、輻照固化反應(yīng)型熱熔膠、濕固化硅氧烷接枝聚烯烴熱熔膠、反應(yīng)型熱熔壓敏膠、混合反應(yīng)型熱熔膠等產(chǎn)品為代表的高性能、高質(zhì)量發(fā)展新趨勢(shì)。

3、熱熔膠朝功能化發(fā)展，行業(yè)集中度不斷提高

近年來，隨著消費(fèi)升級(jí)，各種技術(shù)革新和新材料的不斷研發(fā)，為熱熔膠行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。其應(yīng)用領(lǐng)域不斷細(xì)化，產(chǎn)品種類不斷增加，并呈現(xiàn)出專業(yè)化、個(gè)性化、功能化等新的發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)過30年的發(fā)展，我國熱熔膠市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟，產(chǎn)品附加值高、技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、產(chǎn)品系列完善的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)突出，在市場(chǎng)中占據(jù)有利地位，熱熔膠行業(yè)市場(chǎng)份額紛紛向頭部企業(yè)或具有特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷提高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國熱熔膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究及未來前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。